重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①低空经济-小鹏汇天飞行汽车“旅航者 X2”首次飞越广州CBD，铃木汽车与SkyDrive开始制造“飞行汽车”，何小鹏建言低空经济：加速开放低空空域，推动分级分类管理，2030年市场规模达2万亿 低空经济蓄势待飞。飞行汽车在广州CBD示范首飞成功 抢占低空经济“万亿蓝海”先机，21个低空空域、18条低空航线，2024年度安徽省低空空域航线划设方案获批！。(永悦科技、深城交、 凯众股份 、 万丰奥威、莱斯信息等）

②小米汽车-1小米集团港股涨11.34%。2小米汽车su7的发布会日期官方确认为3月28日，同时外界对小米汽车的充电桩布局和自建超充桩计划也充满期待；( 凯众股份 、 豪恩汽电、科大智能、智云股份、金杨股份等)

③国产算力/液冷-大摩谈液冷技术崛起：英伟达新DGX系统引领“散热革命”；(日海智能、高新发展、硕贝德 、科创新源 、 朗进科技 等)

④AI应用-版权大战一触即发，一大波4KAI视频来临，以及Kimi chat小程序用户活跃，Kimi chat由月之暗面与2023年10月推出，主要功能为解析文档或网页的内容；（掌阅科技、中文在线、中信出版 、荣信文化 、海看股份等 ）

⑤房地产-金融监管总局将进一步推动落实城市房地产融资协调机制；万科境外公开市场的债务已经偿付了将近一半。（我爱我家、中洲控股、天保基建、中交地产、荣安地产等）

小米汽车su7的发布会日期官方确认为3.28。同时外界对小米汽车的充电桩布局和自建超充桩计划也充满期待。

科大智能300222

复旦大学机器人合作+新质生产力+小米充电桩+虚拟电厂+高压快充+机器制造+智能电网+5G+物联网+光伏+特斯拉+智能机器+人工智能+新能源车+工业互联++换电

1)23年2月20日盘后，复旦团队发布国内首个类CHATGPT模型MOSS，邀公众参与内测。公司与复旦大学共同设立了上海复科智能机器人研究院公司，推动公司在机器人和人工智能领域的深入研发，探索AI源头技术创新与工业应用落地。2)2016年共建复旦-科大智能智能机器人联合实验室，推动人工智能和服务机器人在健康养老、智慧医疗领域的应用3)公司是电网公司的供应商，核心业务产品覆盖电力系统主要环节;公司能够为高端制造业领域下游客户配套符合实际生产要求的非标定制化装备及智能化生产线，产品主要涵盖机械手、AGV 移动机器人及 AGV+解决方案、智能巡检机器人、堆垛机等。

4)在新能源汽车充电领域，公司与各大主流新能源汽车主机广深度展开合作，合作领域包括随车配交流桩、充换电站、目充桩、超充桩等。

一大波4K AI视频来了

300364中文在线

Etna的这波演示，让我们可以充分放飞想象力，把脑海里最奇特的想象给还原出来

维多利亚冠鸽对着镜头展示自己的羽毛，头顶的壮丽彩冠blingbling地闪光。

版权大战一触即发

中文在线IP版权丰富，有望深度受益于AI大模型技术发展中文在线300364:

AI应用+文化出海龙头+华为鸿蒙+数据要素+数据确权+抖音+知识产权+数据确权+知识付费，中国数字出版的开创者之一,全球最大的中文数字出版机构之一;手握优质数据和头部IP，积极拥抱AI多模态新时代公司以自有原创平台、知名作家、版权机构为正版数字内容来源,全面布局数字文化内容行业,旗下拥有原创网站17K小说 网、四月天小说网、万丈书城等原创平台,累积数字内容资源超510万种,驻站作者440万名;1)中文在线IP版权丰富，有望深度受益于AI大模型技术发展。根据公司2022年报，公司拥有超450万名原创驻站作家，拥有超60TB正版数字内容，含书籍文本、漫画、动画、有声书等多种形式。左手IP，右手AI，公司的“逍遥“中文大模型可以辅助作家创作，实现创意量产;已推出两部AI漫画，后续有望拓展至AI生成动态漫和AI生成动画方向。2)ReelShort 最近五天数据稳定，日净流水稳定在~30万美元，下载量~17万次，DAU~135万人。自制剧上线节奏维持每周一部，此外上线了第三方的国内短剧。我们认为随着海外短剧产能提升，用户留存率和利润率有望随之提升。AI对短剧赋能长期利好，提升效率!

深城交：中标2024年安徽低空智能平台大标+国资云平台+低空安全管控+低空经济+深圳国资+数据要素+国资云+新型城镇+数字化城市交通整体解决方案提供商+数据确权+水利建设+智能交通+雄安新区+粤港澳+无人驾驶+智慧城市+大数据+腾讯+百度+数字孪生+智慧政务+数据确权+时空数据

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

①电网设备-五万亿设备更新再加上  黄仁勋，马斯克，奥特曼三位大佬一致认为AI最后的尽头是电力。在三位大佬的加持下，今天电力迎来大涨！（中电兴发、友迅达、安彩高科、未来电器、永贵电器等）

②液冷-全球算力狂潮下的AI超级行情，国内市场对算力需求越来越大,我国大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器。( 朗威股份、科创新源、光迅科技、硕贝德 、 精研科技等)

③新能源/风光储电-摩根士丹利上调宁德时代目标价至210元；机构称，全球光伏需求进入旺季，海外市场出货加快，光伏电池、组件企业的排产有显著提升，光伏组件端开始试探性涨价；（锂电/亿纬锂能、捷邦科技、天齐锂业、永贵电器等；风光储电/  铭普光磁 、永贵电器、经纬股份、王子新材 等  ）

④汽车链/充电桩- 中国充电联盟：2月公共充电桩环比增加4.4万台（ 新能车/登云股份、钱江摩托、北汽蓝谷、长源东谷、雷迪克、赛力斯、德尔股份、秦安股份; 充电桩/川润股份 、永贵电器、友讯达、 经纬股份等）

⑤人形机器人-英伟达将于 3 月 18 日至 21 日在圣何塞会议中心举办 GTC 2024 大会。届时,英伟达 CEO 黄仁勋将发布加速计算、生成式 AI 以及机器人领域的最新突破性成果。( 盛通股份、林州重机、博杰股份 、 科瑞思、 鸣志电器等）

⑥低空经济-小鹏汇天“旅航者 X2”完成城市 CBD的低空飞行；“盛世龙”预计将于2026年开启载人飞行。(万丰奥威、凯众股份、上工申贝 、王子新材、商络电子  等）

友讯达:2023年净利润1.91亿元 同比增长93.7%

友讯达300514

智能电网+虛拟电厂+电力物联网+年报业绩翻倍+充电桩+智能家居+芯片+边缘计算+5G

1)公司聚焦场域网通信芯片、模组、开发板和边缘网关等产品的研发和设计，通过自主研发的工具链、操作系统、应用开发框架等一系列产品帮助开发者降低开发难度、快速构建智能的物联“火芯“高网设备，推出行星系列芯片--MuCoFAN2.0基础芯速电力线载波通信芯片，“金芯"微功率无线通信芯片“木芯“低功耗无线通信芯片。利用基础芯可以快速构建MuCoFAN的头尾端模组，实现通信模组的功能多样化和差异化。2)公司一直专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案公司的核心技术包括具有自主知识产权的 CFDA 传感网络技术、LCFDA 低功耗传感网络技术和双模异构技术等无线数传通信技术，可应用在包括智能电网、其他公用能源计量、工业控制、智能家居和智能农业等物联网领域。目前公司核心技术及产品重点应用于国内智能电网建设，参与制定多项无线传输标准

友讯达：底部持续推荐，电表板块弹性最大标的!


