发酵中！周三舆情热度题材汇总（附股）

①上海自贸-中办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》，赋予浦东新区为符合条件的外籍人才审核发放外国高端人才确认函权限（长江投资、华鑫股份、中华企业、上海凤凰、浦东金桥等）；

②大金融-证监会：要全力维护资本市场稳定运行，把资本市场稳定运行放在更加突出的位置，大力提升上市公司质量和投资价值/周五的预期（华鑫股份、大智慧、华升股份、首创证券、华贸股份等）；

③中字头-国资委：将进一步研究将市值管理纳入企业负责人业绩考核/国资委副主任袁野表示，将着力深化国资国企改革，加快建设现代新国企（中成股份、中粮资本、中国海诚、中视传媒、中铁装配等）；

④华字辈-近日，玄学的讨论热度再度提升，带有华字的个股频频活跃（华鑫股份、科华控股、华建集团、华控赛格、华茂股份等）；

⑤乳业- 随着春节临近，各大乳企的春节促销活动也早已展开，乳制品销售或将迎来一波高峰/壹号文件的一些说法（西部牧业、骑士乳业、熊猫乳品、燕塘乳业、一鸣食品等）；

华升股份，华字辈+参股券商+国改  浦东金桥 和华建集团都板了

金融和家纺板块频繁异动，关注国内棉纺龙头——华茂股份！

参股金融（券银保）

公司投资业务中拥有国泰君安、广发证券、徽商银行等金融股权。PE投资项目2家公司挂牌上市，其中沪市主板一家 (网达软件)，深市主板一家(拓息)。公司市值仅39亿，同时金融资产达9亿，此块尚未纳入估值！

布局智能化、差异化的棉纺龙头

公司拥有全球最全面的纺织产业链，同时布局生产智能化、产品差异化

1）智能化：公司15年引入SAP/ERP系统，18年完善WAS系统，目前已实现设备全面数据联网、共享。实现质量实时跟踪，实时异常控制，人力成本下降30%，不良率下降90%。

2）差异化：公司在保持纯棉优势的基础上，逐步增加差异化品种生产，如各种纤维素纤维的高支纱线、高档涤纶缝纫线以及其他纤维纯、混纺等系列品种，目前主打品种50-140支。

出海赛道稳步增长

外销主要出口到日本和欧洲，溢价率10%-15%。公司致力于开发和公司产品相匹配和客户，即高支产品客户、重点大客户，目前出口产品已为公司提供大量利润，实现扭亏为盈。

公司Q3净利润1.3亿，同比增长172%，业绩扭亏为盈，困境反转，基本面与估值背离严重，预期差巨大，建议布局！

华字辈参股金融：

华升股份 

华鑫股份 

华金资本  

华西股份 

华茂股份  

华资实业

发酵中！周一舆情热度题材汇总（附股）

①海外ETF-在过去十多年的发展中，海外ETF的数量已接近110只，2023年新成立的海外ETF占比达到25%。在宽基ETF市场竞争激烈的情况下，全球投资市场的广阔前景（美国50ETF、纳斯达克指数ETF、日经ETF、德国ETF、印度基金LOF等）；

②人工智能-Alphabet Inc.旗下人工智能部门谷歌DeepMind的两位科学家在与投资者讨论在巴黎成立一家人工智能初创公司（新易盛、天孚通信、万兴科技、浪潮信息、东方嘉盛等）；

③华字辈-近日，玄学的讨论热度再度提升，带有华字的个股频频活跃（华升股份、深中华A、华瓷股份、萃华珠宝、嘉华股份等）；

④大金融-1月19日，证监会举行新闻发布会，涉及注册制走深走实、资本市场从严监管、退市制度改革等内容（新力金融、国盛金控、华金资本、大智慧、海印股份等）；

⑤跨境电商-海关总署相关负责人表示，将扎实推进跨境电商综试区建设，持续推进市场采购贸易方式创新发展，推动跨境电商与其他业态联动互促、融合发展（音飞储存、华升股份、恒林股份、华鹏飞、东方嘉盛等）；

嘉华股份：华字辈+农村振兴+大豆深加工+人造肉+外销+次新股

1、公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，现已形成从大豆收储、低温食用豆粕加工和大豆油提炼到大豆蛋白、大豆膳食纤维研发、生产、销售的完整产业链条。

2、公司产品出口至全球六十多个国家和地区。国内市场方面，公司产与国内知名企业如双汇发展、安井食品、中粮集团、金龙鱼等建立了良好的合作关系;国际市场方面，公司主要产品大豆蛋白和大豆膳食纤维远销美国、日本、欧盟、澳大利亚、、南非、中亚等六十多个国家和地区，境外业务占比37%。

3、在上游原材料价格上涨叠加限电减产带来的大豆蛋白行业供应紧缺的大背景下，公司募投项目“高端大豆蛋白生产基地(一期)”已提前建设，同时，新建油脂车间也正式投产，新增产能有望助推公司业绩向好。

4、22年9月21日互动表示，公司已建设仿真植物肉专用拉丝蛋白系列产品生产线并已稳定生产。(详细解析请查阅22年9月9日异动解析)

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①人工智能-英伟达CEO黄仁勋本周来到中国大陆，工陆续参加了英伟达在北京、上海、深圳的年会/下周的预期（天孚通信、新易盛、万兴科技、剑桥科技、音飞储存等）；

②游戏-国家新闻出版署于12月22日发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，意见反馈截止时间为2024年1月22日，业内人士认为，征求意见稿有调整空间（宝通科技、神州泰岳、游族网络、恺英网络、昆仑万维等）；

③外贸-长城证券：以美日韩为代表的海外市场似乎将会迎来补库拐点，2024年出口可能回暖（致欧科技、腾达科技、恒林股份、永艺股份、美登科技等）；

④寒潮-近日，2024年首场寒潮天气将影响我国，中东部地区将出现大范围大风降温以及雨雪天气，气温将由之前的偏高状态转为明显偏低（杭州热电、彩虹集团、大连热电、京能热力、华电能源等）；

⑤苹果MR-1月19日，3499美元售价的Vision Pro预售5分钟内服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄（歌尔股份、华如科技、易天股份、清越科技、亚世光电等）；

