1.走了
昨天老太婆走了,这边的演习还要持续一段时间。
这个剧本和之前我想的差不多一致。
这两天在思考一个问题,为何这次对于私媒和野生国师没有下达封口令,以至于调门弄这么高,后面有些下不来台。
事情虽然过去了,但胸中的一团熊熊烈火,却被一盆洗脚水彻底浇灭。
现在还有人喊梧桐么?没有。
舆论走向上面一定是控制的,但凡理性(我这样奔着四张的)一些的早就习惯了这样的窝囊剧本。
放环球老胡之流蹭流量,没有封其口,就是为了让一些短期有幻想的人,回归到理性,回归到解决问题的中庸路线上来。
这么看来,我辈看到那一天有些费劲。
拿倒退三十年换一个颜色,搞个民调其实就很清楚了,也许结果并不像很多人想的那样。
2、芯片
老太婆走了,指数主心骨好像也跟着走了。
制裁EDA的话题,再一次指向芯片自主替代。
就算我们的超算中心也还是用的台积电的芯片,如果真的全面封锁,我们到底拿什么解决。
芯片到底有多难?
举个例子造原子弹难度是1、载人航天难度是10、造芯片难度是100。
芯片是人类最先进工业文明的结晶,接受也好,不接受也好,5年内这个问题没法解决。
不是过去弄个图纸就能回来仿制的,或某个归国科学家带领一众人呕心沥血就能解决。
但也不必过度悲观,顶层设计上清华已经成立了芯片学院,再加上我们现在啥都缺就是不缺钱,不缺人。
相信10年时间会有明显的突破和追赶。
我觉得芯片问题其实只是一个缩影,最大的问题是老美鼓捣西方和我们脱钩。
一旦得逞,今天是芯片,未来10年可能还会搞出来别的差距。
中国人不少有14亿,但全世界有60多亿。
回到盘面上,周四半导体涨得好一些,但基本面问题越来越多,中期向下的压力很大。
3、方向
昨天我讲了白酒的低估值思路,行业平均估值已经降低到同期合理水平。
证券中军也在逐渐进入超低区间。
这两个方向多是明确可以干的。
指数仍然有下行空间,类似新能源现在还没有出现最佳上手点,还要再砸一下。
短线方面情绪也在下降,炒作难度提高。
倾向于短期交易的,可以停下来看看,习惯拿票的看看我上面的思路。