行业β：23年第二批次业绩落地叠加24年招标预期增幅较大铸就国内电表业绩24-25年高速增长。

行业业绩规律：一般电表招标数据后滞后一个季度出现股价拐点，两个季度落地业绩。核心原因在于招标出量，一个季度之后出结果，结果存在一定风险性。因此，我们在12月份建议各位投资者底部买入炬华科技、友讯达等电表公司。

招标数据：23年第二批次招标数据已然出现，24年招标行业预期为300亿元，计算下来9000万只+，去年是7200万只表，增速25%+。短期利好主要是2月份最后一周出电表第一批次招标数据。

个股α：三块业务和电表呈现明显共振，业绩弹性较大，远超电表同行业其他公司。公司之前一直是做电网设备里面基础产品，偏物联网解决方案，毛利率较低。18-19年开始凭借自己的模组技术逐渐转向电表业务。22-23年中标份额开始逐渐起来，23年第二批次中标份额排名6-10名，进入行业前列。公司当下电表+采集器+通讯模块业务均与电表招标具备极强的共振关系，看好公司明年业绩至少实现70%左右增长。


我们预计公司23-25年公司利润分别为1.98/3.45/4.42亿元，对应公司pe分别为12.56/7.24/5.65倍，即使是对标智能电表周期底部普遍12倍左右估值，公司当下依然估值非常底，叠加行业明年整体行业估值上升浮动，假设至16倍，公司今年基本有翻倍空间，持续推荐。 

永贵电器300351:拟募资不超9.8亿元用于产业升级华为超充+高压快充+5G+华为赛力斯+铁路基建+锂电池+充电桩+一带一路+军民融合+新能源车+储能+华为汽车,发可转债(拟募资不超9.8亿元用于产业升级)

。

驱动:2023年11月29日晚，公司拟发行可转债募资不超过9.8亿元，用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发升级项目、补充流动资金。

。资金用途:本次募资连接器智能化及超充产业升级项目拟投入28亿元，华东基地产业建设项目拟投入4.4亿元，研发升级项目拟投入6000万元，剩余2亿补充流动资金。

。液冷充电枪:公司掌握大功率液冷充电枪的核心技术，能实现最大电流600A、额定电压1000v的充电场景,公司4C快充核心环节高压液冷充电枪是国内唯一能迅速上量产品，在华为、理想、吉利等已即将进入放车载产品包括大功率液冷直流充电枪等，为新能源汽车提供量期。高压、大电流互联系统的整体解决方案，已进入比亚迪、华为、赛力斯等供应链体系。

。连接器智能化:公司主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，已形成轨道交通与工业板块、车载与能源信息板块、军工与航空航天板块三大产品板块;纯电动乘用车单车使用连接器价值区间为3000元左右，纯电动商用车单车使用连接器价值区间为8000元左右。目前高压连接器已发展至第四代，未来还将增加液冷、风冷。

。增量空间:高压连接器在新能源汽车上约有15-20对，随着高压连接器相继与8OOP整车架构配套，高压连接器单车数量将有望上升至20-25个。

从0到1的突破:华为开启WIFI-7商用元年

科瑞思301314:

华为供应商+新质生产力+wifi 7 /WiFi6/F5G+人形机器人+网络变压器龙头+新能源车+电力+最小盘+5G+新型工业+WIF1 7路由器芯片及零部件:科瑞思

(新产品支持wifi 7，公司下游客户网络变压器厂商为华为供应商+绕线技术应用于人形机器人主要，科瑞是进行空心杯电机绕线;+作为算力不可或缺的网络变压器，思占据了全自动网络变压器绕线领域百分之60的市场份额+网络变压器小型磁环线圈全自动绕线领域市占率行业第一。1)科瑞斯:算力服务器网口绕线设备和服务，与博杰股份同一实控人。绕线技术应用于人形机器人主要是进行空心杯电机绕线。专业网络变压器与滤波器的上游设备，两市唯一!2)公司的产品在新能源汽车上有应用，新能源汽车是网络变压器市场增量的重要来源之一。公司有光伏线圈自动绕线机，设备已向客户出货。

3)公司主要服务或产品包括网络变压器类全自动绕线设备、电源电感器类全自动绕线设备、磁环、铜线、汽车贴片电感装配生产线、汽车变压器装配生产线、汽车马达装配生产线。网络变压器小型磁环线圈全自动绕线领域市占率行业第一！

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

①人工智能-工信部：要夯实数字经济的技术底座 加快推进新型基础设施建设；教育部：将把人工智能技术深入到教育全过程；（杰创智能、高鸿股份、工业富联、中电兴发、天准科技等）

②新质生产力-政策提出大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力；政.府工作报告:加快发展新质生产力；(天永智能、思泰克、瑞斯康达、赛腾股份、博隆技术等）

③国产算力/液冷服务器-全球算力狂潮下的AI超级行情，国内市场对算力需求越来越大,我国大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器。(算力/高新发展、美利云 、中科曙光、软通动力、工业富联 等；液冷/ 统一股份 、硕贝德 、杰创智能、 精研科技等)

④华为磁电存储-存储重大变革，华为即将推新型磁电存储设备，"OceanStor Arctic'华为MED(磁电磁盘）带来了针对磁性介质的全新创新，该设备基于磁电磁盘技术，可提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗，有望给存储市场带来重大改变；（中电兴发、信息发展、福日电子、宁波建工、同有科技等）

⑤先进封装-SK海力士加大对先进芯片封装投入；日本经济产业大臣3月8日在例行新闻发布会上表示,日本目前不考虑进一步限制半导体生产设备出口；（元成股份、赛腾股份、中电兴发、淳中科技、皇庭国际等）

⑥5G/6G: 工信部-适度超前建设5G、算力等信息设施 加大6G研发力度; (日海智能、硕贝德 、武汉凡谷、杰创智能、福蓉科技等）

⑦低空经济-低空经济迎来商业化“元年”：首次写入政府工作报告；飞行汽车将在大湾区数百条航线、上千个起降点商业化运营；(万丰奥威、光洋股份、商络电子、 王子新材 、 星源卓镁等）

杰创智能301248:华为鲲鹏+没涨过的液冷服务+算力+信息安全+5G+云计算平台+数据确权+时空数据+数据要素+5G概念+智能电网+智能交通+国产软件+智能医疗+无人机+区块链+人工智能+智慧城市+腾讯+数据中心+边缘计算+信创+智慧政务+新型城镇 +公司云计算平台已获华为鲲鹏技术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴+杰创云计算常青云合作鹏，是政府信创产品资源池，广州数字经济标杆

公司今年重点打造的常青云以算力为核心，全面支持国产芯片、操作系统，具备自主可控、一云多芯、多云纳管、轻量易用、稳定可靠、安全可信等核心能力，目前常青云已经完成国产芯片(飞腾、鹏、龙芯、海光、兆芯、申威)和操作系统(统信和麒麟等)适配工作，公司与麟、统信、海光、龙芯、AMD、英特尔、华为等公司，都形成了合作伙伴关系，并打通数据安全、存储等业务链条，“常青云”产品架构及关键技术完全自主可控。

杰创智能:公司云计算平台已获华为鲲鹏技术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴

信息发展300469

最小盘创业板磁光电存储+华为+数字经济 +交通大数据+信发链+供应链金融+北斗技术+卫星导航+国资+国产软件+车联网 +太空互联网+阿里+虚拟现实+腾讯+智慧政务+国防军工+区块链+大数据+工业大麻+食品安全;