⑥智能汽车-东风汽车集团旗下的岚图品牌与华为智能汽车解决方案在微博共同透露，将于1月22日公布新消息（东风汽车、东风科技、模塑科技、无锡振华、东软集团等）；

腾达科技【001379】：全球“工业超市”第一股+外销占比78%+全球不锈钢紧固件龙头+次新+腾达名字飞黄腾达

核心亮点：

1、公司自设立以来，主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固 件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之 一，被评定为山东省第二批制造业单项冠军企业。

2、公司专业从事不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售业务，是全球不锈钢紧固件行业主要生产厂商之一，是山东省第二批制造业单项冠军企业、中国外贸出口先导指数样本企业、海关 AEO 高级认证企业，2022年外销占比收入78%；

3、公司主要产品紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，被广泛应用于建筑建 材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域，又被 称为“工业之米”。

4、服务于国际各大巨头供应商，报告期内，发行人外销的主要客户为 WURTH GROUP、SCHAFER + PETERS GMBH、LEDERER GMBH、BUFAB GROUP、F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG、KING S.P.A、KOBORI CO.,LTD.等大型工业品超市和紧固件贸易商。

去年年末炒永顺泰，今年年末炒永达,永达=永远发达  腾达=飞黄腾达！！

发酵中！周四舆情热度题材汇总（附股）

①人工智能-1月17日，工信部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》征求意见稿/下周的一些预期（万兴科技、高新发展、新易盛、剑桥科技、音飞存储等）；

②光伏-23年11月组件出口数据超预期，今年1月，全球组件排产49GW、国内排产42GW，开工率好于预期（华控赛格、爱旭股份、TCL中环、艾罗能源、帝科股份等）；

③外贸-近日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。要求围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施，推进内外贸体制机制改革（华升股份、欧圣电气、致欧科技、华瓷股份、泓智科技等）；

④大金融-中投公司：深入谋划国有金融资本投资运营，统筹发挥风险处置和市场稳定平台作用，进一步做强做优做大国有金融资本（新力金融、湘财股份、信达证券、华鑫股份、哈投股份等）；

⑤华字辈-近日，玄学的讨论热度再度提升，带有华字的个股频频活跃（华金资本、华升股份、华控赛格、深中华A、华体科技等）；

⑥物流-央视网：流通体系在国民经济中发挥着基础性作用，构建新发展格局必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓/下周的预期（三羊马、新宁物流、音飞存储、华贸物流、东方嘉盛等）；

深度！【东吴电新】帝科股份：银浆龙头受益技术迭代，乘势N型高速发展

#国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇：#1）深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年，通过研发创新打破海外银浆厂垄断，18年入选银浆供应链第一梯队，19-22年销量自312吨增长至721吨，市占率达21%，国产化头部厂商。#2）董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家，重视技术、敢于研发；首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员，具有前沿研发能力，团队技术过硬。#3）紧抓N型机遇、业绩扭亏为盈。公司TOPCon银浆持续放量，带动营收稳步上升，23Q1-3营收60.97亿，同增133.49%；23Q1-3公司量利双升，归母净利扭亏为盈至2.93亿，同增1968%。

#技术迭代催生量利双升α、银浆龙头强者愈强。N型电池加速渗透，银浆市场增速强于行业：我们预计2023年TOPCon渗透率约25-30%；24年进一步提升至70%+；N型电池银耗提升（P型10mg/w，N型12mg+/w），加工费亦有上升（P型400元+/kg,N型600元+/kg）；测算23-26年银浆需求量CAGR预计近30%，超行业增速。技术迭代推动银浆量价双升α。

#银浆龙头紧跟趋势、技术迭代抢占先机。#1）PERC银浆龙头、紧抓TOPCon发展。22年公司PERC市场份额约21%，仅次于聚和材料；23年随TOPCon放量市占率稳步提升，23Q1-3 N型销售占比自34%提升至约57%，全年N型市占率约50%。#2）银粉国产化降本、摆脱进口依赖。公司导入国产银粉降本，DOWA采购占比自17年97.5%降至22年35.7%。23年PERC银浆达80%+国产粉，TOPCon国产粉约50%。#3）完善产业布局、上游延申持续降本。公司分别于在东营/新沂投资硝酸银及金属粉项目完善上游布局，预计24年起开始投产。#4）技术持续迭代、LECO抢占先机。TOPCon导入LECO提效，预计24Q1起将成电池标配。公司LECO银浆抢占先机，产品处于领先地位，较常规TOPCon银浆溢价显著；随LECO渗透率加速有望助力份额提升。TOPCon提效仍未停歇，随后续POLY改性/双面POLY等技术导入，浆料配方持续优化，有望拉长银浆溢价周期。

#盈利预测与投资评级，基于正银领先地位，预计公司23-25年归母净利润为4.1/6.6/8.1亿元，同增2472%/59%/24%。考虑LECO抢占先机，给予公司24年18xPE，对应目标价117元，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：原材料价格上涨超预期、下游行业需求增长不及预期、竞争加剧等

【招商电新】储能行业更新

1、CNESA近日公布2023年全国实现储能装机21.5GW/46.6GWh，同比高增195%/193%，国内储能装机景气度高企。同时，2023年美国大储装机不及年初预期，主要由于加息环境及上游原材料快速跌价，下游观望情绪浓厚。在目前降息预期及原材料价格企稳后，美国储能装机具备高增潜力；

2、户储方面，Q3开始受到欧洲需求牛尾效应影响，行业渠道库存问题开始显现，10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响；同时，结合部分户储企业反馈，经历了近半年的行业性去库，单季度出货量或以基本见底。此外，受到红海冲突影响，中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间，到货周期拉长有望进一步加速欧洲库存去化进程。此外，户储的终端需求仍在持续扩张。传统的欧洲市场，电力现货的波动更加频繁、幅度更大，且负电价频现，终端安装户储+动态电价合约的套利模式接受度越来越高，户储开始出现独立安装（无光伏）的需求；同时，美国加州今年4月开始实施的NEM3.0，分布式光伏上网电价大幅下降，配储经济性与需求均在提升显著；此外，在电力设施相对薄弱的新兴市场，户储作为电力保供的需求也正在蓬勃发展；

