重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①工业母机/设备更新-工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。(华东重机、华东数控、宏德股份、远信工业 、恒而达等)

②次新/业绩增长-今年一季度IPO融资 同比减少77%，IPO大幅终止，新股节奏放缓，次新利好不断，IPO监菅越来越严，现场检查比例翻5倍 ，后续被否和撤材料项目大概率将继续增加。对近端优质次新带来估值催化效应！（百通能源、福德科技、美新科技、 溯联股份、德冠新材等）

③资源/贵金属-近期，有色品种价格持续走高，现货黄金涨破2364美元/盎司，老凤祥足金摆件达770元/克。（ 莱绅通灵、明牌珠宝、曼卡龙、 中润资源 、新威凌等）

④低空经济-低空经济领域利好政策不断，工信部赛迪研究院称，中国低空经济规模2026年有望突破万亿；（中信海直、光韵达、建新股份、万丰奥威、金盾股等）

⑤固态电池-工信部电子信息司金磊：将加快钠电、固态电池、光伏制氢等突破和示范应用；广汽将在4月12日发布昊铂全固态电池；（利民股份 、三祥新材、德福科技、溯联股份、翔丰华等）

⑥电力-煤炭价格下降，煤电容量电价机制逐步落实落地，火电企业业绩持续修复。（华银电力、深南电A、闽东电力、粤电力Ａ 、豫能控股等）

⑦天然气-近期，多地发布居民管道天然气价格调整方案，各地气价联动机制持续推进，利好城燃企业毛差修复。（南京公用、百通能源、东方环宇、杭州热电、大连热电、洪通燃气、贵州燃气等）

回顾前天推荐的迪阿股份。跌三个点 昨天收盘七个点，十个点的利润，今天最高又是八个点的利润！莱绅灵通也早早强势二连板涨停！ 莱斯信息，跌一个点开盘 最高二十厘米涨停，收盘十七个点。利润十八个点！！

低空经济制造先行，3D打印赋能飞行

飞行器轻量化大势所趋，关乎安全和续航等，激发3D打印需求。 轻量化对飞行汽车的安全、续航、速度和性能提升都有重要意义，3D打印有望与轻量化材料、创新式设计相结合，成为新的减重模式。3D打印的特点也可跟飞行汽车多硬件架构、多机型、不断变更设计等特征匹配，满足飞行汽车的轻量化、高可靠等需求。

光韵达300227:

没有涨过低空经济+5G+国防军工+3D打印+苹果+无人机+消费电子+医美+大飞机+机器视觉+存储芯片+新型工业1)激光储能电池模组自动装配线，储能系统全自动PACK线解决方案，由上下双层倍速链组成。整线分别为PACK组装线和模组装配线两段。

重点单元分别有:机械手上料、分选机、挤压捆扎、CCD极性检测、激光清洗、侧板焊接、busbar焊接、总压绝缘测试、CN不良排出机构、总装配线主体等。2)公司航空领域子公司分别是:成都通宇航空设备制造有限公司经营范围:民用航空器零部件设计和生产成都新宇创航空科技有限公司 经验范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广3)3D打印服务;公司有3D打印技术积累，模具制造;机械零件、零部件加工，成都通鑫旺航空设备制造有限公司经验范围:航空设备、机械设备、模具、增材制造3)公司正在申请民机业务的资质扩项，并争取尽快取得商飞公司的供应商资质

次新板块：

次新板块，跟传统主板题材互相矛盾，跷跷板效应，一般市场炒无可炒所有题材都熄火的时候，资金会选择去次新股

这是基本常识，其实这里四月的行情有点炒无可炒的味道，不管什么题材，都变得没有持续性，今天涨明天跌，追高就被套，极快速的轮动之下，很少有资金能真正赚到钱！

于是当大家发现次新板块有股票慢慢走出高度，就要稍微留意一下，防止板块起行情！

从内在逻辑去看，今年ipo缩容极其明显，原本一周几十个股票上市，现在寥寥无几了，这些举措其实都是利好次新板块的，但是今年题材炒作层出不穷，所以也一直没有次新板块表现的机会，大家发现次新板块有股票慢慢走出高度，就要稍微留意一下，防止板块起行情！

美新科技301588次新+业绩增长+智能家居+园林景观+绿色建材+国内塑木复合材料领军企业+人民币贬值+外销(公司境外收入占比94%)1)公司主要产品为户外地板、墙板、组合地板等新型环保塑木型材，产品广泛应用于家庭院落阳台、公用建筑设施、园林景观建设等户外环境。

由于塑木的主要消费市场仍集中在欧美地区，国内塑木生产厂商大多以ODM贴牌为主，公司自有产品远销全球各大洲超过50个国家或地区;2022年，公司塑木复合型材产品的美国区域市占率达3.63%、欧洲区域市占率达2.38%。2)公司塑木型材制品目前主要作为新型建筑材料应用于庭院建设、建筑装饰、市政园林、旅游设施等商用及民用建筑领域，作为可循环再利用的代木代塑环保新材料，塑木复合材料未来将在国家产业政策鼓励和科技创新大环境下，更加广泛的应用于建筑、农业、环保、包装物流、高速公路/铁路、汽车、船舶制造等众多领域。铝塑共挤产品在塑木产品的基础上提升了刚性及抗弯性等性能，进一步扩大了应用范围，

溯联股份 (301397):固态电池+次新+宁德时代+储能+业绩持续增长，公司流体管路及注塑零部件产品批量应用于储能领域，是宁德时代CTC的尼龙管路核心供应商，同时宁德时代为其第三大储能客户，且有可能成为宁德固态电池的供应商，公司近期积极实施回购24年业绩集中释放，23、24年业绩

1.5亿、2.2亿，目前按24年业绩计算仅16倍PE。

明牌珠宝002574对标莱绅通灵：-黄金+浙江+小票+技术多头向上+纺织服饰

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①固态电池-上汽集团旗下智己汽车在上海正式发布智己L6智能轿车，该车型还是全球首款搭载量产“超快充固态电池”的车型。广汽将在4月12日发布昊铂全固态电池；（三祥新材、利民股份 、丰元股份 、瑞泰新材、德福科技 等）

②次新/业绩增长-史上最大IPO终止上市，深交所4月4日终止5家公司IPO审核,今年一季度IPO融资 同比减少77%，对近端优质次新带来估值催化效应！（平安电工、星德胜、百通能源、辰奕智能、未来电器等）

③华为鸿蒙-近日，华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态；4月11日，华为将举办鸿蒙春季沟通会，鸿蒙智行智界S7整装待发，华为MateBook新品亮相。（ 吉大正元、辰奕智能、润和软件、软通动力、亚华电子等）

④资源/稀土永磁-有色期货整体走强，稀土作为有色板块的后期品种——稀土价格指数已经悄然上涨7个交易日；（银河磁体、新莱福、中科磁业、焦作万方、盛和资源等）

⑤无人驾驶-汽车智能化不断升级 ，七大场景已落地；特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车；丰田或与华为合作共同打造智驾方案（ 吉大正元、 华锋股份、未来电器、 豪恩汽电 、移为通信等）

⑥智能电网/电力-近日，国家能源局印发《2024年定点帮扶和对口支援工作要点》，部署全年工作目标和重点任务。将加快清洁能源发展，推进风电和分布式光伏建设，提升电力系统调节能力。（百通能源、未来电器 、 闽东电力、永福股份、 苏文电能等）

⑦资源/黄金-近期国际金价继续大涨创历史新高，花旗将黄金和白银的0-3个月目标价分别上调至2400美元和28美元（莱绅灵通、曼卡龙、盛和资源、晓程科技、迪阿股份等）

回顾昨天推荐的迪阿股份。跌三个点 今天收盘七个点，十个点的利润！莱绅灵通也早早强势涨停！

未来电器(301386)

智能电网+业绩增长+轨道交通+无人驾驶+远程控制模块+物联网+降压变压器+低压电器+虚拟电厂新型电力系统建设不断推进，也让电网自动化升级迫在眉睫1)智能电网:公司产品涉及智能电网，具备智能化功能的低压断路器是决定配电网自动化、智能化能力的关键元器件，是构建坚强智能配电网的重要组成部分。AI算力时代下一个短缺是降压变压器!AI变压器全景录!智能电网虚拟电厂，主营智能模块终端、欠电压脱扣器、闭合电磁铁、辅助触头等。公司主营业务分为三条产品线:框架断路器附件产品线、塑壳断路器附件产品线、智能终端电器产品线。

2)无人驾驶:公司研发生产的智能远程控制模块通过高端客户合作，运用在无人驾驶机车，可实现列车各电气回路的保护和远程控制。通过与下游客户产品组合，已在轨道交通领域得到了应用;该产品具有体积小、安全性高、适配性好、适应力强等优点，能够对列车各电气回路起到保护作用，实现远程自动控制的需求;无人驾驶系统涉及车辆、信号、通信、综合自动化等多个方面，公司研发生产的智能远程控制模块通过与高端客户的合作，已在轨道交通领域得到了应用，起到对列车各电气回路的保护和远程控制，并已产生了营业收入。

前瞻重磅题材！！华为鸿蒙生态春季沟通会将于4月11日14:30举行

辰奕智能(301578):最新的华为鸿蒙+送转预期+星闪+物联网+智能家居+消费电子，公司在蓝牙、NFC、UWB等技术上有深厚的沉淀，相关技术可应用于汽车数字钥匙产品+ 公司产品适配于鸿蒙系统1)公司车载娱乐麦克风产品的客户为北京雷石天地电子技术有限公司。在UWB空间定位、星闪等技术领域有相关研发布局。公司为华为智慧屏供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品，灵犀产品核心技术为UWB技术。2)辰奕智能已是星闪联盟会员，公司最新的智能遥控器产品主要有灵犀指向遥控器、星闪遥控器、光能遥控器等，公司智能遥控器产品应用领域逐步拓展到智能空调、智慧屏、投影仪、扫地机器人、智能马桶、智能窗帘等众多智慧家居领域。

「4月9日高端访谈」低空经济为空管系统添机遇——访莱斯信息总经理严勇杰

新华财经南京4月9日电（记者朱程）低空经济是以各种有人、无人驾驶航空器承载的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链长、应用场景广等特点，市场潜力巨大。近日，我国空管系统领域龙头企业南京莱斯信息技术股份有限公司总经理严勇杰接受记者专访，就低空经济发展前景、空管系统市场面临的挑战和机遇、企业经营战略等展开探讨，畅想低空经济未来。

应用场景是低空经济发展的关键

成立于1988年的莱斯信息隶属于中国电子科技集团有限公司，长期致力于为国内民航机场运行和空中交通管理提供整体解决方案，其研发的ATC（空中交通管制系统）、ATFM（空中流量管理系统）等多款产品打破国际垄断，占全国空管系统市场近半份额。

“有赖于自主研发和国产替代，公司近年来步入发展‘快车道’，为我国民航各地区空管局、分局站建设了上百套系统，也为多个机场数字化转型提供系统化解决方案，而今，低空经济的快速发展为企业打开新增长通道。”严勇杰说。

相对于以民用航空运输为代表的“高空经济”，低空经济包括无人机、飞行汽车、通航飞机等航空器制造产业链，地面监视、通讯、导航等硬件设备和低空空域管控系统等产业链，还包含低础设施运营、低空飞行服务、低空数据服务、航空消费等服务业，具有强大的发展潜力。

“低空经济正在让空管系统从传统面向政府、面向企业的业务格局，向面向消费者转变。”严勇杰说。以物流为例，过去的航空货运主要依托民航运输飞机，解决从一座城市到另一座城市的运输问题，飞机落地后将改为公路运输等手段将货物送达集散中心，再通过城市快递送到消费者手中。进入低空经济时代后，长航程运输无人机、城市物流无人机即可提供远程货运和城市物流快递服务。“这意味着将过去面向全国、广域的空管系统，微缩成面向城市、局域的空管系统，对城市空中交通管理来说，无论是航线数量、航空器数量、飞行频次等都将呈现指数级增长。”严勇杰说。

尽管低空经济前景广阔，但严勇杰认为现阶段尚处于发展初期，未来市场比拼的关键还在于低空管服与应用场景的突破。“低空经济同移动互联网一样，需要‘杀手级’应用，此前主要面向旅游观光、公务飞行、作业飞行等场景的通航市场曾火热过一段时期，但由于应用场景覆盖面窄、服务保障未跟上等原因，并没有打开市场。现在低空经济在应用场景和管理上已经有了重要突破，但无论是标准、规范，还是技术、设备都在初期快速发展阶段，市场真正发展至少要等到今年下半年，这期间需要更多耐心。”严勇杰说。

瞄准三大方向持续发力

莱斯信息业绩快报显示，该公司2023年实现净利润1.31亿元，同比增长46.87%。严勇杰表示，公司业务主要涵盖民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理三个板块，其中民航空中交通管理与城市道路交通管理两大板块的快速发展是公司业绩增长的重要动力。面对低空经济所带来的巨大市场前景，莱斯信息计划向三个方向进行拓展。

