管理

1. 国家队重仓股

证金系投资图谱

截至10月20日，两市111家已发布三季报的上市公司中，有51家公司的十大流通股东名单中（截至三季度末）出现了“证金系”的身影，占整体披露公司总数的45.95%。

“证金系”合计持有宝新能源股权比例高达15.5%。

“证金系”持有兴发集团(600141,股吧)、安源煤业(600397,股吧)、法因数控(002270,股吧)、信息发展(300469,股吧)、泰和新材(002254,股吧)的股权比例也都达到了相关公司总股本的5%以上。

证金公司对万向钱潮(000559,股吧)、信息发展、安纳达(002136,股吧)的投资浮盈也已超过80%。

“证金系”目前所持赤天化(600227,股吧)、国栋建设(600321,股吧)、九华旅游(603199,股吧)股权也应处于小幅浮亏状态。

 

30只社保基金重仓股

截至10月20日，在已披露三季报且有社保组合现身的上市公司中，华侨城A（000069.SZ）成为了社保组合进驻数量最多的一家。

永鼎股份(600105,股吧)（600105.SH）三季报亦有四大社保组合现身，分别包括社保114组合、社保108组合、社保118组合、社保102组合，合计持有2255.61万股。

在社保组合已现身的30余只重仓股中，累计有3只社保组合扎堆进驻的重仓股还包括冠昊生物(300238,股吧）、巨化股份(600160,股吧）和国药股份(600511,股吧）。

 

 

2. 三季报行情：5股筹码持续集中 19股被机构抱团

截至10月20日收盘，已经有111家上市公司发布三季报。从投资角度来看，那些股东户数较少、户均持股比例高的公司较受关注。相关研究显示，这类个股后续跑赢大盘的概率更高。已公布三季报的111家公司中，户均持股比例均值为0.0495‰，其中有43家公司高于此比例。最高的5家公司是劲胜精密(300083,股吧)、东华测试(300354,股吧)、天神娱乐(002354,股吧)、上海新阳(300236,股吧)和盛通股份(002599,股吧)。这5只股票全部为中小创股。最高的劲胜精密，户均持股比例达0.223‰。

 

5只个股户均持股比例连续上升

发布三季报的公司中，户均持股比例连续三个季度上升的股票共计5只：东阿阿胶(000423,股吧)、沙钢股份(002075,股吧)、安纳达(002136,股吧)、劲胜精密和香梨股份(600506,股吧)，多数属于流通股本在2亿股左右的中小盘股。

 

机构重仓19只股

　　已公布三季报的111家公司中，按WIND统计三季报六大主流机构（社保、QFII、保险、基金、私募和券商集合理财）的综合持股比例口径，主流机构现身86家公司，其中19只股票持股（流通盘）比例超过10%。

　　从这19只机构重仓股来看，有两个突出特征：一是这些公司有近8成属于中小盘股，其中，超过一半为创业板股票；二是这些公司集中于防御性行业或者成长性较高的行业。如防御性强的医药生物股尔康制药(300267,股吧)、冠昊生物(300238,股吧)等。成长性高的景气行业如软件与服务、技术硬件与设备，包括同有科技(300302,股吧)、旋极信息(300324,股吧)、永鼎股份(600105,股吧)等。其中同有科技今天接近涨停。

 

