今日市场相信不少人已经被杀到绝望了。今天带崩市场的主要原因是中午的时候，有一则消息说3万美军驻台，中国很有可能会在短时间内发动解放台湾的战争，以及官媒在哔喱哔喱上上传了一条有战争倾向的一条视频。导致市场解读为马上要打仗了。所以才有了资金疯狂涌出的行为。虽说战争我们是大概率会赢的，但是所有的资金都还是会或多或少去进行避险的，这里特别是大资金。同时。近期是中报披露的高峰期，再加上二季度整体的我们的经济数数据各方面都是不及预期的。这些问题会在以后慢慢暴露出来，特别是消费跟旅游这两块的数据是非常差的。

  但是我们这里需要思考一下，战争真的会发生吗？战争离我们多远？我个人认为以及跟一些行业内的朋友的交流得出的结论是。武统基本上在我们这一代人的有生之年是看不到的，大概率还是会选择和平统一的路线，其根本原因不是美国的威胁也不是两岸血浓于水。而是，台湾是全球最重要的半导体产业基地之一，特别是台积电，全球只有台积电跟三星具备5纳米以及7纳米的加工工艺。但是业内人都知道三星的5纳米的工艺只相当于台积电7纳米的工艺，工艺水平是落后台机电一个台阶的。所以我们解放台湾最大的困难是如何在不破坏台湾产业的基础上去解放。因为我们一旦选择武统，万一那些设备以及工艺在战争中受到损失，这样的话国际舆论对于我们而言是非常不利的。所以这里大家可以放心，大概率战争离我们是非常远的。

  那既然市场恐慌的根本性原因，是一个子虚乌有的事情，那为什么在市场暴跌的时候我们不选择去进行抄底呢？今天市场实际上是在给我们提供一个绝佳的买点，特别是芯片。我此前提及新片子是国内的公司，但是近期根据我掌握的一些消息来看，目前已经上上升到了国际上的共识，本质上的根本原因，还是因为芯片这个东西具备非常高的行业壁垒，短时间内你即使投入再多的资金，你也无法很快的扩大产能，同时受到疫情的持续性影响，特别是现在疫情第2波变异。国外这个抗疫率还是非常低的，这也就直接导致了芯片的封测厂以及芯片设计公司以及芯片代工厂，他们的开工率是非常低的，订单的排期爆满是当下芯片行业的常态。这也是我们国内的芯片企业实现弯道超车的一个绝佳机会。而近几天的下跌主要是两个原因，一个是今天的战争阴霾，还有一个则是我之前提到的社融数据，刚开始拧紧水龙头的时候，市场上那些飘的比较高的标的，自然会因为水龙头被关了春江水暖鸭先知，所以他们会比其他的个股要更早的进入到调整周期。

  但是大家可以思考一下。当水龙头拧死之后。市场上的那些大资金，他会优先回流到之前让他赚钱的老三样上还是选择继续去玩那些中小市值不熟悉的票。其实从过往几次宽松不及预期之后的市场表现来看。70%市场都会选择资金回流到原本资金拥抱的地方。这也是我在今天下午北方华创跌到了320多块的时候大胆的在平台上喊北方华创已经到了狙击点位的原因。这个位置我们的风险在这个位置是非常低的，但我们的赔率是非常可观的。

  而之所以今天选择在芯片上进行开仓，主要还是因为一个持仓优化的原因。因为我个人持仓目前大部分持仓都是在新能源上，对于芯片我前段时间是没有进行配置的，同时今天北方华创也给了一个这么好的点位，所以我觉得这个位置大胆的开重仓是没有太多的问题的。

  如果明天北方华创继续大跌，跌幅超过5个点，我还会把剩下仓位继续往上加。这个位置赔率可控。弦满弓张往里干。然后的等风来。