管理 今天有两个板块上演涨停潮，一个是碳化硅，一个是电池回收利用。它们的逻辑是什么？

1，碳化硅
碳化硅板的上涨和东岳先进签的单有关系：和E公司签订了3年的碳化硅衬底合约，13.94亿，每年供货7万片。

碳化硅是第三代半导体核心材料，目前最大下游应用为新能源汽车的功率器件。碳化硅能量损耗低、更容易实现小型化、更耐高温高压等特性，使得其在新能源车中有替代传统硅基MOSFET、IGBT的趋势，但是，有个问题就很现实了，这些年以来，碳化硅产业只听见大雷，下雨的情况很少，所以，在半导体板块下跌的大潮中也被资金选择性的抛弃。

天岳先进的订单下来，意味着碳化硅产业化的提速，也意味着放量的开始，算是一个先增的市场，这就是逻辑。

碳化硅衬底这是里面价值含量最高的。技术门槛，不是谁都可以做，所以也是最挣钱的。国内做这一块的一个是天岳先进，一个是天科合达，算是国内第一阵线。相比国外龙头GREE还有一定差距。

天岳已经上市，去年业绩转正，也是一个拐点要注意，之前都是亏钱，业绩转正加上现在的订单，进一步验证碳化硅产业进入逐步放量模式。

天科合达之前准备上市没有成功，上市公司中天富能源参股。露笑科技和东莞天域有签三年不低于15万片的订单。

三安光电湖南产业园前两年搞的，技术也有，不过衬底主要还是外购，自产的慢慢才能上来，良品率的问题。三安是全产业链布局，湖南产业园全面投产的话，可以大规模供货。

东尼电子2017年进入这个行业，理想很大，这个大家自己看公告。碳化硅设备和材料端可以研究下天通股份和楚江新材等，大概就点这么多了。

2，电池回收利用。
这个是动力电池大会上，宁王老总讲话讲出来的板块。宁王因为没有布局上游锂矿资源，所以每次都要拿电池回收利用来强调一遍。从回收效率看，镍钴锰回收率达99%，锂回收率超90%，所以，宁王说，我们也要做这个行当。加上相关部门也在主推这个方向，市场资金就盯上了。

从逻辑来讲，电池回收利用是有利可图的。回收率这么高，相当于是现成的锂矿资源，加上新能源汽车的规模越来越大，这一块市场未来的空间也是越来越大的，要引起足够的重视。

其实做电池回收的以前就一直在做，比如格林美，目前主营就是这一块，但是市场对新面孔的热情永远是要高过老面孔的。

天奇股份：锂电池循环事业部就是动力电池回收利用，目前占比主营业务超过20%。这是公司重点要发展的方向，未来规模会越来越大。以前是汽车拆解，切入电池回收，潜力龙头。

迪生力，切入电池回收利用产业。超越科技，固废处理和资源利用为主营业务收入，次新股。

振华科技，参股公司红星电子主要从事废旧锂离子电池及材料的回收处理业务，主要产品为三 元前驱体、电池级碳酸锂等。


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