交信作为部属交通出行槛营平台，掌握海量的全国交通大数据，还为政策规划和制定提供依据;华为是公司的主要供应商之1)信息发展: 光典海量电子档案是公司产品，该产品采用磁光电存储融合设计光典海量电子档案安全保存一体机是信息发展依据多年行业经验和技术积累，面向各级各类档案部门的电子档案长久安全保存需求而研发的软硬件一体机产品。该产品采用磁光电存储融合设计，综合运用海量数据归档存储、多介质分级存储、电子档案四性检测、设备监控预警等手段，为用户提供电子档案长期保存过程中的自动备份、定期巡检、智能恢复、问题追踪及处理等功能，保障电子档案在长久保存过程中的安全、可靠、有效。针对客户对于档案保存管理的不同需求，海量电子档案安全保存一体机可提供多种档案存储组合方式，创新地综合运用磁盘、磁带和光盘等多种存储介质，采用3-2-1存储备份机制，磁、光、电融合存储方案，集智能监控、多级存储设备管理于一体，为用户提供自动备份、定期检测、智能恢复、问题追踪及处理等功能。2)公司拥有侠行数字人民币相关的技术准备;拥有区块链创新中心,全力打造上海乃至国内领先的“信发链”品牌，基于区块链的食安追溯云平台已实现应用:子公司北斗应用将以北斗技术在交通运输行业的应用为主营方向，开展交通运输领域北斗应用产品及系统的开发、运维、数据采集、数据处理等工作。

3)公司积极利用大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术，打造档案行业专有云和档案大数据综合解决方案，监狱信息化作为政法信息化的细分领域。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

①新质生产力（机器人）-政策提出大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力；证监会表示要适应新质生产力发展。（东方精工、思泰克、立航科技、金自天正、鼎智科技等）

②五万亿设备-3月6日召开的经济主题会上，发改委表示，将结合推进城市更新、老旧小区改造，分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，推动教育、文旅、医疗等领域设备更新升级，带动更多先进设备的生产和应用;随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。（冀凯股份、优德精密、思泰克、深城交、星光农机等）

③有色金属-美元承压，沪金、纽约金双双创出历史新高；供给刚性、需求回暖的工业金属龙头具备较大弹性。（华阳新材、罗平锌电、四川黄金、怡球资源等）

④次新-今年新增IPO申报企业仅1家，终止审查已超60家；3月已有6家企业主动撤回材料，IPO终止潮仍在继续。（长青科技、思泰克、雪琪电气、威力传动、铁大科技等）

⑤福建四万亿投资-中国新闻网，2月5日福建推逾4万亿元项目稳投资助闽台产业融合（福建水泥、思泰克、招标股份、南方路机、闽发铝业等）

⑥低空经济-政府工作报告称，积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎；Alef Model A已获得2850多份预订单，创下新的记录。（金盾股份、立航科技、深城交、交控科技、凯众股份等）

新质生产力/设备更新：加快发展新质生产力成为今年重要工作，“人工智能+”首次写入作报告，并上升为“行动”。今年1+1会打响了这个新时代的发令枪.

5万亿设备更新：郭嘉发G委：随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场；

中国新闻网，2月5日福建推逾4万亿元项目稳投资助闽台产业融合

思泰克：次新+设备更新+多模态（3D机器视觉）+机器人+PCB+新质生产力+AI文生视频+福建四万亿项目投资+人工智能+新型工业化+5G+高端装备+稀缺的正宗机器视觉标的，在3D SPI产品领域，公司在国内占据领先地位，市场占有率分别在2020年和2021年达到31%和36%。公司主营3D机器视觉设备，3D SPI是公司盈利主要来源，新产品3D AOI有望成为公司第二增长极，终端产品领域覆盖消费电子、汽车电子、半导体、通信设备等。+公司在3D SPI领域产品实现进口替代，已在SMT产线客户资源上形成了较好的积累。公司产品获得了包括富士康、德赛电池等下游知名厂商的认可

行业新赛道 个股大机会

低空经济正成为各地聚焦的产业发展“新赛道”未来或将改变人类出行方式;专家:低空经济的潜力巨大海南日前发布全国首张省域无人驾驶航空器适飞空域图等。近日，《深圳经济特区低空经济产业促进条例》正式实施未来10年或成中国经济增长的新引警

深城交301091:

深圳国资+国资云平台+低空安全管控+低空经济+数据要素+国资云+新型城镇+数字化城市交通整体解决方案提供商+数据确权+水利建设+智能交通+雄安新区+粤港澳+无人驾驶+智慧城市+大数据+腾讯+百度+数字孪生+智慧政务+数据确权+时空数据+中标2024年低空智能平台标

1)公司作为城市交通整体解决方案提供者，积极参与开发控股股东深智城集团主导的国资云平台的建设、运营，高效赋能深圳产业及市属国资国企数字化转型的云平台。水利建设公司和华头的合作主要包括国家科技项目研发，在智慧交通建设等方面开展深度合作

2)中标2024年低空智能平台标:低空经济真正中标的唯二公司，深城交中标深圳低空融合智能基础施一期建设，绝对最正宗的低空经济标的，且基础设施先行，也是最先会兑现业绩的公司3)低空安全管控:深成交:在低空领域，公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力，有专业化技术团队，提供咨询规划-工程设计-数字管控-数字运营-数字运维的全过程服务，前期已为深圳市及各区政府开展了各类产业、政策、法规、规则标准、路线站点等低空经济相关规划咨询设计工作。近期公司与另外一家深圳研究咨询机构组成的联合体承接了深圳低空智能融合基础设施建设项目一期项目。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

①AIPC-1苹果发布AI PC产品，AI PC 带来硬件升级,AI PC 元年已到.2微软本月将发布首批AI PC产品 搭载“AI Explorer”功能(捷邦科技隆扬电子长盈精密贝隆精密芙蓉科技）

②优必选机器人-港股优必选盘中大涨88%。2央视财经《经济半小时》昨日报道，人形机器人作为一种未来产业的先锋，展现出了巨大的潜力和吸引力，成为科技竞争的新高地和经济发展的新引擎。（天奇股份珠城科技兆新股份）

③硅光超级赛道-3月24日的OFC大会 硅光光模块和1.6T光模块是全球光通信领域最重要的行业盛会之一。3月18日的NV GTC大会 可能会发布硅光概念产品 有可能类似Ayar Labs合作的C2C硅光产品 也有可能BlackWell架构的B2B硅光产品（苏州高新、罗博特科、致尚科技、四川九洲、博创科技等）

④5万亿设备更新-国家发改委：随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场（天元智能、罗博特科、捷邦科技、贝隆精密、天奇股份等）

⑤电池-三星 SDI 公司表示该公司计划在 2027 年开始量产全固态电池 (ASB)，以满足即将到来的电动汽车 (EV) 时代的需求。（海源复材、罗博特科、华东重工、捷邦科技、科大国创等）

⑥低空经济-政府工作报告称，积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎；Alef Model A已获得2850多份预订单，创下新的记录。（金盾股份、王子新材、光洋股份、中信海直、商络电子等）

【消息称微软本月将发布首批AI PC产品 搭载“AI Explorer”功能】

《科创板日报》6日讯，据Engadget援引Windows Central消息称，微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6，这有望成为微软首批AI PC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通Snapdragon X Elite的处理器，搭载最新NPU，以增强AI功能。新品将搭载“AI Explorer”功能，这也是AI PC与普通PC的区别所在，AI Explorer可以在任何应用程序上运作，用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天。

捷邦科技301326

苹果+消费电子+谷歌+锂电池+3D打印+消费电子+新材料 +AIPC+富士康，三星SDI今日宣布，目标是在2027年量产全固态电池

1)三星SDI计划2027年量产全固态电池三星SDI宣布其目标是在2027年量产全固态电池，以满足电动汽车时代的需求。该公司去年已在首尔南部水原市研发中心建立了一条全固态电池试验生产线，目前正在生产原型样品。此外，三星SDI计划在2029年之前开发并量产寿命超过20年的电池解决方案。2)公司精密功能件和结构件产品有应用在3D打印机领域，客户主要为桌面型3D打印机厂家Formlabs 主营为消费电子精密功能件及结构件，主要用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑智能家居、3D 打印、无人机等消费电子领域。2)公司客户质量优异，直接客户包括富士康、比亚迪、伟创力、蓝思科技、广达电脑、仁宝电脑、可成科技等，最终应用于苹果、谷歌、亚马逊、SONOS 等消费电子龙头品牌。此外，公司积极推进产能扩张，通过募投项目在四川扩建产能，项目达产后将贡献 4.9 亿元营收增量。展望未来，随消费电子行业需求复苏、公司募投项目产能逐步达产，公司收入有望稳步提升。此外，公司积极拓展主营业务应用领域，加强 MR、充电桩、户用储能等新兴领域业务扩张，成长天花板有望进一步打开