一是向低空运营整体解决方案服务商拓展。严勇杰表示，公司深耕民航领域多年，积累了丰富的经验和数据，可为未来不同应用场景提供从低空空域规划、低空保障到低空服务的系统性解决方案。

二是向低空飞行所需的飞行信息系统拓展。“空管系统如同空中的交通指挥员，在保障飞行安全，提升机场运行效率，提高服务质量等方面发挥着重要作用。”严勇杰说，空管系统需要保证7*24小时连续工作，且要汇聚监视、气象、、空域等多重信息，对系统的稳定性和处理能力要求极高，公司将针对无人机等航空器运行特点，提供具备信息化、网络化、智能化能力的低空飞行服务管控系统。

三是向低空飞行智联平台拓展。“随着低空经济的发展，未来飞行器满天跑的场景或加速到来，如何探索无人机与无人机、无人机与有人机等之间的智慧联动，不可或缺。”严勇杰说，公司将积极应用人工智能等技术，同通信、导航、监视、气象设备等厂商一起，打造“看得见、管得住”的低空智联平台。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①汽车链/无人驾驶-滴滴自动驾驶公司与广汽埃安宣布合资公司—安滴科技获批工商执照；特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车；（瑞玛精密 、路畅科技、 万集科技 、美利信、豪恩汽电等）

②华为鸿蒙-4月7日，华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态；4月11日，华为将举办鸿蒙春季沟通会，届时将发布车和PC类相关产品；（智微智能、润和软件、软通动力、亚华电子、常山北明等）

③资源/顺周期-沪银主力合约触及涨停，花旗将黄金和白银的0-3个月目标价分别上调至2400美元和28美元。（  白银有色、 莱绅通灵、迪阿股份、北方铜业、飞南资源 等）

④次新-史上最大IPO终止上市，深交所4月4日终止5家公司IPO审核,对近端优质次新带来估值催化效应！今年一季度IPO融资 同比减少77%（平安电工、 美农生物、百通能源、豪恩汽电、飞南资源等）

⑤大消费/食品饮料-商务部商务大数据监测显示，清明节假期，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长10.4%。（海欣食品、一鸣食品、益客食品 、美农生物 、迪阿股份等）

⑥电力-煤炭价格下降，煤电容量电价机制逐步落实落地，火电企业业绩持续修复。（华银电力、深南电A、闽东电力、西昌电力、豫能控股等）

⑦科研仪器-山西印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，加快先进科研技术设备更新置换; （皖仪科技、天瑞仪器、必创科技、普源精电、鼎阳科技等）

大消费/食品：最近板块个股都有异动 ，

稳健的结合盘面关注益客食品、美农生物、品渥食品、海欣食品、一鸣食品、等低吸机会 

等待市场合力；       

             

次新: 妖股突发st ，次新股没有st风险，利好炒次新

史上最大IPO终止上市，对近端优质次新带来估值催化效应！一季度以来，撤材料家数再刷新！一季度沪深交易所IPO撤否多达64家

美农生物：次新+农牧渔+食品+饲料+饲料添加剂和酶解蛋白饲料+宠物经济+ 日本核污染水产品受益者，公司布局了宠物用产品，获得好侣、福贝等代表客户+公司主营为饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售，打造全球领先的动物营养专家

益客食品：预制菜+农牧食品+宠物经济+世界第二的养鸭子企业

全资子公司众客种禽与华英农业共同出资设立菏泽益华种禽有限公司，全资子公司与帅克宠物开展深入战略合作，进军宠物食品研发等领域 +与江苏省农业科学院签署战略合作框架协议

1）公司是世界第二大肉鸭供应企业、中国肉禽供应企业前三甲。业务贯穿家禽（肉鸡、肉鸭）品种繁育、种禽养殖、饲料、屠宰、调理品、熟食连锁等全产业价值链，产品包括无骨鸭掌、秘制鸭肚、无骨凤爪等预制菜及火锅食材。

2）益客食品：拟投建粤港澳大湾区（高要）亿只高桂鸭全产业链项目益客食品公告，肇庆市高要区政府、肇庆市高要农业投资及公司为共同发展高要区地方经济，培育新的经济增长点，提升高要畜牧产业整体水平，共同推动投资兴建“粤港澳大湾区（高要）亿只高桂鸭全产业链项目”并签订框架协议。

汽车链/无人驾驶：

为加大汽车消费金融支持力度，推动汽车以旧换新，稳定和扩大汽车消费，、日前联合调整了汽车贷款有关政策。

无人驾驶：特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车；

万集科技：数据要素+特斯拉自动驾驶+ETC+无人驾驶+数字孪生+智慧城市+国防军工+智能交通+智能机器+汽车电子+星闪+飞行汽车路空一体化，+ETC第一+智能网联领先+成立韩国子公司 并签署C-V2X合作协议+国内公路城市数字智能交通信息采集与处理设备及服务行业标杆+公司已提前布局并推出ETC车路协同OBU全系列产品

公司致力于中国第一个“未来立体交通路空协同示范区”的建设，加速实现“车、路、云、网、图”的高度协同，并实现飞行汽车路空一体化的应用发展和飞行汽车成果转化落地。

莱坤灵通：纺织服饰+黄金+新零售+小票  对标   迪阿股份：纺织服饰+黄金+新零售+小票

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①大科技/半导体-4月03日T湾、曰本地震，从而引发存储芯片、射频微波MLCC等产业链紧张；（大为股份、康强电子、惠柏新材、达利凯普 、风华高科等）

②顺周期/有色铝-全面发酵，从铜、黄金、镍扩散到固态电池、锂电池等；有色铝上游资源告急！铝土矿供需缺口达千万吨；（屹通新材 、 银邦股份、北方铜业、晓程科技 、飞南资源等）

③汽车链/无人驾驶-无人驾驶，特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车；（联明股份、美利信、 银邦股份、维科精密 、同兴达等）

④次新-史上最大IPO终止上市，深交所4月4日终止5家公司IPO审核,对近端优质次新带来估值催化效应！今年一季度IPO融资 同比减少77%（万丰股份、达利凯普、 惠柏新材、屹通新材、飞南资源等）

⑤低空经济-低空经济领域利好政策不断，工信部赛迪研究院称，中国低空经济规模2026年有望突破万亿。 ( 海特高新、惠柏新材、厦门信达、一博科技 、深城交等）

⑥一季报-四月，作为年报和一季报披露密集期，注意业绩雷，避免踩雷；近期，45家公司率先公布一季报业绩预告 有公司净利润增幅预计最高达近2454%（福莱新材、国光电器、莱特光电、英诺特、沪电股份等）

⑦生物柴油-国家能源局公示生物柴油推广应用试点；（嘉澳环保、山高环能、卓越新能、鹏鹞环保、朗坤环境等）

惠柏新材301555

次新+华为+消费电子+3D打印+汽车机器人轻量化+风电+MiniLED+新材料+MicroLED+环氧树脂(重点卡脖子项目)量子级技术布局Mini\Micro LED拥抱MR时代+公司生产的新型复合材料用环氧树脂与PEEK材料部分应用领域存在重叠!

1)公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售,公司可应用于机器人手臂、无人机、汽车轻量化材料的产品是预浸料用环氧树脂，该产品具备优异的铺贴工艺性，制成的制品孔隙率低、层间结合力突出、超薄、超轻、高强度的特点。环氧树脂材料在未来智能制造中的发展前最广阔。2)公司在量子点相关产品方面，已与上游量子点裸材、下游面板厂商和终端品牌厂商建立合作，积极开展 MiniLED 的单色转换以及 Micro LED 量子点色转换技术的合作开发。3)公司与国内外知名电子企业在显示器、笔记本电脑、电视等显示应用上紧密合作开发了各类MiniLED背光和显示产品方案。目前公司MiniLED已经开始批量出货。下游合作客户有比亚迪宁德时代、华为、天马微电子等知名企业。

☎3D打印：当前轻量化唯一明确方案

????当前已知的两种减重手段将来仍将沿用，一是引入碳纤维，二是利用金属化材料。碳纤维是一种成熟的工艺。但需要注意的是，碳纤维的一大短板在于其力学性能的支撑力只能提供二维方向的，而在第三维度上存在力学缺陷。相比之下，金属材料如钛合金或铝镁合金，展现出优良的三维力学支撑能力。

????在减重方面，#目前唯一明确的解决方案是3D打印。3D打印的两大核心优势是能够生产结构复杂的异构件以及实现轻量化。轻量化是通过蜂窝状的内部结构实现的，这种结构虽类似金属海绵，但在保持形状和外部结构相似的情况下，能显著提高力学性能和减轻重量。#美国的龙头公司Bel已经在其第四代机型中大量引入3D打印技术，并且在国内建立了深入的合作关系。因此，我们建议大家高度关注这一技术路线。

????我们看好3D打印在低空飞行器轻量化上的应用，该技术路线有望被头部厂商采纳，推荐：1）3D打印材料：惠柏新材；2）3D打印设备和服务：铂力特、华曙高科

华为 P70

蓝鲸财经记者4月3日获悉，已有华为授权门店开始接受P70系列产品盲订。位于北京市朝阳区某华为门店的销售告诉记者“现在可以开始接受盲订，但是什么时间正式发售还需要以华为官方通知为准。”该销售表示，可以帮消费者预定所需要的内存版本，但颜色等其他产品信息现在授权门店并不知晓，门店销售会在正式发售时给盲订的消费者打电话进行告知。

相关梳理:

#龙旗科技#、#银邦股份#、#福日电子#

温馨提示:最新短线方向，找首席老师助理预约《财志点金》节目。

参考资料:

20240201-华金证券-龙旗科技-603341.SH-新股覆盖研究:龙旗科技

20231104-中邮证券-银邦股份-300337.SZ-业绩环比大幅改善，铝热传输大有可为

20240325-东海证券-福日电子-电子行业周报:英伟达推出最新AI芯片GB200，国产大模型迎来加速迭代

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①固态电池-上汽集团宣布，智已L6将搭载“超快充固态电池1.0”，突破1000公里超长续航。（科森科技、纳科诺尔、三祥新材、合纵科技、利元亨等）

②特斯拉新技术-特斯拉版“遥遥领先”来了！新车采用全新组装工艺“unbox新技术，新工艺有望使生产成本减半，制造所需占地面积则减少40%以上。(派斯林、 维科精密 、今天国际、华昌达、三丰智能等)

③光刻胶-华中科技大学与湖北九峰山实验室组成联合研究团队，突破“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”技术。（七彩化学、怡达股份、世名科技、扬帆新材、强力新材等）

④汽车拆解/以旧换新-发改委召开专题座谈会 与民营企业沟通交流大规模设备更新和消费品以旧换新工作；（格林美、南华仪器、德众汽车、飞南资源、超越科技等）

⑤有色金属-机构称，2024年预计全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复，有色金属板块或将迎来超额收益。（菜绅通灵、正平股份，精艺股份、合纵科技，北方铜业等）

⑥化学化工-在环保政策趋严和经典有机颜料产能过剩的背景下，高性能有机颜料凭借较高的技术壁垒竞争格局向好。（万丰股份、亚邦股份、雅运股份，七彩化学、世名科技等）

⑦次新-史上最大IPO终止上市，对近端优质次新带来估值催化效应！一季度以来，撤材料家数再刷新！一季度沪深交易所IPO撤否多达64家（ 翔腾新材、维科精密、纳科诺尔，金帝股份、信音电子 等）

⑧低空经济-民航局：落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，健全完善无人驾驶航空器综合管理平台功能（厦门信达、深城交、中洲控股、盛帮股份、四川九洲等）

汽车链/特斯拉：汽车也是消息不断，前有，多地推出“以旧换新”汽车消费优惠政策 ；发改委召开专题座谈会与民营企业沟通交流大规模设备更新和消费品以旧换新工作。吉利、奇瑞、蔚来等车企也纷纷开启置换补贴活动；以及小米、华为等行业大佬的消息不断催化；

维科精密：次新+特斯拉+小鹏汽车供应商+智能驾驶+汽车电子+汽车零部件+IGBT+机器人+汽车电子+氢能源+消费电子+热管理+高压快充+ 传感器+充电桩+燃料电池+比亚迪+毫米波及激光雷达,

1）公司通过英飞凌向小鹏汽车供应IGBT部件和CATL电池包连接器, 公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具， 公司研发的800V充电辅助模决滤波器项目已经定点，可用于高压快充。 

603270金帝股份次新+小米汽车（还没加概念预期差）+新能源车+氢能源+小盘低位+风电。低位绝佳补涨小米标的。子公司小米和汇川技术的核心供应商！直供小米电机。另外是低位次新股，IPO大减速。先正达暂停上市！！多因素叠加！

000042中洲控股:最新低位无人机+房地产（假期预期降息+房地产销售回暖）+酒店

纳科诺尔--被严重低估的正宗清陶固态电池设备商

智己海报的固态电池使用的是用的干法一体化正极，把正极金属直接压到固态电解质中，纳科诺尔是最正宗的干法电极成型一体机设备商！清陶为辊压机设备商纳科诺尔23H1前五大客户！目前市盈率仅10倍，是北交所的优质固态电池股！估值有数倍提升空间！

