发酵中！周二舆情热度题材汇总（附股）

①发展字辈-高新发展补涨【驱动】 高新发展重装并购华鲲振宇复牌上市，考虑明年华为算力翻倍【乐观预计10个板】，目前圣龙股份带动“龙字辈”炒作，高新发展是否能带动“发展辈”炒作，值得期待（高新发展、 科新发展、 顺控发展、 万通发展、万方发展）；

强call：隆盛科技华为产业链核心标的，卫星通话，对比华力创通，同样为华为卫星通话供应商，隆盛科技严重被低估。

由隆盛孙公司无锡微研中佳精机科技有限公司目前主要围绕航天卫星、商用卫星等的精密零件及成套组件开展业务。微研中佳承接的北斗导航组网项目今年也已完成。华为Mate 60 pro用户可在无地面网络信号的情况下拨打和接听卫星电话。预计2024年相关利润1000万,

2隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商！车端衍生优势助力公司人形机器人打开第二成长曲线！

人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+，占比超30%。

特斯拉机器人旋转关节+线性关节+灵巧手中均需要使用电机。关节中旋转+直线共使用28个无框力矩电机，单价1000-1500元，共4.2万元；灵巧手中 共使用12个空心杯电机，单价600-800元，共约0.7万元。人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+，占比超30%。

公司作为特斯拉车端全球最大的电机转子定子供应商，全球范围内的特斯拉在售车型50%以上装载了公司的转子定子，单车价值量在500-1000元之间。

电机设计是核心环节，特斯拉对电机的重视程度可以从其车端在美国、上海都具备电机驱动专门部门而可见一斑。机器人方面总成商拓普和三花均为特斯拉车端优质供应商，机器人产业链在中国的逻辑本身也是车端降本的衍生，在特斯拉车端电机环节供应定子转子的隆盛具备从车端供应商衍生至机器人供应商的复制性。

电机转子定子环节壁垒高企，机器人无框力矩电机要求转矩特性平坦，在额定转速范围内具有很高的扭矩输出、低速性能好，对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。空心杯电机虽不需要转子定子，隆盛旗下微研精密作为博世、舍弗勒等核心供应商，有能力加工空心杯电机主轴等机器人精密零部件。近期，公司在积极对接特斯拉机器人单台高价值量的新需求。

公司23年主业业绩可达2亿元，目前仅20x pe，24年主业华为手机特斯拉机器人年利润，净利润可达4.2亿10x pe. 25年5.8亿是当下最便宜的华为，特斯拉核心供应商公司。若考虑到公司具备从华为手机到特斯拉车端绝对优势供应商衍生至机器人的潜力，建议重点关注

发酵中！周一舆情热度题材汇总（附股）

①房地产-一揽子化债的大幕正徐徐拉开，目前20个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达9104亿，用于置换纳入隐性债务之中的拖欠款、非标及贷款（云南城投、大龙地产、荣盛发展、万通发展、渝开发、张江高科等）；

②龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工以及2023年1月的兔宝宝（圣龙股份、锦龙股份、龙州股份、龙溪股份、大龙地产等）；

③发展字辈-高新发展补涨【驱动】 高新发展重装并购华鲲振宇复牌上市，考虑明年华为算力翻倍【乐观预计10个板】，目前圣龙股份带动“龙字辈”炒作，高新发展是否能带动“发展辈”炒作，值得期待（高新发展、 科新发展、 荣盛发展、 万通发展、万方发展）；

④推出平准基金预期-/扩大开放金融：国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，主要修订内容包括调整部分事项准入条件，持续扩大对外开放等，进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件（锦龙股份、华创云信、龙溪股份、天晟新材、首创证券等）；

⑤光刻机-中信证券：光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一，核心“卡脖子”设备，国产替代蓄势待发；（ 蓝英装备、同益股份、晶方科技、强力新材、张江高科等）；

⑥F5G-近日，华为又全面完成5G-A技术性能测试，测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破（通宇通讯、武汉凡谷、信维通信、三维通信等）；

⑦卫星互联网-10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，同期举办展览会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”（天银机电、铖昌科技、龙溪股份、中国卫通、 天箭科技等）；

高新发展的另一个补涨方向

华鲲振宇借壳高新发展，华鲲振宇相关的票迎来了一波涨幅。宁夏建材、君逸码、四川长虹等等。这是明面上的逻辑补涨。

其实高新发展还有另外一个方向的补涨逻辑。是玄学逻辑。

玄学票现阶段很受欢迎，圣龙股份一波已经10个板，龙字辈的一堆补涨都迎来了一波涨幅。市场很差，逻辑票抱团挖掘，只能做玄学了，这个方向是阻力最小的。

高新发展的玄学补涨逻辑就是发展系，股票名称带“发展”的。

高新发展预期是10个一字板以上，市场肯定会不断地去找他的补涨方向，第一波是涨的明面上的，第二波有没有可能发动玄学补涨方向“发展系”

