这几天最火的话题一是“新基建”，二是“新版4万亿”。刚好今天国泰君安宏观研究发表了一篇与此相关的文章。说说大概内容吧，具体的细节就不多说了。
 
首先
“新版4万亿”中，能明确查到的13省市的基建项目有多少？因为疫情催化出的数额是有多少？
 
1、结合媒体清单和地方两会报告，能查到明确9省市（云、川、闽、陕、豫、渝、冀、黑、宁）有规划投资总金额，合计为25.6万亿；13省市有2020年投资规划投资金额，合计为5.42万亿。
 
2、从上述数据梳理中，可以发现这些数据是疫情发生前规划的，并不是疫情后新推出的刺激方案。
 
3、疫情后地方政府肯定会投资会加码！
 
4、新增投资金额会有新版“4万亿”吗？从现在高层的观点看，恐怕很难达到2008年刺激力度，但总体基建投资规模应该会比疫情之前要高很多。
 
关于“新基建”，给出的明确的分类。

新基建概念火热，一是高层有意引导；二是经济发展所需，大势所趋。新基建大概可分为四个层次

（1）核心层次是为数字、信息经济的六大支柱（5G、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链）提供基础设施，如5G基站、IDC数据中心等；

（2）第二层次是电子化、智能化改造城市基建设施，如智慧城市、智慧交通、智慧能源、电子政务、电子票据等项目；

（3）第三层次是在城市中发展新能源、新材料、环保设施，例如：充电桩、光伏、垃圾发电、污水处理等；

（4）第四层次则是补短板的基建，如科技园区的开发、城际高速铁、地铁、轻轨等。

“新基建”发展空间大，想象空间更大。但是，目前“新基建”项目还不到1000亿元，在17多万亿PPP项目库中占比只有0.5%，少得可怜。比较外围的“新基建”项目，如轨道交通、园区开发、垃圾发电等，在PPP项目库中大约是2.6万亿，占比14.7%左右。两者加总大概占整个PPP库的15%左右，这点金额能撑起稳增长的重任吗。

股市的“新基建”概念，实际上只是新瓶装旧酒，换个名头来炒作，而且被涨得最快最多的又多数是“科技股”、“绩差股”、“小市值”。既然是炒作为主，那么操作上还是短线为主，踩准热点的轮动节奏。

老基建中的铁路，公路，港口码头、房地产是一天一换，剩下的城轨、机场、航空会不会炒？

新基建中的5G、特高压、充电桩、云计算炒了一轮，剩下的大数据中心、人工智能、工业互联网、智慧城市能不能来一波？

业绩不好，疫情受损，股价有点高，这些在牛市中，其实都不算事，想赚钱没有筹码怎么行？

下午收盘后，有消息称，草地贪夜蛾确实已经入侵我国。草地贪夜蛾在我国的西南、华南适于生存，据监测，今年基数大，北迁的时间提早，预计是一个重发生的态势。

这个消息，年前就有所预期了，估计资金准备不足，填了疫情的坑，并没怎么炒作。现在有实质利好消息，农药股会不会再次爆发？我是牛市思维，所以觉得有可能。