周五早间市场信息

证券信息：平安电工001359申购日；下午3时，李超将解读强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策；公募REITs发行再现超低配售比；香港金管局推出 “数码港元”先导计划第二阶段。

环球信息：美股收低，道指下跌0.35%，纳指下跌0.3%，标普下跌0.29%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.54美元，涨幅为1.93%，收于每桶81.26美元；纽约黄金期货下跌0.7%，收于每盎司2166.6美元。美国国会众议院表决通过针对TikTok的法案；欧盟发布条例要求海关对自中国进口电动汽车进行登记；美国政府下周将向英特尔提供数十亿美元的芯片拨款；OpenAI投资的机器人公司Figure公布与OpenAI合作13天的阶段性合作进展，进化速度大超预期（涉奥比中光、固高科技、岩山科技、柯力传感等）；世界上第一位AI程序员Devin诞生，不仅能自主学习新技术，自己改Bug，甚至还能训练和微调自己的AI模型；谷歌通用AI智能体发布；苹果据称已收购加拿大AI初创公司DarwinAI；美国芯片初创公司Cerebras Systems推出了全球最强的第三代晶圆级AI加速芯片“WSE-3”；SpaceX星舰第三次轨道级试飞发射，马斯克祝贺SpaceX星舰已达到环绕速度；马斯克称特斯拉可能在德国工厂生产Semi卡车；卷对卷印制太阳能电池能效创纪录；菱形堆垛三层石墨烯中发现电子和声子的强相互作用；非洲可可豆减产价格涨超一倍。

市场信息：央行要求做好金融支持地方政府债务风险化解工作；多家央企联合发布《国有企业落实扩大内需战略的路径研究》报告；商务部将抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制清零；发改委积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债；自然资源部要求千方百计找大矿找好矿找急需的矿；水利部将谋划建设改造一批节水型、生态型灌区（涉大禹节水、青龙管业等）；中钢协召开钢铁产能治理新机制、钢铁产能置换政策评估课题启动会；“东数西算”甘肃枢纽节点算力规模突破5000P；广湛高铁湛江湾海底隧道将贯通；山东出台新建煤矿安全准入标准，煤矿产能不得低于30万吨/年；2023年我国家电服务业总体规模近万亿元；我国重型车辆液氢储供技术取得突破；杭州市人工智能产业联盟成立；国内首款家庭服务人形机器人亮相；工程院院士邬贺铨称全球芯片产业格局将重构；蔚来牵手宁王，提出行业内首个长寿命电池解决方案；阿里旗下新增11款应用启动鸿蒙原生应用开发；阿里发起成立“无剑联盟”，加速RISC-V产业化（涉飞利信、东软载波等）；字节跳动重启游戏业务，部分项目已被腾讯接手（涉富春股份、名臣健康等）；TOPCon组件厂计划上调报价（涉帝科股份、仕净科技等）。

个股信息，利好：圣晖集成签订2.16亿元合同；新洁能、北鼎股份拟回购。

利空：棕榈股份年报预亏；兆新股份终止筹划重大资产重组事项；天宜上佳实控人被留置；华是科技实控人之一被留置；卓朗科技被证监会立案；楚环科技、透景生命股东拟减持。

其它：华平股份拟向控股股东定增募资2.2亿元；诚迈科技加入HarmonyOS开发服务商先锋计划，并成为首批获得华为HarmonyOS开发服务商证书的鸿蒙生态企业；华依科技与吉孚动力签订合作备忘录；金新农与保国利民国际控股签订合作；科大讯飞与中国软件国际战略合作；隆盛科技与银河航天战略合作；华昌达为一汽中车、东风电驱动等客户提供智能装备生产线；广电计量与小鹏汽车有业务合作，涉及eVTOL；神思电子神思云脑构建大规模神经网络与行业知识库；飞南资源含铜产品销售收入占资源化产品收入比例为83.20%；莲花健康拟更名为莲花股份；山西路桥拟更名为山西高速。

限售股解禁：丝路视觉、科美诊断、高凌信息、热威股份、斯菱股份、通达创智、中国软件、豪声电子、亚光股份、海利尔。

周四早间市场信息

证券信息：转融券“T+1”下周实施；证监会发布消息称，抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施；易方达深高速REIT发售实现超募；900家私募开始赚钱，仓位创三周新高；中国人民银行召开柜台债券业务座谈会；QDII出现大面积限购；多家机构借道中证A50ETF入市；有业绩记录的3134家私募旗下股票策略2月份业绩大涨9.14%；中东资本频频调研A股公司；花旗上调比亚迪评级至买入，目标价463港元。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.1%，纳指下跌0.54%，标普下跌0.19%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.16美元，涨幅为2.78%，收于每桶79.72美元；纽约黄金期货上涨0.68%，收于每盎司2180.8美元。欧洲议会正式批准欧盟人工智能法案；Figure首发OpenAI大模型加持的机器人demo；Cerebras Systems推出世界第一AI芯片WSE-3，峰值AI算力高达125PFlops；特斯拉开始推送最新的FSD v12测试版软件更新(v12.3)，引入“端到端神经网络”（涉银轮股份、亚太股份等）；三星拟用工业废弃热水对外供暖（涉汉钟精机、盾安环境等）；苹果宣布两款原生空间计算游戏将登陆Vision Pro，融入沉浸式体验；红海海运受阻致多国目光转向中欧班列（涉飞力达、长久物流等）；英伟达将率先推出生成式AI专业认证；微软Microsoft Copilot for Security将于4月1日开始全球销售；英伟达GTC大会即将召开，人形机器人或成为今年亮点（涉奥比中光、昊志机电等）。

市场信息：我国将推动大规模设备更新和消费品以旧换新；发改委将加大财政、金融、税收等政策支持力度，推动《行动方案》落地见效；商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见（涉遥望科技、农产品、冠农股份、值得买等）；网信办等11部门联合印发开展第二批国家数字乡村试点工作的通知；四部门部署加强学校食品安全监管；农业农村部要求合理引导生猪产能调整，多措并举调控农产品市场和价格；生态环境部强调在推动设备更新中落实低碳环保要求；海关总署要求积极促进扩大高水平对外开放，发挥各类开放平台作用；民航局要求着力扩大国内航空市场需求，推动国际航空市场加快恢复；减肥版司美格鲁肽未在我国获批，医生提醒吃司美格鲁肽或致急性胰腺炎；2023年短缺药品上报信息已全部实现应对处置；新国标落地实施，多地取消电动车限制（涉九号公司、爱玛科技等）；海南自贸港扩大鼓励类产业范围，落实惠企政策；南京、无锡宣布将“组团”打造全域型航空货运枢纽集群；我国自主研制翼龙-2H无人机在贵州完成首次人工增雨作业飞行；复星医药联手深圳市引导基金等设立50亿生物医药产业基金；深圳发布住房租赁新规，“二房东”需备案；创新药首次进入政府工作报告，行业负面因素逐渐消退（涉君实生物、百济神州等）；激光雷达加速放量，头部厂商有望率先受益（涉光库科技、炬光科技、万集科技等）；标普云发布国内首个财税大模型及BPai财税智能体；华为折叠屏份额将首次超越三星，出货量飙升105%（涉苏大维格、大富科技等）；白糖期货现货挺价意愿渐强（涉广农糖业、粤桂股份等）；硫酸价格上涨明显；存储价格持续上涨，芯片与模组厂商业绩有望改善（涉兆易创新、佰维存储等）；第十三届中国数控机床展览会将于4月8日在上海启幕。

个股信息，利好：迎驾贡酒拟10派13；川环科技一季报大幅预增；浙大网新联合中标7.21亿元施工项目；信宇人中标4.4亿元项目；北新路桥中标1.58亿项目；华康医疗联合中标1.3亿元项目；银轮股份收到某国际著名机械设备公司的定点通知；五洋停车拟打造储能系统类业务平台；盘龙药业、腾景科技拟回购。

利空：平治信息终止可转债发行事宜；时空科技、朗科科技、禾望电气、北元集团、泰恩康、天秦装备、钧达股份、立霸股份股东拟减持。

其它：川仪股份拟定增募资6.6亿元；中绿电拟4.59亿元设立青海曦和综合能源公司；金风科技成立人工智能应用研究院；法本信息与鸿蒙生态服务公司签约合作；领益智造将与Hanson Robotics在人形机器人方面展开合作；万马股份与中石化战略合作；宁德时代与中国石化战略合作；蒙草生态与远景北方科技战略合作；南京银行与南京高科战略合作；一汽解放与马勒战略合作；掌阅科技正致力于将市场现有的AI大模型与阅读APP融合；东方电热年产2万吨预镀镍锂电池钢基带项目已投产；天娱数科大连数据流量谷项目落地启动；迈为股份低铟靶材已经通过客户量产验证；因赛集团推动文生视频相关营销应用产品于3月底/4月初开放体验；福石控股迪思AI智链已推出AI生成文本、PPT、图片、音频等落地应用；光韵达正在申请民机业务资质扩项，争取尽快取得商飞公司供应商资质；捷成股份AI智能视频创作引擎将于3月15日发布；国际复材已成为全球最主要风电纱及织物供应商之一。

限售股解禁：麦捷科技、昌红科技、盛科通信、思林杰。

周三早间市场信息

证券信息：深交所3月16日开展深市交易结算系统全网测试；戈碧迦889438申购日；首只规模超2000亿元股票ETF诞生；上交所上市REITs数量已达23只，发行规模近800亿元；第二批中证A50ETF3月18日上市；外资大幅加仓，年内净买入超500亿元；开年以来逾800家A股上市公司披露回购计划，总数已超去年全年；香港金管局推出稳定币发行人“沙盒”；沙特阿美考虑在中国进行更多投资。

环球信息：美股收高，道指上涨0.61%，纳指上涨1.54%，标普上涨1.12%，标普创历史收盘新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.37美元，跌幅为0.47%，收于每桶77.56美元；纽约黄金期货下跌0.84%，收于每盎司2170.3美元。美联储救市工具按时到期，市场流动性担忧又起；安卓15或将标配卫星通信功能（涉华力创通、震有科技等）；三星将采用SK海力士青睐的芯片制造技术；苏伊士运河将对部分通行船只征收额外费用。

国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2170年)》《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》。

市场信息：发改委推动建立全国政府和社会资本合作项目信息系统；工信部提出加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系；我国推进粮食产能提升行动，种业振兴为重要支持（涉隆平高科、北大荒、苏垦农发、大北农等）；房地产成交量显著回暖，高能级城市有望率先修复（涉建发股份、城建发展等）；我国正研制4米级、5米级可重复使用火箭；北京将起草数据跨域管控地方标准，由蚂蚁集团和北数所牵头；安徽省低空空域航线划设方案获批（涉卧龙电驱、光洋股份等）；高性能计算分布式存储标准发布（涉兆易创新、江波龙等）；中国人工智能产业发展联盟（AIIA）拟发起成立生物医药产业工作组；陈军团队研发出400瓦时每公斤的固态电池（涉鹏辉能源、金龙羽等）；首批实施“一码通溯源”的澳门食品顺利通关；广州召开服务业扩大开放试点调研座谈会；深圳推出全国首个共享充电宝行业自律公约；中国饭店协会倡议住宿企业便捷国际卡支付；武汉大学联合小米成立机器人系；三氯甲烷年初至今价格涨超30%；AWE 2024将于本周开幕（涉箭牌家居、狄耐克等）。