3、整体而言，目前储能板块仍存库存去化、产业链盈利等扰动，但悲观预期已在股价中充分反应，后续随扰动改善，板块有望迎来预期与估值的双重修复。

相关标的：艾罗能源、阳光电源、通润装备、固德威、德业股份、禾望电气、阿特斯、锦浪科技

$艾罗能源(SH688717)$ 动态估值不到10倍的逆变器和储能电池

发酵中！周三舆情热度题材汇总（附股）

①跨境电商-多家头部MCN开启海外带货布局，联合海外达人赋能直播，带货品牌多为中国本土品牌（广博股份、鸿智科技、新华锦、赛维时代、欧圣电气等）；

②智能电网-国家电网称，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，预计电网建设投资总规模将超5000亿元/开源证券：欧盟提出5840亿欧元电网升级计划,看好中国高端电气装备出海从0-1的机会（海兴电力、华通线缆、华明装备、三星医疗、江苏华辰等）；

③人工智能-比尔·盖茨：ChatGPT之后，AI可以读，也可以写，这是一个巨大的进步，五年之内会极大提升生产力/下周的预期（新易盛、天孚通信、沪电股份、高新发展、浪潮信息等）；

④银发经济-日前印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出了4个方面26项举措，聚焦多样化需求，培育潜力产业（澳洋健康、奥佳华、悦心健康、亚华电子、新华锦等）；

⑤华为鸿蒙-华为将于1月18日举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”，届时将揭秘鸿蒙生态和Ha­r­m­o­n­y­OS NE­XT进阶新篇章（麒盛科技、华立股份、常山北明、润和软件、亚华电子等）；

欧圣电气：出口+康复机器人第一股

公司基本情况：公司是史丹利百得、百利通、开市客代工厂，史丹利等客户拿一些型号的产品让公司生产，主营产品包括吸尘器+空压机，属于电工具行业，下游是住宅、汽车、酒店、超市等，该业务看美国库存周期及地产周期。

看点：①百得客户走轻制造路线，公司今年以来新拿了一些型号；②开发了洗地机产品，自有品牌，在海外推广，23年三季度开始放量，明年大幅放量；③公司欧洲/南美等区域业务开始放量；#④自产护理机器人开始放量，公司专注护理机器人研发10年，主要针对老年人护理员，替代护工，19年卖了120多台，20-22年遇到疫情，销售一般，今年产品升级到了第五代，客户需求上来了，预计24年销量1000台+，1台出厂价1.4-1.5万元，公司该产品在国内做的很早且比较好，目前客户群体为养老院，今年公司去美、德、日参展，反馈很好，符合养老健康大产业趋势。

23Q3：收入+2%，归母利润+16%，营收跟利润拐点都看到；23Q4：预计收入+40%，估计利润增速30%。预估23-24年归母利润1.6/2亿，对应估值23x/18.5x。

催化：#机器人业务发酵；#养老产业发酵

发酵中！周二舆情热度题材汇总（附股图）

①大金融-中投公司召开2024年经营管理工作会议，会议强调，立足新起点推进汇金公司“三大平台”建设，丰富完善升级股权管理工具（新力金融、华金资本、哈投股份、普邦股份、赫美集团等）；

互联网出海下一个风口“直播带货出海”，小杨哥带领【亿田智能】卷出海外

????事件：15日讯，据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示，小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局，第一站为新加坡，带货模式为联合海外达人赋能直播带货，带货品牌多为中国本土品牌。记者随后就该事联系三只羊公司，三只羊回应该账号为公司官方账号，海外带货确已开启，且近日已完成在新加坡的海外直播，并逐渐开始在更多国家布局。

????东南亚被称为中国电商出海第一站。据谷歌联合淡马锡、贝恩发布的《东南亚数字经济报告》称，2025年东南亚电商市场规模将超3000亿美元。据路透社报道，在人口总数6.3亿的东南亚地区，TikTok下载量高达3.6亿，活跃用户达2.65亿。

 ????TikTok Shop所代表的“直播带货”模式，与Shopee、Lazada等东南亚本土主流电商平台大有不同。TikTok Shop以短视频为流量入口，用户覆盖面广且活跃度高，当用户观看短视频或直播被种草后，可以直接通过链接跳转付费，消费链路有效缩短。如果能够促进海外用户建立直播消费、视频消费心智，将是TikTok的大突破。

????三只羊网络创始人“小杨哥”是目前国内直播带货领域的最大头部主播，目前拥有1亿+粉丝，根据合肥官方数据，去年三只羊网络直播带货产值超过300亿元，纳税预计超过4.5亿元。我们认为，继“短剧”“游戏”出海后，“电商直播”将成为下一个出海浪潮。

????上市公司中，【亿田智能】收到了与合肥三只羊网络科技有限公司于合肥市高新区签订的《网络推广服务合同》和《补充协议》，旨在充分发挥双方产业优势，通过业务合作等方式提高双方的市场竞争力，实现合作共赢。公司有望在此次“小羊出海”中率先受益  

同时，公司基本盘领域着手发展智算业务，成立浙江亿算智能科技有限公司，公司未来盈利预测分别为：2.56/2.97/3.41亿，对应目前估值仅14倍PE，处于历史估值下限，推荐重点关注！ 

????其他公司：锦泓集团，欧普康视，三全食品，奥佳华等。

风险预测：出海不及预期，公司产能受限等。

发酵了！周一舆情热度题材汇总（附股）

①旅游-2024年的旅游市场以一片热闹景象开场，哈尔滨的旅游热激发了全国各地文旅局的花式“整活儿”揽客（长白山、大连圣亚、正平股份、九华旅游、曲江文旅等）；

②智能电网-我国首个省级数字智慧电网在江苏建成，首次实现万亿量级电力大数据的融合贯通/开源证券：欧盟提出5840亿欧元电网升级计划,看好中国高端电气装备出海从0-1的机会（江苏华辰、华明装备、海兴电力、三星医疗、科润智控等）；

③华字辈-A股玄学，今天华字辈涨停8个，深中华A五连板（深中华A、深华发A、江苏华辰、华立股份、东华科技等）；

④鸿蒙-华为终端官方微博发布消息，宣布鸿蒙生态千帆启航仪式将于1月18日在深圳举行（华立股份、亚华电子、智度股份、立达信、常山北明等）；

⑤IGBT-继晶芯微、蓝影电子、深微半导体等中小公司发布涨价函后，功率IDM捷捷微电近日发布涨价函（新洁能、捷捷微电、扬杰科技、斯达半导、台基股份等）；

科润智控 北交所变压器出口 看翻两倍

压器出海-欧洲电网4.5万亿改造升级   最近市场整体很弱，但有一个方向一直很强，就是电力设备的出口。

主板有出口的电力设备，无论是电表，还是变压器，配网设备近期涨幅都很大，不少公司创了新高，像

连板品种就是江苏华辰   北交所就是科润智控   华明装备，海兴电力，三星医疗这些电力出海逻辑都走出了趋势大牛这些。

变压器出海是电力设备出海的主线，也是目前海外最紧缺的电网设备。从这两年的走势看，主板的华明装备稳的跟狗一样，金盘最近也开始启动。背后的逻辑是海外变压器的高景气度的到验证。