据报道:英伟达正在开发自己的PC游戏掌机，打造专属图形IP。当前游戏掌机有一个共同任天堂即将推出的switch2游戏掌机将会采用英伟达芯片，而英点，即使用了AMD的APU。伟达希望扩充芯片适用范围，甚至可能会和英特尔合作，制造一款高端游戏掌机。

歌尔股份，最正宗，不解释了

致尚科技:游戏机+CPO光模块+次新股

智新电子

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①人工智能-AI浪潮黄金时代，引发全球AI军备竞赛，随着国产AI飞速发展，有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启；(人工智能/大华股份 、智能自控、万胜智能 、 万兴科技等 ;  服务器/高新发展、中科曙光、软通动力等；CPO/长电科技、 中京电子 、 光库科技等；AI算力/液冷：华孚时尚、真视通、川润股份等；)

②预期-新质生产力是前后舆情重心之一；时间，经济方向的重点，新质生产力、设备更新等；电力改革:在政府工作报告中提出，坚定不移深化改革，(深化电力、铁路和综合运输体系等改革),增强发展内生动力; (天元智能、卓翼科技、 东方精工、万胜智能、德恩精工等）

③AI+电力-1【】：深化电力改革！2马斯克指出：目前缺的是AI算力芯片，之后全球将迎来电力短缺，至25年电力将无法满足全部算力需求。(万胜智能、九洲集团、迦南智能、安靠智电等）

④硅光超级赛道-3月24日的OFC大会 硅光光模块和1.6T光模块是全球光通信领域最重要的行业盛会之一。3月18日的NV GTC大会 可能会发布硅光概念产品 有可能类似Ayar Labs合作的C2C硅光产品 也有可能BlackWell架构的B2B硅光产品（聚飞光电、罗博特科、九洲集团、四川九洲、博创科技等）

⑤消费电子/AI手机-苹果掉头，特斯拉入局， 华为P70系列手机加单，AI手机进入千家万户的第一战打响！在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点；( 智微智能、福蓉科技、智迪科技、欧菲光、聚飞光电等)

⑥新能源汽车-国资委：对三家车企（一汽、东风、长安）进行新能源汽车业务单独考核；（一汽富维、金杯汽车、东风汽车、东风科技、长安汽车等）

⑦军工-国盛证券称，国防军工行业是5年计划周期性行业，2024~2025年有望迎来2年加速发展期；(立航科技 、东方精工、观想科技、宝塔实业、金盾股份等)

四川九洲：硅光遗珠，形态突破大平台，九洲集团旗下资产注入预期！

   硅光模块：公司是九洲集团下属上市平台。据了解，400G DR4高速硅光引擎采用了当下先进的硅光技术，优化了高频信号电路完整性，并利用COB精密封装工艺，有效解决了硅光模块高速信号串扰问题以及成本问题，实现了业界性能领先的400G DR4硅光解决方案。800G DR8高速光引擎则提供了更高的速率以及超低功耗，在未来低功耗方案的竞争中占得先机，在下一代超级数据中心高速连接光模块领域实现了技术领跑。

低空经济：低空经济催生空管系统新需求，公司作为行业龙头深度受益。低空经济带动空管系统新需求，子公司九洲空管是国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地，相关产品已应用于无人机平台。预计空管产品2023-2025年营收分别为12.0/14.3/16.9亿元，同比+20.0%、19.0%、18.0%。。

光场屏：智能终端产品深度绑定头部客户。公司是国内智能终端龙头公司，产品涵盖数字音视频终端、数据通信终端等领域，与头部客户合作密切，是华为光网络终端产品一级供应商。预计智能终端产品2023-2025年营收分别为23.0/27.4/32.3亿元，同比+20.0%、19.0%、18.0%。

收购志良电子布局电子对抗。电子对抗是新型作战领域，电子对抗装备可以大幅提高传统武器装备作战能力。我国正处于电子对抗装备快速建设期，参考美军电子战开支占装备采购比例，假设未来我国国防开支维持7%增长，我们预计2027年电子对抗设备市场空间超500亿元。志良电子是雷达对抗领域极少数具备全产业链条配套合作能力的企业，定位稀缺。

 九洲控股集团重要上市平台，有望做强做大。集团董事长亲自挂帅，彰显对公司高度重视。九洲集团是大型军民融合电子信息国家队，公司历史上多次收购集团资产，后续有望持续资产整合。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

记录一下今天的操作，大家相互一起学习进步！昨天说的  强瑞技术今天强势涨停！

①半导体芯片-TechInsights将2024年IC芯片销售额预测增速提升至24%，内存芯片销售额增长预测大幅提升至71%。（罗博特科、博创科技、睿能科技、平治信息、旋极信息等）

②AI+3D-2张图2秒钟3D重建!这款AI工具火爆GitHub，火得一塌糊涂，才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实测，拍两张照片，真的就重建出了他家的厨房整个过程耗时不到2秒钟!（凡拓数创、平治信息、时空科技、中胤时尚、天润科技等）

③Ai+永生数字人-著名音乐人包小柏通过A1技术成功“复活"了去世的女儿,2)商汤在年会上，用数字人复活了汤晓鸥教授;(凡拓数创、平治信息、天地在线、中胤时尚、中文在线等）

④液冷服务器-英伟达CEO黄仁勋称：浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新;据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷;(浪潮信息、强瑞技术、锐捷网络、华勤技术、申菱环境等)

⑤消费电子/AI手机-苹果掉头，特斯拉入局， 华为P70系列手机加单，AI手机进入千家万户的第一战打响！在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点；( 杰美特、福蓉科技、蜂助手、华勤技术、希荻微等)

数字永生一AI新方向，AI真正的意义!

1)著名音乐人包小柏通过AI技术成功“复活"了去世的女儿,2)商汤在年会上，用数字人复活了汤晓鸥教授;这些事件不仅让大家看到了科技的魔力，更引发了关于AI复活技术商业化和产业化的深思;这才是A1，真正的意义。

平治信息300571:

最小盘AI服务器+数字永生龙头+算力租赁新秀+3D建模+文生视频+万p算力+具身机器人+AI短剧+光通信+5G+人形机器人+虚拟现实+芯片+元宇宙+CPO+数字水印+数据要素+短剧游戏+多模态A+智能音箱！

公司的算力租赁业务以目前已中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目+具备Pika文生视频全产业链(服务器+算力+大模型)1)中标:1)公司为中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项日算力设备采购项目的中标候选人，采购内容为人工智能通用计算设备(训练型)，2)子公司预中标1.09亿元中国电信天翼网关项目平治信息(300571)2月1日晚间公告，公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司为中国电信天翼网关4.0(2023年-2025年)集中采购项目遴选(第一次)的中标候选人，中标含税金额共计约为1.09亿元。2)公司拟以收购原股东股权及增资入股方式获得天听电子(成都)有限公司60%股份，公司利用天听电子服务器生产基地，能够实现公司算力服务器产品的研发及生产能力，加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署。天听电子一直专注于服务器、工作站业务，努力成为集研发、定制、生产、销售为一体的国内一流厂商。

预期题材！3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。

50位AI领域艺术家组成一个创作团队，创作出了《终结者2》翻拍作品——《我们的终结者2重制版（Our T2 Remake）》。该片并不只是单纯的翻拍重制，其呈现了一个人类对抗ChatGPT统治的世界，探讨当代AI发展的影响。