个股信息，利好：华东重机中标14亿元项目；亨通光电中标11.86亿元海洋能源项目；中兰环保联合中标1.2亿元项目；天铁股份中标2736万元项目；雅化集团与Pilgangoora签署锂辉石精矿承购协议；中国西电、平高电气、金利华电、东方铁塔、长高电新中标国家电网采购项目；欣锐科技收到某知名汽车整车企业的供应商指定合同；立中集团收到某全球大型汽企高端锻造铝合金车轮项目的定点通知；齐翔腾达、恒达新材、海通发展、嘉戎技术、标榜股份拟回购；翔宇医疗股东承诺不减持。

利空：滨海能源、西藏珠峰终止定增事宜；醋化股份拟终止固雅木木材工厂项目；国光电气、超越科技董事长被留置；莱茵生物、世龙实业收到行政处罚事先告知书；真视通、江南奕帆、龙津药业、贝斯美、巨星农牧股东拟减持。

其它：江海股份实控人拟变更为浙江省国资委；爱旭股份拟向珠海爱旭增资250亿元，拟27亿元投资义乌基地PERC电池产能技改项目；东山精密拟向控股股东定增募资15亿元补充流动资金；江苏神通拟定增募资3亿元用于高端阀门智能制造项目；理工导航拟1.265亿元取得宇讯电子控制权；万马股份拟9937万元投建年产8万吨环保型高分子材料产业化项目；岭南控股与大益集团战略合作；大华股份与润建股份战略合作；伟星新材与品味装饰战略合作；上海电气与国家绿色发展基金深化绿色产业合作；景嘉微景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功；盛美上海湿法设备4000腔顺利交付；松芝股份已获得江淮汽车与华为合作的乘用车热管理项目；宝武镁业是小鹏飞行汽车仪表板管梁总成等的定点供应商；广电计量低空飞行器领域主要业务有无人机适航取证方面的检测和咨询；朗进科技全系列风冷、液冷储能温控产品已大批量生产销售；海马汽车争取尽快在海南开展氢燃料电池汽车小批量示范运营；汉马科技远程M7E换电搅拌车交付成都大客户；固德威首座海外工厂顺利投产。

限售股解禁：国电南瑞、上海建科、陕鼓动力、中英科技、创世纪。

周二早间市场信息

证券信息：首批中证A50交易型开放式指数基金今天上市；首批消费REITs今日上市，基础设施REITs总市值有望突破千亿元；上周无新增IPO申报企业；公募基金平均仓位上周变化不大，主要加仓了有色金属、石油石化、电力及公用事业、通信、农林牧渔等行业；截至3月1日，股票私募仓位指数为76.70%，连续第二周上涨，百亿级股票私募仓位指数为74.51%，较上一周显著上涨1.51个百分点，创出近一个月来新高；深交所召开2023年度债券监管发展业务座谈会；已有371家沪市公司发布提质增效重回报行动方案；增量资金借道基金持续入场；沙特阿美正在寻找投资中国机会。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.12%，纳指下跌0.41%，标普下跌0.11%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.08%，跌幅为0.1%，收于每桶77.93美元；纽约黄金期货上涨3.1美元，涨幅为0.14%，收于每盎司2188.6美元。印度股市将于3月28日启用T+0结算制度；欧洲议会本周对《人工智能法案》投票，将成全球首部全面监管AI法规（涉奇安信、三未信安等）；英伟达下一个DGX AI系统将采用液冷散热（涉中石科技、同星科技等）；马斯克称未来两年AI行业将由“缺硅”变为“缺电”；马斯克宣布本周将开源AI聊天机器人Grok（涉润泽科技、润建股份等）；苹果测试APP Store平台基于AI的广告产品；苹果新款iPad或将于3月底或4月发布。

市场信息：李云泽称我国金融安全的基本盘非常稳固，抵御风险的家底非常坚实，防范处置金融风险的工具和手段更加丰富；李云泽表示将研究降低乘用车贷款首付比（涉银轮股份、博俊科技等）；海关总署初步判断上半年可以保持在增长的通道；我国多地国际邮轮业务恢复；国家发改委预计本周猪价或频繁涨跌调整；2023年国际专利申请量27.76万件，中国继续位居榜首；我国可回收火箭将首次入轨发射（涉中天火箭、张江高科等）；我国成功研发液氢储供技术，重卡将迎零排放（涉富瑞特装、康普顿等）；中企亮相巴西国际农业博览会；丁二烯价格年内大涨30%；2月份鸡苗价格上涨明显，行业景气度有望持续向好。

个股信息，利好：安孚科技拟10转4.5派4.5；飞科电器拟10派23；明牌珠宝与天合光能签订58亿元大单；宁波建工联合中标4.74亿元项目；勘设股份合计中标2.67亿元勘察设计项目；华光环能中标1.74亿元项目；江苏北人收到某国际汽车零部件品牌客户和采购订单；飞龙股份收到国内某热管理公司的定点开发通知书；兴齐眼药国内首款延缓儿童近视滴眼液获批上市；博瑞医药磷酸奥司他韦原料药获得CEP证书；科伦药业产品获FDA快速通道资格认定；华东医药减重药获批临床试验；新华医疗检测中心通过CNAS现场复评审及扩项评审；佛慈制药产品提价；海信视像、中科金财、大丰实业、利亚德、金百泽、卓易信息、华曙高科拟回购。

利空：淮河能源谢桥煤矿发生瓦斯爆燃事故；ST贵人将终止上市；首华燃气、天山电子、唯万密封股东拟减持。

其它：国盾量子拟向中电信量子集团定增募资19亿元；赛轮轮胎拟2.5亿美元印尼投建年产360万条子午线轮胎与3.7万吨非公路轮胎项目；山东黄金拟4.71亿元收购昶泰矿业70%股权；赛意信息拟4.11亿元购买土地使用权并建设华东研发总部；天邦食品拟2255万元出售参股公司史记生物0.41%股权；纬德信息拟收购蓝盾科技51%股份；开普云入股AIGC技术服务提供商星凡科技；苏州龙杰终止向实控人女婿1.2亿定增；汇川技术与沛愉企业集团战略合作；竞业达与北京信息科技大学战略合作；兴森科技有低轨卫星上星或地面站用PCB板打样订单；东方国信自营智算平台已上线；元隆雅图正在将VR和AR技术应用于数字内容创作、元宇宙场景建设和虚实结合等方面；商络电子亿维特原型机已按照计划进行首飞前的吊飞测试，测试后将进行首飞；英威腾拥有完善的逆变器产品矩阵；飞凯材料液体封装材料LMC已经量产并形成少量销售；中集车辆、国盾量子复牌。

限售股解禁：美的集团、创元科技、明阳智能、菱电电控。

周一早间市场信息

证券信息：星德胜732344、骏鼎达301538申购日；权益ETF规模触达2万亿元大关；多家机构青睐高股息和新质生产力两大主题；本周限售股解禁市值超430亿元。

环球信息：美股收低，道指下跌0.18%，纳指下跌1.16%，标普下跌0.65%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.92美元，跌幅为1.17%，收于每桶78.01美元；纽约黄金期货上涨0.94%，收于每盎司2185.5美元。比特币站上7万美元关口，再创历史新高；苹果发布折叠屏专利，涵盖多款创新产品（涉长盈精密、立讯精密等）；三星智能戒指零件5月量产（涉国光电器、天键股份等）；高温超导体可用于核聚变，成本压缩数十倍（涉金杯电工、纽威股份等）；ChatGPT用电量堪比1.7万个美国家庭，或带来碳危机；世界知识产权组织正在设计人工智能驱动注册体系；世界黄金协会2024年以来全球黄金ETF累计流出约57亿美元。

市场信息：央行将持续完善金融市场结构和产品体系，提升金融市场稳健性和货币政策传导效率；倪虹称房地产还有很大潜力和空间，城市政府要扛起责任优化房地产政策，白名单项目已审批贷款超2000亿元；动车组设备将迎来更新周期（涉时代电气、天宜上佳等）；我国已建成全球规模最大传染病网络直报系统；互联网数据中心有望开放试点（涉海量数据、光环新网、高鸿股份、立方数科、亚康股份等）；第八批国家级制造业单项冠军企业发布；全国萤石矿山将迎来安全生产专项整治；新能源并网问题备受关注，放开电网消纳红线为趋势（涉日月股份、金雷股份等）；火箭院研讨布局商业航天实践路径（涉中航光电、中国卫通等）；首条400G全光省际骨干网日前正式商用；期间新质生产力成为亮点（涉鼎捷软件、爱科科技等）；中国发现首个深水深层大油田；中国光谷L3智能网联道路测试启动，极越获颁首张牌照；河南全省放开皮卡通行（涉长城汽车、长安汽车等）；复航后我国东北城市首次迎来国际邮轮到访；西北地区首个国家级农业对外开放合作试验区成立；“翼龙”-2H无人机在黔成功实施人工增雨作业首次飞行；微短剧市场呈爆发式增长（涉掌阅科技、中文在线等）；李彦宏称文心大模型4.0在中文上已经超过了GPT-4；消息称华为与北汽合作项目产能规划30万辆；部分面板涨价预期浓（涉奥来德、TCL科技、京东方A等）；AI PC创新峰会即将开幕（涉英力股份、智微智能等）。

个股信息，利好：航亚科技一季报大幅预增；林州重机签订7.45亿元合同；天合光能获得BSI颁发的ISO 37301合规管理体系认证证书；药明康德、龙佰集团、中恒集团、国恩股份、芯朋微、尚荣医疗、浩欧博、秦川机床、科安达、荣晟环保、领益智造、九芝堂、芯朋微、司南导航、惠博普、世纪恒通、宿迁联盛拟回购；山西汾酒、酒钢宏兴、浙江鼎力股东拟增持。

其它：苏州龙杰拟定增募资1.2亿元用于高端差别化聚酯纤维建设项目；奥飞数据拟1.17亿元受让四川华拓70%股权；旋极信息拟1亿元深入发展算力业务；豫能控股拟投建100MW风力发电项目；北汽蓝谷将与宁德时代合建电芯工厂；梦网科技与Telkomsel合作；万丰奥威万丰钻石飞机目前主要销售在欧洲、北美、亚太和中东等区域；安利股份石墨烯复合功能材料研究目前处于开发推进和少量产品应用阶段；致远新能压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶产品主要用于商用车领域；安泰科技已经和多所大学合作成立了CVD金刚石实验室 有多台CVD设备在开展薄膜生长实验；汤姆猫正在研发一款AI语音交互陪伴机器人，预计将为公司业务带来全新增长空间；金太阳开发了应用于3C消费电子的五轴数控机床；绿通科技UTV电动全地形车产品已实现小批量试产和试销；风华高科在新产品和材料研发等方面均取得持续性突破。

