老样子，先说一下持仓，持仓方面昨天按照中秋节复盘的计划，对天赐材料以及合成硅业进行了大幅度的减仓的操作。今天北方稀土虽然是冲高回落的走势，但是尾盘而言包钢封住了涨停，明天稀土板块还是可以期待一下的，所以在这里北方稀土依旧是以不破止损继续拿的思路为主。目前来看北方稀土前面的这个支撑位已经是站出来的，所以后面主要是拼耐心以及运气。至于浙江龙盛，没什么好说的这个位置继续拿着看戏就行了。本身仓位也不大。

这两天的盘面虽然说整体是相对强势的，但是题材是非常混乱的一个状态。机构跟游资各自为政。市场并没有看到有什么方向有特别强的合力。前段时间热炒的绿电，今天普遍冲高回落。今天这个板块的面应该还是比较多的。同时今天相对的强势板块是在环保以及造纸这两个板块。同时煤炭板块也保持着一个相对强势的状态，虽然板块内的分化还是比较大的。煤炭方面基本是以机构的进攻为主而环保，造纸跟环保方面我看到的更多是一些游资的手法。所以在目前这个位置，游资跟机构的进攻方向出现分歧的这么一个时候，其实整个市场都是普遍有一种迷茫的状态的。这个时候我们更需要做的，不是急着寻找新的方向，而是在做好规划，如果找到新的方向后，怎么尽量让自己不要被陷进去。

就这么说吧，无论是绿电还是环保，其实这本质都是双控发酵出来的题材，而这个题材其实仔细想一下就会发现这个题材跟GDP的走向其实是一个负相关的，而升迁的治理水平考核在任期间GDP是占非常大的一个比重的，理论上说会让下面的人睁一只眼闭一只眼。但这个政策其实这也是无奈之举。因为现在大宗商品的价格被海外市场哄抬。这就导致了我们整个生产成本的提高。所以只能实行能耗双控来被动地推进产业升级。这里面的弯弯道道我不展开说了，有兴趣的可以去看一下卢克文的文章。

最后再说一下接下来的操作思路，从题材来看，这几天的题材是处于一个高速轮动的状态的。所有出现的题材基本都是一日游的行情，所以我们接下来要看是否有能打出连接的新的题材的出现。

目前整个市场上相对有热度的题材其实都是双控政策向下发酵的一些题材，我们的老三样除了芯片意外其他的都处于一个板块内高速分歧轮动的行情。

但是我们要清楚，双控并不是为了环保，所以基于这一点我们可以把环保这个选项给删除掉。所以基于之前发酵的一些题材，我们的备选项也只剩下风电跟核电了，在风电跟核电之中，个人更倾向的其实是风电，虽然除了火电以外的其他所有的清洁能源都只是做一个补充作用。但是光伏的。利用率是比较低的，在双控政策之下，这个电的补位光伏是难以迅速的进行补位的，同时接下来又是秋冬季，是属于风电的旺季，所以从这个角度出发，虽然风电的想象空间有限，但是目前相比之下风电是更加有优势的，但这一切都是需要等待市场进一步的反馈的。

备选标的的话。主要是以节能风电以及君正集团为主。节能风电的逻辑是风电，而君正集团的逻辑则是火电需求旺盛导致煤炭价格进一步推高。目前而言，煤炭价格其实是大国博弈之中的一个环节。外围在丰巢，我们被迫涨价，而风电跟。核电以及其他的新的以及其他的清洁能源。这是我们的出路，也就是我们在布局中需要做好两手准备，一手是我们成功的破局了，另一手准备则是资源价格被外围进一步哄抬。导致中下游企业利润进一步被压榨。利润回归上游。具体的我们需要继续观察，总体而言，明天没有任何的开仓计划，以观察为主，同时明天也是周五了，周末效应大家稍微注意一下。

除此之外，教育板块继续观察，等待信号进一步确立。