那我们再找找都有哪些票，哪个票会比较好。

首先从名字来看，和高新发展名字最像的就是科新发展，仅一字之差。这是最直观的。高新发展10板+，科新发展补涨个3-5板逻辑成立。

然后看了一下，他俩还是同一个行业，建筑装饰。

最后科新发展居然也是龙字辈！！见下图：

两大玄学逻辑加持。圣龙股份已经10板，高新发展10板+，两大玄学逻辑补涨，3-5个板不过分吧。

最后给老师们汇总了一张XX发展的表格，供老师们参考

另外说一下文中分享的一些信息，因为票实在太多，其实都挺好，大家根据喜好也能找到自己喜欢的去做。有些票分析的不够全面，因为实在没时间，大家可以自己仔细看看，我基本就是简单的讲述一下大概逻辑。

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发酵中！周末舆情热度题材汇总（附股）

①龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工以及2023年1月的兔宝宝（圣龙股份、锦龙股份、山东墨龙、锋龙股份、北方长龙等）；

②华鲲振宇-高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权；华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业，公司2022年全年收入达35亿元，位列“鲲鹏+昇腾”生态销售规模第一、能力评估第一，是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴。（真视通、君逸数码、宁夏建材 、四川长虹、高新发展等）

③“发展辈”-高新发展补涨【驱动】 高新发展重装并购华鲲振宇复牌上市，考虑明年华为算力翻倍【乐观预计10个板】，目前圣龙股份带动“龙字辈”炒作，高新发展是否能带动“发展辈”炒作，值得期待（高新发展、 科新发展、 镇洋发展、 顺控发展、万方发展）

④双十一-淘宝双十一预售将于10月24日晚8点正式开始，并持续至11月11日/“抖音商城双11好物节”大促活动10月20日正式开启，今年双11大促将持续23天，至11月11日结束（天龙集团、龙韵股份、若羽臣、壹网壹创、润本股份等）；

⑤锂电池-10月供应上国内部分接近成本线锂盐厂已停产挺价，SMM预测10月碳酸锂产量连续两月下降至3.8万吨（江特电机、吉翔股份、恩捷股份、金龙羽、融捷股份等）；

⑥国产替代/自主可控-10月17日，美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的 AI 芯片；阿斯麦：半导体行业拐点年底将至 明年”过渡“之后将迅猛增长( 东尼电子、文一科技、张江高科、蓝英装备、景嘉微等)、

⑦超聚变服务器-从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名（汇洲智能、荣科科技、天源迪科、先进数通、佳创视讯等）；

⑧平准金-扩大开放金融：国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，主要修订内容包括调整部分事项准入条件，持续扩大对外开放等，进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件（锦龙股份、华创云信、财富趋势、天晟新材、首创证券等）；

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发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①阿维塔12-由长安、华为、宁德时代共同打造的品牌阿维塔12将于10月22日开启试驾活动及小订，10月31日正式上市（浩物股份、金钟股份、鹏翎股份、凯众股份、隆基机械等）；

②华为申请天枢应用商城商标-天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“华为天枢应用商城”商标，国际分类为广告销售，当前商标状态为等待实质审查。 （佳云科技、天龙集团、宣亚国际、华扬联众、实益达等）；

③国产算力-2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施（寒武纪、好利科技、文一科技、同有科技、大为股份等）；

④军工-兴业证券：2023 年为“十四五”中间年，军工装备领域“十四五”规划中期调整有望逐步落地，年初以来延后的部分中上游需求有望持续恢复/巴以（北方长龙、晨曦航空、中天火箭、新余国科、国科军工等）；

⑤龙年炒龙股-炒股的尽头是玄学，年末将至，龙字辈+题材逐渐活跃，上年兔宝宝11月11日启动首板，今年龙字辈股票已经开启大涨。（圣龙股份、锦龙股份、北方长龙、天龙集团、腾龙股份等）

⑥云游戏-美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架（顺网科技、天舟文化、丝路视觉、佳云科技、迅游科技等）；

301357北方长龙——（最长空间龙）

“龙”年题材该如何参与？距离龙年还有2个多月，只要预期还在，这个题材就会持续，带龙的股票有80多个，说明板块容量也足够大，可以不断挖掘炒作新的标。还有两个多月的时间炒作预期

北方长龙，龙板块最小流通盘，自带辨识度。而且还是创业板次新股20cm，流通市值只有9亿多，小盘低位，是龙板块里弹性最大的标。长龙长龙，最长空间龙。

北方长龙还是无人机，军工概念。最近巴以局势愈演愈烈，外围局势不明，随时会变化刺激，作为最小盘的军工，叠加“龙”，它也是最佳炒作标！拥有双重逻辑跟预期。

第一波“龙年”题材，炒的都是10cm的，目前龙头已经9连板，打开了高度，但随时可能面临监管，涨不动了。板块急需高低切换，那么第二波龙年行情，切换到20cm的低位新标的，是非常合理的。10cm的龙年标9个板，20cm的龙年标会几个板呢？

