一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡上涨0.55%，深市更弱，最弱的创业板指仅微涨。AIGC+多模态、算力、机器人、短剧+传媒、MR+消费电子、光伏电池、汽车等热点板块领涨，煤炭、石油、种业、中特估、酿酒+食品等较弱。八成来个股上涨，涨停板117个，其中一字板13个，另有37个涨逾10cm，涨停被砸个股32个。无跌停板，大跌4%以上个股25个。

市场呈现出指数窄幅震荡，个股依然火热的走势。高股息蓝筹及权重开始拖累指数，资金就进一步强化了题材的氛围。题材既有AI科技等主线的强势，也有由AI延伸开来的各类科技股板块的快速轮动。早盘光伏板块一度强势崛起，但只维持了片刻的冲劲，主要围绕AIGC+算力、央国企AI等AI主线展开。午后则是跨境支付、智驾+汽车、人形机器人、锂电等快速轮动的行情为主，节奏相当快，随着光伏和锂电等赛道股这种大容量的方向也轮动过后板块轮动基本上是转完了。

短线情绪继续爆棚，真正的分歧迟迟未到，这个时点应该快了。分歧之前估计会有个热点电风扇似轮动，光伏和锂电那些赛道方向都已经异动过后轮动类板块的节奏就只会越来越快。主线内个股则有个中位票会向低位的切换过程，一旦出现亏钱效应就会有高位的分歧了，因为很多票涨上去都是太一致的，那分歧起来也会很快，难说具体的时点但要提前做好预案。其实与AI相关的人形机器人、智驾等轮动起来就是切换的前兆，而短线情绪最强的方向AI文生视频整体虽很强势，但涨停票却不多，很多票有冲板的劲却没封板力度了，那就是资金开始在思考追涨的性价比了。主线明确时总体还是围绕主线转，即AI等科技和央国企+，只是情绪太燥热后多注意下情绪演变的问题，高标是情绪标杆，中位慎追，低位会轮动补涨加速的节奏。

大盘八连阳，终于站上了3000点大关，站上后步子会先慢下来。深市虽然没跌，但其实已经是连续的震荡休整走势了。指数短线只要没有大力度的躁动就好，先回调的话难一下子就真跌，硬冲才会带来剧烈波动，大体还是不纠结于方向而是看怎么震荡的问题。短线操作上不轻易唱空，轻指数重热点个股，但是情绪再燥热的话就要留一半清醒，注意下低位切换和轮动的节奏。

二、盘中主要热点题材

1、AI文生视频

AIGC：信雅达、国脉文化、华扬联众、宣亚国际、因赛集团

多模态：二六三、维海德、盛世科技

2、央国企AI

国企+算力：日海智能、卓郎科技、铜牛信息、云赛智联

国企+AI视频：中威电子

国企+AI医疗：麦迪科技

央企+AI文生视频：中视传媒

央企+AI+鸿蒙：东方中科

央企+AI算法：中南股份

央企+AI教育：国新文化

央企+算力：美利云

3、算力

光模块：科翔股份、特发信息、铭普光磁、瑞斯康达、中京电子

算力租赁：中富通、利通电子

华为算力：高新发展

4、新质生产力

工业机器人：克来机电、克劳斯、爱仕达、中重科技、东杰智能、日发精机

人形机器人：宁波东力、鸣志电器、兆威机电、丰立智能、五洲新春

新型工业化：精伦电子、合锻智能

5、汽车

汽配：华培动力、拓普集团、正裕工业、东安动力、恒立实业、北特科技、登云股份

预重整+汽车：汉马科技

无人驾驶：天迈科技

华为汽车：塞力斯

6、英伟达

英伟达+机器人：东方精工、博杰股份

英伟达+芯片测试探针：和林微纳

英伟达+XR拍摄：奥拓电子

英伟达+算力：中富通

英伟达+PCB：金百泽

7、影视传媒

影视+游戏：文投控股

影视+IP：奥飞娱乐

影视：北京文化

影游：百纳千成

出版传媒：山东出版

8、跨境支付：吉大正元、青岛金王、中亦科技、仁东控股

9、其他

医药：景峰医药、金花股份、四环生物

光伏胶膜：鹿山新材、绿康生化

深圳本地+液晶显示：深华发A

存储芯片+机器人：睿能科技

次新+智能物流：北自科技

AI+机器视觉：安联锐视

AI+跨境电商：联络互动

央企+安全应急：辰安科技

央企+氢能源：蓝科高新

预重整+饲料：傲农生物

活性炭+化工：宁科生物

次新+紧固件：腾达科技

锂电+减速器：纳川股份

风电+自行车：中路股份

光伏+金刚线：宇晶股份

风电+光伏：银星能源

汽配+芯片：跃岭股份

鸿蒙+AI PC：智微智能

PCB+机器人：本川智能

PCB+覆铜板：超华科技

光刻胶+OLED：格林达

央企+电力：豫能控股

储能+锂电：百川股份

轴承+光伏：宝塔实业

建筑装饰：创兴资源

公路基建：四川成渝

智能硬件：博信股份

芯片+MR：淳中科技

回购+光伏：赛福天

钛白粉：金浦钛业

人造板：正源股份

固态电池：金龙羽

AI医疗：思创医惠

AI法院：通达海

5.5G：武汉凡谷

预重整：合力泰

革基布：云中马

创投：鲁信创投

券商：西部证券

地产：迪马股份

陶瓷：松发股份

MR：亚世光电

幼教：威创股份

教培：勤上股份

早教：美吉姆

服装：美尔雅

零售：人人乐

三、游资和机构龙虎榜

中广天择（603721）：一机构买1723万

南网科技（688248）：东财拉萨东环路及中金上海分公司游资主买，两机构买2203万

中重科技（603135）：中信上海凯滨路及华福杭州江南大道游资主买，一机构买5824万

中富通（300560）：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买229万、卖628万

因赛集团（300781）：财通杭州上塘路及招商深圳红岭路游资主买，两机构买964万、卖4049万

特发信息（000070）：华安上海分公司及广发郑州农业路游资主买，两机构买162万、卖5349万

奥飞娱乐（002292）：申万上海成山路及天风深圳分公司游资主买，三机构买1897万、卖1861万

西部证券（002673）：华鑫上海分公司及广发北京建外大街游资主买，一机构买210万，两机构卖2381万

四川成渝（601107）：中信东阳吴宁西路及中建投重庆开州游资主买，两机构买4158万，三机构卖1686万

百纳千成（300291）：东财昆山前进西路及国君上海中山东路游资主买，两机构买4004万，一机构卖845万

和林微纳（688661）：上海上海分公司及广发广州黄埔大道游资主买，三机构卖4548万

文投控股（600715）：国君咸宁咸宁大道及方正宁波江澄北路游资主买

正源股份（600321）：国君宜昌珍珠路及国投西安曲江池南路游资主买

迪马股份（600565）：东北长春卫星路及方正宁波江澄北路游资主买

北自科技（603082）：东莞成都高升桥路及中财安徽分公司游资主买

智微智能（001339）：广发郑州农业路及东财拉萨团结路游资主买

丰立智能（301368）：麦高北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买

维海德（301318）：国元上海斜土路及甬兴宁波和源路游资主买

高新发展（000628）：国君上海分公司及财通普陀山游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报