一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨0.11%，深市涨幅稍大点。汽车、HBM等半导体芯片、复合铜箔、光通信等热点板块相对强势，算力、数字货币、地产+建筑、酿酒+旅游+食品、银行+保险、石油和煤炭等趋弱。七成个股上涨，涨停板46个，其中一字板3个，涨停被砸个股21个。跌停板1个，大跌5%以上个股29个。

市场震荡反弹，指数并没怎么表现，那是受金融、消费和周期等各类传统行业影响，活跃的则主要是成长类题材。可以说是典型的题材股结构性行情，近期大体就是这么个基调，一反弹就看成长看科技，而传统类板块则是偶尔动一下再阴跌不休的节奏。市场量能体现的主要也是短线投机类资金，能支撑不同类风格板块共存的增量资金尚没看到。这一周有个变化是超跌类板块不时有些轮动了，但像新能源这些还能成为主流，即使轮动主要也是以各类科技股为主。要论主流，只有科技，只不过科技股行情不再是像上两个月那样唯华为链至上，而是围绕着多个方向反复炒，偶尔也出现一些消息面驱动而短炒的新方向。这与市场处于混沌期的阶段是想匹配的，情绪并非上升期而是时而打砸时而修复，从而题材是轮动为主。

最近几天基本上一天炒出一个新方向，大热后除了个别前排票硬顶外就不怎么好接，淘汰赛相当残酷。周三是特斯拉皮卡，周四抖音，而周五则又轮到了HBM，基本上都是想趁着消息面发酵而先手坑后手的模式。正常基调这个方向明天分化也难免，只不过周末热度太高，那可能就是先一致再分歧的节奏，早盘大概率是不好下手的。其实HBM概念是半导体芯片的延伸，半导体芯片这个大方向还是存在着反复活跃的行情，短线炒情绪的方向则要按情绪的节奏来。最近反复活跃的趋势性最强的方向算力概念出现了大分化，洗一洗还会再来。汽车方向卷土重来，内核则是在转向智驾。周五短线情绪总体修复的还可以，但性质属于修复性行情，就不去纠结什么新的主线，基本上还是围绕芯片、算力、华为链、汽车这几块轮番来的节奏，其他还有些AI相关的方向的轮动。

大盘无量弱反，属于连续调整后的修复。因为量能持续低迷，去纠结指数怎么涨跌就没什么意义了，没量时硬拉指数并不见得好，而跌下来反而有短线活跃资金去博弈题材。大盘3000点一带并没多少下跌空间，难的是反弹起来又乏力且无量。指数短线估计还要来回折腾地熬，那就先多看节奏吧，跌了勿悲观，涨起来不死多。短线就跟随热点情绪及其节奏，灵活投机，周五情绪是修复，明天冲一下后估计又会走向分化分歧。最近情绪总体太极端，时而乱顶一字时而又是核按钮，情绪修复后总体宜慎接一致性，多看分歧出来的机会。

二、盘中主要热点题材

1、汽车

无人驾驶+汽配：浙江世宝、路畅科技

一体压铸+华为汽车+小米：银宝山新

整车+汽配：海马汽车、江铃汽车

华为汽车：丰华股份、圣龙股份

汽配：亚普股份、福达股份

汽配+参股芯片：跃岭股份

小米汽车：奥特佳

摩托车：隆鑫通用

2、半导体芯片

HBM：亚威股份、华海诚科、中富电路、太极实业、宏昌电子、联瑞新科、赛腾股份

阿尔兹海默检测+光刻胶：西陇科学

先进封装材料：光华科技

3、抖音：广博股份、省广集团、引力传媒、佳云科技

4、其他

华为鸿蒙+智慧医疗：延华智能

脑机接口+机器人：南京熊猫

华为+无人驾驶：多伦科技

外销+体育用品：三柏硕

外销+陶瓷：四通股份

外贸+纺织：上海三毛

液冷服务器：统一股份

增持+MiniLED：芯瑞达

华为+机器人：科力尔

复合铜箔：宝明科技

铝基电池：鑫科材料

机器视觉：大恒科技

液晶显示：亚世光电

机器人：富佳股份

光模块：剑桥科技

光通信：富通信息

算力：直真科技

烟标：永吉股份

RFID：远望谷

三、游资和机构龙虎榜

罗博特科（300757）：一机构买2827万，一机构卖858万

赛腾股份（603283）：三交易日三机构买1.86亿，两机构卖1.13亿

大恒科技（600288）：国君深圳基金一百及华泰总部游资主买，一机构买1282万

西陇科学（002584）：华泰湖南分公司及国盛宁波桑田路游资主买，两机构买3703万、卖338万

银宝山新（002786）：中信西安朱雀大街及中金上海分公司游资主买，两机构买3467万、卖1469万

佳云科技（300242）：中信西安朱雀大街及国盛沈阳市府大路游资主买，一机构买177万、卖1770万

亚威股份（002559）：中建投上海浦东南路及国君南京太平南路游资主买，一机构买1078万、卖1493万

中富电路（300814）：中泰武汉解放大道及中财深圳兴华路游资主买，三机构买5527万，三机构卖1803万

联瑞新材（688300）：财通杭州上塘路及恒泰杭州婺江路游资主买，一机构买2051万，两机构卖8291万

华海诚科（688535）：国君宜昌珍珠路及华泰总部游资主买，一机构卖2648万

省广集团（002400）：中信西安朱雀大街及东方南宁金湖路游资主买

海马汽车（000572）：华鑫上海分公司及国君深圳京基一百游资主买

统一股份（600506）：财通杭州上塘路及东吴上海西藏南路游资主买

丰华股份（600615）：华鑫无锡人民中路及中泰常州惠国路游资主买

南京熊猫（600775）：华泰总部及海通上海玉田支路游资主买

宏昌电子（603002）：华泰总部及华鑫上海分公司游资主买

多伦科技（603528）：华泰总部及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报