发酵了！周三舆情热度题材汇总（附股）

①国产算力-10月17日，美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的 AI 芯片（文一科技、景嘉微、海光信息、好利科技、亚康股份等）；

②华鲲振宇-高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权，或于2023年10月19日复牌（宁夏建材、君逸数码、四川长虹、真视通、亚康股份等）；

③新能源汽车-问界新M7上市首月累计大定突破60000辆，华为和奇瑞合作的首款新车智界S7下个月也将上市/比亚迪昨日公告称预计前三季度净利润205亿元-225亿元，同比增长120.16%-141.64%（赛力斯、长安汽车、长城汽车、比亚迪、北汽蓝谷等）；

④超聚变服务器-从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名（汇洲智能、荣科科技、天源迪科、先进数通、亚康股份等）；

⑤虚拟现实-2023世界VR产业暨元宇宙博览会将于10月19日~22日在南昌国际博览中心举行（荣科科技、恒信东方、佳创视讯、川大智胜、中青宝等）；

⑥中俄-正在大力发展本国的交通基础设施，俄方邀请感兴趣的国家参与北方航道的开发。（龙建股份、中钢国际、中成股份、天顺股份、锦州港等）；

⑦扩大开放金融-国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，主要修订内容包括调整部分事项准入条件，持续扩大对外开放等，进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件（华创云信、首创证券、中科金财、指南针、国联证券等）；

龙建股份：在有子公司搞公路工程
23年4月24晚异动公告表示，公司与天然气汽车运输联盟于1992年共同成立了黑龙江伊哈公路工程，公司持有伊哈公司59.47%股份

#荣联科技：预期差最大的华为服务器 #复制高新发展收购之路
超聚变是华为系AI算力服务器增长势头最猛的公司，大概率将超华鲲振宇，超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。
超聚变原本是华为亲儿子，由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电科牵头，全资收购了超聚变。
#豫信电科旗下上市公司只有荣科科技一家#
2022年豫信电科控股河南信产数创耗资8.52亿入主荣科科技（成本6.66元/股），成为控股大股东。期间，荣科科技因为历史原因，出现了大股东占用公司资金等问题，也多次被证监会问询监管。豫信电科花了一年多时间对公司摸底、清理、完善，理顺公司关系，解决历史遗留问题，明确发展目标方向，这一些从最新荣科科技答复年报问询函中能看出来。    
#在国家持续深化改革的大背景下，避免同行业竞争、提升上市公司融资渠道，加快国企改革步伐，豫信电科控股荣科科技，必定志在长远，谋划下一着大棋。荣科技应该说充满了无限遐想。

华为服务器电源代工——长园集团

华为的泰山服务器与华鲲振宇的天宫服务器用的电源都是华为的自研电源，型号分别为PAC2000S12-B1与PAC200012-BS。

发酵了！双节假期舆情热度题材汇总（附股）

①华为汽车-国庆期间，问界新M7继续高歌，单日大定超7000台，余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台，持续超预期（赛力斯、光弘科技、铭科精技、恒勃股份、博俊科技等）；

②旅游-假期前七天国内出游人数7.54亿人次，同比增长78.9%。据文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，较2019年增长1.5%。（峨眉山、西安旅游、西藏旅游、张家界、桂林旅游等)；

③华为液冷超充-华为官方宣布，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线（永贵电器、双杰电气、伊戈尔、光迅科技、宝馨科技等）；

④算力-数字经济时代的关键生产力，任正非:我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力；多模态浪潮来临， 算力需求喷发可期，英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果（利通电子、恒为科技、中贝通信、景嘉微、元道通信 等）

⑤新型工业化-全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础，各地学习贯彻对推进新型工业化作出的重要指示精神（佰奥智能、恒工精密、拓斯达、斯菱股份、昊志机电等）；

⑥中药-药监局积极推进中药配方颗粒国家药品标准制定工作，目前已正式颁布265个标准，此外还有239个品种的367份研究资料正在抓紧审评中（贵州三力、太极集团、陇神戎发、盘龙药业、粤万年青等）。

⑦光刻机-机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，多重曝光技术带来产业链环节耗材的增量（ 冠石科技、彤程新材、固高科技、张江高科、蓝英装备等）；

①华为汽车-国庆期间，问界新M7继续高歌，单日大定超7000台，余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台，持续超预期（赛力斯、光弘科技、铭科精技、恒勃股份、博俊科技等）；

②旅游-假期前七天国内出游人数7.54亿人次，同比增长78.9%。据文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，较2019年增长1.5%。（峨眉山、西安旅游、西藏旅游、张家界、桂林旅游等)；

③华为液冷超充-华为官方宣布，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线（永贵电器、双杰电气、伊戈尔、光迅科技、宝馨科技等）；

