近期，亚洲开发银行、高盛、摩根士丹利、花旗集团、德意志银行等多家外资机构纷纷上调2024年中国经济增长预期，还有瑞银、高盛等外资机构表示看好A股市场未来投资机会。

海外资金正经由沪港通、深港通，用真金白银对A股市场投下“信任票”。

据证券时报·数据宝统计，截至5月7日收盘，按月度计算，北上资金已连续4个月呈现净流入状态，相比前几个月，资金回流态势显著。截至目前，北上资金年内累计净流入逾810亿元，是2023年全年净流入额的1.86倍。

中信建投证券认为，随着全球金融条件和国内市场环境的持续改善，基本面与政策面出现明朗积极信号后，北上资金的短期弹性或大于其他市场增量资金，也可能对短期市场风格带来较大的边际影响。

从行业来看，今年以来，北上资金净流入超百亿元的有4个行业，分别是银行、食品饮料、电子、有色金属。

银行行业净流入316.85亿元，排在首位；该行业向来增速稳定、股息率高。据Wind数据，近12个月，银行板块股息率达到5.12%。申万宏源表示，看好银行板块，鉴于其低估值、低持仓、低预期及高股息的特性，银行板块仍将是市场资金追逐的重点。

食品饮料行业获北上资金净流入205.83亿元，排在第二位。数据显示，食品饮料是今年一季度少数营收、净利润增速均超5%的行业之一。在该行业中，北上资金大手笔加仓的股票基本上是白酒行业龙头，如贵州茅台、五粮液、山西汾酒、今世缘、洋河股份等，净流入额均超10亿元，且这5只股票合计净流入金额占食品饮料行业总净流入金额的九成以上。

电子行业年内获北上资金净流入118.91亿元。平板、手机、PC等消费电子产品在经历了长时间的经营压力后，产业链去库存化接近尾声，出货量增速加速回升，行业整体正朝着向好的趋势发展。

数据显示，今年一季度，A股电子行业净利润同比增速达75.07%，是同期净利润增速最高的行业；一季度行业营收增速11.06%，排在行业第二位。

电子行业股票中，今年以来，韦尔股份、北方华创、京东方A、海光信息4股获北上资金净流入均超10亿元；这4家公司今年一季度净利润均实现大幅增长，其中韦尔股份、京东方A净利润增速均翻倍。

有色金属行业年内累计获北上资金净流入110.73亿元，其中赤峰黄金、山东黄金、洛阳钼业、中金黄金4股净流入超10亿元；这4家公司均与近期大热的铜、黄金相关，且今年一季度净利润增速均超过40%，其中洛阳钼业的净利润增速高达5倍以上。 

从增减持的幅度来看，据数据宝统计，截至5月7日，今年以来北上资金增持超亿元的股票中，与2023年底相比，83股持仓数量呈现翻倍式增长。

北上资金增持增幅最高的是建元信托，达到127.39倍，目前北上资金持仓该股市值1.13亿元。建元信托是国内唯一在上交所上市的信托公司，具备独特的资本运作及资源整合优势。北上资金增持增幅靠前的还有广日股份、长虹美菱、新泉股份、英杰电气、东方通等。

在上述83只大比例加仓股中，今年第一季度净利润增速超20%且滚动市盈率不足30倍的股票有20只。

据数据宝统计，截至5月8日收盘，这些股票今年以来平均上涨19.84%，大幅跑赢同期上证指数。长虹美菱、山推股份、通用股份、中国海油、伊之密、招商南油年内涨幅均超30%。数据宝

业绩高增长的优质次新股来了

社保大举建仓这些股

4只次新股年内涨幅超30%

昨日晚间，ST阳光公告称，公司控股股东阳光集团涉嫌内幕交易海润光伏科技股份有限公司股票案已由中国证监会调查完毕，中国证监会依法拟对阳光集团处以2.32亿元罚款。

早在4月29日，公司曾公告称，因立信会计师事务所出具了否定意见的《江苏阳光股份有限公司2023年度内部控制审计报告》，且控股股东非经营性资金占用17000万元，预计无法在一个月内完成清偿。根据相关规定，公司股票被实施其他风险警示，股票简称由“江苏阳光”变更为“ST阳光”。

截至5月7日收盘，ST阳光自复牌以来，连续两个交易日一字跌停，最新收盘价报1.38元/股。公司一季报数据显示，2024年第一季度，公司实现营业总收入2.39亿元，同比下降30.22%；归母净利润亏损2716.78万元，同比续亏。本次被中国证监会处罚的2.32亿元罚款，几乎将一季度的营收全部罚没。

据北方稀土集团官网消息，5月6日，北方稀土集团公布了5月稀土产品挂牌价格，氧化镨钕价格为39.32万元/吨，氧化钕价格为40.15万元/吨，金属镨钕价格为48.8万元/吨，金属钕价格为49.8万元/吨，分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。

据生意社消息，5月7日国内轻稀土市场部分价格上涨，金属镨钕价格为50.5万元/吨，镨钕氧化物价格上涨5000元/吨至40.75万元/吨，氧化钕价格上涨5000元/吨至41万元/吨，氧化镨价格上涨5000元/吨至41.25万元/吨。国内轻稀土价格上涨，下游采购情况正常，预计后期价格震荡走高为主。

国金证券发布研报称，北方稀土作为轻稀土龙头，其挂牌价往往具有一定指导意义。综合来看，自2022年初氧化镨钕价格见顶下跌，北方稀土挂牌价总体处于下跌或持平状态，仅有2023年9—10月有所回升；此次上调为2023年11月以来首次，对于增厚行业信心具有重要意义。