限售股解禁：永创智能、青木股份、福赛科技、塞伦生物、康尼机电、帕瓦股份、茂莱光学、万控智造、恒辉安防、三峡能源、华塑科技、智能自控、中望软件、宝地矿业、震有科技、金盘科技、国新能源、深科达、科威尔。

周五早间市场信息

证券信息：首批中证A50ETF下周上市，险资大手笔配置；中证沪深港旅游休闲指数正式发布；两只黄金股ETF净值创新高；近两个交易日超400亿元涌入股票ETF。

环球信息：美股收高，道指上涨0.34%，纳指上涨1.51%，标普上涨1.01%，创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.2美元，跌幅为0.25%，收于每桶78.93美元；纽约黄金期货上涨0.32%，收于每盎司2165.1美元，再创历史新高。英伟达股价再创新高；欧洲央行宣布维持当前利率水平不变；美国证监会发布气候信息披露新规，放宽温室气体排放强制披露要求；美国证券交易委员会推迟决定是否批准现货比特币ETF期权交易；布局HBM封装，SK海力士加大对先进芯片封装投入（涉联瑞新材、华海诚科等）；美国电池初创公司ION固态电池成功实现超过125次循环，性能容量衰减低于5%（涉上海洗霸、金龙羽等）；日本高滨核电站4号机组将于4月23日重启；印尼首个5G智慧仓库和5G创新中心揭幕；阿斯麦拟迁往其他国家；世界知识产权组织称中国仍是国际专利申请的最大来源国；新型减肥药市场持续火爆，两大巨头诺和诺德和礼来产品供不应求（涉博瑞医药、众生药业等）。

市场信息：国办发文进一步优化支付服务提升支付便利性，支付宝和财付通宣布已完成提升和优化外国人交易限额；财政部2024年将加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模；央行黄金储备连增16个月；我国主导短交通产品安全标准发布（涉九号公司、八方股份等）；上海国资国企将加快布局战略性新兴产业和未来产业；上海计划到2027年核电产业规模达600亿元；3D打印患者匹配式颌面接骨板通过国家药监局审批（涉有研粉材、双一科技等）；我国微短剧市场规模或将突破千亿元；今年前两个月中国纺织服装出口整体回稳向好；中海油宣布在南中国海发现储量超亿吨的油气田；阿里云等发起成立物流智能联盟（涉音飞储存、北自科技等）；快手与华为正式签约鸿蒙合作；2024世界人工智能大会7月4-6日举办。

个股信息，利好：联科科技拟10派5；首航高科签署4.3亿元合同；超讯通信中标江苏省广电5G边缘云系统采购项目；继峰股份获得新能源汽车主机厂定点；天津港拟申请焦炭等货类期货交割仓库资格；佐力药业产品被列为中药保护品种；四方新材、聚杰微纤、金陵体育股东拟增持；国新能源股东承诺不减持。

其它：中航重机第一大股东金江公司拟被贵航集团吸收合并；华夏幸福宣布通过设立255.84亿元自益型信托；慧博云通拟定增募资4.3亿元；德赛电池拟2113万元参设股权投资基金；东风汽车正联合一汽集团推进与华为合作；华鹏飞与日日顺战略合作；罗欣药业与深圳未知君战略合作；宝钢股份国内首批低碳排放硅钢系列产品正式下线；江南化工持有AI企业北京光年无限12.91%股份；科力远参股公司电池回收产线建成投产；立讯精密已正式发布800G OSFP DR8 LRO硅光模块并向重点客户送样测试；铭普光磁新品硅光800G DR8光模块发布；芯动联科高性能MEMS惯性传感器产品可用于工业机器人领域；飞鹿股份光伏胶等新能源产品已经在客户处实现批量供货；甬金股份产品在燃氢电池双极板上的应用研发已取得初步成功；丰茂股份目前已与长安汽车、上汽大通、一汽红旗、理想等新能源车企合作；水晶光电有为三星S24和OPPO Find X7供应光学零组件产品；云南旅游目前已在AI模型方面有一定技术储备；湖北广电在算力基础设施进行了谋划和布局；惠伦晶体晶振产品可应用于AI手机等领域；新天药业复牌。

限售股解禁：万泽股份、多利科技、儒竞科技、无锡晶海、晶晨股份、华统股份、一彬科技、兖矿能源、厚普股份、铁拓机械、株冶集团、顺控发展、银星能源、凯大催化、中巨芯、永茂泰、五芳斋。

周四早间市场信息

吴清：资本市场需要长期资金；适应新质生产力发展需要，完善发行上市、并购重组等制度；设置更严格的强制退市标准，做到应退尽退；对多年不分红或者分红比例偏低的公司区分不同情况采取硬措施；高度重视市场内在稳定机制建设，提升市场的韧性；坚持市场化法治化，尊重规律尊重规则；对于量化交易要突出公平性，建立健全监管制度；当市场出现非理性剧烈震荡，该出手就果断出手；针对技术性离婚、融券卖出、转融通等行为，将进一步加强相关制度的监管，以堵塞漏洞；市场内在稳定机制建设需要一个基石五个支柱，一个基石就是高质量的上市公司，五个支柱就是资金、制度、市场机制、机构服务、监管执法等。

证券信息：仅一个月，北向资金净流入额超去年全年；首只两千亿元规模ETF即将诞生，华泰柏瑞沪深300ETF的规模已接近2000亿元；2月私募备案超400只，股票策略成“主力军”；今年以来基金分红总额同比增超14%，7只权益类产品回馈投资者均超亿元；两市融资余额增加52.47亿元；上海证监局联合多部门调研集成电路企业；广东开展北交所上市公司走访工作。

环球信息：美股收高，道指上涨0.2%，纳指上涨0.58%，标普上涨0.51%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.98美元，涨幅为1.25%，收于每桶79.13美元；纽约黄金期货上涨0.76%，收于每盎司2158.2美元，创历史新高（涉中国黄金、萃华珠宝等）。英伟达股价再创历史新高；鲍威尔不希望等到通胀回落至2%了才降息；欧盟出台首个《欧洲国防工业战略》；欧盟从2030年起部分禁用塑料包装，全球塑料污染治理加速推进（涉英科再生、三联虹普、金发科技等）；特斯拉新增机器人系统工程师招聘（涉德昌股份、贝斯特等）；微软将推出Windows11特殊AI功能（涉鼎捷软件、莱宝高科等）；科学家研发出新型散热材料，可将电动汽车充电速度提升五倍（涉黄河旋风、力量钻石、沃尔德等）；马斯克称不会向任何总统候选人捐款；消息称英特尔将获美国拨款35亿美元，生产军用先进半导体；GPT-4被曝侵权问题最严重，图像生成功能也令人担忧；马斯克、任正非、黄仁勋纷纷看好人形机器人赛道；客户持续增加采购订单，NAND Flash营收有望大增（涉德明利、佰维存储等）。

市场信息：潘功胜表示政策工具箱依然丰富，货币政策有丰富空间，将约束对产能过剩行业的融资供给，鼓励中国主权财富基金等金融机构以及其他经营主体对外投资；郑栅洁表示目前还有1.7亿的进城农民工和随迁家属尚未在城镇落户，将有序推进这部分人群的市民化；蓝佛安表示今年将有针对性地研究推出结构性减税降费政策；王文涛表示将从四方面培育外贸发展新动能；首个高性能存储标准确立（涉沪电股份、荣联科技等）；全球首个短交通产品安全国际标准发布（涉九号公司、日盈电子等）；我国推动大规模设备更新，需求规模有望超5万亿元（涉绿的谐波、拓斯达等）；国产治癌核药“卡脖子”环节获重大突破，中核集团在国际上首次采用先进工艺成功生产出高丰度克量级镱-176同位素产品（涉中广核技、联翔股份等）；阿里国际站AI发布的商品已达到百万规模；沈阳辽宁大学和澳大利亚皇家墨尔本理工大学的科学家联合开发了一款 水性金属离子电池--水电池（涉双杰电气、丰山集团等）；白卡纸头部企业联手布局4月份提价；小米汽车预计月底开发布会（涉鹏翎股份、星网宇达等）。

个股信息，利好：中国平安、上海医药发布高比例分红公告；九联科技中标11.49亿元项目；弘信电子与首都在线签署算力服务协议；澜起科技计划与英特尔就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关协议；比亚迪、精智达、云涌科技拟回购。

利空：同兴达、通灵股份股东拟减持。

其它：鲁北化工拟7.19亿元投建年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目；华恒生物拟7亿元投建交替年产6万吨三支链氨基酸、色氨酸和1万吨精制氨基酸项目；龙蟠科技拟1.01亿元收购山东美多科技；东睦股份联营企业拟1080万元收购深圳小象电动公司10%股权；望变电气拟竞购云变电气79.97%股份；长亮科技与深圳大学共建人工智能金融软件工程联合实验室；宝钢股份—东北大学流程工业数字化与智能化联合实验室揭牌；建发集团与河钢集团战略合作；测绘股份与中铁桥隧签署战略合作；普利特与万容塑业战略合作；光华科技与海南大学战略合作；英方软件发布国内首个大数据平台实时同步产品i2HDFS；美格智能的高算力模组产品已经可以运行类似于Stable Diffusion等复杂大模型；芯朋微高压辅助电源芯片、大功率驱动芯片已开始转量产出货；亿嘉和已在人形机器人领域开展相关布局；禾望电气新型IGBT制氢电源在甘肃顺利投运；众诚科技与华为、超聚变等头部企业保持紧密合作；祥鑫科技已为优必选供应金属结构件相关产品。

限售股解禁：药明康德、果麦文化、华秦科技、播恩集团、一汽富维、洪城环境、众源新材。

周三早间市场信息

证券信息：上海黄金交易所调降优化金银相关合约交易手续费率；广东开展第二轮走访上市公司工作，持续助推上市公司高质量发展；沪深300ETF再放量，多只头部产品单日成交额冲击百亿元；高盛维持A股“高配”评级；摩根士丹利称全球资金正重回中国股市。