3.游资和机构龙虎榜

同花顺（300033）：一家机构席位买入2696万

深康佳A（000016）：两家机构席位买入1.21亿

浙江广夏（600052）：一家机构席位买入2721万

海欣食品（002702）：银河重庆民族路游资封板，一机构买2441万

海印股份（000861）：两家机构席位买入1.52亿，一机构卖7583万

数字政通（300075）：两家机构席位买入4926万，三机构卖4217万

通鼎互联（002491）：财通绍兴人民中路游资封板，一机构买2335万

深圳华强（000062）：申万上海东川路游资封板，一机构买4315万

科大讯飞（002230）：申万上海东川路游资封板，两机构买8868万

苏宁云商（002024）：申万上海东川路游资封板，一机构买1.87亿

南天信息（000948）：华泰荣超商务中心游资封板，两机构买3719万，一机构卖1033万

暴风科技（300431）：银河重庆民族路及华泰上大路游资封板，一机构卖3993万

兔宝宝（002043）：中信杭州四季路及凤起路游资封板，一机构卖1.25亿

思创医惠（300078）：华泰绍兴上大路游资封板，一机构卖1630万

旭光股份（600353）：华泰厦门厦禾路游资封板，一机构卖3326万

数码视讯（300079）：西藏同信成都东大街及中泰宁波江东北路游资封板

潜能恒信（300191）：华宝舟山及中投无锡清扬路游资封板

特力A（000025）：兴业南宁民族大道游资封板

浙江世宝（002703）：华泰宁波柳汀街游资封板

4. 价值低估个股：8只个股创5178点以来新低 中技控股跌逾42%

截至10月20日，已有8只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低，其中中技控股(600634,股吧)、宝利国际(300135,股吧)等个股跌幅最大，跌幅分别高达42.59%、36.53%；大冶特钢(000708,股吧)、宝利国际等个股市盈率最低，分别为20.53倍、143.40倍；大冶特钢、通源石油(300164,股吧)等个股市净率最低，分别为1.64倍、3.65倍。（数说）

创5178点以来新低个股一览

证券代码 证券简称 6月15日以来跌幅（%） 最新收盘价（元） 市盈率（倍） 市净率（倍） 所属行业（申万）

600634 中技控股 -42.59 21.46 160.25 5.13 综合

300135 宝利国际 -36.53 9.80 143.40 7.79 化工

300164 通源石油 -30.92 11.84 - 3.65 采掘

600139 西部资源 -18.99 17.92 787.54 9.10 有色金属

002671 龙泉股份 -16.95 19.35 224.74 5.82 建筑材料

002183 怡 亚 通 -9.99 65.84 147.46 14.71 交通运输

000708 大冶特钢 -9.99 12.53 20.53 1.64 钢铁

000996 中国中期 -0.66 28.41 302.74 11.10 汽车

5.强势股：61只个股连续上涨超过五日

截至10月20日收盘，两市共有61只个股连续上涨超过五个交易日，其中连涨天数最多的为旋极信息(300324,股吧)，该股连涨12天。潜能恒信(300191,股吧)的累计涨幅最大，高达159.32%。详情如下表所示：

