一、政策、消息面解度

【早盘重要消息解读】

1、据报道，由我国主导的云服务计量计费国际标准即将发布，我国云服务年增速超过30%，是全球增速最快的市场之一，云服务主要的应用端在云计算和云游戏。之前谷歌发布的Stadia、微软公司计划在明年推出云游戏流媒体服务xCloud等消息影响，云游戏概念飙升，游戏股集体涨停。云服务的收益方向主要是：软硬件生产，系统集成以及应用开发。

2、苹果计划从明年开始在笔记本电脑以及平板电脑中等4到6款产品中使用mini led的新显示技术。苹果使用的技术一般带有行业的引领作用，有关产业链受益比较多。一般情况下将晶粒尺寸小于50微米的称为Micro LED，50-100微米的称为Mini LED。micro led能够以较低功率为屏幕提供更佳的亮度和色泽被称为终极显示技术但是还有很多技术难题需要解决。mini led被称为中间形态，画质媲美OLED但是耐久性更佳。昨天miniled有5家涨停，最先启动的是聚飞光电5天3板，最先封板的是瑞丰光电，市值最大的是TCL集团。关注板块的持续性。

二、大盘走势和情绪追踪

上证指数和创业板在在券商发力的情况下，上证指数最高3039点离年内高点不到50点空间，创业板指数冲到1807.95点创下了年内新高。情绪方面，除st和新股外涨停47家，没有跌停个股，调整幅度在5个点以上的只有3家。全面的普涨行情。量能方面， 上证3020亿放量明显，创业板1494亿，量能相对温和增加。

三、主流板块分析和操作建议

1.胎压监测

胎压监测板块万通智控再次连板上涨近140%了，除了华阳集团早盘冲击涨停回落之外。其他后排个股包括保隆科技等都是以调整为主。其实行业内的龙头是保隆科技，万通智控只是龙二。为什么龙头的涨幅没有超过龙二，难道仅仅是因为减持计划。漫步者不也是顶着减持一路上攻的嘛。其实有时候的行情往往在分歧中走出来，大家都一致看好的龙头累积了太多的埋伏盘。这就是为什么题材的把握要重于个股，在确定性的题材中合理布局个股，往往收益是比较好的。

2.消费电子

消费电子板块的热点miniLED,强势龙头聚飞光电6天4板，昨天最先涨停的瑞丰光电冲高到8个多点后开始有所回落，小市值的鸿利智汇冲击涨停，京东方冲击涨停，板块的强度还是不错的。

3、水泥

水泥板块的权重海螺水泥目前还是强强势调整的走势为主，四川金顶没有继续昨天的反弹走势今天反而是开始了调整的走势。祁连山等趋势股还是以小幅上涨为主。科技等题材太过于强势，对于周期股资金抽血的还是比较厉害的。以走趋势为主的题材就要不要指望大涨，本身鱼和熊掌就不要想着兼得、

4、券商和互联网金融

券商板块大涨6个多点，比预期的要强势。特别是在3000点的关键点位，有带动指数收付失地的趋势。南京证券3连板，2连板的中信建投也大涨8个多点，浙商证券、华安证券等低位首班，券商板块最多涨停家数达到了6家。但是尾盘回落比较明显，只有早盘最先南京证券和华安证券封板比较死之外，其他4家全部炸板。中信建投从最高涨幅的9.73跳水到1.25%，跳水了8个多点。今天追高券商的不少人是吃了套的。

5、传媒

影视板块龙头慈文传媒继昨天冲高回落后今天又开始冲击涨停，虽然有所回落但是反包了昨天的高点。华策影视和长城动漫继续强势震荡，后面预期还是走趋势。其他后排的也以小幅调整，消化短线获利盘为主。目前板块还是慢慢的走趋势的。

6、锂电池

锂电池板块随着早盘赣锋锂业的涨停，赣锋锂业在昨天冲高收十字星之后今天果断选择向上突破新高的行情。锂电池板块行情开始有所发动，宁德时代今天跳空新高，特斯拉放量增长对于璞泰来和宁德时代，这些龙头都是大利好。锂电池板块走趋势的可能性还是比较大的。

7、猪肉及疫苗

猪肉板块今天早盘开始有所反弹，流通市值51亿的小盘低位股新五丰涨停。反弹比较好的除了海大集团之外，都是类似唐人神这种市值在70亿，相对比较小市值个股的超跌反弹。一个题材不可能一直下跌都会有超跌反弹的行情，关键是反弹时间点的把握上。

8、芯片

芯片概念的大基金题材的5天4板的龙头晶方科技开始调整，通富微电和长电科技等龙头继昨天的新高后也开始调整走势。本身芯片题材持续的时间有点长了，短线累积的获利盘，短线获利了结的欲望还是比较强的。调整消化获利盘之后板块还是有轮动的机会的，科技最近还是比较强势的。

四、逻辑分享

券商板块今天超预期的冲高到涨幅6.78%，在消息面上是证券法修订以及沪深300ETF期权的落地，以及证监会支持打造航母级券商的意见。从逻辑上看，沪深300ETF期权做市商的12家券商都是以华泰证券、国泰君安等头部券商为主。证券法的修订以及航母级券商消息利好的也应该是头部券商。次新券商的异动，还是缺乏逻辑上的支撑。              

量能好不容易从前几天的1500亿突破到了3020亿。量能的增加是好事但是突然放量后面量能不能出现衰竭，年内9月5号在降准等利好的刺激下放量3400多亿最高上涨1.97%，但是随着后续两天量能的衰竭，还是以震荡行情为主。

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