环球信息：美股收低，道指下跌1.04%，纳指下跌1.65%，标普下跌1.02%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.59美元，跌幅为0.75%，收于每桶78.15美元；纽约黄金期货上涨0.7%，收于每盎司2141.9美元，创历史新高。比特币一度最高触及7.0195万美元；减肥药概念股Zealand收涨超3.5%创历史新高；三星、谷歌相继发布AI手机；一起电线杆纵火事件导致特斯拉柏林工厂停工；苹果发布全新搭载M3芯片的MacBookAir（涉光大同创、春秋电子等）；三星SDI等电池企业纷纷布局固态电池（涉上海洗霸、冠盛股份等）；佳能纳米印刷技术获内存大厂力挺（涉苏大维格、利和兴等）；马斯克发长文谈超导、AI和科学研究：必须抛弃流行但错误的，支持不受欢迎但正确的；AMD对华销售特供版芯片受阻；高盛称镍锂钴等电池金属的熊市远未结束。

市场信息：国资委对3家汽车企业新能源车业务单独考核；工信部指导中国电信首次获批卫星通信国际电信码号资源（涉天银机电、海格通信等）；中国银联将投入30亿元优化线下支付受理环境；我国首个电动汽车智慧充换电示范区在江苏建成（涉香山股份、山东威达等）；国内第五款CAR-T疗法首发价格115万；涤纶长丝价格显著回升（涉新凤鸣、桐昆股份等）。

个股信息，利好：爱科科技拟10转4派5.1；国光电器一季报大幅预增；清新环境中标2.79亿元脱硫系统及烟气提水EPC项目等；晶澳科技与三家巴基斯坦企业签订N型光伏组件供货MOU协议；华天科技收到8703万元补助；领益智造、三维股份拟回购；石英股份股东承诺不减持。

利空：高新发展称收购华鲲振宇70%股权存交易终止等风险；怡和嘉业、昆船智能、万里扬、彩讯股份股东拟减持。

其它：海汽集团拟20.37亿元收购海旅免税；贵州轮胎越南公司2.3亿美元实施年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目；冠盛股份拟10.32亿元新建半固态磷酸铁锂电池建设项目；赣锋锂业拟7000万美元收购PGCO公司14.8%股份；万邦德拟3亿元认购翱翰睿康的基金份额；鑫磊股份拟2.5亿元投建空气能热泵产业园；天富能源拟1.86亿元收购天富集团所属的“三供一业”供电和供热移交改造项目资产；中色股份拟1.68亿元向中国稀土转让中色南方稀土41.56%股权；杰普特拟800万元转让瑞珀精工；东信和平拟100万美元拓展印尼市场智能卡及数字身份安全业务；上海电影在浙江成立数字文创公司；金开新能与百信信息战略合作；热景生物与汇健科技战略合作；普洛药业与上海臻格生物战略合作；阿尔特与江铃新能源战略合作；中原内配在氢燃料电池系统及关键核心零部件进行产业化布局；中兴通讯正加大AI服务器相关产品和解决方案的研发投入；远达环保正在开展碳利用技术研究和新一代碳捕集技术储备；歌尔股份可为客户提供基于MEMS技术的多种类传感器产品解决方案；科华数据积极推进智算中心及AIGC相关业务的拓展；超捷股份人形机器人相关紧固连接件产品已给客户送样；海汽集团复牌。

限售股解禁：聚灿光电、天力锂能、威博液压、威尔高。

周二早间市场信息

证券信息：沪深交易所联合举办量化私募机构交易合规培训；截至2月23日，百亿级私募仓位指数为73%，环比上一周提高4.12个百分点，40.36%的百亿级股票私募仓位超过八成；资金持续流入偏股型基金；中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募证券投资基金已经完成了产品备案，已经具备入市条件；蔡建春建议加快不动产投资信托基金专项立法。

环球信息：美股收低，道指下跌0.25%，纳指下跌0.41%，标普下跌0.12%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.23美元，跌幅为1.54%，收于每桶78.74美元；纽约黄金期货上涨1.3%，收于每盎司2122.4美元。美国将对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查；比特币价格突破6.8万美元大关；完全由AI制作的电影将上映（涉华策影视、国脉文化等）；谷歌更先进的Gemini大模型明年将嵌入智能手机；飞行汽车初创公司获2850辆预订单创下新纪录（涉商络电子、光洋股份等）；马斯克测试星链直连技术再取进展（涉华力创通、创意信息等）；韩国团队再推室温超导；英伟达新一代AI芯片B200功耗将达1000W，预计2025年问世；英伟达超越沙特阿美，成为全球市值第三大公司。

市场信息：自然资源部要求加强耕地保护，利用卫星图片执法成常态；发改委上调油价；全国妇联建议完善生育成本合理分担机制；我国自研11.5万吨原油船正式交付；我国首个电动汽车智慧充换电示范区建成；新一轮动力电池退役潮即将到来（涉国轩高科、欣旺达等）；武汉新芯就HBM封装技术招标（涉雅克科技、联瑞新材等）；阿里已经成立一支AI电商团队，正在打造一款针对商家和达人的AI电商产品“绘蛙”（涉万里马、联络互动等）；中国联通申请大模型元景商标。

个股信息，利好：浦东建设中标18.95亿元项目；平治信息中标9570万元算力设备采购项目；金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书；飞龙股份收到热管理集成模块定点通知；保隆科技空气弹簧获得新势力头部车企定点；山西汾酒产品涨价；金风科技GWH182系列机组刷新国内风电产品碳足迹纪录；金田股份、华海清科、大参林、阿尔特、国金证券、华绿生物、国芳集团、科捷智能、甘化科工、恒兴新材、山石网科、标榜股份拟回购；锦江酒店股东承诺不减持。

利空：普蕊斯、中富通、九芝堂股东拟减持。

其它：长电科技拟6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权；沃格光电拟12.2亿元投建年产100万平米芯片板级封装载板项目；龙江交通拟3098万元收购诺康石墨90%股权；昆药集团拟1174万元进行青蒿类抗疟药项目的开发生产；盐湖股份与航天凯天环保战略合作；容大感光半导体光刻胶产品主要为g/i线光刻胶；招商轮船AFRAMAX油轮新船交付；苏州科达目前主要从事音视频的采集、分析和应用；江波龙与各大客户就AI PC及AI手机保持深入合作；因赛集团InsightGPT图生视频上线；英维克华南总部基地首批产品下线。

限售股解禁：恒达新材、民生健康、中亚股份、长安汽车、鹏鼎控股、必得科技。

周一早间市场信息

证券信息：IPO年内已有55家撤回申请，监管2个月内开出33张罚单；首批10只中证A50ETF认购总规模接近170亿元；中创股份787695、美新科技301588、益丰转债754939申购日；证券公司参与粤港澳大湾区跨境理财通业务流程发布；2月券商金股最高涨幅超58%，3月继续看好工业和信息技术板块；截至3月1日，偏股混合型基金平均仓位约84.34%，较前一周下降0.06个百分点，主要加仓银行、食品饮料、煤炭、电子、建材等行业；基金年内分红额超200亿元，债基占比近三分之二；基金清盘预警频发，ETF产品占比近半；外资近期明显回流A股；FOF基金首次重仓REITs，万科、建行宣布入局，未来FOF或出现REITs赛道类产品。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.23%，纳指上涨1.14%，标普上涨0.8%，纳指和标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.71美元，涨幅为2.19%，收于每桶79.97美元；纽约黄金期货上涨2%，收于每盎司2095.7美元。欧佩克+宣布延长220万桶/日的自愿减产措施至Q2；沙特自愿减产100万桶石油措施延至6月底；日本考虑宣布通缩正式结束；美国限制敏感数据出境；英特尔FPGA部门独立运营（涉杰创智能、安路科技等）；马斯克声称GPT-4已是AGI；马斯克称缺芯之后是缺电，明年电力将无法满足所有芯片需求；戴尔剧透英伟达B200明年发布，能耗高达1000W；黄仁勋称5年内人工智能或可通过人类测试。

国常会提出有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以日换新。

市场信息：国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能（涉烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、德科立等）；全国总工会发布支持12家头部平台企业工会工作10大项目；农业部将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头；住建部召开全国保障性住房建设工作现场会，要求各地明确时间表、路线图、责任人，加快推动项目开工建设，看准了就抓紧；城中村实际授信额度超万亿（涉天健集团、城建发展等）；超20省份已部署5.5G；深圳发布政策支持鸿蒙原生应用发展（涉软通动力、润和软件、网达软件、科蓝软件等）；海南农商行即将创立；上海临港绿色航运产业联盟正式成立；全球首个隐私计算一体机国际标准发布（涉浙数文化、新晨科技等）；全球最大人造太阳主机安装（涉安泰科技、西部超导、国光电气等）；我国科研团队牵头建立首个矿物超族分类命名方案获得批准；科学家开发新型自增强质子交换膜（涉纳尔股份、金利华电等），有望用于高性能氢燃料电池汽车；AI诈骗再引关注，安全产品年内有望全面铺开（涉启明星辰、安恒信息、深信服等）；香港科技人员开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片（涉新易盛、福晶科技等）；哪吒汽车携手360公司推进大模型产品NETA GPT上车；复旦大学团队研发AI大模型；华为与头部厂商（涉本川智能、首都在线、软通动力、新大陆等）共建，大模型应用产业联合体成立；碳酸锂价格持续反弹（涉宁德时代、亿纬锂能等）。

个股信息，利好：中材国际签署2.71亿美元EPC总承包合同；震有科技签署1.12亿美元卫星通信项目购销合同；天奇股份中标宝马汽车墨西哥工厂电池PACK项目；明德生物、复星医药、坚朗五金、拓荆科技、佳禾智能、福蓉科技、建科股份、纳睿雷达、优宁维、可靠股份拟回购；沃顿科技、中广核技、桂林三金、泸天化、奥瑞金股东拟增持。

利空：ST富润终止股份回购提议事项；红相股份连续6年造假、3次欺诈发行 实控人父子套现6.4亿；惠博普总经理李被证监会立案；长源东谷公司及相关人员因信披违规收到湖北证监局警示函；捷强装备、天禾股份、勤上股份、泓博医药、*ST长方股东拟减持。

其它：帕瓦股份触发稳定股价措施启动条件；首航高科签订8亿元新型储能项目投资协议；赛托生物拟4.58亿元收购银谷制药60%股份；兖矿能源拟3216.95万欧元收购SMT Scharf AG52.66%股权；拓荆科技拟2.5亿元投建高端半导体设备产业化基地；动力源1800万元认购电投绿通3.5%股权；中百集团拟出售永辉中百45%股权；网宿科技与英特尔研发下一代浸没液冷方案；洲明科技与中瀚华貌战略合作；京东方A与京东集团战略合作；中文在线与北京银行战略合作；泸州老窖与哈伯纳斯集团战略合作；海特高新研发制造并交付国内首台eVTOL模拟机；汤姆猫正在推进申请接入OpenAI的Sora模型；中国天楹将进一步加快氢能业务的开发步伐；莱宝高科有望于下半年逐步实现部分MED产品的小批量生产和销售；川环科技数据服务器液冷管路系统已经实现小批量供货；因赛集团InsightGPT可生成20秒内的创意视频；金贵银业更名为湖南白银；*ST爱迪复牌。