科润的主业就是变压器，作为北交所变压器第一股，海外收入占比达到了20%，这个比例跟主板的公司比只会更高，说明公司海外市场开拓是比较成功的。公司17年就开始跟ABB GE的战略合作，看中的也是公司的技术实力并不差。

业绩增速稳的跟狗一样，每年20以上的稳定增速，随着海外市场的进一步打开。业绩会加速释放。

估值真是便宜，对标主板的扬电，江苏华辰，公司的市值应该更好，核心原因还是业绩更加稳定，利润体量也比他们大，增速也更快。这些公司都是三四十亿市值，不考虑折价，科润的合理市值就应该在40e。

北郊所过去有折价的原因是因为流动性，目前看，这个问题已经得到解决了，甚至比这些公司流动性更好，短期即便是北交所热度下来，公司的流动性也不会很差。如果没有流动性的折价，估值上也不应该有折价。目前科润市值还不到对标公司的三分之一，被低估。

今天这么差的大盘，江苏华辰居然涨停了，也是被金盘带动，变压器出海关注度提升，神马电力打出高度，整个电网设备出海热度会持续很久，人家也确实有业绩。

科润，有业绩，有估值，好公司，期待价值发现。1年目标价目标价20元，看40e市值。

正平股份：河南文旅火爆，公司文旅项目是河南省3A旅游景点

603843正平股份是最正宗的河南文旅，对标东北长白山。

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①水下装备-国盛军工：水下作战样式已发展至信息化、立体化、体系化，作战装备不断丰富，潜艇、水下监视网、无人潜航器有望迎来重点发展（湘电股份、中科海迅、中国海防、长盈通、西部材料等）；

②旅游-2024年的旅游市场以一片热闹景象开场，哈尔滨的旅游热激发了全国各地文旅局的花式“整活儿”揽客（长白山、大连圣亚、曲江文旅、三特索道、西域旅游等）；

③光伏-23年11月组件出口数据超预期，今年1月，全球组件排产49GW、国内排产42GW，开工率好于预期（西典新能、公元股份、清源股份、宏盛华源、国际复材等；

④新股-时隔两年证监会召开发布会，IPO节奏明显放缓,证监会发行司司长严伯进介绍了逆周期调节以来新股发行节奏情况，以及注册制下新股发行定价相关工作情况。（C西典、宏盛华源、国际复材、恒兴新材、C雪祺等）；

⑤卫星互联网-《生意人报》网站1月10日报道，中国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络，将覆盖整个地球（天银机电、上海沪工、中国卫星、合众思壮、北斗星通等）；

⑥氢能源-多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速/一些预期（京城股份、华光环能、昇辉科技、华电重工、康普顿等）；

发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①锂电池-中信证券：预计由于澳洲锂矿生产成本的系统性抬升以及企业灵活的产销策略，本轮澳矿减停产规模不排除进一步扩大的可能（永兴材料、中矿资源、中银绒业、科达制造、德方纳米等）;

②鸿蒙-京东与华为宣布合作，正式启动鸿蒙原生应用开发，鸿蒙生态版图得以进一步完善/1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章（延华智能、亚华电子、智度股份、证通电子、东方中科等）；

③节能环保-财政部：紧盯生态保护修复等重点领域和关键环节 强化财政资金保障和政策支撑/美丽中国的一些预期（美丽生态、大千生态、太和水、中颖电子、飞马国际等）；

④储能-国金电新：2024年全球工商业储能&大储装机增速80%+，户储装机增速45%+，显示出全市场稀缺的高增长属性（派能科技、亿利洁能、德业股份、鹏辉能源、通润装备等）；

⑤光伏-23年11月组件出口数据超预期，今年1月，全球组件排产49GW、国内排产42GW，开工率好于预期（瑞和股份、江苏阳光、公元股份、亿利洁能、通灵股份等）；

飞马国际：中报大增十倍，大家觉得年报能大增多少倍？

深圳市飞马国际供应链股份有限公司主营业务为供应链管理服务和环保新能源。贸易执行服务，是指在国内、国际贸易中，预先匹配上下游客户需求，同时与上下游客户签订业务合同，然后集合商流、物流、信息流和资金流为客户全方位提供高效、安全、低成本的供应链服务。环保新能源业务是与全国各地方政府合作开展循环经济示范产业园、静脉产业园区的投资、建设和运营，园区以垃圾发电等。目前股价两块，中报大增1176%

发酵了 ！周三舆情热度题材汇总（附股）

回顾昨天。昨天说的艾罗能源（C艾罗今天盘中二十厘米涨停）

①氢能源-多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速（康普顿、亿利洁能、首航高科、蓝科高新、利柏特等）；

②多胎-天涯社区：中国国家统计局即将于2024年1月17日发布2023 年度人口数据。据初步统计，人口负增长312万，相当于一座中等城市的人口规模（通达创智、无锡晶海、太平鸟、金发拉比、生物谷等）；

③光伏-美国太阳能技术展览会将于2024年1月17-19日在美国加利福尼亚州举办，这是美国最权威的太阳能光伏展览会（爱康科技、亿利洁能、锦浪科技、帝科股份、宇邦新材等）；

④大消费-商务部：把2024年定为“消费促进年” ，组织开展丰富多彩的促消费活动/龙年春节的预制菜已经上新，众多品牌、各式各样的年夜饭预制菜定制礼盒都在热卖中（中兴商业、南京商旅、全聚德、国芳集团、统一股份等）；

⑤飞行汽车-在 2024年CES 展会上，小鹏汇天联合创始人、副总裁王谭宣布，公司分体式飞行汽车 " 陆地航母 " 将于今年四季度开启预订（商络电子、天成自控、光洋股份、新源卓镁、王子新材等）；

【国金氢能】周度核心观点：绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴，中游基建配套加速_

绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴，补贴下成本将低至8-9元/kg，直接与煤制氢平价，宁东基地建设将提速；