“这将是AI在电影制作应用中的一个重要里程碑……我们希望向世界展示，AI赋予了每一个人创作自己的史诗级故事的能力。”电影制作团队如此表示。                                                    

关注       中国电影600977  百纳千成300291

一波基本核完！二波抱团前期高度睿能科技（603933）最先新高可以重点关注

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

记录一下今天的操作，大家相互一起学习进步！

①氢能-山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费；内蒙古明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目。（四川金顶、国林科技、新动力、新锦动力、惠同新材等）

②半导体芯片-半导体设备厂商与晶圆厂积极推进验证与导入，国内半导体设备公司签单高增长。（三超新材、国林科技、中芯国际、文一科技、紫光国微等）

③AI+-资金持续聚焦以算力、多模态为首的AI方向，相关概念股反复活跃。（创识科技、信雅达、思泉新材、华立股份、国新文化等）

④存储-NAND指数近半年一直保持平稳上涨，DRAM指数近一个月开始加速上涨。（百维存储、三超新材、香浓芯创、普冉股份、江波龙等）

⑤AI手机-苹果掉头，特斯拉入局， AI手机进入千家万户的第一战打响！在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。（凯格精机、美格智能、思泉新材、智信精密、福蓉科技等）

三超新材300554

中芯国际+第三代半导体+存储芯片+集成电路+超细金刚线达产+消费电子+新材料+钨丝金刚线+光伏金刚线新星+七年磨一剑，

年年针对半导体切割耗材设备的研究投入，包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。公司的部分半导体耗材产品有适用在国内存储芯片领域，子公司江苏三晶半导体材料有限公司已有部分产品在供应中芯国际

1)半导体:公司半导体业务于22年向市场推出了背面减薄砂轮、软刀、硬刀、倒角砂轮、CMP-Disk和激光切割保护液、抛光液等一系列国产替代产品，并逐批通过了客户的测试认证，并且，晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一，无竞品;减薄砂轮已走在国产替代的前列;树脂软刀和转角砂轮已有产品出口米国。公司作为超硬材料国家标准的起草单位之一，参与编制了《超硬材料制品半导体芯片精密划切用砂轮》标准。

2)金刚线:金刚线目前满产满销，产能利用率109%;32规格的钨丝金刚线已有批量销售;年产4100万km一期扩产项目，大股东独家锁价包揽定增，全资子公司拟购买“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目”用地，并明确了时间路线图和具体规划，集成电路的制程中多处都要用到金刚石的工具。公司金刚线产能将重返行业前三;

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

记录一下今天的操作，大家相互一起学习进步！

①人工智能-华为发布通信大模型，蚂蚁集团联合武汉大学 推出20亿参数遥感基础模型；OpenAI发布首个文生视频模型Sora; （华扬联众、国脉文化、浙文传媒 、 慈文传媒等AI大模型/软通动力、常山北明、中亦科技、拓息、光云科技等）

②AI算力/液冷-浙商证券：生成式AI有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启，我国大力发展国产算力势在必行。液冷技术逐渐成为数据中心散热的新型解决方案，制霸数据中心服务器散热领域（AI算力/高新发展 、 中科曙光、 中亦科技、润建股份; 液冷/高澜股份、依米康 、网宿科技、曙光数创等）等;）

③氢能：内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外制氢。（晟辉科技、京城股份、新动力、康普顿、英力特等）

④人形机器人-英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力;（天奇股份、华研精机 、博杰股份、东方精工、欧圣电气等）

⑤次新-首次零新股申购，开年两个月仅1家IPO申报，49家终止，上市家数不足同期六成；(索宝蛋白、凯格精机、满坤科技、 华研精机 、中科磁业等)

⑥大金融-央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会 险资500亿大基金拟投向优质上市公司；（西部证券、中亦科技、 联迪信息、西南证券、中粮资本等 ）

⑦人造肉-人造肉公司Beyond Meat第四财季净营收超预期，净营收7370万美元，分析师预期6680万美元，盘后上涨74%。（双塔食品、索宝蛋白、东宝生物、雪榕生物、金字火腿等）

中亦科技 创业板互联网金融 董秘实锤与200多家证券，基金，保险公司建立业务合作

1.中亦科技   创业板互联网金融  董秘实锤与200多家证券，基金，保险公司建立业务合作。(大部分互联-网金融都是服务银行业和保险业，服务证券业的有稀缺性。)

2.公司资质好，很多机构持股

3.流通市值13亿，方便炒作

华为发布大模型时代AI存储新品

7月14日，华为召开大模型时代华为AI存储新品发布会。在发布会上，华为推出OceanStor A310深度学习数据湖存储与FusionCube A3000训/推超融合一体机，为基础模型训练、行业模型训练，细分场景模型训练推理提供存储解决方案。华为称，华为数据存储未来将持续创新，面向AI大模型时代提供多样化的方案与产品。

中亦科技（301208）公司是华为金牌经销商、华为云云经销商。代理销售产品涉及IT基础架构的多种产品，涵盖服务器、存储、网络、操作系统、数据库、中间件等。

【中亦科技】—存在预期差的金融信创+互联网金融+薮据要素+人工智能

壁垒较高：公司以银行业为切入点并深耕，深度参与我Guo众多银行薮据中心的IT基础架构建设及运行维护服务。长期的合作基础使得公司积累了先进的业务能力与技术能力，建立了较高的竞争壁垒。同时，由于银行总行级薮据中心基础架构规模庞大、结构复杂、具有很高的运维难度，承接此类项目具有很高的门槛，需要bǎo证项目执行的安全xing、稳定xing和高效xing，实施并完成此类项目能够让行业内企业形成良好的品牌效应，从而为后xùShΙ场开发、业务拓展提供强有力的竞争优势。

客户优质：目前，公司已与中Guo人民银行，Guo家开发银行，6家Guo有大型商业银行，11家全Guoxing古份制商业银行，120余家城ShΙ商业银行、民营银行、农村商业银行、农村信用社，180余家证券、基琻、bǎoxiǎn公司，100余家姿产管理、消费琻融等其他琻融行业公司。公司还长期服务于中Guo移动通信有限公司等3家运营商，中GuoGuo家铁路集团有限公司所属单位、中Guo南方航空古份有限公司等30余家交通运输行业公司，并与教育部考试中心、Guo家工商行政管理总局等70余家政府机构等客户建立了业务合作，逐步形成了以琻融行业尤其是银行业为核心，多领域、多区域同步发展的业务布局。

中亦图灵官网成功上线：2023年7月7日公司pαn后消息，近日，中亦图灵官网成功上线。网站详细介绍了KGOPS人工智能运维可观测平台、KGOPS 产品核心模块-应用动态拓扑、运维本体薮据治理。KGOPS：据悉KGOPS用于琻融服务器运维监管的半自动化测试平台，分为智能检核、智能关联、视图中心、智能变更、用户中心、帮助中心等诸多核心版块。中亦图灵：为公司全姿子公司，利用大薮据和人工智能技术推进运维管理的薮字化转型。中亦图灵由清华博士带队，积累了薮据、算法、模型等相关方面的经验和人员，在机器学习、知识图谱、图神经网络、深度学习等方面具有一定的技术优势。目前zhυ要服务于琻融行业客户，未来将以琻融行业客户为核心，向运营商、能源等多领域客户拓展

中亦科技：中亦图灵官网成功上线

◇事件：2023年7月7日公司盘后消息，近日，中亦图灵官网成功上线。网站详细介绍了KGOPS人工智能运维可观测平台、KGOPS 产品核心模块-应用动态拓扑、运维本体数据治理。