限售股解禁：金山办公、芯原股份、聚胶股份、瑞联新材、极米科技、鑫铂股份、宝钢包装、四川黄金、美迪凯、奥来德、金海通、德固特、德科立。

周五早间市场信息

证券信息：中基协召开上市公司可持续发展信息披露指引交流座谈会；多只QDII基金宣布对大额申购实施限制；险资500亿大基金完成工商注册；10只中证A50ETF带来增量资金逾百亿元；外资配置盘已经连续加仓三周，1月26日-2月27日累计加仓超270亿元，从结构上看，主要加仓银行、食品饮料和非银金融等顺经济周期板块。
 

环球信息：美股收高，连续四个月上涨，道指上涨0.12%，纳指上涨0.9%，创历史新高，标普上涨0.52%，欧洲主要国家股市涨跌不一，欧洲股市也是连续四个月上涨。纽约原油期货下跌0.28美元，跌幅为0.35%，收于每盎司78.26美元；纽约黄金期货上涨0.59%，收于每盎司2054.7美元。拜登签令限制向中俄和另外4个国家出售美国敏感数据；韩国2月出口连续五个月增长，芯片出口飙升66.7%；苹果将最新Mac纳入自助维修计划；最新研究称全球肥胖症患者在2022年突破10亿，比预期提前八年。

市场信息：中美举行新一轮外交政策磋商；中国276个城市已建立房地产融资协调机制；工信部召开第七次制造业企业座谈会；中国人民银行召开优化支付服务推进会；央行发布关于银行间债券市场柜台业务的通知；工信部等七部门发文到2030年制造业绿色低碳转型成效显著，微电网建设引关注（涉特锐德、安科瑞等）；商务部表示中国始终向全球汽车企业敞开大门；农业农村部科技创新战略咨询委员会成立；民航局计划到2035年我国将建成航空运输强国；我国成功发射卫星互联网高轨卫星；我国今年将发射神舟十八、十九号载人飞船；我国学者提出新能源电池快充新方案（涉天赐材料、江苏国泰等）；我国自主研制300兆瓦级F级重型燃气轮机总装下线；性能提高十倍，石墨烯新型半导体研发成功（涉德尔未来、沃特股份等）；横琴今日正式封关运行；我国科研人员成功解析叶绿体基因转录机器构造；宁德时代M3P电池有望落地特斯拉，已落地奇瑞与华为合作车型；奇安信报告称AI深度伪造欺诈激增30倍；阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%；魅族发布首款开放式AI终端魅族21 PRO，可进行长文创作；华为携手黑马天启等大模型厂商共建“大模型应用产业联合体”；华为发布面向AI时代的三大创新数据存储解决方案；小米之家新增多项汽车相关业务；一二线光伏组件企业试探性涨价，后续排产规模大增（涉帝科股份、中信博等）；受益数据中心订单带动，部分AI服务器出货量或翻倍（涉神州数码、工业富联等）；华为问界M9累计大定超5万台（涉溯联股份、腾龙股份等）；多家头部白酒企业宣布提价。

个股信息，利好：森麒麟拟10转4派4.1；协鑫集成签署12.17亿元EPC合同；浙江荣泰收到北美某新能源汽车客户的定点通知；隆基绿能、运机集团、吉华集团、奥瑞金、英联股份、宏微科技、初灵信息拟回购；川投能源、济民医疗股东拟增持；科德数控定增获批。

利空：山东华鹏拟终止重大资产重组事项；南大光电终止购买全椒南大股权；永安药业几处建筑物遭受积雪损坏；朝阳科技董事长逝世；*ST民控投资的信托产品存在本息不能全部兑付的风险；华菱线缆股东拟减持。

其它：文投控股实控人拟变更为北京市国资委；金太阳拟定增募资4.61亿元；金安国纪拟向北陆药业2.48亿元出售承德天原80%股权；三变科技拟向控股股东定增募资2亿元；云南白药与华为云战略合作；金开新能与山东创新集团战略合作；大华股份与绿城服务战略合作；晶澳科技与船公司CMA合作；峨眉山A与中国电信战略合作；拉卡拉发布终端新品“微智能+”；福瑞股份NASH新药将是公司业务增长催化剂。

限售股解禁：立华股份、国盾量子、湖南裕能、北方华创、金帝股份、纳尔股份、沃特股份、亿道信息、纳睿雷达、时空科技、海欣食品、华人健康、联德股份、西安银行、多氟多、奥特维、森麒麟。

周四早间市场信息

证券信息：证监会召开资本市场法治建设座谈会；证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问；1月备案私募资管产品规模527亿元，环比增长19%；春节后A股开户数客户资产双增长；首批中证A50ETF发行，募集规模已超过百亿元；上交所发布上证科创板ESG指数等3条指数；有机构反馈称DMA业务暂时不得新开单；超半数债券型基金净值创新高；公募基金今年以来分红逾200亿元；多只科技类新基金申报；私募显著增持高股息板块；富时罗素全球股票指数大调整，76只A股被纳入。

环球信息：美股收低，道指下跌0.06%，纳指下跌0.55%，标普下跌0.17%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.42%，收于每桶78.54美元；纽约黄金期货下跌0.2%，收于每盎司2039.4美元。瑞银报告称美国股市已占全球股市市值的60%；比特币价格一度突破6.4万美元；晶圆制造商AXT股价3日暴涨140%，磷化铟受益AI需求爆发（涉云南锗业、凯德石英等）；全球工业大麻行业扩张节奏加快（涉莱茵生物、翰宇药业、聆达股份等）；全球网联车数量达到3.5亿，V2X产业迎来黄金机遇期；苹果2024年股东大会开幕。

市场信息：银行业下调存款挂牌利率保息差，五年定期点差拉大；八部门联合推进打击涉税违法犯罪；水利部要求汛前深入排查整治水利相关风险隐患；部分省份尝试放开绿氢生产，电解槽市场空间广（涉隆基绿能、阳光电源、双良节能等）；碳交易首次扩围在即；多地医院新生儿增长明显，龙年或迎生育小高峰；我国载人航天工程取得4000多项发明专利；亦庄与大兴机场接驳自动驾驶（涉千方科技、万集科技等）；全球首条eVTOL跨海跨城空中航线首飞成功（涉国轩高科、安达维尔等）；我国科研人员研制出高抗疲劳3D打印钛合金；我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机在上海总装下线；上海网络安全产业规模突破260亿元，支持标杆企业上市融资；京津冀地区首个LNG保税仓库正式投入使用；字节跳动正秘密研发多模态数字人等多个AI产品；中移动发布全球首台算力路由器（涉移为通信、东软载波等）；中国电信、中国联通与GSMA计划推动将共享网络融入6G愿景；电动汽车全面走向高压化（涉特锐德、万马股份等）；网传长安汽车洽购高合汽车；搭载麒麟电池，全新极氪001上市；荣耀将推智能戒指产品（涉光弘科技、佳禾智能等）；多品种制冷剂价格大幅上行（涉巨化股份、三美股份、永和股份等）。

个股信息，利好：帝科股份拟10转4派8；上海建工中标4.5亿元工程；江苏北人获1069万欧元订单；金诚信承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务；富瀚微、侨源股份、朗坤环境、中重科技、上工申贝、山外山、微导纳米、博菲电气、民爆光电、威马农机、惠云钛业拟回购；生益科技、海南矿业、金钼股份、嘉泽新能股东拟增持。

利空：惠云钛业终止股权收购意向协议；超华科技公司和实控人被证监会立案。

其它：国创高新拟30.5亿元投资硅材料绿色产业链项目；浙江震元拟定增募资8亿元；华夏航空拟6.04亿元出售华夏教育；华依科技拟定增募资3.81亿元；和林微纳拟2亿元投建研发大楼；兴通股份拟1.8亿元建造一艘1.3万DWT内外贸兼营不锈钢化学品船舶；沃特股份拟6026万元收购沃特华本49%股权；联合光电拟3575万元取得西安微普65%股权；云天励飞与珠海航展集团战略合作，将利用人工智能技术赋能低空经济；东威科技PCB业务今年1-2月新增订单已过亿；利亚德大模型专注于空间计算中动作数据生成与理解；中航光电具备光芯片研制能力；金龙羽已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发；五洋停车更名为五洋自控。

限售股解禁：英杰电气、建科股份、益方生物、铁科轨道、联合精密、儒竞科技、朗鸿科技、伊戈尔、孩子王、东阳光。

周三早间市场信息

证券信息：开年两个月仅1家IPO申报，三地658家排队；铁拓机械889706申购日；30年期国债期货创历史新高；证监会称“科技成果+认股权”能够给予专利持有人、企业和投资方更大的灵活性；融资余额七连升；首批10只中证A50ETF认购额近50亿元；家族信托存续规模达5500亿元； 截至2月26日，2月以来股票型ETF累计净申购额为1728亿元。

环球信息：美国震荡，道指下跌0.25%，纳指上涨0.37%，标普上涨0.17%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.29美元，涨幅为1.7%，收于每桶78.87美元；纽约黄金期货上涨0.3%，收于每盎司2044.1美元。美国消费者信心指数四个月来首次下降；美国土安全部正扩大对美太阳能企业审查；马斯克旗下的SpaceX成功测试星链直连技术（涉创意信息、海格通信、天银机电、信维通信等）；特斯拉手机应用上线AI聊天助手；苹果放弃电动汽车项目，将团队重心转向生成式人工智能；美国科学家开发了一套AI模型，实现可控核聚变装置托卡马克中等离子体的实时预测（涉永鼎股份、金杯电工等）；英伟达对华“特供”H20芯片全面接受预订。

市场信息： 央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会；住建部要求做好今明两年住房发展计划，防止大起大落；国资管理部门部署国企改革（涉中邮科技、中国软件等）；两部门发文建立配电网层面源网荷储协同调控机制，支撑用户侧储能、电动汽车等可调节资源并网接入（涉恒实科技、东方电子等）；2月份国产网络游戏审批信息发布（涉完美世界、中青宝等）；我国自主研发天然橡胶试制的航空轮胎通过试验验证；中国航天“地面空间站”通过验收；“飞行汽车”首飞成功，深圳到珠海仅需20分钟；5.5G商用有望驱动LCP材料需求快速爆发（涉普利特、朗迪集团等）；中国移动发布裸眼3D产业推进倡议（涉奥拓电子、佳创视讯等）；荣耀拟推出首款折叠屏手机，对标三星；华为全球首个5.5G智能核心网解决方案发布，计划今年商用。

个股信息，利好：浦东建设中标20.42亿元工程；通鼎互联中标4.37亿元中国铁塔集中采购项目；韩建河山签署2.59亿元管材采购合同；莱茵生物签订工业大麻雾化项目合作协议；福田汽车收到1.04亿元补贴；格科微、吉华集团、全信股份、兴森科技、双林股份拟回购。