736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍，中游基建配套加速。

投资建议：电解水设备：亿利洁能、华光环能、昇辉科技、华电重工；燃料电池环节：国鸿氢能、科威尔、亿华通、京城股份、致远新能；储运环节：石化机械、富瑞特装、蜀道装备、冰轮环境

联系人：姚遥/商鸿宇/唐雪琪

康普顿：100万片膜电极 这个是pem电解槽的核心部件。已投产的产值在15亿左右：子公司氢启科技在青岛建成膜电极及燃料电池电堆自动化产线，墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年，膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年。这是已投产的项目年产值在15亿左右。

正在投入的项目产值40亿：控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司(以下简称“氢启科技”)拟斥资5亿元，在淄博桓台投建新的氢启燃料电 池电堆项目。据公告，该项目总投资5亿元，计划分三期建设，建设周期5年。一期投资1亿元，主要建设氢燃料电池电堆生产线和电堆检测线等，预计年产值达到5亿元；二期主要建设CCM涂布生产线、膜电极自动组装检测生产线、电堆自动组装检测生产线和电堆检测线等，预计年产值达15亿元；三期主要建设燃料电池系统集成生产线，预计年产值超20亿元。根据氢启科技与淄博当地政府签订的协议，淄博当地政府应当自合同签订之日起两年内，推广应用在淄博市范围内的氢能源各类车辆不低于200辆，以氢启科技为主体组织交付，并优先配套当地已有的质子膜、催化剂、碳纸、系统总成。这意味着，该笔投资自签订 之始便有一部分订单保障。

康普顿100万片膜电极 这个是pem电解槽的核心部件，气能产能以及规划是里弹性最大的

华电重工背靠华电集团 自己有1000标方电解槽 并且依靠华电能更多项目，包括未来出海。

氢燃料电池电堆+双极板+石油化工

1、公司氢启科技已建成的膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年，石墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年。子公司青岛氢启将围绕燃料电池核心部件的研发与生产。

2、2023年6月12日巴拉德动力系统公司宣布计划大幅降低成本并扩大下一代专有石墨双极板的生产能力，包括引入颠覆性制造技术。双极板是燃料电池堆中仅次于MEA的第二大成本项目，预计该项目的实施将引入新的低成本材料供应商，预计2025年底投产后节省高达70%的成本。

3、公司是国内最早采用自动化生产的润滑油企业之一，主营业务为车辆、工业设备提供润滑、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品等。

发酵了 ！周二舆情热度题材汇总（附股）

①机器人-斯坦福大学、伯克利大学和谷歌DeepMind团队合作推出一款家用机器人，其演示视频热度攀升（爱仕达、泰尔股份、天桥起重、越剑智能、林洲重机等）；

②冰雪旅游-近日在2024中国冰雪旅游发展论坛上，哈尔滨冰雪大世界被认定为世界最大冰雪主题乐园，荣获吉尼斯世界纪录称号（龙江交通、欧亚集团、长白山、大连圣亚、天桥起重等）；

③超跌赛道-澳洲锂矿减产，有望成为类似光伏上涨的助攻推器/据PB报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除（光伏：艾罗能源、瑞和股份、林洲重机等/锂电：德新科技、金圆股份、天力锂能等）；

④零售-2024年吉林“1·8消费节”在长春市启动，标志历时53天的全省性综合消费促进活动正式启幕/商务部：把2024年定为“消费促进年” ，组织开展丰富多彩的促消费活动（中兴商业、大连友谊、欧亚集团、东百集团、上海九百等）；

⑤氢能源-多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速（华电重工、林洲重机、中创环保、康普顿、科隆股份等）；

⑥年报预增-近日，多家上市公司披露年报预告，招商证券称年报业绩可能超越预期的方向将成为后续布局的重要线索（中兴商业、太平鸟、中国中免、林洲重机、凯龙股份等）；

国统股份：公司当初起名的渊源和起名“国统股份“的含义。

您好!新疆国统管道股份有限公司是经新疆维吾尔自治区市场监督管理局(原新疆维吾尔自治区工商行政管理局)依法核准设立的。据了解，公司设立时发起人之一国统国际股份有限公司为台湾企业，希望国家统一。感谢您对公司的关注!

【招商电新】储能行业更新2024109

1、CNESA近日公布2023年全国实现储能装机21.5GW/46.6GWh，同比高增195%/193%，国内储能装机景气度高企。同时，2023年美国大储装机不及年初预期，主要由于加息环境及上游原材料快速跌价，下游观望情绪浓厚。在目前降息预期及原材料价格企稳后，美国储能装机具备高增潜力；

2、户储方面，Q3开始受到欧洲需求牛尾效应影响，行业渠道库存问题开始显现，10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响；同时，结合部分户储企业反馈，经历了近半年的行业性去库，单季度出货量或以基本见底。此外，受到红海冲突影响，中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间，到货周期拉长有望进一步加速欧洲库存去化进程。此外，户储的终端需求仍在持续扩张。传统的欧洲市场，电力现货的波动更加频繁、幅度更大，且负电价频现，终端安装户储+动态电价合约的套利模式接受度越来越高，户储开始出现独立安装（无光伏）的需求；同时，美国加州今年4月开始实施的NEM3.0，分布式光伏上网电价大幅下降，配储经济性与需求均在提升显著；此外，在电力设施相对薄弱的新兴市场，户储作为电力保供的需求也正在蓬勃发展；

3、整体而言，目前储能板块仍存库存去化、产业链盈利等扰动，但悲观预期已在股价中充分反应，后续随扰动改善，板块有望迎来预期与估值的双重修复。

相关标的：艾罗能源、阳光电源、通润装备、固德威、德业股份、禾望电气、阿特斯、锦浪科技

$C艾罗(SH688717)$ 动态估值不到10倍的逆变器和储能电池

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①银发经济-国常会：研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措（澳洋健康、启迪药业、延华智能、志晟信息、亚华电子等）；

②大金融-地方金融监管体制大改革：近期10多个省份相继召开会议，部署、动员机构改革工作，地方金融监管体制也启动新一轮大变革；( 华金资本、华信永道 、威士顿、瑞丰银行、苏州银行等)；

③碳中和-1月5日，国常会审议通过《碳排放权交易管理暂行条例(草案)》。《暂行条例》明确，制定本条例是为了规范碳排放权交易，加强对温室气体排放的控制和管理，推动实现二氧化碳排放达峰目标和碳中和愿景。（延华智能、德创环保、闽东电力、统一股份、派诺科技等）；