④算力-数字经济时代的关键生产力，任正非:我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力；多模态浪潮来临， 算力需求喷发可期，英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果（利通电子、恒为科技、中贝通信、景嘉微、元道通信 等）

⑤新型工业化-全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础，各地学习贯彻对推进新型工业化作出的重要指示精神（佰奥智能、恒工精密、拓斯达、斯菱股份、昊志机电等）；

⑥中药-药监局积极推进中药配方颗粒国家药品标准制定工作，目前已正式颁布265个标准，此外还有239个品种的367份研究资料正在抓紧审评中（贵州三力、太极集团、陇神戎发、盘龙药业、粤万年青等）。

⑦光刻机-机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，多重曝光技术带来产业链环节耗材的增量（ 冠石科技、彤程新材、固高科技、张江高科、蓝英装备等）；

另外说一下文中分享的一些信息，因为票实在太多，其实都挺好，大家根据喜好也能找到自己喜欢的去做。有些票分析的不够全面，因为实在没时间，大家可以自己仔细看看，我基本就是简单的讲述一下大概逻辑。

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发酵了！周二热门舆情题材汇总（附股）

①新型工业化-工信部：加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用；求是网评论员：聚力实现新型工业化这个关键任务（精伦电子、亚威股份、 佰奥智能 、威尔高 、德恩精工等）；

②一带一路-外交部：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会（  南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等）；

③人工智能-根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解，以及语音对话能力（海天瑞声、万兴科技、大华股份、中科信息、蓝鹰装备等）；

④AI算力-多模态浪潮来临，ChatGPT迎重磅升级 算力需求喷发可期（中贝通信、鸿博股份、华是科技、威尔高 、元道通信等）

⑤数据要素-2023数据要素发展大会今日将在广州举办，多家数据交易机构将共同签署《全国数据要素市场可信交易倡议书》；《数据资产评估指导意见》自2023年10月1日起施行（铜牛信息、华是科技、、元道通信、零点有数等）

⑥光刻机-机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，多重曝光技术带来产业链环节耗材的增量（东方材料、亚威股份、扬帆新材 、张江高科、蓝英装备等）；

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发酵了！周四热门舆情题材汇总（附股）

①华为产业链-华为将于9月25日 14:30 举行秋季全场景新品发布会，众多新品即将登场（荣联科技、日久光电、捷荣技术、常山北明、山科智能等）；

②华为鸿蒙-天眼查App显示，9月19日，鸿蒙生态务深圳有限公司成立（九联科技、软通动力、润和软件、初灵信息、恒为科技等）；

③华为海思-乐视将于9月25日举行“乐视2023秋季媒体沟通会”，乐视全新投影仪将在此次沟通会上亮相，官方称“全系搭载国产海思芯片”/两名知情人士透露，华为的子公司海思开始供应中国制造的监控摄像头芯片（力源信息、世纪鼎力、天邑股份、长电科技、深圳华强等）；

④CCER-据知情人士透露，生态环境部正在审核并将于近期通过第一批温室气体自愿减排方法学或将开放4类项目，包括造林碳汇、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等（福建金森、百川畅银、岳阳林纸、永安林业、东珠生态等）；

⑤双氧水-下半年以来，双氧水价格一路走高，从千元价格带以下飙升到了超过2200元/吨，来到近15年的历史高位（世龙实业、金禾实业、华尔泰、华泰股份、六国化工等）；

华懋科技：光刻胶仍然有很大预期差，23年目标市值200亿

旗下华为哈勃入股的子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种，是国内唯一规模化量产DUV单体的企业，已实现了完全国产化
徐州博康ArF光刻胶通过验证，持续关注邳州新工厂产能爬坡进度。目前，博康Arf光刻胶有23款处于研发改进阶段，有6款Arf光刻胶正在客户端进行产品验证导入，2022年上半年形成销售的Arf光刻胶有2款。Krf光刻胶有23款处于研发改进阶段，其中高分辨的Krf光刻胶有2款；有8款Krf光刻胶正在客户端进行产品验证导入；2022年上半年形成销售的Krf光刻胶有13款。

两个唯一：（1）国内唯一光刻胶产业链自主的企业，具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力；（2）国内唯一能够生产A胶的企业，目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月，光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围，东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯+博康，23年预计A胶1.3-1.5亿销售，K胶1.2亿左右，I线4000万左右，光刻胶及材料板块12-15亿收入，3亿利润，

安全气囊：20%净利率，行业龙头，比亚迪独供，预计23年比亚迪收入占比提升至20%以上。议价能力强，油车到电车，气囊ASP从100元+提升至300元+，目前安全气囊业务供不应求，拟发行10.5亿元可转债扩产，产能将由当前的20亿元提升至50亿元左右。主要原材料尼龙66已经开始大批量国产化，当前的规划产能是550万吨左右，是目前实际产能的10倍左右，长期来看气囊成本将持续下降，明年净利率提升空间较大。