◇KGOPS：据悉KGOPS用于金融服务器运维监管的半自动化测试平台，分为智能检核、智能关联、视图中心、智能变更、用户中心、帮助中心等诸多核心板块。

◇中亦图灵：为公司全资子公司，利用大数据和人工智能技术推进运维管理的数字化转型。中亦图灵由清华博士带队，积累了数据、算法、模型等相关方面的经验和人员，在机器学习、知识图谱、图神经网络、深度学习等方面具有一定的技术优势。目前主要服务于金融行业客户，未来将以金融行业客户为核心，向运营商、能源等多领域客户拓展

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

记录一下今天的操作，大家相互一起学习进步！

①复合铜箔-【中金机械】龙头送样的pp铜箔或已达到电池厂和整车厂的量产要求(东威科技、宝明科技、沪江材料、铜峰电子、骄成超声等）

②通讯5G6G-世界通信大会将于2月26-28日召开，华为将以“引领数智基础设施，加速行业智能化”为主题，发布无线5G-A全系列解决方案，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有:美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。（美利信、国脉科技、中国卫通、陕西华达、中兴通讯等）

③AI、算力-国资委召开“AI赋能产业焕新”会议，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。

（国脉文化、华扬联众、中科曙光、润建股份、远东传动、海达尔等）。

④ 机器人-英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。（博杰股份、睿能科技、爱仕达、迪马股份、鼎智科技等）。

如果坤博精工继续涨停 可以点火 鼎智科技  北交所+次新+同花顺新增人形机器人概念+机器人概念

国脉科技，对标国脉文化 国脉字辈+养老教育+金融+通讯6G

【中金机械】龙头送样的pp铜箔或已达到电池厂和整车厂的量产要求

材料测试和路测工作已基本结束，目前处于量产前商务谈判阶段。根据我们对产业链的密切跟踪，我们认为主流电池厂对pp铜箔材料做供应链导入的前期论证工作或已基本结束，本次龙头送样的pp铜箔或已达到电池厂和整车厂的量产要求。我们预计随着商务谈判流程的结束，量产订单最早或有望于1Q24落地，同步启动扩产事宜。

板块超跌市场预期处于低位，需要量产订单打破沉寂。我们近期与市场沟通发现，市场对产业关注度已经到了较低的位置，主要原因是目前处于订单谈判的真空期，大部分机构无法及时有效验证到产业链的最新进展，从而无法判断节奏，但是他们已经完成了概念学习过程，也认可产业趋势，只待最终量产订单打破沉寂，此刻更愿意接受右侧布局。

部分投资者担忧复合铜箔今年定价可能高于传统铜箔，会影响电池厂对复合铜箔的推进意愿，干扰产业节奏。我们认为，初始定价取决于供求关系，短期内复合铜箔可能都处于供不应求阶段，对价格形成有力支撑符合商业逻辑，因而溢价在短期具备合理性。我们认为，随着复合铜箔量产产能的释放，其在成本上仍有大幅下降空间，测算极限成本有望在目前已经具备成本优势的基础上再降低30%以上。

设备环节推荐东威科技、骄成超声；材料环节宝明科技、铜峰电子、胜利精密、东材科技、英联股份（均未覆盖）等。

重大更新！周一舆情热度题材（附股）

①机电字辈-克来机电十二连板，有望成为本年度第一个最强妖王，后面一般都会炒妖属性名字等相关的属性题材比如机电（克来机电、科新机电、康尼机电、和泰机电、神驰机电等）

②工业母机-财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

（华中数控、宏德股份、恒而达、海天精工、博杰股份等）。

③AI、算力-国资委召开“AI赋能产业焕新”会议，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。

国脉文化、华扬联众、信雅达、美利云、卓朗科技等涨停）。

④ 机器人-英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。博杰股份、睿能科技、爱仕达、迪马股份、海得控制等）。

⑤AI芯片-大模型竞赛带来上游需求提升，随着AI大模型飞速发展，国内对于推理及训练所需的缺口越来越大。（

海光信息、寒武纪、景嘉微、龙芯中科等）。

思泰克301568：（维海德+克莱机电)补涨

次新+多模态（机器视觉）+机器人+PCB+新质生产力+AI文生视频+克字辈（对标克莱机电）+人工智能+新型工业化+5G+高端装备+3D机器视觉+稀缺的正宗机器视觉标的，

1)公司主营3D机器视觉设备，3D SPI是公司盈利主要来源，新产品3D AOI有望成为公司第二增长极，终端产品领域覆盖消费电子、汽车电子、半导体、通信设备等。+公司在3D SPI领域产品实现进口替代，已在SMT产线客户资源上形成了较好的积累。公司产品获得了包括富士康、德赛电池等下游知名厂商的认可。

????思泰克：受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低

市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板

????思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。

????在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D AOI），这些设备主要应用于各类印刷电路板（PCB）的表面贴装技术（SMT）生产线中的品质检测环节。这些设备在工业自动化中起着关键作用，通过机器视觉技术实现自动识别、检测测量、引导定位等功能，从而提高生产线的效率和精度，这与机器人技术在工业自动化中的应用是相辅相成的。

????在多模态方面的发展，机器视觉技术本身就是一种多模态的技术，它结合了图像处理、计算机视觉、模式识别等多个领域的知识。随着技术的进一步发展，思泰克可能会探索将机器视觉与其他传感器技术（如声音、触觉等）相结合，以实现更高级的自动化和智能化解决方案。这种多模态的发展可能会使公司的产品在更广泛的应用场景中发挥作用，例如在复杂的工业环境中进行更精确的检测和控制。

????此外，思泰克在3D SPI产品上具有国内领先地位，并已经实现了进口替代，市场占有率较高。公司还在积极发展3D AOI产品，这可能意味着公司在多模态检测设备的研发和应用上具有潜力。然而，具体的发展战略和实施情况需要关注公司的公告和进一步的市场动态。

????思泰克是一家专注于PCB（印刷电路板）用SMT（表面贴装技术）产线检测设备供应商，主要产品包括3D SPI（锡膏印刷检测设备）和3D AOI（自动光学检测设备）等，覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。

????在3D SPI产品领域，公司在国内占据领先地位，市场占有率分别在2020年和2021年达到31%和36%。

????相较于SPI设备，AOI设备在产线中应用数量更多、价值量更高，且3D AOI国产化空间较大。公司凭借SPI产品积累的客户资源和募投项目初步竣工奠定的产能基础，有望实现3D AOI产品的积极发展。

????行业情况：机器视觉行业近年来持续增长，预计2021年至2026年国内市场规模将以年均复合增长率约16.91%的速度扩大。

重磅更新！周末舆情热度题材汇总（附股）

记录一下今天的操作，大家相互一起学习进步！

①人工智能-OpenAI发布首个文生视频模型Sora，可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频；经济日报：央企需加快发展人工智能  (AI视频/信雅达、国脉文化、华扬联众、维海德等, 算力/高新发展 、 森远股份、中富通、铜牛信息等;  ）

②华为产业链-首次，英伟达最新表态：华为是最重要的竞争对手 渴望赢回中国市场；华为无线网络产品总裁，2月26-29日即将重磅发布!华为无线5G-A栓系列解决方案! 余承东，今年秋天，鸿蒙OS将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升（智微智能 、汉仪股份、中亦科技、硕贝德、 常山北明等）

③人形机器人-微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年（鸣志电器、爱仕达、丰立智能、博杰股份、威士顿等）