④固态电池-大众集团子公司使用Quantumscape固态电池进行耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命（金龙羽、新纶新材、德创环保、德福科技、殷图网联等）；

⑤冰雪产业-1月5日，在2024中国冰雪旅游发展论坛上，哈尔滨冰雪大世界被认定为世界最大冰雪主题乐园，荣获吉尼斯世界纪录称号（大连圣亚、长白山、莱茵体育、三夫户外、雪人股份等）；

⑥次新-A股将在2024年1月份进入业绩预告密集发布期，业绩优良的.上市公司将成为市场关注焦点。同时，次新作为业绩雷较少的板块，近期收到资金关注；( 宏盛华源、宿迁联盛、华信永道 、智迪科技、达利凯普等)；

军工：台湾选举投票日临近 朝鲜炮击军工方向，下周最值得关注的还是台湾大选，1月13日投票。周日最新消息，外交部：中方决定对5家美国军工企业实施制裁。  达利凯普 次新+辽宁军工

沪江材料pp铜箔环评通过，看5倍60亿

对标复合铜箔前龙宝明科技！

沪江材料的pp铜箔项目环评已经通过：1亿平pp基膜和pp铜箔

pp基膜假设单吨盈利2万元，1亿平对应600-700吨，1300万利润，具备涨价弹性

pp铜箔产业化早期单平盈利3-4元，稳态2-3元，则假定1亿平对应3亿净利润增量

仅考虑pp铜箔，3亿*20x=60e，具备一体化能力！

价值重估$沪江材料(BJ870204)$ ，环评通过，量产在即，对业绩影响巨大。丰光谐波没量产就炒5倍，沪江马上量产涨个一倍很合理吧？

发酵中！周四舆情热度题材汇总（附股）

①华为鸿蒙-1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章（智微智能、东方中科、智度股份、软通动力、科蓝软件等）；

②冷锻工艺-冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。冷锻工艺效率高、成本低，最高加工精度可达C5级，有望助力行星滚柱丝杠批量量产。冷锻具备多重优势①螺纹表面质量较好；②提高被加工件表面金属的硬度和强度；③经济效率比切削螺纹提高工效几倍至几十倍；④无屑加工，可以节省原材料；⑤可加工细长螺杆；⑥更高的耐腐蚀性（坤博精工、舜宇精工、思进智能、浙江黎明、日上集团等）；

③假期经济-各地涌现出一系列“冰雪+”新兴产品、消费场景，冰雪运动和冰雪消费成为很多消费者的时尚生活方式，成为拉动冬日消费的增长点（大连圣亚、长白山、三特索道、牧高笛、三夫户外等）；

④医药-据潮新闻1月3日报道，在杭州市儿童医院，这段时间气温回暖，病毒比较活跃，医院发热门诊保持高位运行，日均接诊量超过一千（新赣江、九安医疗、海王生物、锦好医疗、英科医疗等）；

⑤AIPC-《科创板日报》4日讯，AMD宣布将于1月8日举办CES 2024演讲，AMD董事长兼首席执行官苏姿丰博士以及高级副总裁兼计算和图形总经理Jack Huynh将一起讨论AI PC的未来（智微智能、亿道信息、光大同创、春秋电子、芯海科技等）；

⑥养老产业-近日，养老金融50人论坛联合清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心在北京举办成果发布会/周五晚间的预期（志晟信息、锦好医疗、延华智能、悦心健康、澳洋健康等）；

⑦机器人-两部门：到2025年研发一批先进应急机器人 大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平（智微智能、拓普集团、坤博精工、舜宇精工、南方路机等）；

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①可控核聚变-近日，以“核力启航 聚变未来”为主题的可控核聚变未来产业推进会在蓉召开，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立（汇金通、利柏特、锡装股份、尚纬股份、中国核建等）；

②特高压-柔直新技术进展速度迅速，2024年有望成为元年，并且未来应用必要性将越来越高（汇金通、神马电力、尚纬股份、联迪信息、风范股份等）；

③碳中和-国家发改委：加快推动节能改造，扩大可再生能源消费，推动能耗“双控”逐步向碳排放“双控”转变，促进经济社会发展全面绿色转型（神雾节能、闽东电力、派诺科技、龙竹科技、恒合股份等）；

④氢能源-【国金氢能】绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴，宁东基地建设将提速（利柏特、致远新能、京城股份、科威尔、华光环能等）；

⑤中药-2024年医保目录生效，中药注射剂支付限制进一步放宽，部分中药注射剂品种的临床使用场景有望逐步拓宽（华森制药、龙津药业、东阿阿胶、江中药业、陇神戎发等）；

⑥新茶饮-1月2日，蜜雪冰城股份有限公司正式向港交所递交上市申请，同日，古茗控股有限公司也向港交所递交了招股书，供货商或受益（熊猫乳品、东贝集团、佳禾食品、田野股份、南王科技等）；

龙竹科技：福建+龙字辈+北交所碳排放                                                                                                 

1.龙竹科技作为竹行业的龙头企业，一直致力于推动和实现碳中和。他们的主要策略是以竹代塑，即用竹子替代塑料，以此达到减少塑料污染，应对气候变化，助力全球可持续发展的目的 。

2.在产品布局上，龙竹科技已经取得了突破性进展。例如，他们开发了“缠绕式竹吸管”，这是他们拓展竹快消品行业的首个自有品牌产品 。

3.在科研攻关方面，龙竹科技也做出了积极的尝试。他们参与了全球发展对话会，并在会议上提出了“以竹代塑”的倡议，这一倡议被列为全球发展对话会的成果清单，并将由中国和国际竹藤组织共同发起，以减少塑料污染，应对气候变化，助力全球可持续发展 。                      

发酵中！周二舆情热度题材汇总（附股）

①MR-Apple Vision Pro将于美国上市，或将引领硅基OLED成为当前MR设备主流技术路线。(力鼎光电、时空科技、可川科技、道明光学、双象股份等)

②核电-由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立；国常会决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。（尚纬股份、汇金通、常辅股份、捷强装备、利柏特等）

③北交所-指数盘中再度走低，权重股整体表现较弱，活跃资金继续博弈北交所小盘题材股。（常辅股份、七丰精工、易实精密、国航远洋、利尔达等）

④华为汽车-AITO问界系列，2023年12月交付新车24468辆，全年累计交付94380辆，华为生态圈车型受到消费者认可。（豪恩气电、易实精密、利尔达、光峰科技、三联锻造等）