纳科诺尔（832522）北交所固态电池铲子股，干法电极装备技术突破，锂离子电池工艺的“圣杯”

 有机构测算，采用干法工艺，相较于湿法，可将生产成本降低18%，投资成本降低34%以上，电极生产占地减少70%以上。在电池性能上，干法电池可以实现更高的能量密度，电池的电性能和机械性能均更优;在应用端，干法电池更适配固态电池、4680等新一代电池的制造需求。

    纳科诺尔率先推出可产业化的干法电极工艺锂电设备，报告期内，纳科诺尔通过对生产工艺进行持续创新和优化，以不断提高产品质量并更好地满足客户需求。公司产品不仅在运行速度、辊压精度、设备规格、智能化程度等方面不断突破，并且在热辊、干法电极等新工艺领域处于国内领先地位，进而保证公司设备产品的市场竞争力。

    纳科诺尔联合清研电子在CIBF上推出干法电极成型覆合一体机，实现电极膜成型以及电极膜与集流体复合的一体化，将干法电极技术从“理想照进现实”，率先开启干法电极产业化进程。基于对锂电装备制造降本、提升一致性、可靠性和效率的设计理念，干法电极成型覆合一体机在多个维度实现了创新。

  苏州清陶新能源科技有限公司为纳科诺尔第四大客户，纳科诺尔为其提供辊压机，受益于固态电池0-1的巨大增量，公司的锂电辊压设备将充分受益

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①面板-3月份全球LCD TV面板市场展现了强劲的价格上涨势头，各类主流尺寸面板价格呈现显著加速上扬趋势（TCL科技、彩虹股份、诺、翔腾新材、力源信息等）；

②小米汽车-在上市24小时后，雷军在其官方微博宣布，小米汽车SU7上市一天后大定数量突破了88898辆（海泰科、厦门信达、凯众股份、力源信息、北汽蓝谷等）；

③低空经济-民航局：落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，健全完善无人驾驶航空器综合管理平台功能（奇德新材、天河防务、厦门信达、中信海直、凡拓数创等）；

④5.5G/6G-5.5G与低空经济擦出火花 “通感一体”开启验证和规模试点，6G技术大会将于4月16日至18 日在南京召开,主题为“创新预见 6G未来”(华体科技、思泰克、世嘉科技、天和防务、力源信息等)；

⑤资源类-美联储3月FOMC会议如期按兵不动，整体偏鸽的态度使市场降息预期升温，国际金价大涨，拉动有色板块（泰和新材、赤峰黄金、奇德新材、华友钴业、腾远钴业等）；

⑥人工智能-微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机；昆仑万维官微宣布，自研大语言模型“天工3.0”将于4月17日正式开启公测（昆仑万维、读客文化、思泰克、润达医疗、高新发展等）。

⑦固态电池-上汽集团宣布，智已L6将搭载“超快充固态电池1.0”，突破1000公里超长续航。（三祥新材、合纵科技、腾远钴业、金龙羽、众源新材等)

⑧次新：史上最大IPO终止上市，对近端优质次新带来估值催化效应！（万丰股份、锡南科技、思泰克、翔腾新材、维科精密等）

思泰克：次新+5G+新质生产力+设备更新+多模态（3D机器视觉）+机器人（本周二下周二两场机器人大会）+PCB++AI文生视频++人工智能+新型工业化+高端装备+稀缺的正宗机器视觉标的，在3D SPI产品领域，公司在国内占据领先地位，市场占有率分别在2020年和2021年达到31%和36%。

锡南科技：小盘次新+减速器+业绩预增 +汽车零部件+新能源车+人民币贬值

1）公司紧跟新能源车发展趋势，基于多年的产业技术积累和不同车型的配套经验，积极向新能源汽车领域拓展，开发了一系列用于新能源汽车的零部件产品，不断扩大在新能源汽车领域的应用。公司与势加透博在氢燃料电池关键零部件领域开展深度战略合作，已取得其氢燃料电池电机壳体项目供应商资质，终端客户包括上汽集团、长城汽车等；同时，公司已开始与盖瑞特合作开展氢燃料电池电机壳体项目、与伊顿康明斯合作开展 AMT 变速箱壳体项目、与伊顿中国合作开展电动车减速器零部件项目。截至本招股说明书签署日， 公司根据项目合同中产品单价以及未来需求量测算，已取得新能源汽车零部件业务项目合同金额合计33,088.64 万元，相关业务具备良好的市场需求及发展潜力。

2）公司与势加透博在氢燃料电池关键零部件领域开展深度战略合作，已取得其氢燃料电池电机壳体项目供应商资质；同时，公司已开始与博世合作开展氢燃料电池1 有关项目定点信及金额测算过程请参见招股说明书释义部分，零部件项目、与盖瑞特合作开展氢燃料电池电机壳体项目。

天和防务:低空经济+通感一体化5G-A+灯联网（智慧路灯）+核污染防治+5G+国防军工+AI生成+卫星导航+安防服务+智能机器+无人驾驶+军民融合+芯片+边缘计算+东数西算+毫米雷达+时空数据，子公司天译信息相关产品服务可为AI生成的视频提供相关语言服务;MossTalk智能翻译指环采用Ar同传技术，支持高达138种语言的离线及即时翻译。

公司反无人机指挥系统是公司自主研发生产，该系统主要用于对要地、边境等重要敏感区域的低空、超低空小型无人飞行器进行识别、威胁判断和引导处置 通感一体化5G-A灯联网的低空经济交警及

凡拓数创：中标低空经济+AIGC+人工智能+数字经济+空间计算+智慧城市+人工智能等！

世纪鼎利：华为海思+中标低空经济+机器人（本周二下周二两场机器人大会）+华为+5G通感一体+在线教育+物联网+大数据等！

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

回顾上期说的硕贝德二十厘米板了！广脉科技七个点涨幅！

①5.5G/通感一体化-5.5G与低空经济擦出火花 “通感一体”开启验证和规模试点，3月28日，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批100个5G-A网络商用城市名单，(硕贝德、通宇通讯、深城交、华体科技、纵横通讯等)

②国产替代/芯片半导体-羙国升级出口限制 新修订的规则将于4月4日生效；芯片半导体自主可控逻辑持续加强；(凯格精机、利扬芯片、 华大九天、景嘉微、 寒武纪等)

③汽车链/小米汽车-小米汽车首款产品SU7正式上市，小米第二款SUV车型年底惊艳亮相 新能源市场再掀波澜，华为余承东最新发声：智界S7开启大规模交付；（凯众股份、津荣天宇、 豪恩汽电、海泰科、星云股份等）

④AI/算力-微软和OpenAI又有大动作：计划投资1000亿美元欲联手打造AI超算; 国内首个AI算力栈在浙江桐乡落地， AI浪潮黄金时代，国内市场对算力需求越来越大,我国大力发展国产算力势在必行; （华自科技、朗威股份、久远银海、  高新发展、 零点有数等）；

⑤消费电子/华为P70-华为2023年公布，2023年营收7042亿元 净利润870亿元。同比分别增长9.6%和144%！华为P70真机实拍照曝光，大概率将于4月份发布，也有媒体预测是4月2日直接开售，列入华为先锋计划； (福日电子、凯格精机、光弘科技、利和兴、 欧菲光等）；

⑥低空经济-低空经济持续火爆 各地争做“天空之城”，工业和信息化部、民航局等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》。 (中信海直、深城交、光启技术、蕾奥规划、 万丰奥威 等）

⑦次新-史上最大IPO终止上市，对近端优质次新带来估值催化效应！（美信科技、凯格精机、美利信、豪恩汽电、中机认检等）

⑧核污染防治-曰本环境省：111个地点的水样检测出有机氟化物超标；3月29日，沿海各个城市【上海、广东、福建、山东、广西、辽宁、天津、河北、海南】核辐射值都大幅度偏高；（ 津膜科技、 华自科技、捷强装备、启迪环境、实朴检测等 ）

凯格精机301338

广州+华为Chiplet+Al手机+光模块+存储芯片+连接器+工业互联+PCB+消费电子+机器人+工业母机+新型工业化+谷歌 A手机+MiniLED+机器视觉，公司是华为唯一“点胶设备"供应商!+公司产品可以应用于光模块领域部分电子装联环节和封装环节

特斯拉Doio引领AI再革命的基石-FOWLP扇出型晶圆级封装!先进封装chiplet是华为公司能实现弯道超车的唯一手段，下-步布局芯片半导体、GPU，这个GPU用的是chiplet。

1)存储芯片:公司全自动晶圆植球整线(climber-SL200)为4/6/8/12英寸晶圆级印刷植球，印刷植球一体化，150um级球径球率≤0.01%，应用于高级先进封装、存储器、逻辑器件、封装器件应用等领域，公司半导体领域的专用设备可适用部分存储芯片封装环节中的固晶工序,封装类型有QFN、DFN、SMA、SOD等

2)锡膏印刷设备和点胶设备是FOWLP扇出形封装是必要必需关键设备!凯格精机自主研发的全自动锡膏印刷机在全球市场占有率超过45%。公司是华为唯一“点胶设备"供应商!(深互动)凯格精机:公司在先进封装领域主要产品有锡膏印刷设备封装设备、点胶设备)

凯格精机(301338.SZ):为光弘科技提供锡膏印刷设备、点胶设备及技术服务支持

凯格精机:公司产品可以应用于人工智能领域所需的电子元件、基板、连接器等模块/部件级电子设备的电子装联环节凯格精机:兰州万里航空机电有限责任公司是公司的成交客户

凯格精机:公司为HW提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备等设备及技术服务支持

华为+低空经济

凯格精机10月19日在互动平台表示，公司主要产品为锡育印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备。其中，锡育印刷设备、点胶设备及柔性自动化设备应用于电子工业制造领域的电子装联环节，下游应用广泛，可应用于消费电子、汽车电子、网络通讯、航空航天、医疗电子、智能家居等行业的生产制造。封装设备主要应用于电子工业制造领域的封装环节及半导体封装环节，可应用于LED照明及显示、半导体芯片。公司为HWV提供锡育印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备等设备及技术服务支持

豪恩汽电301488:

次新+特斯拉FSD+智能驾驶专精小巨人+无人驾驶+充电桩+新能源车+毫米雷达+华为汽车+传感器+汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售+豪恩汽电供应了问界M5、M7、M9,目前产品几乎进入所有主流新能源智驾汽车;央企汽车被列入单独考核，国家牵头央企整车和华为成立智能汽车集团，汽车智能化将享受政策带来红利。国外汽车品牌在华产能缩减，预示国产品牌的市场占有率进一步扩大。

1)公司海外汽车厂商融合自动泊车系统(APS)项目定点+公司是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的企业;公司的产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统。其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属手视觉感知，超声波雷达系统属于超声波感知，该等产品可应用于辅助驾驶、ADAS等智能驾驶系统中。

2)公司已经在新能源整车厂客户上进行了布局，获得了比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、合众汽车等新能源整车厂客户的订单。

3)全球化布局:豪恩汽电在全球范围内拥有广泛的业务网络和合作伙伴，能够为全球客户提供优质的产品和服务

星云股份（300648）：小米汽车+创业板小盘+新能源车+华为概念+华为汽车+锂电池+充电桩+高压快充+燃料电池+虚拟电厂+储能等

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

①消费电子/P70-华为P70登上微博热搜第一！随时都会上架开卖；智谱AI PC智能助手正式发布（信音电子、中京电子、硕贝德、光弘科技、欧菲光等）

②低空经济-工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。（中信海直、杰创智能、深城交、苏交科 、 智莱科技 等）；

③人形机器人-马斯克近日称“人形机器人单位质量的复杂性要高得多，但最终的成本将不到一辆汽车的一半”； 浙江人形机器人创新中心启动 首款机器人整机发布（合力泰、美利信、日发精机、上工申贝、南方精工等）

④汽车链/无人驾驶-国家信息中心：新能源车渗透率将持续提升 中国汽车产业有望变强；马斯克称，全美FSD系统车型免费试用一个月，正推动FSD引入中国的准备工作；（  联明股份、豪恩汽电、硕贝德 、智莱科技、云内动力等）；

⑤算力/液冷服务器-近期，北京、南京、深圳等多地纷纷发布人工智能、算力产业发展\规划方案。(浪潮信息、杰创智能、安诺其、奥飞数据、硕贝德等)

⑥通感一体/智慧灯杆-低空经济大涨带动通感一体化；万亿低空经济核心：华为领航5.5G通感一体（华体科技、广脉科技、硕贝德 、吴通控股、爱克股份等）

⑦飞行汽车降噪-eVTOL（飞行汽车）-新的低位分支-降噪技术亟需攻克，中国航空报-第3842期中-大篇幅介绍关于“eVTOL（飞行汽车）的降噪技术有待攻克从爆发式增长到市场应用，（时代新材、高盟新材、再升科技、恒大高新等）

广脉科技838924，通感一体+5.5g+GPU算力，北交所唯一通感一体，前五大客户全部是国内头部通信运营商，而头部运营商是通感一体最正宗的，

杰创智能301248:

