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【HBM引领，先进封装接力开启算力新世代 （重点标的）】
NVDA H200的发布揭示了算力下一步提升路径，得益于HBM3e的搭载，H200拥有141GB的内存、4.8TB/秒的带宽，在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍，存力在后续升级必要性凸显。HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器对其需求强... 展开全文赞(60) | 评论 (26) 2023-11-18 14:48 来自网站 举报
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存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更...存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐
近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。
HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。
相关个股：
赛腾股份，公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中。
亚威股份：子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。目前产品也在长鑫长存送样验证中。
创益通：高速存储连接器龙头，美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU。
华海诚科，公司颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装，应用于HBM的材料已通过部分客户认证。
壹石通：存储芯片封测的low-a球铝（GMC、EMC）材料供应商
香农芯创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向 SK 海力士采购的产品为数据存储器。
雅克科技，子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商。
国芯科技，芯片数字经济正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术。
朗科集团，旗下甬矽电子主要从事集成电路高端封装与封测业务。
通富微电，公司2.5D/3D生产线建成后，将实现国内在HBM高性能封装技术领域的突破。
深科技，HBM(高带宽存储芯片，配套算力底座GPU)将数个DRAM裸片堆叠起来与数据中心GPGPU配合工作。公司具备8层和16层DRAM堆叠工艺，有望切入HBM封装。
赞(3) | 评论 2023-11-17 22:59 来自网站 举报
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【11月7日三大报信息汇总】
一、汇总概述 加快发展方式绿色转型 全面推进美丽中国建设（冠龙节能、美丽生态）全球最大 特斯拉太阳能屋顶发电系统进展顺利（亚玛顿、秀强股份）算力资源供应紧张 多家企业表示后市或将涨价（云赛智联、真视通）我国全面推进美丽中国建设 加快发展方式绿色转型（清研环境、正和生态）液冷领域新... 展开全文赞(3) | 评论 2023-11-07 23:32 来自网站 举报
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【甘李药业：胰岛素国内集采后放量+出海欧美的增长潜力】
事件：公司发布2023年三季报，公司实现收入19.1亿元（+54.1%），归母净利润为2.7亿元（+164.4%），扣非归母净利润2.2亿元（+156.1%）。 收入增长符合预期。分季度来看，Q1/Q2/Q3分别实现收入5.6/6.7/6.8亿元，同比-19.1%/+3... 展开全文赞(10) | 评论 (10) 2023-11-06 22:38 来自网站 举报
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【目前有合并需求的券商是这些】
1.方正证券和平安证券；2.国联证券和民生证券；3.太平洋和华创云信；4.锦龙股份和东莞证券5.第一创业和首创证券赞 | 评论 2023-11-03 20:53 来自网站 举报
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智飞生物前三季度营收近400亿 “技术+市场”双轮驱动引领业绩高增10月26日晚间，智飞生物（300122.SZ）发布了三季报。报告显示，今年1-9月期间，智飞生物的营业收入达到392.72亿元，同比增长41.15%。归属于母公司股东的净利润为65.3亿元，同比增长16.46%。...智飞生物前三季度营收近400亿 “技术+市场”双轮驱动引领业绩高增