⑤半导体芯片-大基金二期、工融金投、综改试验等入股润鹏半导体，注册资本由24亿人民币增至150亿人民币（国科微、景嘉微、张江高科、北方华创、中芯国际等）

【利尔达】北交所线下调研邀请

#时间： 1月3日（周三）14：00

#地点： 杭州市余杭区

#核心看点： 星闪模组，HW车端星闪合作公司

欢迎报名~                                                                                                                                                          

问界大卖，星闪模组车端应用是华为智驾的核心之一，将来会是鸿蒙智行的标配。

根据调研纪要，利尔达是首家提供星闪模组且具备汽车电子生产资质的供应商，是首批获取海思星闪芯片样品的企业，目前已开发了SLE&BLE双模星闪模组、SLE&Wi-Fi 6星闪模组等产品。

不仅是北交唯一，按照调研纪要的说法，公司是行业独家。$利尔达(BJ832149)$ 

瑞玛精密（002976）收购普拉尼德，迎来4连板，关注空气悬挂产业化机会！

空气悬挂是汽车底盘系统的核心模块，可以调节车辆底盘的弹性和刚度，提高舒适性和操控性。过去几年由于成本较高，基本只在高端车型上使用，近年来空气悬挂成本快速下降，国内装车率上升，产业趋势将迎来爆发，目前国内标配空气悬架的新车渗透率不足3%，预计到2025年空气悬挂渗透率有望达到30%以上，将成为国内中高端汽车的必选产品。一套完整的空气悬挂 ASP 9,000，国内汽车出货量2,700万，预计到2025年空气悬挂市场有望超过700亿。

推荐关注易实精密（836221）：，孔辉、保隆、Tyco等都是公司客户，公司间接供应空气悬架7成的市场份额。公司的核心客户孔辉、保隆是问界、小米、比亚迪的供应商，Tyco是特斯拉的供应商，直接受益空气悬挂渗透率提升

发酵了！假期舆情热度题材汇总（附股）

①硅基OLED-苹果MR采用最新的硅基OLED技术，将带动产业链高速发展，目前合肥视涯和索尼并列一供（众诚科技、力鼎光电、可川科技、亚世光电、雅葆轩等）；

②核电-国常会：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目/近日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立（尚玮股份、南方路机、天力复合、华电重工、常辅股份等）；

③卫星互联网-近日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空（天银机电、海格通信、华力创通、龙洲股份、创意信息等）；

④龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（凯龙股份、龙洲股份、C鼎龙、龙宇股份、德龙激光）；

⑤光伏-中信证券：在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期（金辰股份、凯龙股份、汇金通、清源股份、金刚光伏等）；

⑥影视院线-国家电影局：2023年电影票房为549.15亿元，其中国产影片票房为460.05亿元，占比为83.77%/截至2023年12月31日16时21分，跨年档总票房超5.37亿，打破中国影史跨年档最高票房纪录（万达电影、光线传媒、上海电影、博纳影业、幸福蓝海等）；

国源科技：北京世纪国源科技股份有限公司主营业务是提供地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务。公司主要产品和服务是地理信息数据工程、行业应用软件开发、空间信息应用服务。

看点（去年年报亏损亏损八千多万，今年三季报已经扭亏盈利840万，如果不出意外大概率是要进行年报预增公告的；个股看点：乡村振兴+数据要素）

发酵中！周四舆情热度题材汇总（附股）

①光伏-中信证券：在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底（欧普泰、清源股份、金刚光伏、宝丽洁、海泰新能等）；

②硅基OLED-苹果MR采用最新的硅基OLED技术，将带动产业链高速发展，目前合肥视涯和索尼并列一供（清越科技、可川科技、亚世光电、雅葆轩、力鼎光电等）；

③烟花爆竹-法工委：有关地方性法规关于全面禁止销售、燃放烟花爆竹的规定，与大气污染防治法和烟花爆竹安全管理条例的有关规定不一致（凯龙股份、恒光股份、ST熊猫、保利联合、华尔泰等）；

④小米汽车-今日举办的小米汽车技术发布会上，发布了超级电机V8s、CTB一体化电池技术等一系列先进技术（铁流股份、奥特佳、三联锻造、金杯电工、商络电子等）；

⑤食品饮料-食品饮料行业当前的估值已处于历史低位，抱着“看好公司未来发展，给资本市场以信心”的初心，近期食品饮料企业纷纷出手回购股份（田野股份、皇台酒业、良品铺子、香飘飘、酒鬼酒等）；

【北交所】欧普泰：AI光伏组件检测大放异彩，新增电站市场10倍以上空间

公司自主研发生产的人工智能（AI）视觉检测系统及光伏视觉检测设备（PL系列、EL系列、VI系列）性能均满足客户标准，AI大模型 涵盖常规单晶、多晶、Topcon、N型、HJT、BC、BIPV、钙钛矿等电池片。

传统市场：光伏组件端检测市占率45%，客户涵盖隆基、晶澳、晶科、通威等，欧普泰年均市场规模>6亿元

新增市场：光伏电站端检测行业年均市场规模>100亿元，今年突破100万元市场，明年预计4000-5000万元收入，假设20%市场占有率，将有20亿元市场规模。

业绩方面， 传统组件10%-20%增长，新增电站新增4000-5000万元，预计有望达到3亿收入，按照净利率21.5%，对应的利润约为0.65亿元，考虑新增电站市场空间是传统组件10倍以上，SAAS云平台+AI电站检测优势明显，假设给PE30X 对应20亿市值。

836414  欧普泰 光伏最大预期差     光伏检测市占率第一+AI光伏巡检0-1完全增量                          

   目前欧普泰 AI 云服务分为基础版、升级版和增值版。基础版针对的客户群体包括三方检测认证公司、投资买卖的业主、保险公估公司，产品提供数字孪生建模、AI 缺陷定位、AI 缺陷分析、AI 一键报告等功能，对于客户的需求能够给出精准的检测分析报告；升级版针对的客户群体是组件制造商、EPC 公司，这两类客户的需求在出具缺陷分析报告的基础上，做到帮助客户精准消除缺陷； AI 云增值版针对的客户群体是电站业主运维方及三方运维，能够在升级版的基础上增加了组串电路分布验证，逆变器数据接入数字孪生模型，历史数据对比分析等功能                  