人工智能+低空管控+无人机+没涨过的(华为鲲鹏+液冷服务+算力)+信息安全+5G+时空数据+智能电网+国产软件+区块链+人工智能+数据中心。杰创智能云计算平台已获华为鲲鹏技术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴杰创智能:低空管控:公司无人机业务是公司智慧安全业务的一部分，公司目前已有的空域管控设备管理系统、智慧定位产品、无线信号分析技术等可用于对无人机的状态监控、性能分析、故障管理、定位管理、数据采集等。

硕贝德300322华为供货+液冷服务+5.5G/6G+NFC+星闪+毫米波雷达天线移动终端天线+卫星导航+智能穿戴+特斯拉+汽车电子+虚拟现实+无人驾驶+芯片+小米+消费电子+元宇宙+热管理+公司的NFC已处于批量供货阶段，随着支付功能终端的普及，使得公司NFC天线市场前景更为广泛。1)华为将在2024年世界移动大会上发布华为无线5G-A全系列解决方案，5G-A商用元年将正式开启:银河航天方舟实验室正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物，可用于支持手机直连卫星等先进通信技术2)公司天线产品可应用于5.5G的相关产品或技术，华为为公司核心客户之一。公司此前为华为Mate 20Pro、5G版供应手机天线，并为华为宏基站天线振子代工商3)公司的天线产品可以应用于星闪技术。公司车载天线产品主要有GPs/北斗/高精度定位以及毫米波雷达天线等，产品可运用于智能驾驶领域。

4)公司具有UWB天线及模组的研发生产能力，产品可用在汽车数字钥匙上;公司是全球知名的北美AR/VR品牌厂商的核心天线供应商。公司从事提供从移动终端天线等产品。子公司金日工业生产的线束产品可运用于乘用车等

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

低空经济 四部委政策重磅利好来了

①汽车链/无人驾驶-北京获批筹建汽车自动驾驶领域国家计量数据建设应用基地; 马斯克称，全美FSD系统车型免费试用一个月，正推动FSD引入中国的准备工作。（ 威帝股份、金溢科技、豪恩汽电、美利信、智莱科技等）；

②地产链-国常会指出，要进一步优化房地产政策，系统谋划相关支持政策；业内称房地产融资协调机制正在落地。(京投发展、亚振家居、爱丽家居、中源家居、空港股份等)

③低空经济-近日，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点（中信海直、科瑞技术、智莱科技、深城交、安邦护卫等）；

④车路协同-联通智网科技张然懋：构筑车路网云协同，加速车城融合发展/其他的一些预期,北京获批筹建汽车自动驾驶领域国家计量数据建设应用基地（万集科技、豪恩汽电、皖通科技、通行宝、华铭智能等）；

⑤减肥药/NMN-1月28日，在卫健委最新的食品添加剂受理名单中，出现了被坊间称为“长寿酶”的β-烟酰胺的身影; 维京治疗口服减肥药在临床试验中取得积极结果，国内外口服GLP-1在研产品百花齐放。（NMN/雅本化学、金达威、友阿股份、兄弟科技、尔康制药等；减肥药/诺泰生物、博瑞医药等）；

⑥抖音概念-据七麦数据，截至3月26日，抖音商城App在安卓系统下载总量已超过4亿（思美传媒、广博股份、中广天择、佳云科技、每日互动等）；

⑦生物保鲜剂-市场监管总局等六部门近日印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》（宁科生物、圣达生物、凯赛生物、平潭发展、星辉环材等）。

4月大事件

马斯克表示本周开始，全美所有适用车辆将免费试用全自动驾驶一个月

这个自动驾驶跟以前的模式不一样，这个V12版本，是结合了人工智能结合的AI的，是通过AI算出来的，AI来计算这条路该怎么走，是模拟了很多人类的操作，它和以前的版本有本质上的差异，这个无人驾驶有里程碑的意义!

美利信301307:

次新+特斯拉FSD++无人驾驶+特斯拉皮卡(特斯拉Cybertruck实锤供应商,)+减速器+华为汽车+液冷服务+减速器 +5G+充电桩+新能源车+工业互联+一体压铸+液冷充电桩+长安汽车+-汽车KING，(网传投资者致电董秘，公司计划在美国和墨西哥建厂，确认为cybertruck供货)。公司能够为H公司提供充电系统铝合金精密压铸件产品，其中也包含与液冷工艺相关的产品。

1)无人驾驶:公司为客户开发的自动驾驶数据处理单元元结构件，通过集成CPU 芯片、AI芯片等硬件，并与底层软件协调，借助5G车载移动通信模块实现汽车自动驾驶，目前该项目已经批量交样并应用于自动驾驶汽车上。

2)公司进入一体化压铸领域较早，是为数不多的掌握相关技术和拥有8800吨压铸机的生产企业。公司一体化压铸产品的质量得到客户的充分认可，将通过募投项目及海外建厂，以新增产能来应对未来市场需求的增长，并进一步提升一体化压铸生产效率和产品竞争力。3)根据公司半年报显示，公司产品涵盖传统汽车和新能源汽车两大系列，服务的客户全面覆盖日系、美系、欧系等传统优质汽车制造企业、造车新势力以及国内知名新能源动力电池制造商，包括蔚来、小鹏、智己、Rivian、一汽股份、神龙汽车、沃尔沃、东风汽车、长安、福特、采埃孚、伊顿、爱信、蒂森克虏伯和舍弗勒等，

4月大事件

马斯克表示本周开始，全美所有适用车辆将免费试用全自动驾驶一个月这个自动驾驶跟以前的模式不一样，这个V12版本，是结合了人工智能结合的Al的，是通过AI算出来的，AI来计算这条路该怎么走，是模拟了很多人类的操作，它和以前的版本有本质上的差异，这个无人驾驶有里程碑的意义!

豪恩汽电301488:

次新+特斯拉FSD+智能驾驶专精小巨人+无人驾驶+充电桩+新能源车+毫米雷达+华为汽车+传感器+汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售+豪恩汽电供应了问界M5、M7、M9,目前产品几乎进入所有主流新能源智驾汽车;央企汽车被列入单独考核，国家牵头央企整车和华为成立智能汽车集团，汽车智能化将享受政策带来红利。国外汽车品牌在华产能缩减，预示国产品牌的市场占有率进一步扩大。

1)公司海外汽车厂商融合自动泊车系统(APS)项目定点+公司是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的企业;公司的产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统。其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属手视觉感知，超声波雷达系统属于超声波感知，该等产品可应用于辅助驾驶、ADAS等智能驾驶系统中。

2)公司已经在新能源整车厂客户上进行了布局，获得了比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、合众汽车等新能源整车厂客户的订单。

3)全球化布局:豪恩汽电在全球范围内拥有广

智莱科技(300771)：深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，无人机接驳柜站上风口!，四倍估值提升空间!

1、无人货运将是低空经济中应用场景里最快落地最贴近民生的分支！无论是在“最后一公里”的运输，还是长距离无人机运输，都已经实现了商业化，顺丰、美团、蜂巢等行业巨头已纷纷入局！据深圳市无人机行业协会预计，到2024年，无人机在国内的市场规模将达1600亿元，其中快递物流方面的无人机市场规模约300亿元。2040年，无人机配送会占到包裹递送量的30%。

2、无人机的快递、外卖接收必须配备无人机接驳柜，未来所有小区、写字楼都将配备至少一台，且其中的无人机接驳、外卖保温等功能将极大程度提升单柜价值量。市场规模极大，将启动快递柜行业的第二波热潮！

3、智莱科技作为快递柜行业绝对龙头，深度绑定蜂巢、美团等巨头，蜂巢占其历年营收的50-70%。目前智莱科技已经为蜂巢、美团生产无人机接驳柜。

以一套普通单屏20门主柜配一套20门副柜为例，不带监控和雨棚，售价约1万元。而如果以无人机接驳柜替代，则需要两组19个货箱位的无人机接驳柜，因其内部搭载传输系统、无人机下降自动对准系统等新模块，单组售价就超过2万，总价达4万。

据国家邮政局统计数据披露，全国智能快递柜数量就已超过200万组，假设无人机接驳柜的替代率为30%，则将产生一个240亿的新市场。目前接驳柜仍处于初期阶段，作为已经出货的无人机接驳柜行业龙头的智莱科技市占率将不低于50%，按智莱科技30%的毛利来算，仅无人机接驳柜这一项，在未来几年能带来36亿的毛利。如果按5年来算，每年利润可达7.2亿，按20倍PE估值，就是144亿的市值，而目前智莱的市值仅26.5亿，空间巨大！

002957科瑞技术：深圳低空+AR/VR+供货华为光通讯模组+潜望式摄像镜头

1、公司所在地为深圳，拥有智能配送终端设备，该设备由运输无人机和存储仓组成。该产品顶部自动对开门，停机坪使用面积最大化，方便无人机降落。可配置充电模块，方便无人机充电。

2、2024年3月26日晚公告，2024年3月26日公司首次回购公司股份39900股。

3、公司在AR/VR产品测试领域处于行业领先地位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破，技术相关产品实现批量应用。公司主要为华为提供光通讯模组相关耦合或测试设备，以及用于其生产设备上的精密零部件，包括夹治具与模具等。

4、公司具备用于潜望式摄像镜头的设备检测或组装业务能力。

5、公司现有核心产品包括叠片机、电芯装配设备以及化成分容设备，完成锂电中后段的布局，向宁德时代、蜂巢能源等头部客户设备销售。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①突破5nm芯片。（ 富乐德、国林科技、强力新材、奥普光电、冠石科技等）

②华为光模块-华为光模块新专利公布：可降低成本、增加功能、减小占用体积；（科瑞技术、富信科技、云南锗业、华丰科技、腾景科技等）

③国产算力/IDC-首个国产单池万卡液冷算力投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；（高新发展、 奥飞数据、龙宇股份、 依米康、 宇航微等）；

④芯片/光刻机-荷兰首相拟访华讨论ASML设备许可证问题；前2月光刻机进口金额同比增151%，其中前道测试细分领域成为主要增量（永太科技 、强力新材、 富乐德、国林科技、宇航微等）

⑤小米汽车-小米汽车SU7即将于3月28日晚7点正式发布。小米集团创始人雷军强调，智驾+智舱+生态将助力小米汽车在市场竞争中脱颖而出。小米汽车将整合智能驾驶、智能座舱和生态系统，打造独特的技术优势。（ 德赛西威、三联锻造、创新新材、凯众股份、津荣天宇等）；

⑥固态电池-智己将在准900V超强性能平台基础上，推出首个量产上车的超快充固态电池，实现超1000公里续航。（科森科技 、翔丰华、天赐材料、当升科技、蓝海华腾等）

⑦核污染防治-清华大学研究团队：日本核污水将于下月抵达中国海域（中电环保、华盛昌、正和生态、大湖股份、实朴检测等）

⑧人工智能-AI初创公司Suno震撼推出V3音乐生成模型，只需几秒，即可生成2分钟动听的音频/百度将为苹果今年国行iPhone 16等设备提供AI功能（AI音乐-盛络、物产金轮、汉邦高科等，百度-奥飞数据、华宇软件、慧博云通等）

9.高压快充-宁德时代正在向特斯拉在内华达州的工厂提供设备。双方也在电池技术方面展开合作，公司正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池。（星云股份、蓝海华腾、信德新材、日丰股份、鑫宏业等）

最新重磅！自对准四重图形技术足以让中国制造5纳米芯片！

自对准四重图形是一种在硅片上多次蚀刻线路以提高晶体管密度进而增强性能的技术。

SAQP(自对准四重图形)原理，对薄膜沉积工艺的一致性与工艺后形貌有极高的要求！

当光刻机性能不足时，多重曝光是变相提升芯片制程的唯一办法多重光刻技术带来:N次光刻清洗的增量

富乐德301297:

最新技术SAQP鑫重曝光涉及大量光刻胶设备的清洗。最小盘光刻机+硅基oled清洗+视涯科技核心供应商+面板清洗龙头+芯片半导体++光刻机+显示面板+半导体领域设备精密洗净服务提供商+台积电半导体设备清洗+致力于建成国内领先的半导体洗净检测分析公司+中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位。+光刻机、半导体晶圆洗净赛道小巨人(国内第一)

1)公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商，业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块目前已经掌握了成熟的28/14纳米制程PVD部件清洗再生技术，成功打破了日韩和欧美国家技术垄断。

2)公司是视涯科技核心供应商，2017年成功进入合肥视涯科技有限公司产业链。 公司有布局硅基OLED镀膜、曝光、显影、刻蚀设备，均是硅基oled生产关键环节。

据外媒在最新报道:苹果可能会使用视涯科技的micro-OLED显示屏。苹果MR或采用最新的硅基OLED技术，将带动产业链高速发展目前合肥视涯和索尼并列一 供。

3)根据芯谋研究发布的《国内泛半导体设备零部件洗净服务行业发展研报》(中国大陆地区)，公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位。

4)客户端与英特尔、台积电、京东方等头部客户建立了合作关系，中芯国际为公司第三大客户。

最新重磅!自对准四重图形技术足以让中国制造5纳米芯片!自对准四重图形是一种在硅片上多次蚀刻线路以提高晶体管密度进而增强性能的技术。

SAQP(自对准四重图形)原理，对薄膜沉积工艺的一致性与工艺后形貌有极高的要求!