估值方面：（1）气囊业务：23年气囊业务收入20-22亿元，利润4-5亿元，120-150亿市值；（2）光刻胶：近期徐州博康一级融资估值70亿元，22年博康收入约4亿元左右，预计23年光刻胶板块收入约12-15亿元（徐州博康+东阳华芯），因此光刻胶业务给予210-260亿元市值，取30%的归属比例，即23年公司光刻胶业务看63-78亿市值。23年目标市值200亿。

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①算力-任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象（拓息、南凌科技、中际旭创、工业富联、鸿博股份等）；

②次新-8月以来新股上市首日融券最高融出费率（金帝股份、德福科技、恒达新材、中巨芯、泰凌薇等）

③预制菜-9月份开学后，"预制菜进校园"的话题引发了社会的广泛讨论（预制菜：大北农、双塔食品、得利斯等/食品检测：谱尼测试、远望谷、广电计量等）；

④减肥药-摩根大通提高了对减肥药的销售额预期，预计到2030年GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元/翰宇药业19日公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同（翰宇药业、金凯生科、圣诺生物、昊帆生物、德展健康等）；

⑤机器人-9月19日,第二十三届中国国际工业博览会拉开帷幕，多家工业机器人企业携新品亮相工博会现场（赛摩智能、中大力德、巨轮智能、丰立智能、亿嘉和等）；

⑥脑机接口-马斯克的脑机接口初创公司Neuralink周二宣布，该公司已获得一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备（创新医疗、三博脑科、冠昊生物、爱朋医疗、中科信息等）；

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发酵了！周二热门舆情题材汇总（附股）

①星闪联盟-华为首款星闪平板HUAWEI MatePad Pro 13.2"和手写笔将于9月25日发布（创耀科技、泰凌微、荣联科技、高鸿股份、 紫建电子等）；

②华为新一代nova-华为或最早10月发布中端5G手机新一代nova，“多位产业链相关人士透露，这款中端手机或是新一代nova。nova定位中端（电科芯片、华力创通、光宏科技、福日电子等）

③华为算力-【任正非:我们即将进入第四次工业革命基础就是大算力】

（元道通信、贵广网络、 荣联科技、拓息、创意信息等）；

④比亚迪仰望U8-比亚迪今日官宣将于9月20日19.30举行仰望U8上市发布会（铭科精技、西上海、通达动力、东箭科技、瑞玛精密等）

⑤新疆自贸区-中方已经宣布将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛“已有110多个国家代表确认与会”，石河子新疆自贸区或获批（新赛股份、元道通信、准油股份、新疆交建、新疆火炬等）

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发酵了！周一热门舆情题材汇总（附股）

①华为汽车-问界新M7发布会上余承东表示在AITO问界新M7上华为投入了五个亿，并且强调该车拥有智能驾驶和智能安全的领先技术。此外，继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后，9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台（赛力斯、德迈仕、铭科精技、恒勃股份、美利信等）；

②华为ICT-华为将于2023年9月20-22日在上海世博展览馆和上海世博中心举办第八届华为全联接大会（山科智能、软通动力、汇创达

、光弘科技、嘉环科技等）；

③国货联盟-最近因为李佳琪的花西子事件，让很多一直没涨价，因为没什么钱宣传而慢慢淡出大家视野的国货品牌都来了一波天大的流量（拉芳家化、美邦服饰、嘉亨家化、仲景食品、萃华珠宝等）；

④超级高铁-马斯克旗下的隧道挖掘公司The Boring Company将于9月28日在德克萨斯州巴斯特罗普总部举办工程演示日（亚夏股份、中科电气、佳讯飞鸿、银河磁体、新筑股份等）；

⑤一体化压铸-有消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破，通过这项突破，特斯拉可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件，开发一款新车最短仅需18个月。（春兴精工、铭科精技、祥鑫科技、美利信、博俊科技等）

⑥假期经济-国庆长假公众出行需求强劲，国内热门酒店预订量暴涨超500%，北京酒店预订量大增5.4倍/已有10部电影定档国庆档，机构预计档期票房有望超越2019年（长白山、君亭酒店、曲江文旅、宋城演艺、西安旅游等）；

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发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①光刻机-ASML首席执行长Peter Wennink表示ASML预计今年公司销售额将增长30%（张江高科、苏大维格、冠石i科技、华懋股份、蓝英装备等）；

②同步辐射光源-唐传祥：SSMB光源的潜在应用之一是作为未来EUV光刻机的光源，这是国际社会高度关注清华大学SSMB研究的重要原因（东方钽业、中广核技、必创科技、国光电气、腾景科技等）；

③一体化压铸-据外媒援引五位知情人士消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得技术突破，这将是特斯拉在未来十年生产数千万辆平价电动汽车、实现盈利计划的关键所在（铭科精技、立中集团、春兴精工、广东鸿图、文灿股份、多利科技等）；

