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从中美关系缓和的角度来看投资机会
韭仙 / 2023-10-28 16:43 发布
目前从中美关系缓和的角度来看
看点是两个, :
1.新能源 尤其是光伏, ;
中美缓和实际传言有几天了 主要是进口光伏组件, 前段时间逆变器大涨, 但转头又新低了, 这几天光伏大跌, 因此说明市场的认可度依然很低, 在新能源中表现是风电≥锂电>光伏的表现, 。
如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源 简简单单博情绪和指数的方向, 譬如, 亿纬锂能【 】 宁德时代【 都可以考虑】 光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了, 。
2.301关税;
301关税涵盖了涵盖航空航天 信息和通信技术、 机器人和机械等行业、 涉及大约1300个独立关税项目, 其主要打击的是科技, 如果301关税能够所有放松, 后面利好的是半导体, 。
今天市场有回归大票的意思 如果大资金在没有新的市场逻辑出来, 且中美关系是否真会走向缓和还未尘埃落定的情况下, 存粹做指数的企稳和反弹, 权重反而是稳定的选择。勤劳的大D,