连续上涨天数最多个股

证券代码 证券简称 最新收盘价 连涨天数 累计涨幅（%）      日涨跌（%）

旋极信息 38.47 12 59.03 0.73

潜能恒信 34.36 10 159.32 9.99

猛狮科技 26.55 10 64.29 0.26

茂硕电源 13.87 10 58.15 0.58

精伦电子 7.62 10 57.76 5.69

华东数控 12.55 10 49.23 1.37

昆百大Ａ 9.91 10 44.67 2.16

时代新材 21.46 10 42.69 7.14

乐凯新材 98 10 41.31 4.03

晋西车轴 12.87 10 40.96 6.01

北化股份 11.71 10 38.74 0.26

国旅联合 13.54 10 38.16 0.15

黑化股份 13.34 10 37.95 1.21

中 海 达 17.47 10 37.88 4.24

澳洋科技 10.31 10 34.24 0.1

中国宝安 14.06 10 34.03 1.15

冠城大通 9.31 10 33.38 0.54

*ST 元达 15.73 10 32.63 3.42

河池化工 10.45 10 32.61 0.1

金圆股份 10.2 10 32.47 4.19

天健集团 18.6 10 29.71 0.27

惠天热电 7.05 10 26.12 3.37

凤凰股份 7.74 10 26.06 0.52

南国置业 5.39 10 23.06 1.13

远兴能源 5.37 10 19.07 1.32

生 意 宝 72.84 9 85.82 10

创意信息 58.08 9 81.5 10

上海普天 45.12 9 73.87 0.51

新民科技 14.05 9 69.07 4

南天信息 26.46 9 65.07 10.02

奥拓电子 11.48 9 63.07 9.96

信息发展 80.5 9 57.69 4.13

复旦复华 16.68 9 50.68 10.03

良信电器 54.55 9 46.33 4.76

智飞生物 31.39 9 43.33 9.99

日 照 港 7.52 9 39.78 1.21

万 邦 达 22.56 9 36.23 1.53

方大炭素 10.72 9 32.84 2

*ST 秦岭 7.98 9 28.71 3.77

雪 迪 龙 24.91 9 27.35 0.77

探 路 者 20.79 9 20.17 1.66

智度投资 17.52 8 114.71 9.98

东方银星 26.23 8 40.34 3.55

同 花 顺 77.32 7 78.65 0.83

福达股份 36.35 7 54.16 6.72

鹿港科技 16.82 7 50.04 1.94

海伦钢琴 19.55 7 48.56 10.02

特 力Ａ 65.44 5 61.06 10

中航动控 30.39 5 34.53 0.3

*ST 古汉 22.75 5 20.18 4.41

外运发展 28.06 5 19.51 3.81

山东金泰 18.73 5 15.26 4.93

中南建设 13.41 5 13.55 0.9

东北证券 13.85 5 10.98 1.32

北方国际 30.53 5 10.3 1.77

中国中车 15.18 5 9.13 4.62

长江证券 10.93 5 7.68 0.18

常铝股份 9.73 5 7.04 0.62

中衡设计 42.46 5 6.58 1.65

马钢股份 3.64 5 5.2 0.55

盐湖股份 19.3 5 4.27 0.68

6. 抄底定增破发股  约50只个股跌破增发价

截至10月19日，今年以来已实施完成定向增发的上市公司共383家，其中股价跌破定增发行价的有49家，占比约12.79%。这49家公司中，主板25家，中小板15家，创业板9家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装(300228,股吧)折价54.76%；万顺股份(300057,股吧)折价50.47%；银江股份(300020,股吧)折价39.04%。（数说）

今年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码 证券简称 实施日期 增发价（元） 最新收盘价（元） 折价率（%） 市盈率（倍）

300228 富瑞特装 08.03 84.00 19.00 -54.76 50.60

300057 万顺股份 07.16 26.55 13.15 -50.47 61.76

300020 银江股份 08.19 23.00 14.02 -39.04 41.93

600109 国金证券 05.27 24.00 15.02 -37.42 18.41

002535 林州重机 07.16 13.50 8.47 -37.26 -

000852 石化机械 06.11 30.14 19.12 -36.56 1486.28

600636 三 爱 富 07.06 23.08 14.84 -35.70 -

600501 航天晨光 06.30 30.00 19.54 -34.87 150.11

002158 汉钟精机 06.03 27.61 18.15 -34.26 34.59

600329 中新药业 07.10 28.28 18.97 -32.92 30.53

000001 平安银行 05.20 16.70 11.26 -32.57 6.95

002262 恩华药业 06.30 41.08 27.82 -32.28 46.11

600502 安徽水利 06.25 20.10 13.67 -31.99 31.66

002632 道明光学 06.12 24.30 16.81 -30.82 102.89

600513 联环药业 04.28 26.00 18.46 -29.00 65.50

002477 雏鹰农牧 05.05 14.34 10.50 -26.78 1062.21

601000 唐 山 港 05.27 11.50 8.39 -26.05 16.49

002201 九鼎新材 07.15 16.51 12.27 -25.68 159.46

600135 乐凯胶片 05.21 19.36 14.75 -23.81 281.13

300375 鹏翎股份 09.10 23.25 17.74 -23.70 26.62

000807 云铝股份 06.09 6.65 5.13 -22.86 -

002593 日上集团 05.26 25.00 19.49 -22.04 95.93

000065 北方国际 06.12 38.15 30.00 -21.36 68.89

601009 南京银行 06.19 20.15 15.69 -19.56 7.40

601012 隆基股份 06.23 15.30 12.53 -18.10 94.65

002635 安洁科技 07.09 29.88 24.55 -17.84 68.27

002408 齐翔腾达 08.11 14.30 12.20 -14.69 38.73

600736 苏州高新 05.26 9.53 8.15 -14.48 134.06

002166 莱茵生物 04.22 30.68 26.82 -12.58 183.03

300177 中 海 达 05.07 18.83 16.76 -10.85 374.96

300273 和佳股份 07.23 22.66 20.40 -9.97 64.23

002155 湖南黄金 03.31 9.37 8.44 -9.93 290.96

000516 国际医学 05.07 20.00 18.04 -9.80 45.23

601222 林洋电子 05.15 35.00 31.50 -8.32 37.87

000582 北部湾港 06.29 22.15 20.36 -8.08 39.48

002023 海特高新 08.26 20.00 18.54 -7.30 151.43

601600 中国铝业 06.15 5.80 5.40 -6.90 1459.20

300037 新 宙 邦 05.27 36.28 34.10 -6.01 76.43

002228 合兴包装 04.21 18.01 16.88 -5.99 47.55

600255 鑫科材料 05.26 5.85 5.50 -5.98 -

002536 西泵股份 05.25 36.02 33.70 -5.78 58.34

300183 东软载波 08.21 23.94 22.69 -5.22 44.66

300026 红日药业 03.26 28.28 17.93 -4.62 32.98

000902 新 洋 丰 05.18 24.50 23.43 -4.37 19.30

600588 用友网络 08.21 30.85 29.86 -3.21 -

002218 拓日新能 04.01 9.50 9.22 -2.67 235.60

000768 中航飞机 08.07 26.13 25.47 -2.53 -

000669 金鸿能源 01.13 21.10 20.50 -2.33 34.89

600537 亿晶光电 01.15 12.00 11.94 -0.08 105.55