④新质生产力-新质生产力成开年热词，板块龙头克来机电11连板，1+1会前后“新质生产力”是舆情重心之一；（博杰股份、克劳斯、睿能科技、克来机电、 威尔高等）

⑤物流-23日，财经委第4次会议召开，研究大规模设备更新和消费品以旧换新，研究有效降低全社会物流成本等（北自科技、东杰智能 、福然德、天迈科技、长久物流等）

⑥跨境支付-两部门：深化外汇领域改革开放 促进跨境贸易和投融资便利化（信雅达、中亦科技、仁东控股、吉大正元、新晨科技等）

【申万机器人】optimus巡视实验室，速度 稳定性 转弯显著进步！ 

2月24日，Elon Musk再发机器人视频，配文“Optimus strolling around the lab”。 ????点评： 1、本次视频相比上次24年1月31日的视频，机器人的走路速度和稳定性明显进步，并且第一次展示“转弯”能力，十分灵活自然； 2、从视频来看，硬件端没有太大变化，推测进步主要来自软件算法的优化迭代；机器人时隔不到一月时间的进步可看出算法迭代速度之快； 3、马斯克今年对机器人的重视程度明显提升，业绩会也提到“将不定期发布机器人进展”，今年1月16日、1月31日、2月24日发布三次视频，惊喜不断； 4、英伟达、微软、OpenAI、谷歌、亚马逊等越来越多AI巨头押注机器人赛道，机器人商业化是今年的发展重点，产业化速度有望加速。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股）

记录一下今天的操作，供大家一起学习进步！

①Sora文生视频-2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。AI视频直接受益，其次就是IP变现相关，还有就是基础算力等硬件。（信雅达、国脉文化、维海德、铜牛信息、国投智能等）

②华为5G-2月26日召开的世界通信大会，大会上，华为将以“引领数智基础设施，加速行业智能化”为主题，发布无线5G-A全系列解决方案，（阿莱德、硕贝德、武汉凡谷、灿勤科技、美格智能等）

③英伟达机器人-英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。（奥比中光、博杰股份、九号公司、奥拓电子、亿道信息等）

④克来机电维海德妖股对标-克来机电十连板，有望成为本年度第一个最强妖王，后面一般都会炒妖属性名字等相关的属性题材比如克字辈、2维海德创业板五连板 德字辈（阿来德、硕贝德、狄耐克、鑫磊股份（隔壁代码301317,301318）

发酵中！周三舆情热度题材汇总（附股）

①Sora文生视频-2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。AI视频直接受益，其次就是IP变现相关，还有就是基础算力等硬件。（因赛集团、安诺其、会畅通讯、焦点科技、信雅达等）

②Azure-Sora新方向！在OpenAI将Sora商用化能力开放给Azure后，中科金财将可率先申请并获得Sora API订阅资格。中科金财应声涨停！（中科金财 、光庭信息 、汉得信息、 宁夏建材、美登科技等）

③智能戒指-苹果公司正在开发一款名为“Apple Ring'的智能戒指，并已申请多项相关技术专利。可监测健康状态，具备推动其商业化进程的能力（天键股份、国光电器、统联精密、佳禾智能、汉威科技等）

④大金融-高股息+央国企市值管理，每天都有相关的小作文。高股息都是机构配置偏多，散户内心其实不想买，看不上那三瓜两枣的。但是有很多机构被动去买当做现金，用高股息来充当仓位。（平安银行、红塔证券、宁波银行、招商银行、新华保险等）

⑤机电字辈-克来机电九连板，有望成为本年度第一个最强妖王，后面一般都会炒妖属性名字等相关的属性题材比如机电（克来机电、科新机电、康来机电、金龙机电、神驰机电等）

【西部电子】智能戒指行业深度

智能指环：新一代健康监测可穿戴终端。智能戒指作为智能穿戴设备的新品类，可为用户提供更加智能化、便捷化的生活体验。通过整理我们发现，近期上市的智能指环主要围绕健康监测作为主要卖点。其中，芬兰科技公司Oura Health推出的Oura Ring，现已迭代至第三代产品，可实现睡眠监测、日间心率监测、血氧监测、温度跟踪、运动监测、经期预测以及压力监测等功能，并且随着与NBA等诸多顶尖体育赛事合作，叠加哈里王子等名人佩戴宣传及与GUCCI联名营销，Oura Ring已实现成功破圈，销量已破百万。

回顾智能手表的发展历史，我们发现：1）手机头部厂商的加入可以推动智能手表的迭代升级，同时能够带动智能手表在消费市场实现加速推广；2）智能手表将卖点从“手机信息接收器”逐步转向日常健康监测和运动监测。3）智能手表产品定位逐步向医疗器械转变，部分产品会额外搭载需要二级医疗器械认证的功能。总而言之，我们认为正是由于手机厂商的介入叠加健康功能的集成，拉动了智能手表实现加速出货。据CCS insight数据显示，2022年全球智能手表出货量达1.59亿部，2015-22年CAGR为32.7%。

对标智能手表发展历史，手机大厂入局或将加速行业放量增长。立足当下，苹果、三星、OPPO等手机大厂纷纷进入智能指环赛道，开始进行技术储备甚至开启量产。其中，三星预计将于2024年推出医疗级智能指环Galaxy Ring；苹果也已经有多项与健康监测和头显交互功能相关的智能指环专利布局。因此我们认为，对标智能手表，智能指环作为同样专注健康监测功能的可穿戴设备，伴随着手机厂商的入局，有望同样实现加速放量，发展潜力较大。根据ABI Research数据，2022年全球智能戒指出货量为1720万枚，预计2028年出货量有望超过5000万枚，2023-28年CAGR为21.9%。

投资建议：我们认为随着三星、苹果等头部手机品牌厂商陆续切入智能指环市场，表明了头部的科技硬件公司对于智能指环这一新兴智能可穿戴产品的认可。在手机大厂的带动之下，智能指环行业有望实现加速发展，24年有望迎来放量元年。

我们重点推荐智能指环品牌供应商：天键股份（301383.SZ）；智能指环精密零部件供应商：统联精密（688210.SH）。

报告链接：https://mp...com/s/DizhwpIwly3c--lFdAUrEA

今天就搞了个深中华

发酵中！周二舆情热度题材汇总（附股）

①Sora文生视频-2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。AI视频直接受益，其次就是IP变现相关，还有就是基础算力等硬件。（因赛集团、安诺其、C诺瓦、博彦科技、信雅达等）

②中字头国资-高股息+市场对央企改革细则关于央企市值考核的权重要提升，5%提升到15%期待。（中广天择、中邮科技、中铁装配、中电港、中成股份等）

③华为手机-华为Pocket2小折叠屏官宣2月22日发布,华为终端BG CEO余承东发微博宣布，华为公司即将在2月22日举办一场时尚盛典，全新的小折叠旗舰手机HUAWEI Pocket 2也会与大家见面。（精研科技、捷荣技术、福日电子、诺、 华映科技等）

④SRAM-比GPT-4快18倍，世界最快大模型Groq登场!每秒500 token破纪录，自研LPU是英伟达的GPU 10倍。（C华微、北京君正、中电港、光力科技、西测测试）

⑤减肥药-春节档电影《热辣滚烫》票房也破春节档记录，上映8天 ，总票房破27亿。同时贾玲减重100斤引发热议，减肥相关话题假期讨论火爆，多次上热搜。2博济医药公告，与诺泰生物签订《技术服务(委托)合同》，合同总金额为1.08亿元(含税)，合同约定诺泰生物委托博济医药提供“司美格鲁肽注射液”临床研究服务。（博济医药、常山药业、翰宇药业、金凯生科、泓博医药等）

记录一下今天的操作，供大家一起学习进步！

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①新质生产力-日前局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习时，强调发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点；工信部部长：加强科技创新和产业创新深度融合 加快发展新质生产力; (克来机电 、剑桥科技 、威士顿、德恩精工、中远通等）

②一号文-2月3日，以来第12个指导“三农”工作的一号文件3日由新.华.社受权发布，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”;（乡村振兴/中农联合、浙江建投、中马传动、中粮资本等；乳业/阳光乳业、 熊猫乳品、 燕塘乳业等）；

③大金融-日前，全国政协召开双周协商座谈会，围绕“推动金融高质量发展”协商议政; 盘面要反转，也需要大金融领队；(  首创证券 、中银证券、中粮资本、电投产融、威士顿等)；