10月26日晚间，智飞生物（300122.SZ）发布了三季报。报告显示，今年1-9月期间，智飞生物的营业收入达到392.72亿元，同比增长41.15%。归属于母公司股东的净利润为65.3亿元，同比增长16.46%。分季度来看，今年第三季度的营业收入更是达到了148.26亿元，同比增长高达56.57%。归属于上市公司股东的净利润也达到了22.70亿元，同比上升20.89%。
这份出色的成绩单再次展示了智飞生物的实力和潜力。作为一家秉承“技术+市场”双轮驱动的生物制药龙头企业，智飞生物不仅在技术研发方面持续不断取得突破，还能够迅速将技术成果转化为市场竞争力。这种发展模式的成功，使得智飞生物持续保持了强劲增长势头。赞(3) | 评论 2023-10-27 23:42 来自网站 举报
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【华为昇腾概念有哪些上市企业？】
软通动力：华为钻石级合作伙伴，公司已推出鲲鹏一体机和昇腾一体机产品，发布了开源欧拉、开源鸿蒙商业发行版，并积极构建高斯数据库工具和能力，赋能金融、电力、制造业等行业。另外，公司主要是做外包的，有很多华为的外包项目。润和软件：与华为合作非常早，华为海思的深度战略合作伙伴，围绕华为昇... 展开全文赞(14) | 评论 2023-10-26 23:28 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-10-25 21:40 来自网站 举报
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股市某项不能说的变革，目前看来非常失败。其主要原因在于学了西方降低公司上市门槛，没有同步引进完善公平的做空机制；学了西方的备案制，没有引入对于造假有强大威慑力的严刑峻法；学了西方大量公司入市，没有同步引进有效的退市机制。所有的规则都只学一半，另一半留个大后门。不知道是故意的还是不...股市某项不能说的变革，目前看来非常失败。其主要原因在于学了西方降低公司上市门槛，没有同步引进完善公平的做空机制；学了西方的备案制，没有引入对于造假有强大威慑力的严刑峻法；学了西方大量公司入市，没有同步引进有效的退市机制。
所有的规则都只学一半，另一半留个大后门。不知道是故意的还是不小心，或者是故意不小心。
不管有意无意，其结果就是大量漏洞被资本利用而“合法合规”割韭菜。金帝股份转融通如此，浙江国祥二次上市如此，福华化学突击分红如此，……
基础规则不变，案例还会往上累，不会停。
赞(2) | 评论 2023-10-19 20:46 来自网站 举报
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网友 花荣价值牛 写的故事，好看，如下：最近，一老板回了一趟老家，看上了几个村头的男厕所，准备找证券公司包装一下上市。上市以后吗，绝不能好好的经营，要让它亏损，亏损到一定程度的时候，把这几个厕所象征性地掏几个钱卖给他的董秘，这叫做剥离亏损资产，股民肯定愿意。至于公司吗，找个公司借...网友 花荣价值牛 写的故事，好看，如下：
最近，一老板回了一趟老家，看上了几个村头的男厕所，准备找证券公司包装一下上市。
上市以后吗，绝不能好好的经营，要让它亏损，亏损到一定程度的时候，把这几个厕所象征性地掏几个钱卖给他的董秘，这叫做剥离亏损资产，股民肯定愿意。
至于公司吗，找个公司借壳就行了。至于那几个男厕所吗？让董秘先经营几年，找个机会再上市，主营业务变化一下，由男厕所变成女厕所，你看，主营业务全变了，股民也说不出来啥，这项业务将来这老板再打算给东f证券来办。
........
券商有一个村里下达的任务，就是要对股民进行投资教育，要进行价值投资，不要炒作垃圾股。
这个任务连券商机构们都想笑了，券商心里在想，我们鼓捣上市的，大部分都是垃圾，股民不炒垃圾炒什么呀？
赞(5) | 评论 2023-10-12 23:40 来自网站 举报
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【重要信号！“国家队” 出手了，汇金今日增持四大银行股！】
大利好来了，汇金入场了，今日开始增持四大银行股，这是以资金直接入市以提振市场的重要信号！ 农业银行：汇金公司增持3737股 10月11日晚间，农业银行发布关于控股股东增持本行股份的公告称，控股股东汇金公司于10月11日通过上海证券交易所交易系统增持本行A股37... 展开全文赞(34) | 评论 (13) 2023-10-11 20:52 来自网站 举报
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【存储板块大涨点评：哪些值得关注】
民生电子：存储板块大涨点评 今日存储板块继续大涨，我们于昨日再外发美光业绩会及存储价格跟踪报告，持续强call板块投资机会。 我们认为大涨有以下几点原因: 1.美国无限期豁免三星/SK海力士对华出口管制 2.美光业绩持续改善，涨价控产趋势向好 3.近期存储价格拐点向上，且预计Q... 展开全文赞(29) | 评论 (8) 2023-10-10 23:27 来自网站 举报
