免责声明：本文是个人思考结果，不构成投资建议。文中所有观点，不具有任何指导作用！

一、政策、消息面解度

【早盘重要消息解读】

1、iPhone X 发布后，小米、华为、 OPPO 先后发布了首款搭载 3D 结构光的智能手机，小米采用的是以色列 Mantis Vision 公司的方案，华为采用的是自研方案，OPPO 采用的是国内奥比中光的方案。 苹果在 2018 年和 2019 年的 iPhone 新产品中也全部搭载了 3D 结构光模组。 

iPhone X 以后重要旗舰机型都搭载了3D结构光，Mate20 Pro、 Mate 30 Pro、小米 8 探索版以及OPPO FindX。 2019 年，安卓手机开始逐渐加入 TOF 镜头的阵营，而据多家媒体报道，供应链的消息来源称苹果将在 2020 年的 iPad Pro 和两款 iPhone 中搭载 TOF 后置镜头，前置人脸识别摄像头则继续使用 3D 结构光。由于 3D 结构光产业链掌握在苹果手中，大部分安卓厂商也会采用前置 TOF 的方案替代 3D 结构光，实现人脸识别。未来 TOF 主要的应用还是智能手机，预计2020 年对应市场规模超过 6 亿美元，占整个市场的 90%以上。其国产产业链机会不容小觑。

2、目前3000亿量能持续性要是能维持的比较好情况下，大盘大概率是回不到3000点下方，热点题材轮动的概率会比较大，择时有时候比选股更加重要，拿好手中3000点下方收集的筹码，等待拉升的时机。

3、老美三大股指2020年首个交易日收盘齐创历史新高，苹果股价首次突破300美元关口。可以关注苹果产业链，目前大盘情绪好对于短期刺激反应的概率还是比较大的。

二、大盘走势和情绪追踪

上证指数和创业板指数在小幅高开后全天以震荡消化短线获利盘的走势为主。情绪方面，除st和新股外涨停50家跌停3家，两市4只4板的分别是转基因农业大北农，创投九鼎投资和网红经济日出东方，热点题材转基因农业今天迎来高潮涨停7家，其中连板的4家。网红经济涨停9家，7家完成连板。受到到消息刺激的军工和黄金异动，消息背后的持续性很重要，米国这次要是能打起来，军工和黄金能持续。但是美国叠加大选，会不会打还有伊朗敢不敢打这就是我们需要思考的。量能方面，上证收2896亿  创业板收1391亿，  两市都是以缩量调整为主，主板量缩的比较明显。目前震荡消化短线获利盘的行情，只要把握好低吸节奏不要随意追涨杀跌，我认为还是比较安全的。

三、主流板块分析和操作建议

1.网红经济

网红经济的龙头六开盘后封死涨停失败但是一直维持在8个点左右的强势横盘震荡状态还是很强势的，龙二11天8板的引力传媒继续一字板，后排的日出东方4连板，元隆雅图5天4板，涨停的9家中有7家是连板，昨日涨停的24家中只有5家调整，大部分涨停个股还是维持了溢价，板块的情绪还是比较强的。网红经济目前只要龙头不出现跳水，高位股不出现明显的分化问题不大，但是也要注意网红经济题材持续时间有点长，积累了相对较多的短线获利盘。尾盘星期六等高位股都回封成功，但是高位股筹码出现松动迹象，随着获利盘累积的过多，明天不排除有分化的可能。

2.消费电子

消费电子板块的miniled题材，继昨天的止跌反弹后今天早盘开始有继续冲高的迹象。中军TCL集团以及三安光电都是冲高3个多点，前期2连板的强势股万润科技在调整2天后虽然一直高位震荡回封的比较犹豫但截止尾盘还是完成了涨停新高。随着CES消费电子展的来临，miniled等题材的消费电子板块还是有风口刺激的，目前板块还是有机会的，可以以持股待涨为主。

3、水泥

水泥板块昨天冲高回落还是比较明显的尤其是中军海螺水泥从昨天早盘冲高后就回落3个多点开始横盘，其他后排的强势股祁连山等都是以冲高回落为主，目前整体板块还是以消化前期4月的的套牢盘叠加短期的获利盘为主，不过目前个股都是以幅度在2个点以内的缩量调整为主，除了四川金顶走出第二破涨停之后又开始跌停调整。如果是中线操作的趋势股就没有必要大动，随着年报披露时间的来临，具有区域定价权的水泥板块的业绩还是很抗的住的。

4、券商和互联网金融

券商板块今天异动拉升的又是调整了2周的中原证券，券商板块目前基本都是以轮动为主。之前2连板的国投资本连续2天调整，昨天涨停封板未果的中国银河也是调整为主的走势。中信证券和海通证券目前还是维持在强势横盘调整的状态。目前券商板块头部券商只要能维持住强势横盘，其他后排的券商以轮动上涨为主，券商板块的情绪还是能比较好的维持住的。

5、传媒

随着2019年票房的创历史新高，电影板块昨天异动拉升，中军中国电影放量大涨，今天继续冲高2个多点，虽然有所回落但是从形态上看还是维持在突破盘整区间的上方，不排除回踩后再次启动。走势比较强的横店影视虽然今天有所调整但是还是维持了比较好的上升形态。目前中军中国电影放量突破后续贺岁档的行情还是值得期待的。前期强势的贺岁档姜子牙的光线传媒已经强势横盘了近10个交易日，不排除随着贺岁档的来临随时启动，值博率还是不错的。

6、锂电池

新能源概念我们的机构股华友钴业又开始大涨接近涨停又有加速上涨的迹象，赣锋锂业也不错出意外的开始有冲高启动迹象。昨天强势的至于圣龙股份继续大涨8个多点，盛弘股份等题材个股都开始调整。在目前机构主导的行情中机构股的走趋势往往是很强势的，只要形态不出现大的破坏都可以大胆持有。但是没有业绩支撑的题材股的把握上还是要注意及时止盈，本身股性比较活容易大涨大跌。

7、农业

农业板块随着转基因农业的龙头大北农4连板成功，带动隆平高科3连板，农发种业2连板，登海种业冲击涨停，我们一号文件题材布局的丰乐种业收获涨停，农业概念尤其是种子股全面爆发的节奏。这就是提前布局的好处，安全比较比较高，剩下的等待主力抬轿获取稳稳的收益。随着转基因农业的爆发种子等涨停个股达到了8家，涨停的情绪开始扩散，密切注意低位丰乐种业等低位首板个股的溢价情绪，情绪不出意外应该能继续发酵。

8、芯片

芯片概念的强势股晶方科技在午后封死涨停，，2天的上涨就收付了之前2周的调整，但是尾盘出现跳水迹象，反映了资金的分歧。通富微电在昨天涨停收复了震荡区间的高点后今天直接跳空突破新高。芯片概念大基金的强势股出现了比较明显的分化，目前板块效应一般。

四、选股逻辑分享

市场有这样一个特点：每次上涨以后，好像乐观的观点和乐观的人就多了一些，每次下跌以后悲观的观点和悲观的人就多了一些。而且上涨以后乐观的观点显得特别有深度，特别有魄力，特别有远见；下跌以后悲观的观点则显得特别睿智，特别深刻，特别有说服力。其实市场还是那个市场，市场上面的公司基本面不可能因为几天的上涨和下跌就发生大的变化，既不会因为急跌而变得更差，也不会因为急涨而变得更好，变化的只是我们的情绪！！

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