利空：好利科技实控人涉嫌信披违法违规被证监会立案；上海易连因涉嫌信披违规被证监会立案；酷特智能实控人的一致行动人遭证监会立案；百润股份董事长被立案调查并留置；ST鸿达将退市；万里马、宇新股份股东拟减持。

其它：海汽集团拟调整重大资产重组方案；中国中免拟对三亚国际免税城一期二号地项目追加投资10.7亿元；科源制药拟7.2亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目；吉峰科技拟向实控人定增募资1.22亿元；恒林股份拟收购恒升智算并开展服务器采购；中国电建、中铁工业成立智能装备研究院；云赛智联联手易点云基于微软Azure Open AI产品推出GPT+“易智汇”平台；广汽集团广汽传祺车型首次打通华为智能座舱生态；四川九洲空管产品已在四川省低空试点开展应用；巨人网络已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案；易点天下AIGC数字营销创作平台KreadoAI已被广泛应用于广告营销多种场景；洁美科技离型膜在韩日系大客户推进顺利；安凯微部分物联网应用处理器芯片已经进入工业物联网领域；纳思达奔图首款自主研发的A3黑白及彩色复印机量产上市；中远通服务器电源产品可以配套于算力服务器；容大感光PCB光刻胶所需原材料已经国产化。

限售股解禁：广东鸿图、亚普股份、多浦乐。

周二早间市场信息

证券信息：今年以来沪深交易所尚无企业IPO获受理；券商迅速禁止融券违规交易；上周主动权益基金股票平均仓位为86.14%，环比下降0.67%，增持了基础设施、军工、周期等板块；1月企业资产证券化产品新增备案规模同比增长34%；年初以来公募自购金额已达5.51亿元；2月以来券商调研逾250只个股，机械设备、医药生物等板块受青睐；发行思路调整，月内25只基金提前结募。

环球信息：美股收低，道指下跌0.16%，纳指下跌0.13%，标普下跌0.38%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.09美元，涨幅为1.4%，收于 每桶77.58美元；纽约黄金期货下跌0.5%，收于每盎司2038.4美元。美、英、欧盟宣布制裁多家中国企业；五角大楼证实美军在中东空袭中大规模使用AI技术；日本东电宣布将于28日开始第四轮核污染水排放；高通推出5G调制解调器及射频系统，利用集成式AI赋能下一代5G体验；谷歌计划在未来几周恢复AI人物图像生成功能；抗癌效力提高100倍，T细胞开启免疫治疗新时代（涉开能健康、安科生物等）；国产大飞机C919首次在越南降落。

市场信息：工信部发文推动工业领域数据安全能力提升（涉中控技术、东土科技等）；我国将面向市场推出消费级卫星互联网产品；开工首周新发职位激增，AIGC相关岗位同比增长超6倍；央视首部文生视频AI动画片2月26日播出（涉奥飞娱乐、上海电影等）；今年中国航天预计发射100次，卫星星座加速组网（涉铖昌科技、中国卫星等）；我国充电基础设施总量增长65%，12省份实现充电桩乡乡全覆盖；上海计划到2025年底建成区40%以上的面积达到海绵城市建设目标要求；广东今年交通计划投资超3500亿元，9项铁路项目年内建成；第二艘国产大型邮轮H1509项目舾装工程启动；“拉索”确认首个超级宇宙线源；给量子计算机用的国产“冰箱”实现量产；网易《逆水寒》手游发布AI影片生成工具“剧组模式”（涉游族网络、恺英网络等）；中国移动拥抱“AI+”时代（涉世嘉科技、大富科技等）；华为和中国联通发布5G-A、AI大模型等相关创新合作成果；OLED面板一季度量价齐升（涉易天股份、天德钰等）。

个股信息，利好：同花顺拟10派22；腾达建设联合中标15.96亿元土地整治提升项目；风语筑中标1.42亿元项目；泰凌微、瑞联新材、日发精机、汇川技术、富佳股份、众辰科技、利亚德、智动力、强力新材、利仁科技、金禄电子、龙泉股份拟回购；中核钛白、伊力特、爱康科技股东拟增持。

利空：六国化工控股股东前期筹划重大事项终止；中航高科中止投设PMI泡沫产业化合资公司；经纬辉开、琏升科技、天虹股份股东拟减持。

其它：安纳达实控人拟变更为烟台市国资委；阿特斯拟96.3亿元投建涟水光伏新能源产业园；福能股份拟83.62亿元投建木兰抽蓄项目；华能水电拟定增募资60亿元投入水电站；陕西能源拟35.3亿元投建陕投延安2×350MW热电联产项目；合肥城建拟1亿元参与10亿元合肥市城市发展建设基金；南网储能与蔚来就虚拟电厂、换电站建设展开合作；元隆雅图与乐华娱乐战略合作；宝馨科技与京能国际控股合作；先导智能首个欧洲物流中心仓正式启动；国盾量子生产的国产稀释制冷机ez-Q Fridge在交付客户后完成性能测试；阿尔特顺利打通NVIDIA Omniverse与多款工业软件研发协同；凯格精机产品可以应用于光模块领域部分电子装联环节和封装环节；焦点科技AI麦可为B2B垂直领域客户提供数智化功能；国星光电有可以应用于VR头显的mini背光产品；捷成股份研发的AIGC一键成片系统将于近期正式发布；裕太微预计2023年2.5G 端口物理层芯片营收将过千万级。

限售股解禁：派林生物、三和管桩、固高科技、飞乐音响。

周一早间市场信息

证券信息：证监会目前没有IPO倒查10年的安排，将大幅提高拟上市企业现场检查比例；证监会表示考虑对标IPO监管，进一步提升规则包容性和适应性，允许符合条件的未盈利资产在创业板重组上市；证监会回应进一步扩大线上证券业务覆盖面：将积极研究完善相关开户流程；证监会加快推进大宗商品期现货市场建设，支持期货交易所持续加大品种供给力度，不断健全期货市场品种体系；证监会将会同国家发改委积极推进符合条件的消费基础设施REITs项目落地；本周“零”新股申购、上市；深交所首只千亿股票ETF诞生，年内四只沪深300ETF净流入超两千亿；北上资金连续4周加仓，本月累计加仓319亿，大举增持银行股；中小基金公司踊跃自购，今年已有超20家公募实施自购；开年首月境外机构增持人民币债券逾2000亿元；海通证券成功定价全国最大规模兼首笔券商人民币玉兰债券；本周限售股解禁市值543亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.16%，纳指下跌0.28%，标普上涨0.03%，道指和标普均创历史新高。纽约原油期货下跌2.12美元，跌幅为2.7%，收于每桶76.49美元；纽约黄金期货收涨0.92%，收于每盎司2049.4美元。高盛称远没到1999年的疯狂，这轮科技牛市还有空间；巴菲特发布2024年致股东公开信；欧盟中国商会设立金融工作组，研讨人民币国际化等议题；特斯拉Powerwall全球安装量达到60万；特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力，更加稳健流畅（涉绿的谐波、柯力传感等）；英伟达、微软、亚马逊、英特尔、三星、LG、OpenAI等科技巨头投资人形机器人初创科技企业Figure AI（涉恒立液压、三花智控等）；台积电首座日本工厂开业，第二座工厂预计年底开工建设；三星拟推出可穿戴智能戒指（涉天键股份、统联精密等）；英伟达首度将华为认定为最大竞争对手；SK海力士HBM配额已售罄（涉香农芯创、亚威股份、雅克科技等）；2024年世界移动大会（MWC 2024）26-29日将在西班牙巴塞罗那举行。

市场信息：重要会议要求推动新一轮设备更新和消费品以旧换新（涉科德数控、伊之密等），有效降低全社会物流成本；国常会研究更大力度吸引和利用外资的政策举措，部署进一步做好防范化解地方债务风险工作，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充；2月份新增专项债发行明显提速（涉山推股份、中国重汽等），为地方基建提供资金支持；药品监督管理行政处罚裁量适用规则出台；中国载人月球探测任务新飞行器名称正式确定；长征五号系列运载火箭今年将发射4至5次；我国成功发射通信技术试验卫星十一号；我国刷新大面积全钙钛矿光伏组件光电转化效率纪录；中国脑机接口新突破，截瘫患者通过脑机接口实现控制光标（涉创新医疗、三博脑科等）；我国今年将启动一百余个美丽海湾建设；中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播（涉浙文互联、果麦文化等）；飞行汽车商业化进程提速（涉万丰奥威、万安科技、四川九洲等），深圳将吸引eVTOL领域头部企业落户，支持开展eVTOL飞行测试；北京大兴机场启动自动驾驶载人示范运营（涉星网宇达、北汽蓝谷、四维图新等）；浙江加快车联网先导区高质量发展；钠离子储能装备多点落地开花（涉华阳股份、联得装备等）；周鸿祎称算力是问题，集中国内所有AI企业的算力或许是方法之一；和Sora差距一两年就能赶上，要建立AI信仰；沈斐表示蔚来旗下的换电站除了能进行充电外，还能为电网提供调频服务（涉山东威达、博众精工等）；华为P30、荣耀20等12款手机开启HarmonyOS 4公测招募；荣耀发布AI全场景战略；荣耀在NWC2024发布首款AI 笔记本；华为将在2024年世界移动通信大会期间首发华为通信大模型，并发布5G-A全系列产品与解决方案；赢创提价工厂停报，蛋氨酸或迎阶段性机会（涉安迪苏、新和成等）；碳酸锂期货主力合约再破10万元大关。

个股信息，利好：莱特光电一季报大幅预增；石化油服中标14.34亿元工程项目；得邦照明收到项目定点意向书；安利股份已正式成为耐克全球鞋用材料合格供应商；比亚迪、福莱特、禾迈股份、红蜻蜓、南芯科技、汇宇制药、芳源股份、元利科技、味知香、名雕股份、元琛科技、科捷智能、国盛智科、莱伯泰科、洁雅股份、迈普医学、悦心健康拟回购；同力日升、塞伦生物、华媒控股、洁特生物、三友医疗股东拟增持。

利空：美锦能源终止转让唐钢美锦55%股权；*ST明诚及高管拟被重罚1550万元；ST贵人收到福建证监局行政监管措施决定书；中装建设将被ST；立新能源股东拟减持。

其它：中国宝武收购中粮包装已获商务部批准；爱旭股份拟99.78亿元投建年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目；华润双鹤拟31.15亿元收购华润紫竹；中国软件拟向实控人及其子公司定增募资20亿元；今飞凯达拟2.26亿元投建年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造项目；中能电气拟1.41亿元转让上海熠冠；青鸟消防拟1300万英镑收购多家公司股权，打开海外家用消防C端市场；九强生物拟3200万元获龙进生物25.21%股权；华自科技与湖南建投百舸水利公司战略合作；英力特投建10MW自发自用分散式风电项目获核准；紫金矿业巨龙铜矿二期改扩建工程获批及立项；新纶新材折叠光学胶OCA、折叠保护膜等产品已成功量产；创业黑马正式发布国内首个企服行业大模型标准；中控技术将推出首个生成式工业AI大模型；万兴科技视频创意产品FilmoraV13版本已有文本成片功能；拓斯达推出TMCR系列机器人控制器；岱勒新材高纯石英砂正在加快推进批量化验证；尚品宅配推出AiLife6智享生活系列。