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分享一个三年前的老帖，也很应景当下，但现在这些公募基金的玩法值得这么思考！现在公募基金投资逻辑是这样的；第一步，发行一个开放式基金，底部建仓一个所谓核心资产之类。第二步，再发基金，增持推高股价。第三步，分红，基民拿分红，管理人提成收管理费第四步，基民分红再投入，再发基金，增持。以...分享一个三年前的老帖，也很应景当下，但现在这些公募基金的玩法值得这么思考！
现在公募基金投资逻辑是这样的；
第一步，发行一个开放式基金，底部建仓一个所谓核心资产之类。
第二步，再发基金，增持推高股价。
第三步，分红，基民拿分红，管理人提成收管理费
第四步，基民分红再投入，再发基金，增持。
以上二，三，四步循环，股价不断推高。基民分红高回报，管理费提得更爽！
最后，所有收益非现金，只是持仓市值，股票已涨十倍，基民帐上资产也增长几倍，但全是基金。
终于有一天，股票跌下来了，基金跌到了0.25元以下被清盘。基民一算亏损80%。股票只是以终点回到起点，要是股民的话，只是坐了趟电梯而己，没亏损，基民怎么亏那么多？
原来，钱没多也没少，全部变成管理费被基金经理拿走了！
然后，基金经理说，你亏钱，是你投资的时间不对，我以前一直做得好，赚钱你没投，刚好亏损的这期被你投中了！
基民一想，也对！
那下次早点投，我再去筹点钱吧！
以此循环往复…赞(4) | 评论 2023-10-10 21:54 来自网站 举报
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许家印到底借了银行多少？银行大约只借了给他3000亿。那么恒大债务怎么有2.5万亿左右？根据有关数据：一、供应商垫资垫了近1万亿。给恒大做配套的老板们借给许家印icon的商票近2000亿。也就是近1.2万亿的负债是找上下游合作企业借。三、7000亿左右是欠房子的，也就是购房者买“...许家印到底借了银行多少？
银行大约只借了给他3000亿。那么恒大债务怎么有2.5万亿左右？
根据有关数据：
一、供应商垫资垫了近1万亿。给恒大做配套的老板们借给许家印icon的商票近2000亿。也就是近1.2万亿的负债是找上下游合作企业借。
三、7000亿左右是欠房子的，也就是购房者买“楼花”的购房款。
四、剩下的大约几千亿在信托，保险等金融产品中。
五、银行大约只借了它3000亿左右。
六、还有部分资产提前转移。
所以银行那只是借几千亿，这些钱是有抵押的，银行可以在第一时间扣留抵押物偿还。最大头最惨的是上下游的小供应商与买房者。底层收割才是许总icon借钱之道。
地产股全线落幕，最后可能只剩下几个稳健的国企地产股
。赞(3) | 评论 2023-09-30 19:59 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-09-27 19:36 来自网站 举报
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1.确定性强的T链核心标的：三花智控（家电）、绿的谐波、鸣志电器（电新）2.本轮边际信息增量环节的标的：恒工精密（RV减速器零部件突破）、田中精机（空心杯电机线圈卷绕）、日发精机（丝杠螺纹磨）、奥普光电（国产编码器龙头，军工）、禾川科技（通信，编码器）、昊志机电（编码器）、柯力传...1.确定性强的T链核心标的：三花智控（家电）、绿的谐波、鸣志电器（电新）
2.本轮边际信息增量环节的标的：恒工精密（RV减速器零部件突破）、田中精机（空心杯电机线圈卷绕）、日发精机（丝杠螺纹磨）、奥普光电（国产编码器龙头，军工）、禾川科技（通信，编码器）、昊志机电（编码器）、柯力传感（电子，力/力矩传感器）、奥比中光（电子，机器人3D视觉）
赞(2) | 评论 2023-09-26 22:35 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-09-25 20:50 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-09-24 19:43 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-09-16 21:29 来自网站 举报
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赛力斯： 华为最恐怖的是他的产品一旦取得优势，优势会被无限扩大。体现在销量上是，推出一款爆款后，后面上的产品都会是爆款，华为不会犯错，不会给敌人喘息的机会。而同行一个不慎，就会一蹶不振，面对华为完全没有翻身的机会。这也是为什么上半年月销量惨淡到只有几千，但没有一家车厂敢轻视华为。...赛力斯： 华为最恐怖的是他的产品一旦取得优势，优势会被无限扩大。体现在销量上是，推出一款爆款后，后面上的产品都会是爆款，华为不会犯错，不会给敌人喘息的机会。而同行一个不慎，就会一蹶不振，面对华为完全没有翻身的机会。这也是为什么上半年月销量惨淡到只有几千，但没有一家车厂敢轻视华为。为什么华为敢给赛力斯规划100万产能，为什么赛力斯敢建70万产能的第三工厂
赞(4) | 评论 2023-09-16 19:07 来自网站 举报
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