业务实锤有薄膜沉积的小盘票国林科技300786:公司半导体产品下游应用领域主要包括半导体行业薄膜沉积，且SAQP 多重曝光涉及大量光刻胶设备的清洗。国林科技在半导体行业的贡献主要体现在其与华为合作的半导体清洗业务上。半导体清洗是半导体制造过程中的关键步骤，涉及到去除晶圆表面的污染物、残留物以及在制造过程中产生的各种副产品。这一步骤对于确保半导体器件的性能和可靠性至关重要。

国林科技与华为合作，可能是在提供或开发用于半导体清洗的技术和设备。由于半导体清洗需要使用高纯度的化学试剂和精确的控制技术，国林科技可能在以下几个方面为半导体行业做出贡献:

1.技术创新:国林科技可能开发了新的清洗技术或改进了现有的清洗方法，以提高清洗效率和效果，同时减少对环境的影响。

设备制造:公司可能生产了专门用于半导体清洗的设备，这些设备能够满足高精度和高纯度的要2求，确保半导体制造过程中的清洁度。

3.服务提供:除了技术和设备，国林科技可能还提供相关的服务，如设备维护、技术支持和培训等，以确保半导体制造商能够高效地运用这些清洗技术和设备。

4.合作发展:与华为这样的大型科技公司合作，国林科技可能参与到更广泛的半导体产业链中，通过合作研发和市场拓展，推动整个行业的技术进步和产业升级。

市场影响:国林科技在半导体清洗领域的贡献也可能影响市场格局，通过提供竞争力强的产品和5.

服务，推动市场竞争，促进行业整体水平的提升。

试飞及座谈：

周二、周三 每天上午9点30，下午2点（包含航宇微300053调研，与飞行汽车在一块儿）  

地点：珠海市高新区唐家湾镇新港路99号   

珠海调研广东海鸥飞行汽车公司，可以安排试飞体验，上天的那种，实地感受飞行汽车与直升飞机的区别，座谈产业链、空管政策等，已经和公司都确定好了。

万丰奥威起二波的话，正常会有一个低位助攻的，这里看了一下山河智能002097最合适。

万丰奥威，山河智能，是唯二以航空为主业，且以通航主机为主业的上市公司。

A股三个主机标的，万丰，山河，商洛，只有山河这段时间是没怎么涨的。

对标19年，万丰类似美锦能源最后冲顶时，切换的全柴动力主升更强。

发酵中！周一舆情热度题材汇总（附股）

①芯片/光刻机-荷兰首相拟访华讨论ASML设备许可证问题；前2月光刻机进口金额同比增151%，其中前道测试细分领域成为主要增量（强力新材、国林科技、东方嘉盛、张江高科、奥普光电等）

②小米汽车-小米汽车上市发布会将于2024年3月28日举行；雷军：正加速推动小米汽车第二批门店筹备工作，传闻定价20.19万，比预期说的三十万左右低了很多！（ 津荣天宇、雅创电子、 凯众股份、鹏翎股份、海泰科等）；

③华为5nm芯片-华为携手国资芯片新凯来突破5纳米芯片。（奥普光电、 国林科技、强力新材、至纯科技、冠石科技等）

④算力/存储-首个国产单池万卡液冷算力投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；光大电子通信 ：AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。（算力/ 龙宇股份、 依米康 、 南凌科技、 润建股份等；存储/大华股份、雅创电子、商络电子 等）；

⑤AI应用-大模型催化接踵而至，把握国产模型和AI应用落地机会；；中信建投：AI应用将迎良好发展机遇；( 锐捷网络 、掌阅科技、思特奇、 人民网、新致软件等)

⑥低空经济-民航局召开通用航空工作小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (王子新材、康达新材 、金盾股份、 双一科技、咸亨国际等）

⑦固态电池-智己将在准900V超强性能平台基础上，推出首个量产上车的超快充固态电池，实现超1000公里续航。（科森科技 、宁德时代、容百科技、山东章鼓、 杭可科技等）

本川智能300964

华为+5G/6G+卫星导航+PCB+智能机器+国防軍工+VR+芯片+汽车电子+毫米雷达+新能源车+特斯拉+2019年公司开始进入华为基站的供应链，2020年11月进入供应商验证阶段，进一步加强在华为基站的业 务布局。1)是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之 一。其终端产品，可以分为数字指挥调度系统和 多媒体指挥调度系统，其他终端产品主要包括IP话机与记录类产品。2)公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备。公司主营业务包括芯片与数据服务、卫星导航、陶瓷元器件、汽车电子业务四个板块，

3)公司产品应用领域广泛，可应用于工业机器人等相关的工业控制领域，具体使用场景由下游客户根据自身需求确定。公司产品可应用于基站天线、光模块等通信设备领域，已应用于VR硬件3、公司自主研发的导航定位芯片、模块等基础器件/部件基础产品全面领跑行业。长安是公司汽车智能网联业务的重要战略客户，参与了“北斗天枢“计划。4、高精度位置数据服务是公司”云+芯”战略的重要组成部分，目前正在研发阶段。

雅创电子301099:

小米汽车+人工智能+代理海力士+最小市值存储芯片+无人驾驶+长安汽车+汽车芯片+激光雷达+问界+子公司是海力士海外经销商韩国将把高带宽内存(HBM)技术指定为国家战略技术，并将为三星电子和SK海力士等HBM供应商提供税收优惠。(韩国每日经济新闻)1)英伟达寻求从三星购买HBM芯片;SK海力士开始量产HBM3E，将从本月下旬起向客户供货;雅创电子公司旗下WE为海力士、三星等国际知名厂商的代理商,主要分销的产品为存储芯片，其销售占比为70%-75 %。HBM后续将作为未来布局的重点方向:2)收购威雅利显著增厚收入和利润，汽车芯片分销+汽车模拟芯片布局2024/2025年净利润2.5-3.0/3.0亿元，2024Q1持续高成长，目前23亿元市值8x，严重低估!

3)问界:公司的IC产品已成功导入汽车品牌的供应链体系中与内外知名汽车厂商并实现批量出货。公司分销业务以及自研IC业务均与长安汽车开展合作且实现批量出货。公司自研IC产品带看门狗功能的LDO间接供货问界M9车型，该产品已应用在众多车厂中并实现批量出货，得到了客户的广泛认可。

4)激光雷达:随着自动驾驶行业的爆发，公司已在激光雷达业务方面有所布局，

慧博云通与小米汽车的合作关系体现在多个层面，特别是在软件技术服务和智能驾驶领域。以下是关于慧博云通与小米汽车合作的详细信息：

1. **合作范围**：慧博云通与小米的合作几乎涵盖了小米集团的所有部门业务，包括小米汽车。这意味着慧博云通在小米汽车的研发和生产过程中扮演着重要角色。

2. **合作内容**：慧博云通提供的软件技术服务已全面覆盖小米手机及生态链等业务。在小米汽车方面，慧博云通可能涉及到智能驾驶系统的开发和测试，以及其他与汽车相关的软件技术实施和产品研发。

3. **战略合作协议**：2023年3月29日，慧博云通与小米在北京签署了人力技术外包品类战略合作协议。这标志着双方合作关系的进一步深化，慧博云通将为小米提供更加深入的软件实施、产品研发、测试及运维、数据服务等信息技术服务。

4. **合作历程**：慧博云通与小米的合作始于2013年，最初从手机产品的场测业务开始，随后逐渐扩展到小米的不同产品部门。在长期的合作中，慧博云通已成为小米的优质供应商，并多次获得小米团队的表彰和“最佳供应商”光荣称号。

5. **未来展望**：慧博云通与小米计划在更多领域、以更多方式进行合作的扩展与延伸，共同推动行业的进步和发展，为消费者提供更加优质、高效、智能的产品和服务。

综上所述，慧博云通在小米汽车项目中扮演着关键的技术支持角色，特别是在软件技术服务和智能驾驶系统方面。随着小米汽车项目的推进，慧博云通的专业技术和服务预计将对小米汽车的成功发挥重要作用。

光迅科技将携手字节跳动演示高速光模块产品

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投：AI应用将迎良好发展机遇；(掌阅科技、华策影视、人民网、川网传媒、海看股份等)

②AI大模型-英伟达、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜，企业级大模型大模型或迎风口！(华为/软通动力、拓息等；百度/掌阅科技、蓝色光标等；阿里/南威软件、金桥信息等；文心一言/掌阅科技、银之杰等；火山方舟/彩讯股份、超讯通信等；阶跃星辰/新华传媒、中文在线、云赛智联、同方股份等）

③光刻机-下周荷兰首相拟访华讨论ASML设备许可证问题；ASML供应商Newways将在马来西亚建造新工厂（张江高科、强力新材、英唐智控、蓝英装备 、扬帆新材等）

④算力/液冷-首个国产单池万卡液冷算力投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期 导致SaaS客户体验异常， 大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器；（ 润建股份、朗威股份、中科曙光、润泽科技、同方股份等）；

⑤存储-光大电子通信 ：AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。前面英伟达发布全新的H200 GPU，显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力;（ 强力新材、 雅创电子、西测测试、康强电子、航天智装等）；

⑥高速连接器-万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。（新亚电子、胜蓝股份 、华丰科技、鼎通科技、兆龙互连、得润电子等）

⑦低空经济-民航局召开通用航空工作小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (王子新材、康达新材 、奇德新材、 吉林化纤、咸亨国际等）

强力新材300429:光刻机+OLED+芯片+先进封装PSPI+光刻胶用光引发剂全球龙头+光引发剂+树脂+富媒体+华为先进封装材料第一股+PSPI:HBM封装的核心材料，自研业务:先进封装用PSPI突破，国内唯一量产供货，全球第五家能做PSPI的厂商

1)先进封装PSPI:PSPI是HBM封装的核心材料，PSPI研发难度较国内尚无成熟量产方案，公司在国内率先实现国产替代厂商，公司高，是全球第五家能做PSPI的厂商，也是国内唯一，通过盛合晶微服务华为昇腾、鲲鹏系列的产品，且公司已经开始给某韩系半导体厂商送样，有机会拿下二供:

哈勃会入股强力新材PSPI材料的子公司，，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈勃一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一个大公司，入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。

2)合作业务:电镀液:与杜邦深度合作电镀液、TIM1等;TSV技术的核心材料，之前全球范国内只有杜邦能做，公司早就拿到杜邦的授权了，之前和杜邦还有一些地方没谈妥，一直没开始生产，23年3月开始试产，很快会开始大规模量产:(电镀液公告节点临近):2024年起杜邦将相关材料陆续交由强力生产，成熟配方+本土化生产，强力将提供完美.国产替代方案，目前该方案已获得国内头部客户的认可并逐步创收。后续不排除强力和杜邦的合作进一步拓宽;

3)传统业务:光刻胶用光引发剂全球龙头，客户阵容豪华，公司在全球PCB、LCD光刻胶用光引发剂市场占据60-70%份额，客户包括长兴化学、旭化成、昭和电工、住友化学、JSR、TOK、三菱化学、LGC、三星SDI等全球知名光刻胶生产商后续从PCB和面板向半导体光刻胶用光引发剂延伸的概率很高。

公司传统业务2024年恢复盈利，自研PSPI和合作项目将于2024年陆续放量

重视国产先进封装用材料PSPI唯一标的【强力新材】

华为先进封测工厂--盛合晶微

强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一个大公司，入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。

【强力新材】背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的

PSPI材料:强力新材直供光敏性聚酰亚胺(PSPI)作为再布线层材料应用于先进封装，作为介质层实现芯片和转接板、转接板与封装基板的电性能互连。目前已经进入盛合品微，在腾、鹏、麟芯片等产品已经开始导入。

ACF材料:华为哈勃入股强力新材旗下公司常州德创，与京东方并列大股东名列，德创目前国产唯-ACF 厂商，打破ACF日韩垄断，且已经具备某京客户在手订单 3000w，具备量产供货能力。

光刻胶专用材料:公司专注光刻胶专用光引发剂、树脂等重要原料研发，相继突破PCB(市占率70%，干膜全球第一)、LCD(市占率 45%，全球第二)和半导体领域光刻胶专用化学品的国外企业垄断格局。

估值测算PSPI+电镀液+ACF+光刻胶，预计至少 5e利润，X35PE，至少 150e市值，目前仅仅38e，三倍空间!