限售股解禁：帅丰电器、蕾奥规划、光库科技、晓鸣股份、京源环保、海正药业、多利科技、东方精工、兖矿能源、中国海诚、航天彩虹、博硕科技、海泰新光、冠中生态、海欣食品、金字火腿、锋尚文化、宏创控股、王力安防、创新新材、杰美特、有研硅、泰凌微。

周五早间市场信息

证券信息：证监会新闻发言人称对个别机构的异常交易行为采取监管措施是履行交易监管职责的举措，不是限制卖出；涉嫌操纵市场、内幕交易，多人被证监会共计罚款8000万；截至2月21日，今年以来，公募新基金合计募集874.83亿份，好于去年同期的842.22亿份，基金公司在市场底部区域的发行热情较高；年内股票ETF净申购额超3400亿元；转融券存量逐渐出清，融券余额创逾三年半新低；融资余额四连增；央企市值管理纳入业绩考核有望落地；多家券商已开展碳回购业务。
 

环球信息：美股收高，道指上涨1.18%，纳指上涨2.96%，标普上涨2.11%，道指和标普都创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.7美元，涨幅为0.9%，收于每桶78.61美元；纽约黄金期货下跌0.2%，收于每盎司2030.6美元。英伟达股价创历史新高，市值逼近2万亿美元；欧盟制裁3家中国企业，涉及芯片、无人机等；美国司法部首次任命“首席AI官”，称AI是最锋利的双刃剑；欧洲航天局批准两项地球观测卫星项目；美国私企研发的月球着陆器“奥德修斯”在月球着陆；苹果将推至少9款采用OLED显示屏产品（涉莱特光电、万润股份等）；英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。

市场信息：中小银行新一轮存款降息；商务部拟于2月28日召开外资企业圆桌会；监管组织申报2024年专项债项目，发行提速将拉动社融、基建投资；投资超800亿特高压获批；号称终极能源，中国人造太阳挑战千秒量级模式（涉弘讯科技、百利电气等）；我国超大容量光存储实现突破，“超级光盘”在上海诞生（涉易华录、北京君正、兆易创新、长光华芯等）；全球首条固态电池生产线正式投产（涉德福科技、金龙羽等）；小米推出首个AI大模型计算摄影平台Xiaomi AISP；华为发布新款竖式折叠屏手机Pocket 2（涉诺、京东方A等）。

个股信息，利好：信宇人中标4.4亿元设备采购及安装项目；奥特维中标2.7亿元项目；中国天楹中标1.16亿元项目；四川长虹中标6446万元合同；金浦钛业产品涨价；智飞生物、广东宏大、海光信息、长园集团、大洋电机、东方中科、煜邦电力、甬矽电子、中衡设计、信安世纪、新益昌、优利德、亚康股份、洲明科技、迈拓股份、富士莱、梅轮电梯、友邦吊顶、松井股份、劲旅环境、金道科技、德龙激光、原尚股份拟回购；赛福天、诚意药业股东拟增持；电科院、九联科技股东承诺不减持。

利空：巴安水务共青城污水处理厂特许经营权拟提前终止；美国加码打压中芯国际；ST贵人及实控人因涉嫌信披违规遭证监会立案。

其它：东湖高新拟6120万元参设1.2亿元前沿科技基金；澳洋健康拟2040万元收购安徽大岭51%股权；广和通将与联发科技全球首发RedCap模组FM330系列及RedCap Dongle解决方案；威孚高科与福伊特集团合作推进氢能业务发展；川宁生物与金珵科技战略合作；美的集团与通威股份战略合作；格林美印尼镍资源项目基础工程已全部完成；立昂技术简阳项目建成后可为大模型提供算力服务和支持；欣旺达预计未来硅负极电池出货量会有较大增长。

限售股解禁：科润智控、波长光电、返利科技、蛤一药业、众辰科技、中国中铁、铜峰电子、国子软件、一拖股份、大胜达、罗普特、科净源。

周四早间市场信息

证券信息：2024年沪深京交易所已有45单IPO终止；增量资金借道ETF涌入A股，年内净流入已超3400亿元；多只次新基金火速打开申购；美国资管公司积极推出中国主题ETF。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.13%，纳指下跌0.32%，标普上涨0.13%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.87美元，涨幅为1.1%，收于每桶77.91美元；纽约黄金期货下跌0.3%，收于每盎司2034.3美元。美国再次挑战登月，私营探测器即将登陆（涉航天电子、楚江新材、高华科技等）；美国FDA警告称无创测血糖智能手表可能致命；波音最新表态称将开始与C919竞争；谷歌发布开源AI大模型，称性能在同等规模中最先进；联发科将发新一代卫星宽带（涉中国卫星、中国卫通、南京熊猫等）；因海外装置故障停车，MDI旺季前夕涨价（涉万华化学、氯碱化工等）；英伟达发布乐观展望，黄仁勋称人工智能触及“临界点”；英伟达称已经向中国地区运送替代产品。

市场信息：国资委召开企业人工智能专题推进会，扎实推动AI赋能产业焕新；网信办等四部门印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》（涉方直科技、竞业达等）；工信部计划到2025年初步建立工业领域碳达峰标准体系；六部门发文统筹推进重点用能产品设备更新改造（涉晶雪节能、长虹华意等）；住建部要求扎实做好老旧小区改造、城中村改造、保障房建设、打造“四好”建设等民生实事；地产融资协调机制落地，已有5349个项目进入白名单；民营经济促进法起草工作已经启动；多地出手下调住房公积金贷款首付比例；陕北-安徽±800千伏特高压直流输电工程获发改委核准（涉平高电气、中国西电等）；上海移动启动全球最大规模千站5G-A网络商用（涉信科移动、广和通、沃特股份、陕西华达、中兴通讯等）；浙江移动率先发布“5G-A千站杭州 万兆浙江”；江苏将构建环太湖、南京、徐州“三大科创圈”；中国电信规划建设支持单池万卡的超大规模算力液冷（涉润泽科技、英维克等）；抖音电商启动低价战略，今年目标交易额超3万亿元；超过苹果，华为成为中国平板电脑市场出货量第一（涉蓝思科技、奋达科技等）；车企纷纷发力智能驾驶（涉德赛西威、豪恩汽电等）；供给收紧预期强化，煤价或迎阶段性上涨；华为2月26日将首发华为通信大模型。

个股信息，利好：和泰机电拟10派12.5；龙蟠科技签订70亿元长期供货协议；航天信息联合签订27.35亿元合同；太极实业签订16.09亿元光伏电站项目合同；先惠技术签订7977.2万欧元合同；宏昌科技收到某整车厂客户定点通知书；安利股份正式成为美国安德玛公司装备部的供应商；中核钛白、龙佰集团、安纳达上调钛白粉销售价格；众生药业减重药临床试验获进展；绝味食品、南都电源、绿通科技、蓝帆医疗、水井坊、致远新能、美能能源、庄园牧场、恒勃股份、鼎捷软件、浙江荣泰、奥比中光、世嘉科技、朗迪集团、华斯股份、秦川物联、腾景科技、键凯科技、芯源微、中捷精工拟回购；川发龙蟒、庄园牧场、金新农、金种子酒股东拟增持。

其它：ST红太阳变更预重整战略投资人为曲靖高新投；金科股份重整申请材料被法院接收；完美世界拟1.64亿美元出售所持美国环球影业片单资产；嘉友国际拟8881万美元收购KEX公司20%股权；新筑股份拟4.6亿元启动建设年产6万立方米短流程钒电解液生产线；海南高速与海南省物流集团达成合作；中国核电漳州核电站3号机组浇筑核岛第一罐混凝土；兆讯传媒后续将积极探索文生视频的落地应用。

限售股解禁：铭普光磁、可孚医疗、恒达新材、和泰机电、泸州老窖、同力股份、舜宇精工、璞泰来。

周三早间市场信息

证券信息：沪深交易所量化交易报告制度平稳落地；1分钟卖出沪市股票11.95亿元影响正常交易秩序，宁波灵均被上交所暂停交易，并启动公开谴责程序；龙旗科技732341申购日；吴清带队前往银河证券金融街营业部调研；今年以来逾3500亿元资金借道ETF入市；融资余额结束连续10日净卖出；年内已有46家公司上市申请终止；银行理财规模回升，投资者数量突破1.1亿。

环球信息：美股收低，道指下跌0.17%，纳指下跌0.92%，标普下跌0.6%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.01美元，跌幅为1.28%，收于每桶78.18美元；纽约黄金期货收高0.8%，收于每盎司2039.8美元。高盛将全球股市评级上调至“增持”；天文学家发现迄今成长最快的黑洞；细胞疗法买入实体瘤时代；马斯克称脑机接口首位受试者或已完全康复，可仅凭思维操控鼠标（涉创新医疗、三博脑科等）；微软悄然发力减少对英伟达依赖，开发网卡替代品；“AI的代价”进入视野，Gartner预期两年内搜索引擎流量下降25%；SK海力士将于3月大规模生产HBM3E。

市场信息：商务部已召开16场外资企业圆桌会解决问题诉求300余件；住建部称全国214个城市已建立房地产融资协调机制；华为发布全新数据湖解决方案及全闪存新品；OPPO正式发布1+N智能体生态战略；清华大学文生视频专利公开；淘宝宣布成立直播电商公司；字节跳动推出一款颠覆性视频模型Box-imator。

个股信息，利好：拓邦股份中标3.4亿元项目；联得装备中标1.25亿元第6代AMOLED模组生产线项目；亚太科技与国际某汽车制造商签署供应商定点协议；明阳智能、浙文互联、明微电子、安图生物、金花股份、宸展光电、天德钰、帝奥微、优利德、有研硅、盛泰集团、联德股份、深圳新星、宣泰医药、赛特新材、亚康股份、江苏博云、维宏股份、龙迅股份、棒杰股份、邦彦技术、海融科技、海波重科、科森科技、松井股份、佰奥智能、长源东谷、冠中生态拟回购；亿纬锂能、喜临门、*ST莫高股东拟增持；绿茵生态股东承诺不减持。