④国企改革-国资委将强化研发投入和产出“双线”考核，突出企业科技创新主体地位；国资委：三方面工作做好国有企业改革深化提升行动（ 中基健康、浙江建投、上海凤凰、中粮资本、浦东金桥 等）；

⑤房地产-城市房地产融资协调机制快速运转，第一批房地产项目“白名单”陆续出炉，多地银行迅速跟进（ 深深房Ａ、中交地产、亚通股份、沙河股份、京投发展等）；

中银国际救市，中银证券和中银国际有关系吗？

中银证券:上海+中字头券商。中银国际在a股的映射就是中银证券。

我们的救市资金用离岸人民币，以港股通的渠道转入买，所以现在每天北上的“外资”里面很可能包含了官军。 数据统计显示这个月中银国际香港的席位买入额爆增，以446亿高居首位，领先后面的席位1倍以上，如果不出意外的话，这个席位里的资金大概率就是增援a股的官军。

这也是中银证券为什么近期这么强的原因。

中银国际控股有限公司 是中国银行的全资子公司，主要进行境外投资银行业务，如证券承销发行、证券代理交易和资产管理等业务。

中银国际证券有限责任公司 是中银国际控股有限公司的控股子公司，其其他股东包括中石油等。中银国际证券在中国内地开展证券业务，包括但不限于证券承销发行、证券代理交易和资产管理等。

发酵中！周四舆情热度题材汇总（附股）

①农业-财政将适当提高高标准农田建设的和省级投资补助水平/2月壹号文件的预期/对标2018年的一些叙事（花溪科技、中农联合、中基健康、中农立华、旺成科技等）；

央视网消息:2月1日，国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会。财政部国库司司长李先忠表示，2024年，财政将适当提高高标准农田建设的和省级投资补助水平，持续支持种业振兴行动和农机装备补短板行动，以及农业社会化服务，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，完善多元化的投入机制，同时强化对资金使用和政策落实的监督，更好保障国家粮食安全。

发酵中！周一舆情热度题材汇总（附股）

①上海自贸-中办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，赋予浦东新区为符合条件的外籍人才审核发放外国高端人才确认函权限（长江投资、上海凤凰、中华企业、浦东金桥、美邦服饰等）；

②次新股—证监会官方宣布进一步优化了融券机制，全面暂停限售股出借。（腾达科技、中远通、永达股份、上海汽配、康农种业）；

③智算中心-7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，加快突破GPU芯片、集群低时延互连网络、异构资源管理等技术。（中科曙光、青云科技、汇纳科技、海光信息、浪潮信息）；

④国资委-全面推开上市公司市值管理考核 量化评价企业控股上市公司市场表现（中成股份、中粮资本、中航产融、中远通、中华企业等）；

⑤农业-三部门：部署推动高标准农田国债项目实施，进一步增强农田防灾减灾能力，夯实国家粮食安全根基/2月一号文件的预期/对标2018年（康农种业、秋乐种业、新赛股份、驱动力、中水渔业）；

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①上海自贸-中办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，赋予浦东新区为符合条件的外籍人才审核发放外国高端人才确认函权限（长江投资、上海凯鑫、中华企业、瑞晨环保、美邦服饰等）；

②国资委-国资委：将进一步研究将市值管理纳入企业负责人业绩考核/国资委副主任袁野表示，将着力深化国资国企改革，加快建设现代新国企（中成股份、中粮资本、中航产融、深水规院、建科院等）；

③地图-在上海本地股大面积展开连板晋级之际，海南、福建等地自贸区概念股亦有凌厉涨势，"炒地图"的热度也越来越高（上海、海南、横琴、深圳、福建、浙江等）；

④大金融-国常会会议指出，要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展/国家金融监督管理总局：取消外资股份比例限制，现在外国资本可以持有银行保险机构100%股权（齐鲁银行、华鑫股份、重庆银行、九鼎投资、香溢融通等）；

⑤减肥药-1月26日，诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局批准上市，用于治疗2型糖尿病，这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂（昊帆生物、诺泰生物、德展健康、常山药业、博瑞医药等）；

⑥房地产-近期，多地持续优化楼市政策，内容涵盖优化住房公积金使用、鼓励房企团购、下调首套房贷利率等/广州：放开120平方米户型限购，27日起正式实施（中交地产、光大嘉宝、沙河股份、深水规院、建科院等）；

          月底超重磅会议——COP28联合国气候变化公约会议   

COP会议有多重磅？

影响全球经济、气候的国际级重磅协议《京都议定书》、《巴黎协定》、《哥本哈根协议》都是COP会议的产物！

COP3：于1997年在日本京都举办

会议通过了《京都议定书》，针对包括二氧化碳在内的六种温室气体，使温室气体控制或减排成为发达国家的法律义务。

COP15：于2009年在丹麦首都哥本哈根举办

《哥本哈根协议》提出2℃目标，明确了发达国家支持发展中国家的资金规模，以及各国2020年的温室气体减排目标（发达国家和部分发展中国家）。

COP21：于2015年在法国巴黎举办

近200个缔约方一致同意通过《巴黎协定》，协定为2020年后全球应对气候变化行动作出安排，目标是本世纪末全球气温升幅控制不超过2℃，最理想是控制在1.5℃以内

COP26：于2021年在英国格拉斯哥举办，会议中197个缔约方签署《格拉斯哥气候协议》，重申实现1.5℃温升目标需要全球2030年碳排放比2010年下降45%，要求各缔约方强化2030年减排目标；明确逐步减少未加装减排设施的煤电，逐步淘汰低效的化石燃料补贴；在未来2年内共同制定全球适应气候变化目标；将发达国家每年动员1000亿美元支持发展中国家减排的机制延续至2025年；敲定了国际碳市场关键实施细则。

本次cop28大会将对《巴黎协定》实施情况进行首次全球盘点。并要针对大幅减排制定行动方针，包括减少石油、天然气、煤炭等化石燃料的生产，增加可再生能源的发电能力，加大对气候变化相关议题的投资。

由于减排计划和减少化石燃料涉及国家尤其是发展中国家发展权利。因此，COP28格外引人关注、也成为自2015年以来最为重要的气候会议。

创业板+上海+环保+最小盘上海凯鑫连续三个个20CM涨停！！这样的稀缺！                          

瑞晨环保301273：创业板+上海+环保+最小盘      

美邦服饰   ：浦东最低价！

发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①国资委-国资委：将进一步研究将市值管理纳入企业负责人业绩考核/国资委副主任袁野表示，将着力深化国资国企改革，加快建设现代新国企（中成股份、中粮资本、中航产融、中迪投资、机科股份等）；

②上海自贸-中办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》，赋予浦东新区为符合条件的外籍人才审核发放外国高端人才确认函权限（长江投资、上海凯鑫、中华企业、威贸电子、上海亚虹等）；

③房地产-金融监管总局：近期将召开相关工作部署会，更加精准支持房地产项目合理融资需求（中华企业、外高桥、光大嘉宝、信达地产、上海亚虹等）；

④人工智能-近日，Alphabet Inc.旗下人工智能部门谷歌DeepMind的两位科学家在与投资者讨论在巴黎成立一家人工智能初创公司（新易盛、剑桥科技、万兴科技、特发信息、工业富联等）；

⑤大金融-国常会会议指出，要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展（九鼎投资、建元信托、上海亚虹、南华期货、新力金融等）；

中迪投资：对标长江投资XX投资+房地产中字头+互联网金融

 互联金融-隆隆网系绵世股份旗下专业从事互联网金融的独立品牌，是通过CFCA中国金融认证中心认证的专业P2B债权众筹交易中心，以融资租赁为核心为投资者提供更安全、更便捷、更具收益的互联网金融服务。

北交所央企属性的中纺标连续两个30CM涨停，北交所央企标的稀缺，仅有几只，同为央企的还有机科股份

机科股份 835579中国机械科学研究总院集团有限公司旗下唯一的上市平台，实际控制人是国资委。