④6G-【中国电信: 6G必将与卫星通信及卫星互联网结合构建天地一体化融合网络】（嘉环科技、华力创通、国缆检测、大恒科技、中国电信等）

⑤消费电子-华为、苹果智能手机新品相继发布 消费电子终端需求复苏有望加速（光弘科技、晶方科技、嘉环科技、秋田微、宝明科技等）

⑥亚运会-杭州第19届亚运会亚运村开村仪式暨中国体育代表团欢迎仪式9月16日在杭州亚运村旗帜广场举行（君亭酒店、宋城演艺、杭州解百、万事利、黄山旅游等）；

东莞华为南方厂洁净室系统——柏诚股份（601133）
 华为MATE60“争气机”“中国芯”石锤——产自松山湖科学城——华为南方工厂。 华为南方工厂位于“广深港”黄金走廊腹地的松山湖高新技术开发区。柏诚股份官网显示：公司连续中标东莞华为南方工厂、华为海思武汉芯片厂、东莞华为松山湖二次配项目等10多个合作项目。此外，7月中旬发布公告，中标中芯国际南方厂项目7亿元。链接：网页链接公司深耕洁净室系统集成行业近30年，是我国中高端洁净室行业龙头。本轮半导体产业国产替代提速，需求放量，公司目前在手订单充足，其中半导体及泛半导体产业占比在80%以上。截至23年6月30日，公司在手订单28.7亿元，同增55.4%，订单落地时间6-12月。估值测算：机构覆盖：2023年、2024年、2025年营收分别为：38亿、49亿、60亿；净利润分别为：3.9亿、5.3亿、6.3亿；华为南方手机厂及武汉海思芯片厂洁净室系统配套方。目前尚未被添加“华为概念”，存在一定预期差。 

发酵了！周四舆情题材热度汇总（附股）

①F5G-在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例(武汉凡谷、通宇通讯、 世嘉科技 、美迪凯、阿莱徳等）；

②纳米压印-作为当今最具前景的纳米制造技术之一，很可能成为未来微纳电子与光电子产业的基础技术（苏大维格、美迪凯、汇创达、腾景科技、利和兴等）；

③大科技/华为产业链：华为手机回归，新手机受消费者追捧；华为引领大科技走强，华为Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出货量已上调至2000万台( 冠石科技、利和兴、 华懋科技 、华力创通 、捷荣技术 等）；

④火电-目前市场关注火电容量电价改革政策预期，火电企业有望在该政策的刺激下增厚利润（深南电A、晋控电力、豫能控股、天富能源、建投能源等）；

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发酵了！周三舆情题材热度汇总（附股）

①海峡两岸-《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》近日印发（锐捷网络、平潭发展、三木集团、海峡创新、华懋科技等）；

②F5G-9月11日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例(武汉凡谷、沃特股份、通宇通讯、铭普光磁、菲菱科思等）；

③先进封装-东北电子：关注先进封装地缘政治变化，封装材料重要性凸显（中富电路、凯格精机、通宇通讯、锐捷网络、华海诚科等）；

④存储芯片-在存储现货市场上，NAND涨价行情自上而下正在传导至现货，NAND现货价格全线走高，形成一波涨价浪潮/据悉，三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应，所以涨价带来的正面收益也是必然（睿能科技、江波龙、香农芯创、兆易创新、佰维存储等）；

⑤污水处理：生态环境部会同水利部、自然资源部组织制定《地下水污染防治重点区划定技术指南（试行）》（东方园林、嘉戎技术、联诚精密、浙江建投、启迪环境等）

⑥假期经济- 9月13日，飞猪发布《国庆节假期出游风向标》显示，截至目前，国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比增长超20倍(曲江文旅、华天酒店、君亭酒店、金逸影视、宋城演艺等）；

​发酵了！周二舆情题材热度汇总（附股）

①华为产业链-网传一个华为专家说华为服务器加单，明年的订单会超过16w台/产业链人士年底之前还会有更多国内手机厂商支持卫星通话功能（四川长虹、拓息、华力创通、冠石科技、捷荣科技等）；

②无人驾驶/特斯拉-特斯拉DOJO算力中心带动智驾算力需求走向爆发/深圳智能网联汽车测试示范路段不断“扩容”，近期将开放南坪快速、水官高速、广深沿江高速等高快速公路89公里（德迈仕、兴民智通、高鸿股份、威帝股份、华力创通等）；

③光刻机/光刻胶-有机构分析认为中芯国际有能力通过28nm制程的DUV生产出7nm芯片，其中可能涉及到多重曝光技术（张江高科、富乐德、红宝丽、华懋科技、奥普光电等）；

④华为-Mate 60系列手机的表现超出预期，华为Mate 60系列下半年出货量目标或提升20%，全年华为新机出货量至少4000万部。（立达信、冠石科技、捷荣技术、凯格精机、威尔高等）；

茅台联名酱香咖啡，后续影响不可估量

本周茅台联名瑞幸推出酱香拿铁一炮而红，在营销层面，它已无可争议是一个现象级的经典案例。但在投资者的群体中，它却引发了极大的争议，我亲眼见到在一些，正方反方几乎吵翻了天。

