【金鼎观点】

1、周末各种超预期利好，结果市场竟然冲高回落，实在没有料到，这是有史以来最差的一次降低印花税的市场表现！

2、据说昨天下午有部分净卖出的大户会街道券商的调查，问卖出股票的动机，其实也可以问问券商自己，某信自己加了那么多空单,是几个意思呢？

3、想了一下，如果利好不是周末发，而是周一中午开始公布，每隔半个小时一条，必然是一根放量长阳，必然是百点以上，会吸引更多的场外资金入场！就不会导致早盘由于获利盘过大，以量化为首的资金主动卖出，最终形成负反馈，功亏一篑……

4、尽管周一表现不佳，但是依然不悲观，这么多年，只要是我D想干成的事，有啥不能干成的？不要小看我们体制的优越性！继续选择相信！

5、昨晚很多公司直接发布不减持公告了，3000点以上企稳还是有希望！

【题材掘金】

房地产：证监会周末发布重大政策调整，意欲活跃资本市场，提振投资者信心。限制再融资新规不包括房地产上市企业，对房地产行业的呵护态度突显。我们认为，近期持续楼市优化政策叠加出台，并且金九银十即将带来，购房者信心提振，楼市销售有望回暖，将带动房地产板块估值修复。中长期来看，房地产市场持续平稳发展，同时随着此轮房地产行业大规模洗牌出清后，行业将进入新的发展模式。剩下的经营稳健及优质房企将进一步抢占市场份额，获得后续持续健康发展空间，并且将能享受估值重估机遇，值得关注。可关注经营稳健的头部央国企及聚焦一二线城市的区域龙头企业。

风险提示：（1）房地产优化政策出台低于预期，“房住不炒”持续提及，地方政府救市政策落实及成效不足；（2）楼市销售持续低迷，销售数据不理想，开发商对后市较悲观，开发投资持续走低；（3）房企资金链改善缓慢，融资仍然受阻，暴雷现象持续出现；（4）经济增速持续回落，失业率及降薪情况攀升，带来购房需求及信心不足。

环保：环保政策密集发布，虽然主要是“十四五”相关规划目标的延续，但仍然体现出针对污水及生活垃圾领域的补短板、提水平、向县乡下沉的整体方向。同时，水务、焚烧领域目前均处于应收账款的历史高位，随着一揽子化政策孵化发布后，相应领域应收状况有望获得改善。可关注水务焚烧领域的龙头企业。

风险提示：政策推进不及预期；一揽子化债推进不及预期等。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收涨，截止收盘，纳指涨0.84%，道指涨0.62%，标普涨0.63%。欧股主要指数上涨，英国富时100指数涨幅为0.07%；法国CAC40指数涨幅为1.32%；德国DAX指数涨幅为1.03%。

2、截至8月28日晚10点，据券商反馈，包括卡方科技、非凸科技在内的大部分供应商已在周一收盘后通知券商8月29日起恢复T+0相关算法服务，但尚有一些供应商仍建议客户暂不使用相关服务。

3、自8月18日证监会提出“放宽相关回购条件，支持上市公司开展股份回购”以来，10天内，A股市场中发布回购预案的上市公司数量合计达138家，发布回购相关公告已有501份，数量和密度较之前明显增加，形成最新一波“回购潮”。

4、多项个税优惠政策 延长至2027年底，年终奖计税仍可“二选一”。

【公司公告】

1、天源环保：与实控人合资设立子公司，进军新能源领域

2、龙软科技：与拉斯帕德煤炭有限公司签订战略合作协议

3、太平洋：上半年净利约2.10亿元，同比扭亏

4、兴齐眼药：上半年净利润同比降27.25%，拟10转4派10元

5、上海家化：上半年净利约3.01亿元，同比增长90.90%

6、甬金股份：拟2亿至4亿元回购股份

7、龙芯中科：拟3000万至5000万元回购股份

8、奥泰生物：拟4200万至6000万元回购股份

9、爱玛科技：拟2亿元至4亿元回购股份

10、万泰生物：拟2亿至4亿元回购股份

11、华盛锂电：拟1500万元至3000万元回购股份

12、万泽股份：拟以1.5亿元至3亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！