文生视频语料小巨头：

海看股份——视频语料的新星，国资背景下内容审核自主研发大模型， 

传媒领域数据要素的生力军。1.公司旗下拥有海看智能审核平台，坚持科技创新、应用为先的战略，着重于满足终端用户需求。公司利用AI、大数据和云计算等技术开发了智能审核和推荐系统，其中，智能审核系统能精准识别敏感内容，提高审核效率，而推荐系统则根据用户收视历史和偏好实现个性化推送，增强用户满意度和粘性。

2.公司建设了大数据中心，集结各类数据，创建了从数据集成到计算、治理和应用的全方位解决方案，不仅用于收集、分析用户需求数据，也实现了公司业务数据的共享。公司正在基于AI、大数据和云计算技术深入研发更多项目，以更好地服务公司的用户。

3. 公司的移动媒体平台服务业务主要是通过自主研发的“轻快云”平台为客户搭建独立的移动视听平台，提供手机Web端和原生客户端的应用APP以及后续的平台性能升级和运维服务。公司经山东广播电视台授权，可以运营无地域限制的移动互联网视听节目服务，拥有超过9000小时的超清视频资源和200余路高清、标清直播频道，点播内容超过70万小时。 

重点：本轮华策视频语料之于kimi就是最佳的上游铲子概念，类似cpo之于服务器的逻辑，上游视频语料价值更高，逻辑更加稀缺！海看价值同样具备重估逻辑。

周五碳纤维大涨  概念股好几个涨停！！

奇德新材:流通市值4亿！全A股流通市值最小的飞行汽车碳纤维概念股！

????事件:旅航者X2是小鹏汇天自主研发、制造的一款双人智能电动飞行汽车，全机身采用碳纤维材料打造，外观造型呈水滴状，已获得由中国民用航空中南地区管理局颁发的特许飞行证。

????飞行汽车（eVTOLs）中超过90%的复合材料是碳纤维，这表明碳纤维在飞行汽车材料选择中占据了主导地位。其轻量化和高性能的特点对于飞行汽车的设计和运营至关重要。

????奇德新材:公司提供碳纤维制品的研发，设计，生产和销售等服务，具有完善的碳纤维制品生产设备及工艺流程。

???? 奇德新材：公司与麦格纳等多家主流汽车零部件供应商进行合作，并通过一级零部件供应商将产品应用于小鹏。

杰创智能【301248】粤港澳大湾区-低空经济空中交通管理参与者

杰创智能【301248】粤港澳大湾区-低空经济空中交通管理参与者

随着《民航空管收费行为规则》（以下简称《行为规则》）的即将施行，低空经济的发展迎来了新的规范和机遇。杰创智能科技股份有限公司，作为空中交通管理领域的先行者，专注于无人机等低空飞行器的监控、管理，以及在复杂环境下的空中交通挑战。公司致力于打造集监控、通信、导航、管理和防御于一体的智能化低空管理服务体系，为低空空域管理提供关键技术支持，同时也积极响应国家关于价格机制改革和民航价格机制改革的政策导向。

#杰创智能的空管实力与成就

杰创智能自成立以来，便深入参与智慧城市和智慧安全领域的产品研发与制造，以及总体集成业务。公司通过了CMMI5、ISO9001等体系认证，并获批高新技术企业。拥有30余家分支机构，业务覆盖全国并辐射全球。公司的研发实力雄厚，拥有近300项自主知识产权，并参与多项国家和行业标准的制定，包括对空管收费行为规则的遵循和实施。

#杰创智能的低空经济业务能力

杰创智能不断探索物联网、大数据、人工智能等前沿技术的行业应用，形成了专用高性能计算、多元混合智能计算、大数据智能分析等核心技术。公司紧跟“十四五”发展步伐，抢抓粤港澳大湾区发展和技术变革的历史机遇，积极参与到国家和城市的数字项目建设当中。在《行为规则》的指导下，公司将进一步规范空管收费行为，提升服务质量和效率。

#杰创智能的低空飞行管理与服务实践

杰创智能的无人机管控反制系统（RGS1000）展现了公司在低空经济领域的实践能力。该系统集用户管理、视频监控、目标定位等多项功能于一体，能够实现大范围、远距离、多目标的无人机目标综合识别和安全可靠拦截。此外，公司在“无形截击-2021”无人机与反无人机对抗挑战赛预赛中取得佳绩，进一步证明了其在反无人机领域的技术实力和实践经验。

#风险提示与未来展望

杰创智能在低空经济领域的深耕，使其面临政策变动、技术研发和市场竞争等风险。然而，公司凭借其在空管领域的专业实力和创新能力，有望继续引领行业发展，成为低空经济的中坚力量，为投资者带来长期增长的潜力。随着《行为规则》的实施，杰创智能将更加注重空管服务的规范化和透明化，确保在新的政策环境下稳健发展，为低空经济的繁荣保驾护航。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；(掌阅科技、华策影视、人民网、海天瑞声、新致软件等)

②算力/液冷-3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期 导致SaaS客户体验异常; AI浪潮黄金时代，国内市场对算力需求越来越大,我国大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器；英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热（ 朗威股份、杰创智能、强瑞技术、立昂科技、欧陆通等）；

③低空经济-民航局召开通用航空工作小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (永悦科技、杰创智能、卧龙电驱、苏利股份、 万丰奥威 等）

④AIPC-微软将发布AI版surface发力AI PC领域，英特尔、高通等纷纷发布其面向AI PC的集成NPU的处理器，除此之外，AI PC对笔记本电脑芯片、存储器、结构件等组件亦提出更高要求，有望驱动PC零部件价值量提升;（ 翰博高新 、亿道信息、智微智能、思泉新材、英力股份、光大同创等）；

⑤高速连接器-万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。（新亚电子、兆龙互连、华丰科技、鼎通科技、得润电子等）

⑥氢能源-首列氢能源市域列车进行运行试验，标志着氢能在轨道交通领域应用取得新突破；石化牵头发布《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。(动力新科、四川金顶、纳尔股份、密封科技、全柴动力等）

301428世纪恒通：大数据+数据要素+次新股+人工智能+物联网+网络安全+数字经济+宠物经济   

                                                                                                                                                                                                      【世纪恒通】对标中广天择，微短剧红利，公司是腾讯视频号、抖音等众多平台信息安全审核核心供应商之一。23年短剧市场300亿，明年600亿，短剧审核是纯增量市场，近期不管是小程序还是微短剧开始加紧监管，短剧审核业务迅速放量，正在抓紧业务进程。

杰创智能301248:

人工智能+低空管控+无人机+没涨过的(华为鲲鹏+液冷服务+算力)+信息安全+5G+时空数据+智能电网+国产软件+区块链+人工智能+数据中心。杰创智能云计算平台已获华为鲲鹏技术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴杰创智能:低空管控:公司无人机业务是公司智慧安全业务的一部分，公司目前已有的空域管控设备管理系统、智慧定位产品、无线信号分析技术等可用于对无人机的状态监控、性能分析、故障管理、定位管理、数据采集等。

surface核心供应商，微软今夜发布首款AIPC(surface)

翰博高新301321:

消费电子+汽车电子+AI PC+鸿蒙PC+虚拟现实+OLED+小米+MiniLED，客户包含戴尔、华为、理想，华为PC的背光模组核心供应商

1)AIPC:PC/平板相关营收占比60%，下游客户包括联想(占4成)，戴尔(占2成)惠普(占2成)等行业前三，还有华为小米，华硕等。24年是AIPC元年，联想，华硕，戴尔，惠普等均已或将推出AIPC，加上20年疫情开始到现在4年的换机周期节点到来，两方面加，24年PC换机有望被刺激，带动销量增长。客户包含戴尔、华为、理想

2)鸿蒙PC:公司也是华为PC的背光模组核心供应商，平均份额7成华为全面回归后，PC出货量有望持续增长，加鸿蒙PC在24H2有望商用，在信创等大有可为，公司也有望深度收益华为PC起，3)车载/VR:此外车载营收占比10%，客户包括蔚来，理想，吉利，BBA，路虎，别克，大众等，24年有望翻倍增长。在VR领域，客户涵盖pico，Meta，后续有望全面配套其他VR客户。4)MiniLED背光:miniLED背光渗透率不到10%，公司受益于MiniLED背光在PC，iPad，车载等中尺寸持续渗透，带动价值量提升2-3倍，带动毛利率显著提升

13连板妖股  艾艾精工代码相近:苏利股份和永吉股份   还是  永悦科技永字辈

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；(掌阅科技、世纪天鸿、华策影视、人民网、海天瑞声等)

①高速铜缆（DAC）-英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆; （新亚电子、华丰科技、奕东电子、兆龙互连、得润电子等）

③芯片半导体-美政府宣布计划向英特尔提供近200亿美元激励 支持其在美半导体项目; ( 盛景微、 蓝箭电子、协昌科技、 铖昌科技 、强力新材等)

④低空经济-民航局召开通用航空工作小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (永悦科技、 惠柏新材、  四川九洲、卧龙电驱、金盾股份等）

⑤HBM-英伟达寻求从三星购买HBM芯片；SK海力士开始量产HBM3E，将从本月下旬起向客户供货; (雅创电子、柏诚股份、商络电子、宏昌电子、赛腾股份、联瑞新材等)

⑥核污染防治-3月17日，日本东京电力公司称，已于当天完成了第四轮福岛核污染水排海。东京电力公司已经在前三轮排海中排放核污染水超过2万3300吨。（大湖股份、再升科技、华盛昌、榕基软件、盛帮股份等）

   大科技芯片半导体：大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国紀竞争新优势。

蓝箭电子(301348)次新+华为+芯片+Chiplet+华为半导体供应商+先进封装+布局第三代半导体

1)公司熟练掌握完整封测技术，是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超 150 亿只半导体器件生产能力其中分立器件生产能力全国企业排名第八，位列内资企业第四，产品涉及 30多个封装系列，3,000多个规格型号产品覆盖领域广;集成电路产品灵活度高，满足客户对于个性化的产品需求。2023年9月1日互动易回复:公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。等先进封装1)公司掌握SIP系统级封装、倒装技术(FlipChip)技术。公司逐步积累先进封装技术，合作各领域优质客户。同时，公司拥有完整的半导体封装测试技术，具备12 英寸晶圆全流程封测能力。目前公司已熟练掌握先进封装的倒装技术:SIP系统级封装技术能够实现多块芯片平面排布的二维封装结构(2DSIP)和芯片垂直叠装的三维封装/集成结构(3D SIP)所封装产品具有高性能、低功耗、小型化异质工艺集成、低成本等优势;3)公司目前已实际或计划积极开展新型功率器件、车规级器件以及应用于5G 通讯基站、物联网大数据产业等新产品的研发和埋入式板级封装、芯片级封装等先进封装技术研究，未来将进一步加大先进封装及第三代半导体材料等适应未来行业发展趋势的研发。

低空飞行器、机器人催化不断，请重视底部的PEEK材料标的

惠柏新材301555:量子点概念人造原子第一股!次新+华为+先进封装+消费电子+3D打印+汽车机器人轻量化+风电+MiniLED+新材料+MicroLED+环氧树脂(重点卡脖子项目)+量子级技术布局MiniMicro LED拥抱MR时代+公司生产的新型复合材料用环氧树脂与PEEK材料部分应用领域存在重叠!+公司COB型LED芯片封装用环氧树脂已实现销售。+客户涵盖华为、宁德、比亚迪!

1)公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售,公司可应用于机器人手臂、无人机、汽车轻量化材料的产品是预浸料用环氧树脂，该产品具备优异的铺贴工艺性，制成的制品孔隙率低、层间结合力突出、超薄、超轻、高强度的特点。环氧树脂材料在未来智能制造中的发展前景广阔。

2)公司在量子点相关产品方面，已与上游量子点裸材、下游面板厂商和终端品牌厂商建立合作，积极开展 MiniLED 的单色转换以及 Micro LED 量子点色转换技术的合作开发。3)公司与国内外知名电子企业在显示器、笔记本电脑、电视等显示应用上紧密合作开发了各类MiniLED背光和显示产品方案。目前公司MiniLED已经开始批量出货。下游合作客户有比亚迪宁德时代、华为、天马微电子等知名企业。

威尔高301251:最小市值新型工业化+华为+工业互联网+光刻胶+光模块CPO+PCB+6G+新能源车+充电桩+MiniLED+工业控制经营占比47%，公司产品主要应用于工业电源、电控类产品，包括电源、变频器伺服器、控制器等+公司客户有施耐德、台达、冠捷、立讯、泰科等，公司通过立讯,向华为供应产品

1)公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，产品类型覆盖厚铜板、MiniLED光电板、 平面变压器板等。有生产光模块相关产品，现有生产手机相关PCB产品，未来可以拓展更多手机相关业务;产品包括双面板、多层板，产品类型覆盖厚铜板、Mini LED 光电板、平面变压器板等，产品应用于工业控制、显示、消费电子、通讯设备等领域。公司是国家高新技术企业、江西省两化深度融合示范企业、江西省专精特新中小企业，拥有江西省省级企业技术中心、江西省"5G+工业互联网“应用示范工厂，在高精度、高密度和高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验