　　不少资深茅粉认为，茅台和瑞幸联名推出19块的咖啡，就相当于LV搭配四季青女装，爱马仕搭配七浦路牛仔裤，它砸毁了茅台品牌的尊贵感，对茅台自身的价值带来长期反噬。

　　但笔者对此持有不同的看法。

　　首先需要认识到，加了茅台酒的酱香拿铁，与茅台的核心产品茅台酒，这两个品类属于不冲突的错位关系——它们的受众人群不同，前者是年轻人，后者是中年人；它们的产品类型不同，前者只加了2ml，后者是500ml；它们的饮用场景也不同，前者是在白天的写字楼，后者是在晚上的大酒楼。

　　与此同时，酱香拿铁这个产品的选择也非常巧妙，它成功发挥出了茅台酒的香型特色，笔者本周先后买回一杯冰的和一杯热的品尝，都能一口喝到茅台酒标志性的酱香味。因此它可以被归入难以被复制的独占性产品之列。

　　个人认为，做好不冲突的错位设计+表现出独家的风味特色，同时满足这两个条件，产品多元化就不会造成品牌反噬，相反还会让自身受益。

　　例如，特斯拉前两个月推出儿童电动车Cyberquad，售价11990元，就不会动摇公众对它的原型电动皮卡Cybertruck的高端认知，因为二者是充分错位的。而Cyberquad被疯抢引发的舆论影响力，还能让“老大”Cybertruck也跟着风光一把。

　　反观一些失败的多元化案例，要么是错位没有做好，比如当年五粮液放任了太多水晶瓶包装的五粮XX贴牌产品，它们同样都是浓香型高度白酒，就不可避免的反噬了旗舰品普五；要么是错位是做好了，但丝毫没有独家的风味特色，比如茅台啤酒和茅台葡萄酒，推得越多反而恐越让茅台掉价。

　　我相信茅台也一定明白这个道理，无论是茅台冰淇淋、酱香拿铁还是下一步即将推出的酒心巧克力，都同时符合上述两个条件。不必担心这些周边产品“烂大街”，就会让原本喝茅台送茅台的群体转向五粮液国窖汾酒，相反，它们可能还会带来意想不到的奇效。

　　当然，茅台已经是一头盈利怪兽了，这些周边产品就算卖得再火爆，对当期业绩的拉动也是微乎其微的。就以瑞幸目前的当家爆品生椰拿铁为例，它现在一年的销量大概2亿杯，那么即使给酱香拿铁一个极高的预期，一年卖4亿杯，按照每一杯添加2mL飞天茅台酒来粗略估算，一年也只能消耗掉200万标准瓶的飞天茅台酒，这个数字还不到全年总销量的3%。

　　既然对业绩的影响很小，那为什么本文的标题却说‘后续影响不可估量’呢？

　　因为它对茅台原本无感的年轻人群，施加了一个叫做‘一致性倾向’的魔法，使得年轻人对于茅台的好感度大大提升了。

　　这个‘一致性倾向’出自罗伯特·西奥迪尼的畅销书《影响力》，后来查理·芒格在他的经典演讲《人类误判心理学》中也把它收录进来。它的意思是，人普遍有一种避免前后不一致的心理倾向，只要一开始对某个事物有所付出或有所夸赞，即使程度很轻微，之后他对这个事物的好感就很难移除了。

　　芒格在《人类误判心理学》中举了一个例子：

　　在酱香拿铁问世之前，年轻人们都知道茅台是顶尖的白酒品牌了，但熟知一个品牌与喜爱一个品牌之间并不能挂上等号。甚至一些年轻人可能一提到茅台就会联想到酒文化，联想到办事难，联想到长幼尊卑和官僚作风，这些毫无疑问都是阻碍年轻人喜欢上茅台的负面印象。

　　现在呢，你花了十几块钱买了一杯酱香拿铁，一边喝还一边略带嘚瑟的晒了朋友圈（正面积极的评价），喝完之后那特别款的杯套和纸袋可能还舍不得扔，想接着再用几次。做了这一系列组合动作之后，就好像借给了富兰克林一本书，你总不会在将来哪一天说“我不喜欢茅台”了吧。

　　从这个意义上来讲，与瑞幸联名可能真的比与星巴克联名效果更好。因为如果在星巴克卖酱香拿铁，定价应该在40块以上了，那可能会让许多尝鲜之后的年轻人觉得不值，继而给出偏负面的评价，这等于播种下一颗危险的“一致性种子”了。

