1、【日本断供韩国半导体材料 国内产业链迎替代机遇】

日本政府宣布限制三种日产半导体材料的对韩出口，此举是日方对韩国“强征劳工”案的反制措施之一。三种材料分别是用于电视和智能手机面板上使用的氟聚酰亚胺、半导体制作过程中的核心材料光刻胶和高纯度半导体用氟化氢，可用于制造可折叠屏幕。

韩国业内人士表示，日本政府指定的限制出口的三个品种是生产半导体和显示器面板所必需的材料。韩国对日依赖度较高，因此出口限制带来的打击将非常大。在此背景下，国内相关产业链公司有望受益。

A股上市公司中，西陇科学（002584）是国内规模最大、综合配套能力最强的化学试剂集成供应商，专业从事光刻胶及配套试剂的研发、生产和销售，公司在2018年年报中表示，已与韩国东进世美肯等公司建立了业务合作关系。永太科技（002326）是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，旗下光刻胶项目已经通过竣工验收。

2、【华为云存储战略及新品将重磅发布 概念股受关注】

华为将于7月2日召开云城市峰会，峰会由四川省经信厅、成都市人民政府指导，由成都市经信局、成都市云计算产业联盟、华为共同主办。期间，华为云存储战略及新品将重磅发布，峰会将展示云全系列云服务、自主研发的鲲鹏920、昇腾310芯片等。

机构分析，华为在数据中心的建设很快将重回正常轨道。云计算是一个重资产行业，华为云计算收入要达到百亿美元级别，预计数据中心基础设施这块的投入在5000亿至10000亿人民币之间。华为由于具备低融资成本优势一直是以自建为主，预计公司在1-2年内全球首个推出完全基于ARM服务器Region的公有云服务，未来云计算业务将进入加速发展期。

相关上市公司，神州数码（000034）2016年起与华为共建中国最大的从云到端的O2O云生态体系，互相开放政府和企业市场、云技术架构，聚焦金融、税务、医疗大数据、农业等领域构建差异化云服务，带动上百万企业和代理商客户向云转型。依米康（300249）云计算数据中心全生命周期整体解决方案的服务商,携手华为联合编制的《云计算数据中心基本要求》2018年5月起实施。

3、【政府高度重视旧楼加装电梯 进一步边际提升行业景气度】

国新办1日就老旧小区改造举行政策吹风会。住房和城乡建设部副部长黄艳在会上表示，老旧小区加装电梯正全面推开，去年已加装万余部，目前进展顺利。各地实践中的经验就是必须是因地制宜，一个楼门一个方案，一栋一个方案，群众工作要做细。

公司方面，康力电梯（002367）正努力将老旧小区改造业务打造成公司新的利润增长点。上海机电（600835）公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务。

4、【四部门支持储能产业发展 压缩空气储能为研发重点】

发改委办公厅等四部门近日联合制定了《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》，全文于7月1日正式发布，提出了六大部分共16项具体措施。在先进储能技术研发方面，要求重点推进大容量压缩空气储能等重大先进技术项目建设，推动百兆瓦压缩空气储能项目实现验证示范。在推进新能源汽车动力电池储能化应用方面，要求开展持续推进停车充电一体化建设。

压缩空气储能具有规模大、成本低、储能周期不受限制、寿命长等优点，能够在实现电网削峰填谷、促进新能源高效消纳、提升电力系统安全性和灵活性等方面发挥重要作用。但截至2018年底，我国已投运的压缩空气储能装机规模尚不及抽水蓄能装机规模的两千分之一，存在巨大发展空间。

公司方面，双良节能（600481）与中科院热物理研究所在空气储能方面进行了产学研合作。金通灵（300091）是国内领先的大型工业风机、离心压缩机企业。

5、【工信部发文提升数据安全保护能力 指导企业加大投入】

工信部日前印发《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》，提出通过集中开展数据安全合规性评估、专项治理和监督检查，督促基础电信企业和重点互联网企业强化网络数据安全全流程管理，及时整改消除重大数据泄露、滥用等安全隐患。

方案还提出，加快建设行业网络数据安全管理和技术支撑平台，支撑开展行业数据备案管理、事件通报、溯源核查、技术检测和安全认证等工作，提升网络数据安全监管技术支撑保障能力。指导企业加大网络数据安全技术投入，加快完善数据防攻击、防窃取、防泄漏、数据备份和恢复等安全技术保障措施，提升企业网络数据安全保障能力。

机构认为，信息泄露、毁损、丢失等数据安全事件日益受到重视，数据保护基础设施需求刚性上升，长期利好网络安全产业。相关上市公司，同有科技（300302）形成了以自有品牌产品为主导和核心，覆盖数据存储、数据保护、容灾三大领域的业务体系。蓝盾股份（300297）的云安全产品可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护。