2)公司客户有施耐德、台达、冠捷、立讯、泰科等，公司通过立讯向华为供应产品 在工业控制领域，公司产品主要应用于工业电源、电控类产品，包括电源、变频器、伺服器、控制器等。工业电源、电控类产品具有功率大、运行时间长、高可靠性等特点，3)公司具备成熟的高厚铜、高板厚、超细线路的工艺技术及生产能力，通过压合条件的优化，提高厚铜板内导热性能和填胶均匀性，有效提高厚铜板良率，保证终端产品大功率、长时间、高稳定运行。借助“万物互联“时代发展趋势，致力于成为全球电子电路行业的标杆企业。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①高速铜缆（DAC）-英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆。（新亚电子、兆龙互连、华丰科技、金信诺、致尚科技等）

②智能驾驶-特斯拉车主陆续接收到FSD（全自动驾驶）V12.3版本的更新推送，引入了“端到端神经网络”技术。（威帝股份、维科精密 、智莱科技、万集科技、天迈科技等）

③低空经济-亿航智能业绩靓丽；安徽省、珠海、无锡、苏州等多地相继出台低空经济产业布局、扶持类政策; （永悦科技、  四川九洲、安邦护卫、智莱科技、 万丰奥威 等）

④上海新基建-上海印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金。（上海建科、维科精密、城地香江等;  即：新网络、新算力、新数据 、新设施、新终端等）

⑤Vision Pro-苹果要求组装厂新增一条Vision Pro产线，台积电收到Vision Pro用r1芯片扩产订单，4月份逐渐进入全球销售。（隆扬电子、 福蓉科技 、致尚科技、易天股份、荣旗科技等）

⑥氢能源-中国首个制氢加氢一体站团体标准发布，据悉，中石化联合国内数十家氢能头部企业发布了中国首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。（动力新科、维科精密、海鸥股份、康普顿、克来机电等）

华西证券表示，AI向移动端渗透，叠加消费周期有望推动手机和PC换机周期。AI手机渗透有望拉动相关SoC和DRAM芯片需求。

消费电子走强：紫建电子20cm 、隆扬电子等跟张；

隆扬电子：苹果+新能源车+消费电子+复合铜箔，苹果供应链上的电磁屏蔽材料核心供应商，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70%以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

致尚科技，昨天和销售验证到子公司连接器的插件做到全球第一了，去年还是第三

致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec，成为全球第一

强烈建议大家重点关注AI放量涨价新品种！！！ 

                                                                                                                                                                                                          AI浪潮之下，CPO的逻辑已经不用多复述，带来的各种结构增量也成为了市场的宠儿。在这个阶段，市场需要低位+具备性价比+确实有带来业绩增量的新分支。那么我们关注的是MPO的核心零部件----MT插芯。

直接给结论：致尚科技（301486）的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。

在大家的了解中，福可喜玛（FSG）只是全球第三的印象，且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛（FSG）光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片，什么概念？日美公司没扩产，想扩产也买不到设备，致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec，成为全球第一，国产替代还在加速！！

MT插芯价格从1-20元不等，以前基站用的插芯可能赚几分钱，高速光模块插芯紧俏型号赚几块钱，现在光模块突然放量，毛利变化极大。市场已经迎来了供不应求的涨价阶段。

还有一点是公司14年就拿下了上游成型机的日本厂家，行业早起和低迷期花点小钱，现在高速光模块爆量了，MT插芯急需扩产，插芯上游的成型机成了产能扩张咽喉，现在的局面就是福可喜玛源源不断到货新的成型机，产能继续飙升！

维科精密301499:

次新+连接器+汽车电子+充电桩+小鹏汽车供应商+智能驾驶+汽车电子+汽车零部件+IGBT+机器人+传感器+燃料电池+热管理+比亚迪+毫米波及激光雷达,公司通过英飞凌向小鹏汽车供应IGBT部件和CATL电池包连接器，公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具，公司原材料主要为铜材、塑胶料等大宗商品和电子元器件产品公司的经营范围:生产精密新型电子元器件、相关电子连接器及精密模具，汽车零部件及配件研发制造，新能源汽车电附件销售，智能基础制造装备制造，工业自动控制系统装置制造，销售公司自产产品等

智莱科技：低空经济火爆，无人机接驳柜龙头，价值量计算器要按冒烟!

1、无人货运将是低空经济中应用场景里最快落地最贴近民生的分支！无论是在“最后一公里”的运输，还是长距离无人机运输，都已经实现了商业化，顺丰、美团、蜂巢等行业巨头已纷纷入局！据深圳市无人机行业协会预计，到2024年，无人机在国内的市场规模将达1600亿元，其中快递物流方面的无人机市场规模约300亿元。2040年，无人机配送会占到包裹递送量的30%。

2、无人机的快递、外卖接收必须配备无人机接驳柜，未来所有小区、写字楼都将配备至少一台，且其中的无人机接驳、外卖保温等功能将极大程度提升单柜价值量。市场规模极大，将启动快递柜行业的第二波热潮！

3、智莱科技作为快递柜行业绝对龙头，深度绑定蜂巢、美团等巨头，蜂巢占其历年营收的50-70%。目前智莱科技已经为蜂巢、美团生产无人机接驳柜。

以一套普通单屏20门主柜配一套20门副柜为例，不带监控和雨棚，售价约1万元。而如果以无人机接驳柜替代，则需要两组19个货箱位的无人机接驳柜，因其内部搭载传输系统、无人机下降自动对准系统等新模块，单组售价就超过2万，总价达4万。

据国家邮政局统计数据披露，全国智能快递柜数量就已超过200万组，假设无人机接驳柜的替代率为30%，则将产生一个240亿的新市场。目前接驳柜

300843胜蓝股份：高速连接器批量供货+供货安费诺+消费电子+液冷+小盘+光通信+高压快充+新能源车+小米+比亚迪+新型烟草，公司有应用在服务器上的高频高速连接器产品，目前已经开始向客户批量供货

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①AI应用-英伟达GTC2024将于北京时间3月19日凌晨4点举行，会上将发布加速计算、生成式AI的最新突破性成果，游戏、传媒等领域值得期待2AMD官方宣布，将于2024年3月21日在北京举行“AMD AI PC创新峰会”。（引力传媒、一博科技、中文在线、昆仑万维、中广天择等）；

②新质生产力/节能建筑-设备更新方案公布后第一枪 →建筑节能改造；GWY印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》; (合锻智能、山水比德、晶雪节能、越剑智能、超越科技等）；

③低空经济-全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S在淘宝上架，标价239万元（万丰奥威、立航科技、安邦护卫、智莱科技、奇德新材等）；

④机器人-2024年中国家电及消费电子博览会日前举行，海尔、乐聚机器人联合展示了国内首款面向家庭场景的服务的通用人机器人引发热议（博实科技、北特科技、科利尔、鸣志电器、奥比中光等）；

⑤汽车链-3月17日，中国电动汽车百人会论坛（2024）正在北京召开。与会人士围绕“巩固和扩大智能网联新能源汽车发展优势”的主题深入交流（东风汽车、维科精密、奇德新材、江淮汽车、北汽蓝谷等）。

SAMD 概念:AMD"硬刚”英伟达分食全球算力市场蛋糕2024年3月21日 AMD董事会主席及首席执行官LisaSu博士和众多AMD将携产业链重量级嘉宾们共同出席#AMDAIPC创新峰会#向业界彰显AMD AI科技绽放的无穷魅力

AMD“硬刚”英伟达分食全球算力市场蛋糕A股人工智能板块走高

2023-12-07 23:13:45来源:证券时报网

微软 META采购AMD取代英伟达 AMD 暴涨

AMD美国超微公司 128.37 9.89%

一博科技301366:

次新+MarveI/AMD合作+填权+英伟达+PCB设计龙头+PCBA制造+国际知名芯片公司合作+苹果+阿里+腾讯+百度1)因特尔和南山区联合开发人工智能AI芯片，专门供应国内AI服务器，一博科技作为南山区合作企业，唯一的pbc设计企业，公司参与了英特尔和深圳市设计的科技创新中心，1)作为高速PCB设计的引导者，一博聚焦于多领域的高速PCB设计与生产制造，紧贴行业前沿技术发展，深入客户需求，核心产品广泛应用于通讯设备、医疗器械、数码电子、工业控制、计算机、半导体、轨道交通、新能源整车域控等多领域。

2)AI产品对高阶 HD1、高频高速 PCB 产品出现强劲需求。公司为PCB设计领域的龙头，在高速、高密 PCB设计领域，大容量存储PCB板设计与仿真技术、高密度 HDIPCB 板设计与仿真技术等领域有深入的研究应用经验和优势。

3)公司主营以印制电路板(PCB)设计服务为基础，同时提供印制电路板装配(PCBA)制造服务，覆盖研发打样至批量的各阶段。+公司具备年均11.000款左右的PCB的设计能力，项目经验覆盖工业控制等多个领域。

4)公司已实现的PCB设计案例，数达56层、最高单板管脚数超过15万点、最高单板连接数11万余个、最高速信号达112GbP

节能建筑/AI设计→新质生产力之方案公布后第一枪国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》

山水比德300844:AI设计+景观设计龙头+地产+新型城镇+乡村振兴+百度+元宇宙+新型城镇+旅游，司为景观设计行业龙头，拥有“风景园林工程设计专项甲级“资质，获得“中国房地产景观设计竞争力排名第一名”1)公司已发布的自主研发的数智化产品体系山水智境1.0和山水智能绿化2.0是我们在数字技术研发与应用上的阶段性成果，属于AIGC的应用范畴、景观3D正向设计软件“智慧山水"和3D数字资产库，构成”AI设计“行业模型的数据基座。

百度山水比德AI设计、元宇宙战略合作项目在大湾区数链展开幕式上签约，双方将精诚合作，共赢互利，打造可持续发展的战略合作伙伴关系

2)近日，山水比德与北京林业大学园林学院赵晶教授工作室达成合作进行AI研发，探究在没有人类干预的情况下，风景园林是否可以实现自动设计。基于深度学习的园林平面图快速生成及渲染，以人工智能辅助设计，模拟人类思维和创意，自动创建高质量的最观设计效果，将景观设计师释放出来去做更具有创造力和艺术性的工作。同时，还可以根据不同客户需求调整设计方案，更快速地满足客户的需求，从而提高客户满意度，提升设计工作效率。

3)公司设立数字科技总院,并下设元宇宙事业部和新山水数字科技(广东)有限公司,加大对智能设计、数字技术与数字产品的研究,积极探索虚拟世界的场景设计、文旅项目的数实互娱产品、以及为政府、文旅、社区项目定制打造智慧城市、智慧文旅、智慧园区、智慧社区等系统性产品。基于公司自主研发的具备AIGC 数据资产库的智慧山水场景设计软件,为客户延展出更多、更快捷的科技赋能服务。公司自建的山水智境、景观3D正向设计软件“智慧山水"和3D数字资产库，构成“AI+设计“行业模型的数据基座;公司推出的多项设计标准化、“新山水方法论”，为"AI+设计”行业模型提供专家系统支撑;公司自主研发的二维智能设计产品“山水智境”、景观3D正向设计软件“智慧山水”，是”AI+设计“的先行产品。

未来，公司会持续关注相关技术及应用场景的发展，以数字化技术提升工作效率，赋能数字新基建，加快推进设计行业的数字场景和内容建设

维科精密 ：次新+消费电子+高压快充 +燃料电池+汽车电子+氢能源+热管理+高压快充 

维科精密：次新+小鹏汽车供应商+智能驾驶+汽车电子+汽车零部件+IGBT+机器人+传感器+充电桩+燃料电池+热管理+比亚迪+毫米波及激光雷达,公司通过英飞凌向小鹏汽车供应IGBT部件和CATL电池包连接器, 公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具

安邦护卫：次新+低空经济 +超级小盘+低位 

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

①人形机器人-中国银河：2024年有望成为人形机器人量产元年；英伟达GTC 2024大会已进入倒计时，业界普片认为机器人有望成为重头戏（固高科技、 鸣志电器、   奥尼电子、  富佳股份、瑞德智能等）

②新质生产力/节能建筑-设备更新方案公布后第一枪 →建筑节能改造；GWY印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》; (天元智能、艾艾精工、合锻智能、越剑智能、超越科技等）

③卫星互联网-中信证券：新质生产力之卫星互联网——行业正成为全球竞争的“新战场”；（上海瀚讯、日海智能、上海沪工、广联航空、陕西华达等）

④次新-严把拟上市企业申报质量，压实拟上市企业及“关键少数”对信息披露真实准确完整的第一责任，实施新股发行逆周期调节；（ 夏厦精密、 奥尼电子、 致尚科技、固高科技、 朗威股份等）

⑤英伟达液冷维谛技术-3月11日，维谛技术披露:为共同迎接未来智算中心的挑战，维谛Vertiv参与了英伟达NVIDIA重要的COOLERCHIPS计划，并被指定为唯一的制冷系统合作伙伴。朗威股份涨停。3月13日，新闻披露维谛技术计划在2024年底把液体冷却解决方案的生产规模扩大40倍以上，以确保Vertiv有足够的产能来应对最激进的GPU增长情景。3月14日维谛技术创历史新高，从底部已经上涨超过10倍涨幅。（朗威股份、方盛股份、雅达股份、华塑科技、润禾材料等）