　　而现在的19块钱则买不了吃亏，况且瑞幸还非常擅长通过厚乳的调制来降低意式咖啡的苦涩，这也迎合了年轻人的喜好。

　　接下来，让我们静静等待这颗种子的破土而出吧。

发酵了！周一舆情题材热度汇总（附股）

①无人驾驶-近日多名汽车博主爆料称，华为ADS2.0智能辅助驾驶定下了一个最新目标：年底在全国所有城市开通（德迈仕、光庭信息、亚太科技、秋田微、万安科技等）；

②F5G-华为全联接大会2023光网络前瞻：F5G演进，让智能无处不在（铭普光磁、东田微、沃特股份、秋田微、菲菱科思等）；

③智能穿戴-华为此前在X平台官宣9月14日在巴塞罗那举行发布会，将推出可穿戴新品（硕贝德、奋达科技、卓翼科技、恒玄科技、佳禾智能等）；

④3D摄影-苹果发布会或宣布ihone支持“3D拍摄”，解决3D内容制作难题，助推苹果眼镜发展（奥拓电子、洲明科技、水晶光电、利亚德、奥比中光等）；

⑤3D打印-近期有消息称苹果正在引入3D打印金属，用于生产智能手表的钢质底盘（金太阳、金橙子、大富科技、爱司凯、英诺激光等）；

发酵了！周末舆情热度（附股）

①华为手机-多位接近华为的人士证实，华为已经启动全面回归全球手机市场的通盘计划，国内市场先行，海外市场后发（利和兴、华力创通、诺、欣天科技、联合光电等）；

②光场屏-光场屏市场发展潜力巨大，华为率先实现里程碑式突破（华阳集团、激智科技、欣天科技、华灿光电、苏大维格等）；

③卫星导航-近日中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务/五部门：建设5G-A/6G、卫星互联网等新型网络 满足元宇宙应用需求（恒宇信通、华力创通、中国卫星、海格通信、创意信等）；

④光刻机-ASML：最大程度保证中国用户光刻机订单 ASML已经获得荷兰官方的允许，在今年年底前向中国客户出口其部分先进工具（张江高科、容大感光、蓝英装备、富乐德、联合光电等）；

⑤折叠屏-华为于今日发起了全新折叠屏手机Mate X5和Mate X5典藏版预售，不到十秒官网显示“暂时缺货”（东睦股份、慧博运通、利和兴、日久光电等）；

⑥星闪联盟-华为NearLink星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，它汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧（立达信、创耀科技、荣联科技、当虹科技、泰凌微等）；

⑦元宇宙-工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》，加快重点行业工业元宇宙布局（大富科技、赛意信息、能科科技、恒信东方、联合光电等）；

隔夜！新机会！

 题材一，八一建军节，炒作军工预期


事件：八一建军节来临之际，强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革，是加快国防和军队现代化的战略要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。

7月17日，航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议，传达国资委企业负责人研讨班会议精神，听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报，部署下半年重点工作任务。

展望下半年，三周期有望开启实质性共振。产品周期，后续装备采购预期有望逐步明朗、新质新域先进装备供给提升，商业航空航天、军贸等需求延长中期成长曲线，产品周期景气抬升。产能周期，核心卡位环节产能有望集中释放，国企改革持续深化，专业化整合、股权激励促降本增效，企业盈利释放动力已迎向上拐点。库存周期，复盘 2020 年以来军工行情，尤以上游元器件的被动去库-主动补库所牵引。下半年，有望开启新一轮补库周期，叠加产品、产能周期双击，重视军工β反转。

关注标的，

北方长龙（301357）：公司专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，产品广泛应用于电子信息、 装甲战斗、 装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。公司产品已应用在 67 个陆军车型、 1 个火箭军车型、 3 个海军车型、 14 个外贸车型、 1 个警用车型。

盛帮股份（301233）：军工业务方面公司成功打破发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁，主要配套成飞，C919等主机厂，放量在即。   公司航空类产品主要为O形圈、皮碗、垫片等航空密封件，主要配套军用飞机及发动机制造单位，公司已经取得开展军品业务所必需的经营资质和资格认证。

题材二新型城镇化，

正平股份（603843）：新型城镇化+水利+民企，超低价股，22年2月那波炒新型城镇股性走了一波大牛！

维业股份(300621)：补涨预期强烈的300装配式建筑，叠加新型城镇概念，深圳+流通10亿+新型城镇化走势漂亮，K线异动属性完美对标山水比德北上广深的改造

维业建设集团股份有限公司主要从事建筑装饰设计与施工及土木工程建筑。公司主要产品及服务包括公共建筑装饰、住宅精装修、土建施工、装饰设计。公司是中国建筑装饰协会常务理事单位，全国建筑装饰“AAA级信用企业”，国家级高新技术企业。公司连续18年位列中国建筑装饰行业“百强”企业前列，并获得了中国建筑装饰30年优秀施工企业、中国建筑装饰30年行业开创型企业、改革开放30年建筑装饰行业发展突出贡献企业、广东省民营企业100强，“维业装饰”被评为“广东省著名商标”、“广东省优秀自主品牌”。

题材三，小鹏概念，安利股份（300218：刚刚添加了小鹏概念，还是大众概念！市场热点是大众入股小鹏 股价大涨26%