利空：震有科技终止定增事宜；格力地产有关责任人被上交所通报批评；海希通讯及相关责任主体收到上海证监局警示函。

其它：风范股份实控人拟变更为唐山市国资委；天铁股份拟14.5亿元投建年产10万吨改性石墨负极材料项目；杭氧股份拟8亿元收购空分资产并投建80000Nm³/h空分装置项目；新开源拟向实控人之一致行动人定增募资6.23亿元；吉利汽车拟5.04亿元出售睿蓝汽车45%股权；华夏航空拟6亿元出售华夏教育；硅宝科技拟4.8亿元收购嘉好股份；东诚药业拟8500万元收购容成医学持有的99mTc-GSA注射液及GSA冷药盒；江丰电子拟在韩国新建一座现代化生产工厂；大华股份与沙特Alat埃耐特战略合作，设立海外首个合资制造中心；金财互联欣智悦财税大模型算法备案通过；洲明科技显示屏操作平台获麒麟认证；铭普光磁目前已针对1.6T光模块开始可行性论证；龙磁科技软磁产品广泛应用于数据中心的电感元件中；华孚时尚AIGC智算中心项目建设进展顺利；国投智能AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站支持sora的生成视频识别和鉴定；岩山科技目前在研发Yan 2.0大模型 将会融合文字、音频、视频等多模态。

限售股解禁：岳阳林纸、龙竹科技、协昌科技、时空科技、圣农发展、龙迅股份、一致魔芋、三维股份。

周二早间市场信息

证券信息：吴清到任后节日期间不休息连轴加班 ，节后两天十余场座谈会听取意见建议；证监会将加快权益类产品注册节奏，进一步丰富宽基指数基金产品及对应期权产品供给；红利类ETF受到资金追捧；中证A50宽基ETF集中发售。

环球信息：美股休市，欧洲主要国家股市收低。胡塞武装击中一艘英国货轮，红海航线持续紧张；欧盟启动红海护航行动；美国将向格芯拨款15亿美元，为芯片法案迄今为止规模最大的拨款；日本拟允许投资基金持有加密货币，进一步对数字资产开放；首次太空收集太阳能并传回地球（涉拓日新能、云南锗业等）；马斯克称特斯拉达到10倍产量非常困难，但并非不可实现；香港科技大学实现血液测试精准诊断早期阿尔兹海默症；全球首个治疗严重冻伤的药物获批，预计将于今年春季上市；海外锑价继续上涨（涉湖南黄金、华锡有色等）。

市场信息：国务院同意上海东方枢纽国际商务合作区建设方案；国家数据局等四部门联合开展全国数据资源情况调查（涉易华录、广电运通等）；市场监管总局下达市场监管行业标准制订计划；推进房地产融资协调机制，四大行审批贷款已超千亿；首都经济社会高质量发展推进大会召开；四川盆地盆缘发现新的页岩气规模富气带；世界最大清洁能源走廊累计发电量突破3.5万亿千瓦时；全球最大规模5G RedCap现网试验完成（涉盛路通信、天源迪科、神州泰岳、广和通等）；我国正研制新一代通信卫星（涉海格通信、天银机电等）；eVTOL跨海跨城空中航线将首飞（涉万安科技、商络电子等）；国产商用飞机C919和ARJ21首次亮相新加坡航展。

个股信息，利好：安培龙收到国内知名的汽车Tier1厂商出具的项目中标通知；云天化8亿元竞得镇雄县碗厂磷矿普查探矿权；江西铜业、吉祥航空、康尼机电、雅化集团、长春电新、爱建集团、新点软件、翰博高新、均瑶健康、均胜电子、晶升股份、四方科技、惠城环保、冠城大通、新经典、大北农、恒星科技、国科恒泰、新炬网络、福达股份、安车检测、益客食品、盛剑环境、青松股份、英方软件、航宇科技、海顺新材、棕榈股份、桂发祥、爱婴室、大洋电机、泓博医药、源杰科技、安联锐视、华菱精工、大叶股份、浙江恒威、天元宠物、豪江智能、联合精密、梅安森、联翔股份、捷邦科技、利仁科技、普莱得、南都物业、浩通科技、和顺科技、宝利国际、金奥博、华平股份、捷强装备、农心科技、晶华新材、隆扬电子、金橙子、英派斯、英诺激光、科隆股份、金沃股份、万通智控拟回购；中国化学、红棉股份、安诺其、信质集团、亚盛集团、长华化学、津膜科技、美利信、兴业股份、国创高新、盈康生命、正和生态、*ST榕泰股东拟增持；王府井、春晖智控、威海广泰股东承诺不减持。

利空：东鹏饮料终止境外发行全球存托凭证事项；鲍斯股份终止宁波威克斯液压股权转让事项；珠城科技终止与惠州奥华智能科技签订股权收购框架协议；普源精电收到无效宣告请求审查决定书；华夏幸福截至1月底未能如期偿还债务金额合计244.15亿元。

其它：国资委同意中国宝武收购中粮包装；四川路桥拟37.39亿元投建盐源县光伏项目；正业科技拟1.6亿元出售部分资产；天阳科技拟5000万元获环球航通9.09%股权；三七互娱入股光电集成芯片研发商光梓科技；健麾信息签署“智慧药店”战略合作协议；朗玛信息“39AI全科医生”内容生成算法备案通过；亨通光电国内首台基于硅光技术的3.2TCPO样机研制成功；芒果超媒将积极探索文生视频等新兴AI技术在传媒领域的落地应用；广电运通新一代AI智能设备产业基地正式启用。

限售股解禁：长江电力、易瑞生物、*ST东洋。

春节期间市场信息

证券信息：证监会坚持“零容忍”执法；瑞华会计师事务所被罚“倾家荡产”，主要涉及康得新造假案；证监会对上海思尔芯欺诈发行违法行为处以1400万元罚款；长城证券原副总裁违规炒股被罚没1.2亿元，同时查办招商证券63人违规炒股，直接倒查10年左右；MSCI最新季度调整出炉，纳入美的集团、招商公路、华大智造、三星医疗等4只A股标的，将思瑞浦、鸿路钢构、普洛药业、易华录等48只A股调出；33只权益类基金今起扎堆发行；两市融资余额减少169.64亿元；上交所发布独董规则一本通，推进开门办监管理念；花旗证券设立申请文件获证监会反馈；中国联通港股获纳入恒生中国企业指数；多只中小市值风格ETF获净申购；至少12只宽基ETF调降费率，规模扩张与让利客户同步；据国泰君安测算，春节前一周，主动权益基金仓位提升0.72个百分点，达到86.81%，主要加仓了医药、金融、军工等行业。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.37%，纳指下跌0.82%，标普下跌0.48%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.46美元，涨幅为1.49%，收于每桶79.19美元；纽约黄金期货上涨0.59%，收于每盎司2026.7美元。美联储今年将针对美国银行承受冲击能力进行测试；巴菲特大举加仓能源股雪佛兰；桥水大手笔增持制药巨头礼来；欧盟批准支持氢能基建新计划（涉华光环能、华电重工等）；微软将与印度创企Sarvam AI合作，支持基于语音的生成式AI应用开发；微型机器人在国际空间站首次模拟手术任务；OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成1分钟流畅高清视频（涉万兴科技、中文在线、捷成股份、中际旭创、因赛集团、新易盛、易点天下、科大讯飞等）；Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建；谷歌发布其大模型矩阵的力作Gemini 1.5，可一次处理大量的信息（涉浪潮信息、海光信息等）；尝鲜期到期，首批Vision Pro被曝大批退货；2024开年全球黄金ETF连续第八个月流出。

市场信息：1月新增信贷、社融均创历史同期新高；2月央行开展5000亿MLF操作；国有大行放大招，对接超8200个房地产项目；国办发文加快构建废弃物循环利用体系（涉飞南资源、英科再生等）；章建华表示将大力推进小型堆、四代堆等新一代核能技术的研发，积极布局受控核聚变技术；国家建立健全电力辅助服务市场价格机制；南水北调集团水网发展研究公司挂牌成立；市场监管总局督促在线旅游等平台企业加强合规管理；今年我国将大力推进城市地下管网改造，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线（涉青龙管业、龙泉股份、冠龙节能等）；校外培训管理条例征求意见，将稳定市场长期预期；春节假期全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增34.3%；旅游平台报告显示多项指标超2019年同期；2024年春节档票房破80亿，打破中国影史纪录；湖南召开“解放思想”大会；广东召开高质量发展大会；上海推进创建“丝路电商”合作先行区，目前已建有138个海外仓；横琴全岛3月1日起正式封关运行；医保支付范围管理逐步放宽，中药注射剂大概率将放量（涉康缘药业、上海凯宝等）；科学家发现首例分子高激发态的漫游反应通道；中国科学家合成新核素锇-160和钨-156；周鸿祎称Sora意味着实现通用AI可能缩短至1年；联想正研发透明屏PC，或将在MWC 2024展示；C919现身新加坡国际航展。

个股信息，利好：安徽建工中标75.42亿元项目；神州数码预中标24.74亿元中国移动新型智算中心项目；福赛科技收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知；银轮股份获得欧洲某汽车制造商全球电动车平台冷凝器项目定点；润欣科技与CyweeMotion签署技术开发暨晶片采购协议；福莱特、聚和材料、欣旺达、润和软件、万业企业、华勤技术、天阳科技、国科军工、锋尚文化、南亚新材、美农生物、中源协和、垒知集团、佳禾食品、豪江智能、星辉环材拟回购；耀皮玻璃、思创医惠、新疆天业、江苏索普、美尔雅、德艺文创股东拟增持。

利空：亚太科技子公司发生安全事故；集友股份实控人被立案调查并实施留置；鹏鹞环保实控人之一被刑拘；昭衍新药实控人收警示函；奥联电子收到行政处罚事先告知书；*ST爱迪收到终止上市决定。

其它：宁德时代实控人变更为曾毓群；金杨股份拟6亿元投建锂电池精密结构件生产基地；健之佳拟4560万元收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益；弘信电子拟收购安联通；中红医疗与为麦医疗将进一步深入合作；京新药业年产30亿粒固体制剂产能提升项目投产；康希通信Wi-Fi7射频前端芯片已进入高通、联发科各SoC平台；爱旭股份最新ABC组件转换效率达25.15%；万集科技在研的192线激光雷达已经处于样品阶段。

限售股解禁：东微半导、超卓航科、扬州金泉、威力传动、坤恒顺维、司南导航、威马农机、远翔新材、亚信安全、浩瀚深度、碧兴物联、乖宝宠物、金陵药业、新华医疗、蓝箭电子、迪哲医药、坤泰股份、杭氧股份、贵州轮胎、德福科技、亚通精工、高能环境、汇成股份、太和水、中触媒、锴威特、盟固利、麦澜德、信宇人、美迪西、阿莱德、维海德、科达利、普利特、裕太微、曼卡龙、金通灵、康达新材、春晖智控、创识科技、广钢气体、中润光学、宝色股份、海正生材、复洁环保、华阳集团、赞宇科技、四方光电、纵横股份、厦钨新能、华康股份、一汽富维、明泰铝业、东土科技、一拖股份、凯赛生物、湖南裕能、南亚新材、甘肃能化、节能铁汉。