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这板块要近期要大涨
陈红兵
/ 2023-11-15 08:41 发布中贝通信、恒润股份算力租赁都是50%以上的涨价，汇纳科技盘中子公司算力租赁涨价，总公司股价直接封板，短期内算力供需两侧会出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。
短期国内算力厂商突破点正是在此方向。近期，国产GPU厂商沐曦测试完成了MXC500系列GPU，兼容CUDA生态；海光信息协处理器DCU产品兼容“类CUDA”环境。而长期机遇则在构建自主的软硬件生态。 
天风证券国产芯片四大家族：海光信息，寒武纪，云天励飞，景嘉微 ，华为所推出基于达芬奇架构的NPU，昇腾910面向训练场景，算力可对标英伟达A100；在国内AI加速卡市场，华为市场份额居于前列。 算力租赁生态链还远未到格局固化的阶段，建议积极关注新进入者：中科金财、利通电子、东方材料、恒润股份、莲花健康、真视通等企业。 值得注意的是，部分企业的算力租赁建设还未产生具体收入，而基于三季报业绩，前三季度净利润增长居前，且已有算力租赁服务运行的上市公司为福能东方、卓朗科技、顺网科技、证通电子、紫天科技和城地香江。 -------------- 今天最热新闻是“杭州30亿量化跑路”传言，打开了私募造假的潘多拉魔盒，并将多家私募、券商托管、信托、期货机构甚至国资都拖进泥淖。 过程上新动力投资了杭州汇盛，再下投至杭州余瑶，再下投杭州磐京等，过了好几道，最后一道，是一个没有托管人的产品。中间涉及到华泰托管、国金道富托管等几个大的托管人。投前的估值表和投后的业绩全是假的，由最后一层向上层托管人提供的假数据，托管人也没有复合就逐层上报了。 这几家公司要么背后实际控制人是同一人，还有一种可能他们都知道最后的机会，只是被当前的利益蒙蔽了眼睛，认为不会有这样的结果，在高利益的诱惑下就做了。 至于数据单凡有一家数据是假的，最后的数据都是错的，我们看到最后一家是杭州磐京产品没有托管，那么他的数据自己可以随便去编了，他就是底层穿透的资产，那么其他的数据都不会正确了。 我现在有个疑问，杭州余瑶怎么就把资产打到没有托管的产品上了？杭州余瑶托管机构是哪家？他要承担主要责任。在政策监管是就像一个水管一样，前后都没有问题，水管中间出现了一个很大洞，最后满盘尽输。 这里几家机构都是有我问题的：1、磐京基金涉嫌私募违规，决定对其进行立案调查。2、瑜瑶投资曾因违规加杠杆被处罚，3、华软新动力FOF投向杭州汇盛，他的规模不足5亿， 怎么会给他投了20多亿，源头华软新动力在里面扮演了什么角色，如果有一天一个金主爸爸给我投20多亿，我决定不敢接。 我做事的原则是：投资是要很慎重，任何一个环节搞不明白都不要随便投资，做正确且认知范围内的事情，另外远离有问题的公司和人，灵魂出现问题就不会做好的。 海马汽车：有传闻称海马汽车将为小米代工造车。对于传闻，海马汽车有关负责人表示，公司目前并无相关消息。小米汽车需要代工厂，不是海马会是谁呢？ 皇庭国际：六连板，深交所发布关于对皇庭国际的关注函，要求是否存在误导性陈述，以及配合市场炒作、“蹭热点”的行为，这是主力和 游资合作的产物。
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