  可川科技 ：合肥视涯最新标的，， 硅基oled+锂电池+CPO+次新

亚世光电最佳补涨

亚世光电这一轮启动主要是卖方推了它可以设计和生产硅基OLED模组，所以核心是硅基OLED，10cm有硅基OLED相关业务的只有可川科技一个，其他的都是20cm的易天股份和清越科技之类的，又叠加次新，感觉是最适合补涨亚世光电的

六连板 光伏支架清源股份   北交所唯一光伏支架，海泰新能

保丽洁。北交所+光伏+不到两亿小盘，

发行人新增一个建设项目“江苏保丽洁环境科技股份有限公司900kWp 分布式光伏发电项目” 。

重视一下田野股份（广西食品），白酒网红品牌+董带货

12月31日，董将在广西陪伴我们一起跨年，请喜欢他的朋友们定好闹钟，准时赴约，或与助农相关！

发酵中！周三舆情热度题材汇总（附股）

①食品饮料-食品饮料行业当前的估值已处于历史低位，抱着“看好公司未来发展，给资本市场以信心”的初心，近期食品饮料企业纷纷出手回购股份（威龙股份、迎驾贡酒、惠发食品、一鸣食品、盖世食品等）；

②次新-去年12月炒永顺泰，今年12月炒永达,永达=永远发达，安邦=安邦定国，国资+次新金融属性（永达股份、安邦护卫、华信永道、纬达光电、播恩集团等）；

③超清视频-国家广播电视总局网站12月25日消息，同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”（佳创视讯、奥拓电子、洲明科技、艾比森、联得装备等）；

④算力-国家发改委等五部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型（真视通、思特奇、奥飞数据、龙宇股份、威龙股份等）；

⑤MR-Meta首席技术官：公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。其称这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备（亚世光电、鼎力光电、佳创视讯、奥拓电子、雅葆轩等）；

⑥大金融-指数创新低，离不开大金融的护盘，大金融作为护盘工具，这里起着致关重要的作用(华信永道、华林证券、安邦护卫、联迪信息等）；

⑦烟花爆竹-法工委：有关地方性法规关于全面禁止销售、燃放烟花爆竹的规定，与大气污染防治法和烟花爆竹安全管理条例的有关规定不一致（易普力、恒光股份、ST熊猫、保利联合、同德化工等）；

德才股份（德才德才德才兼备）   小盘+  参股国家（青岛）虚拟现实创新中心

联迪信息839790：官网实锤金融科技，叠加北交唯一手游，港股腾讯+网易持续反弹中                                      

 联迪信息致力于金融领域信息化建设，为金融行业客户提供全口径风险管控、数字化运营、数据平台建设、中小企业授信等信息化建设服务，帮助金融行业客户加强工作流程管理，加强金融风险管理。联迪信息提供从信息化咨询、方案设计、开发实施到系统运维的一条龙信息服务。联迪信息 流值4亿，总市值仅9亿，绝对低位。

光伏支架产量A股第二 清源股份 五连板  预期差振江股份第三  怎么也要补涨一两个板吧！

发酵了！周二舆情热度题材汇总（附股）

①磷肥化工-红海“停运”，将影响化工产品的进出口；受天气、安全检查等因素综合影响，本月中下旬或有企业陆续有停采计划，磷矿石供应或进一步偏紧。（川金诺、美邦科技、农心科技、龙星化工、世龙实业等）；

②北交所-市场表现较弱，指数持续走低，活跃资金抱团博弈人气股及北交所标的。（康乐卫士、凯华材料、西磁科技、美邦科技、易通航天等）；

③龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（世龙实业、龙星化工、龙韵股份、龙洲股份、聚赛龙等）；

④合成生物-据第一财经，近日，研究人员发表在《自然.通讯》的一篇文章显示，一项突破性新技术，或彻底改变合成生物学领域（蔚蓝生物、美邦科技、欧康医药、播恩集团、新芝生物等）；

⑤基建-中国债券信息网披露信息显示，截至12月25日，山西、河北、海南、江苏等地已披露2024年一季度地方万亿债发行计划，提前批额度有望近期下达（润农节水、青龙管业、龙泉股份、龙建股份、钱江水利等）；

⑥新能源-11月，我国新增光伏装机21.32GW，同比增长185.4%，环比增长56.5%/特斯拉上海新超级工厂项目正式启动，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh（龙星化工、清源股份、聚赛龙、德业股份、金刚光伏等）；

⑦次新-去年12月炒永顺泰，今年12月炒永达,永达=永远发达，安邦=安邦定国，国资+次新金融属性（永达股份、西磁科技、美邦科技、C宏盛、农心科技等）；

农心科技 00123代码对标永达股份  +农药化肥+次新

发酵了！周一舆情热度题材汇总（附股）

①龙字辈-A历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（世龙实业、龙头G份、雪龙集团、威龙G份、腾龙G份等）；

②问界M9及华为发布会-12月26日，即明日下午2点半，华为耳夹耳机，问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。余承东多次为问界M9进行预热，表示新车的“科技领先一代”，是“科技车皇”，将是“1000万以内最好的SUV”（豪声电子、科尔达、吉冈精密、聚赛龙、雷神科技、捷荣技术等）；

③合成生物-据第一财经，近日，研究人员发表在《自然.通讯》的一篇文章显示，一项突破性新技术，或彻底改变合成生物学领域（蔚蓝生物、圣达生物、川宁生物、播恩集团、莱茵生物等）；

④小米汽车-12月25日，小米公司官方微博@小米公司 宣布，小米汽车技术发布会12月28日14时举行。随后雷军表示，这次只发技术，不发产品（鹏翎股份、凯众股份、三联锻造、奥特佳、聚赛龙等）；

⑤军工-近日，中国国航发布公告称，拟发行A股募集资金不超过60亿元，用于引进17架飞机项目及补充流动资金（新兴装备、三角防务、钢研高纳、长盈通、派克新材等）；

⑥MR-近日，Meta首席技术官：公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。其称这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备（亿道信息、双象股份、丝路视觉、五方光电、奥拓电子等）；

豪声电子 （北交所唯一供货华为耳机） ，耳机核心部件（扬声器）

利尔达：公司和华为是紧密的合作伙伴，在NB-loT、5G、星闪等领域都有深度的合作。传问界M9将支持星闪技术。