据证券时报·数据宝统计，稀土概念股年内股价表现较平淡，仅11只概念股累计上涨，厦门钨业、中色股份、包钢股份的股价均累计上涨超10%。

从一季度业绩来看，厦门钨业、横店东磁、中色股份、大洋电机、金力永磁的净利润规模居前，均超1亿元。业绩增幅方面，与2022年一季度相比，中色股份、龙磁科技的净利润同比实现超100%的增幅。

今年以来，多只稀土概念股获得机构扎堆调研，铂科新材、厦门钨业、横店东磁、金力永磁的机构调研家数均超百家。

铂科新材在调研活动中表示，2024年，随着河源生产基地各方面配套设施建设完成，自动化和管理能力的提升，公司金属软磁粉芯的产能将得到释放，制造和管理成本显著降低，将为客户提供更加敏捷和高品质的交付。同时，公司将继续加速建设6000吨/年的惠东粉体工厂，预计2024年下半年可陆续释放部分产能，2025年可建设完成。该粉体工厂的建设将有效解决公司目前外销粉末产能不足的问题，为公司提供新的增长动能。

厦门钨业在机构调研中表示，公司所生产的钕铁硼永磁产品广泛用于新能源汽车主驱电机、家用电器、风力发电，并且能够满足人形机器人等下一代应用领域的规格及性能要求。目前公司磁材毛坯产能已达到1.2万吨，2025年完成5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料扩产项目建设后产能可达1.7万吨，产能规模达到行业前列。

横店东磁表示，今年一季度受益于设备更新、消费品以旧换新政策文件，下游家电、汽车部件客户加大排产，带动磁材，特别是铁氧体永磁材料的出货增加，软磁在新能源汽车和光伏领域的突破也在持续提升。公司预计二季度还能延续一季度情况，随着后续行业相关政策落地，还要看以旧换新的效果。数据宝

今日A股市场主要指数涨跌不一，上证指数上涨0.22%，盘中站上3150点，再创反弹以来的新高。从各板块来看，国防军工、基础化工、房地产等板块均涨超1%；家电、通信、公用事业等板块逆市下跌。

ST板块继续跌停潮，*ST巴安、*ST银江等个股20cm跌停，ST迪马、ST航高、*ST天成等几十只ST股均跌停。已经锁定退市的个股继续遭到重挫，*ST美尚跌近12%，*ST保力跌超19%，两家房企*ST世茂、ST中南继续跌停。

*ST世茂和ST中南均为千亿房企。财报数据显示，截至去年年底，*ST世茂总资产为1226亿元，ST中南总资产为2269.07亿元。

ST中南5月6日公告，截至5月6日，公司股票收盘价已连续18个交易日低于1元/股，预计将连续20个交易日低于1元/股。

*ST世茂5月5日公告，公司股票4月29日收盘价为0.64元/股，已连续12个交易日低于人民币1元/股。即使后续8个交易日（不包含公司股票全天停牌日）连续涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。

值得一提的是，这两只拟退市股仍获得了大股东和高管的增持。*ST世茂近期公告称，2023年5月31日至2024年4月18日，峰盈国际及其一致行动人上海伯拉增持公司股份150046801股，占公司总股本的4%，增持金额为16600.83万元，增持计划实施金额已达下限1亿元，尚未实施完毕，将继续实施。

ST中南近期发布公告，截至5月6日，相关人员已累计增持公司股份2375200股，占公司总股份的0.062%，增持金额总计约为228万元。增持主体包括施锦华、赵桂香、朱挺峰、陈金星、夏佐波和梁洁等高管。

当地时间上周五，美国财政部和国税局发布了《通胀削减法案》（IRA）有关清洁能源汽车条款的最终规则，其中新增了“不可追溯的电池材料”的定义并针对其设置缓冲期，也进一步明确了FEOC的限制范围。

华泰证券认为，此次更新其实变相放宽了对电池材料产地的限制，总体有望利好中国的锂电供应链。另外，考虑材料产地限制放宽后，市场上符合IRA税收抵免补贴的新能源车车型有望增加，政策驱动下美国新能源车需求或有显著增长，加速渗透率提升。

从产业链角度来看，锂电材料业绩底部或已浮现。自2023年初到2024年一季度末，锂电主材的降幅普遍在40%以上。上游碳酸锂价格从51.5万元/吨回落到11万元/吨，降幅接近80%。中游材料环节，磷酸铁锂、电解液、三元正极的降幅较大。随着上游材料价格的变化，电芯的价格从2023年初的1元/Wh左右降到了2024年一季度末的0.4元/Wh左右。中邮证券认为，锂电材料环节有望走出至暗时刻。

电池化学品板块连年走低，2022年跌近36%，2023年跌近35%，今年以来则跌近10%。部分龙头股跌势较明显，恩捷股份股价从300元上方回调至最新的不足44元（复权后），天赐材料股价从84元上方跌至最新的22.19元（复权后）。

锂电材料细分领域或已开启盈利上升周期。根据机构一致预测，中科电气、信德新材、壹石通、德方纳米今年净利有望翻倍以上增长，格林美、璞泰来、厦钨新能、容百科技、天奈科技今年净利增长预计均超30%。数据宝

昔日锂电龙头连续暴跌

今日早盘超50只ST股跌停

ST板块年内跌幅居题材板块首位