⑥低空经济-近期，安徽省、珠海、无锡、苏州等多地相继出台低空经济产业布局、扶持类政策；（永悦科技、立航科技、金盾股份、 万丰奥威、 莱斯信息等）

⑦神经网络- Figure 与OpenAI合作发布一段机器人视频OpenAI提供高级视觉和语言智能，图形神经网络提供机器人动作,该视频中的所有内容都是神经网络；（宏达新材、 亿通科技 、上海瀚讯、泰尔股份、固高科技等）

上海瀚讯:星网+卫星通信+G60星链+专网通信装备+ 神经网络+G60卫星载荷的唯一供应商+5G小基站+国产软件+无人机+智慧城市+军民融合+芯片+官方认证:中国发射低轨卫星的唯二平台+掌握了全球排名前二的Ka频段资源，优先级领先于米国星链Starlink+中科院是第三大股东+上海垣信实控人是上海国资委，G60的运营主体公司；

1）公司亮点：多年来为神州系列载人飞船提供宽带通信技术保障，技术实力过硬，国内卫星通讯的龙头之一；

上海瀚讯是业内少数既拥有自主核心知识产权，又对专网领域的客户需求有深入理解的创新型企业。

①公司主营产品：宽带移动通信设备为最主要收入来源，收入占比94.61%，毛利率60.08%，公司总体毛利率62.35%，在整个中国科学院旗下的上市公司中位列第一，且在整个行业内名列前茅！

②公司是G60卫星载荷的唯一供应商，大股东力鼎投资和联合投资也是G60上海垣信的大股东，上海垣信实控人是上海国资委，G60的运营主体公司；

上海瀚讯： 按市场逻辑来讲，周五下午最先拉升的卫星，带动了上海沪工，信维通信等好几个卫星谷，一下子辨识度就出来了，但是周五板块整体不强，主力在情绪指数都上攻的情况下反而不急于拉升，耐心收集筹码，是不想在板块儿不强的时候强行上攻，而是计划在科技轮动到卫星的时候再借力当龙头。

奥尼电子301189:

人工智能+消费电子+华为+英伟达+AI画图+腾讯大模型+智能音箱智能音频生产线+虚拟数字人+虚拟数字人制定标准唯二上市公司+腾讯云(腾讯云与奥尼电子签署战略合作协议)，公司与腾讯云主要围绕云计算、大数据、AI视觉检验、数字孪生、智慧工厂、智慧园区等领域展开深度合作。

1)公司参与了华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”，2017年5月与罗技中国、舜宇光学等六家企业协作制定了《TV摄像头音视频行

业标准》 ，填补了国内 PC/TV 外置摄像头产品行业标准的空白。

2)公司是英伟达NPN合作伙伴，部分产品运用英伟达的边缘计算平台，公司集成AT算法的智能摄像机可实现人、宠物、车辆识别，集成声音识别算法的婴儿看护摄像头，具备哭声检测，智能桑声过滤等功能;公司与上游芯片、AI算法、云计算服务等企业建立技术合作，可为客户提供一体化解决方案，主要为奇虎360、OwletBaby等境外企业提供ODM定制。

3)奥尼电子拥有智能音箱等智能音频生产线+AI+LOT趋势+腾讯云合作转型+公司与上游芯片、AI算法、云计算服务等企业建立技术合作，可为客户提供一体化解决方案，主要为奇虎360、OwletBaby等境外企业提供ODM定制。奥尼电子已成为国内规模较大的集视频、音频为一体的智能硬件综合服务商，先后与英伟达、奇虎360、科大讯飞、D-Link、博世等知名智能终端品牌商以及BestBuy等大型商超建立了稳定的合作关系。近年来，奥尼电子同时加大力度投入智能化产线建设。公开信息显示，中山奥尼科技园主体建筑已于近期基本完工，即将完成规划验收。中山奥尼科技园采用人工智能、数字孪生等先进智能制造技术，上线先进信息化系统。随着后续园区正式投入运行，意味着奥尼电子数字化智能制造能力将得到有效提高，也为公司的高质量发展奠定数字化智能制造根基。

下周是英伟达的AI重磅会议，日程如下：

3月18日下周一，英伟达将举办GTC大会，发布加速计算、生成式AI以及机器人的最新成果；

3月19日下周二，英伟达主导的GDC大会是全球最大的游戏盛会，本次会议将重点讨论AI游戏；

另外，最强主线光模块下周日也有重要大会：

3月24日下周日，OFC全球光通信大会将召开，是光通信领域规格最高、规模最大的国际性盛会。

可以说下周是AI盛会，人工智能，机器人，光模块，AI游戏都可能会有利好出现，所以周五下午人工智能再次爆发，博弈的资金提前进场。

3月18，英伟达将举办GTC大会，很可能发布硅光概念产品。后面还有一个OFC大会将于3月24日-28日举行，OFC大会是全球光通信领域最重要的行业盛会之一，而这个大会的主角就是1.6T和硅光模块。

#301486致尚科技，下一个天孚通信，最低位小市值，硅光+AI游戏机，重视重视重视

1、公司主营MPO产品下游适配CPO和硅光，国内产能打满，越南工厂落地，今年明年都翻倍增长。

2、英伟达3.18游戏开发者大会，可能将披露与英特尔联手进军游戏掌机市场，任天堂即将推出的Switch 2游戏掌机也采用英伟达芯片，公司是两市唯一游戏机供应商。

3、公司供华为光通讯MPO，重要客户，今年连续加单。

当前公司仅45亿市值，双重景气AI赛道——硅光cpo叠加AI游戏机，具有强烈的补涨需求，今年2亿利润，明年翻倍，先看100亿。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

①有色金属-中国有色协会召集国内头部铜冶炼厂开会，各冶炼厂未来或有减产计划；隔夜市场铜期货价格大涨。(北方铜业、浩通科技、金贵银业、西部矿业、铜陵有色等）

②设备更新及回收-国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。(艾艾精工、超越科技、浩通科技、越剑智能、合锻智能等）

③精工字辈-近日，八连板艾艾精工，玄学的讨论热度再度提升，带有精工字的个股频频活跃（艾艾精工、亚通精工、中捷精工、华凌精工、德恩精工等）

④“3·15”XX安全-央视“3·15”晚会准备就绪 将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域】财联社3月13日电，广播电视总台第34届“3·15”晚会准备就绪，今年“3·15”晚会聚焦“共筑诚信 共享安全”主题，将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域(国华网安、佳缘科技、世纪恒通、威星智能、实朴检测等）

⑤机器人神经网络：1.Figure发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人demo，展示效果惊艳，能对话、思考、学习.Figure 与OpenAl合作发布一段机器人视频OpenAl提供高级视觉和语言智能,图形神经网络提供机器人动作,该视频中的所有内容都是神经网络。2达摩院发起成立“无剑联盟”，加速RISC-V产业化.   3，中国工程院院士倪光南:发展基于RISC-V架构的DSA服务器是中国的机遇】(宏达新材、固高科技、深水海纳、东软载波、神思电子等）

固高科技301510:

次新+新质生产力+神经网络+RISC-V+高端装备+智能机器+工业母机+大疆教父”+新能源车+机器视觉+污水处理+智能制造的核心技术研发公司!自研机器视觉算法和工业软件+全球机器人独角兽企业公司2018年以来，固高科技开展的具备现场通讯功能的工业控制芯片项目，芯片基于RISC V指令体系实现异构多核SoC架构，核心模块主要包括:高性能RISC -V处理器子系统、高性能数学计算子系统(DSP)、可编程拓展的1/0子系统、模拟子系统、工业通信子系统与辅助子系统构成。整体设计兼顾高性能、低能耗、低延时(实时高性能)的需求，达到工业级高可靠性，真正实现工控高性能芯片网络化、智能化、国产化。

计算器又得爆了的新题材！美团无人机配送 ！  

大疆无人送货机3万一台，全中国200万快递员，全国有770万人在送外卖，一共差不多1000万人，全部替代，就算500万台无人机，单独就是无人送货这方面就是1500亿市场规模，无人化是以后趋势，目前各行各业都开启了无人化，目前已经有无人驾驶，无人超市，无人银行，无人售货机，无人港口，无人巡逻机，无人停车场，无人高速收费站等等和chatgpt一样都是算人工智能分支，又是计算器又得爆了的新题材，相关股票如下:

 天虹股份(002419)与美团无人机合作的第一条航线在深圳龙华天虹购物中心落地，目前配送路线为龙购-北站壹号，23年会陆续上线新路线，为周边居民提供快速送达服务。

   永悦科技(603879)是全国唯一无人机全产业链产业基地，可以支持各种定制，从1-N倍增市场，是国内少有的拥有完整的产业配套和无人机全产业链研发、生产能力的超级工厂。

湘邮科技(600476)公司积极推进与无人机相关的运营业务，拟向行业客户提供物流配送、警用巡逻、反无侦测等相关的解决方案。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

①低空经济-小鹏汇天飞行汽车“旅航者 X2”首次飞越广州CBD，铃木汽车与SkyDrive开始制造“飞行汽车”，何小鹏建言低空经济：加速开放低空空域，推动分级分类管理，2030年市场规模达2万亿 低空经济蓄势待飞。飞行汽车在广州CBD示范首飞成功 抢占低空经济“万亿蓝海”先机，21个低空空域、18条低空航线，2024年度安徽省低空空域航线划设方案获批！(永悦科技、奇德新材、立航科技、普天科技、成飞集团等）

②信创-国家机关政府采购中心发布《关于更新国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》（榕基软件、创意信息、久其软件、中国软件、中电兴发等）

③汽车产业链-雷军最新披露:小米汽车预约到店人数一天增加超10万!小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军在微博宣布，小米SU7将于3月28日正式发布（北汽蓝谷、德迈仕、英利汽车、东安动力、北特科技等）

④液冷服务器-英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热（朗威股份、强瑞技术、光迅科技、川润股份、高澜股份等）；

⑤消费电子-2024成AI商业落地元年，全球科技公司竞逐AI功能电子消费品（鸿日达、贝隆精密、奥尼电子、日久光电、亿道信息等）；

⑥AI应用-英伟达GTC大会3月18日举行，将发布加速计算、生成式AI的最新突破性成果，游戏、传媒等领域值得期待（掌阅科技、世纪华通、创意信息、掌趣科技、中文在线等）；

德迈仕301007

新能源车+华为汽车+小米汽车 +减速器+汽车零部件 +特斯拉+燃料电池+无人驾驶+专精特新+激光雷达零件+氢能源+热管理央企汽车被列入单独考核，国家牵头央企整车和华为成立智能汽车集团，汽车智能化将享受政策带来红利。

国外汽车品牌在华产预示国产品牌的市场占有率进一步扩大。能缩减，1)公司积极拓展了氢能源乘用车零部件业务，公司电枢轴EPS轴、 雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中，客户还有比亚迪、小鹏汽车等等

2)特斯拉:公司是汽车零部件行业二级配套供应商，主要是为汽车零部件一级配套供应商提供配套，不直接对整车制造商销售。公司电枢轴、EPS轴、雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中，除特斯拉外，公司新能源汽车产品最终使用客户还包括比亚迪、理想汽车、小鹏汽车等3)公司生产的驱动马达轴可用于无人驾驶领域的激光雷达，处于供样阶段，公司主要产品为精密轴及精密切削件，应用于汽车的视窗系统、动力系统和车身及底盘系统中，此外还有部分产品为工业精密零部件。

4)燃料电池:公司积极拓展了氢能源乘用车零部件业务当前用于氢能源乘用车传动系统中的节气门轴已向客户提交样件，氢能源燃料电池空压机零件已进入试制环节，氢气密封罐二级减压活塞轴尚处在技术开发与工艺论证阶段。

创意信息：数据库市场中，7成是开源数据库，开源数据库两大流行的技术路线MySQL和PGSQL，其中MySQL用户数量较多:

A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的曲型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。

同时公司布局5G通信载荷(目前市场唯二，1.3万轨道需在7年内发射、单颗卫星价值量300万、3-5年生命周期、市场空400亿起)，以及3D-CAD杭州新迪、掌握核心源代码、派总经理任新迪CEO

看明年业绩至少10-20倍增长，建议们多多重视

????奇德新材:流通市值4亿！全A股流通市值最小的飞行汽车碳纤维概念股！

????事件:旅航者X2是小鹏汇天自主研发、制造的一款双人智能电动飞行汽车，全机身采用碳纤维材料打造，外观造型呈水滴状，已获得由中国民用航空中南地区管理局颁发的特许飞行证。

????飞行汽车（eVTOLs）中超过90%的复合材料是碳纤维，这表明碳纤维在飞行汽车材料选择中占据了主导地位。其轻量化和高性能的特点对于飞行汽车的设计和运营至关重要。

????奇德新材:公司提供碳纤维制品的研发，设计，生产和销售等服务，具有完善的碳纤维制品生产设备及工艺流程。

???? 奇德新材：公司与麦格纳等多家主流汽车零部件供应商进行合作，并通过一级零部件供应商将产品应用于小鹏。