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【白酒板块大跌点评】
事件：4月8日白酒板块出现较大幅度调整，老窖、五粮液、古井等酒企回调幅度超4%。我们认为白酒板块调整主因两方面因素：1、资金面：板块轮动特征明显，资金呈现净流出态势。一方面，由于地缘政治变动及美联储降息预期调整，资金避险趋势增强，资源股上涨引发白酒板块净流出；另一方面，2月以... 展开全文

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白酒板块大跌点评

事件：4月8日白酒板块出现较大幅度调整，老窖、五粮液、古井等酒企回调幅度超4%。

我们认为白酒板块调整主因两方面因素：

1、资金面：板块轮动特征明显，资金呈现净流出态势。一方面，由于地缘政治变动及美联储降息预期调整，资金避险趋势增强，资源股上涨引发白酒板块净流出；另一方面，2月以来白酒板块反弹后获利盘相对松动，板块轮动扰动明显。

2、基本面：茅台批价下行引发市场顾虑。近期茅台批价跌破2600元，逼近2500元市场心理红线。

主因：

1）需求端，3-4月份白酒淡季消费偏弱；

2）供给端，375mL巽风酒陆续放量，形成短期冲击。针对后者，公司方面回应巽风酒计划量占比较小，不会对茅台酒价格体系产生影响；渠道方面反馈仍相对乐观。我们判断更多为预期面的短期扰动因素，考虑到巽风酒限量供应，且获取渠道及应用场景与普飞存在较大差异，分流效果有限。

后续批价仍有望在供需面上获得支撑：

1）渠道库存仍处低位（<1个月），五一小高峰预期下批价仍有弹性；

2）公司控价手段丰富，可避免超预期价跌。总体来看，渠道基本面良性，而公司给予的15%的年度目标也给予了市场信心，无需过分担心批价下行风险。泛红利资产（高ROE、良好的现金流和提分红预期）仍具备配置价值，短期获利盘流出后，板块回调性价比再现。24Q1酒企回款进展顺利，春节前后动销回暖验证需求韧性，头部酒企一季报有望实现开门红。我们认为，伴随行业集中提升及头部酒企运营能力持续提升，头部酒企业绩稳定性有望凸显。

伴随年报及一季报持续披露，建议持续关注业绩确定性较强的：茅台、汾酒、古井、迎驾、今世缘；以及估值具有性价比的五粮液、老窖。

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赞(20) | 评论 (4) 04月09日 00:03 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛424周参赛股】我的关注股：$天齐锂业(sz002466)$ 锂矿； $赣锋锂业(sz002460)$ 锂矿。展开收起

赞 | 评论 04月07日 18:23 来自网站举报

【达仁堂：混改持续推进，工业端表现亮眼】
事件：2023年全年实现营业收入82.22亿元（-0.33%，同比，下同），实现归母净利润9.87亿元（+14.49%），实现扣非归母净利润9.52亿元（+23.8%），业绩符合我们预期。　　“三核九翼”战略持续推进，主力产品表现亮眼：2023年，公司工业收入49.30亿元，同比... 展开全文

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达仁堂：混改持续推进，工业端表现亮眼

事件：2023年全年实现营业收入82.22亿元（-0.33%，同比，下同），实现归母净利润9.87亿元（+14.49%），实现扣非归母净利润9.52亿元（+23.8%），业绩符合我们预期。

　　“三核九翼”战略持续推进，主力产品表现亮眼：2023年，公司工业收入49.30亿元，同比增长10.34%，商业收入37.61亿元，同比下降11.19%。公司系统推进“三核九翼”战略，持续深耕主品有战绩。销售额过亿品种达到10个，核心品种速效救心丸销售额首次突破20亿元，清咽滴丸、安宫牛黄丸、京万红软膏、清肺消炎丸进入2亿元品种梯队；其中清咽滴丸连续两年实现翻倍增长，京万红软膏实现50万家药店，10万家医疗终端覆盖，其余品种市场覆盖率同样得到显著提升。分产品线看，23年公司心脑血管线实现收入23.72亿元（+20.17%），呼吸系统线实现收入3.87亿元（+37.44%），消化系统受公司主动进行渠道调整影响，实现收入2.32亿元（-23.63%），泌尿系统实现收入1.95亿元（-1.65%）；五官科实现收入2.66亿元（+91.51%）。

　　海外及电商渠道快速上量，学术推广进展可喜：23年为公司电商事业部发展元年，电商业务首年销售收入即突破4000万元，同时推动公司二三线品种牙痛停滴丸、乌鸡白凤片等产品在电商渠道增强曝光；公司国际化发展持续推进，2023年，公司在国际市场销售收入突破4000万，同比增长25%。推动速效救心丸、乌鸡白凤丸、六味地黄丸、长城牌新明目上清片、长城牌新清肺抑火片、精制银翘解毒片首次通过HALAL认证，为拓展东南亚等穆斯林地区市场打下基础。未来海外事业部有望维持高速增长。除此之外，公司新增10个品种进入20个国家和省市级指南、共识，未来有望通过学术成果的转化，在院端实现稳健增长。

　　控费能力进一步提升，24年目标明确：23年公司销售费用21.63亿元（+7.98%），管理费用3.82亿元（+0.99%），财务费用-1562万元（+60.72%），研发费用1.85亿元（+20.56%），管理费用及销售费用均低于工业收入增速。2024年，公司目标明确，在市场营销领域围绕“产品求突破，区域广覆盖，渠道强渗透”开展工作，推动公司心脑血管、呼吸、消化、精品国药品类重点产品再创佳绩，推动核心工业保持两位数增长。

　　盈利预测与投资评级：考虑到公司投资收益部分23年基数较高，且混改过程中需要持续的费用投入，我们将24-25年盈利预测由13.9/17.4亿元下调至11.9/14.6亿元，同时预计26年公司归母净利润为17.5亿元，当前市值对应PE为19/16/13X，同时我们看好公司作为百年老字号在混改落地后的发展，维持“买入”评级。

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赞(33) | 评论 (20) 04月06日 20:53 来自网站举报

【火电行业三条投资主线（重点标的）】
　　复盘火电历史行情，2024年更关注区域电力供需+股息率：我们复盘2022年-2024年2月底主流火电公司华电国际股价走势，我们将其定义为两轮行情：2022年4月-2023年11月和2023年12月以来。2022年火电容量电价政策（电力体制改革）是2022年4月-2023年11... 展开全文

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火电行业三条投资主线（重点标的）

　　复盘火电历史行情，2024年更关注区域电力供需+股息率：我们复盘2022年-2024年2月底主流火电公司华电国际股价走势，我们将其定义为两轮行情：2022年4月-2023年11月和2023年12月以来。2022年火电容量电价政策（电力体制改革）是2022年4月-2023年11月火电板块上涨的核心驱动因素；而2023年12月开始，基于我们判断主要电改政策均已落地，2024年火电投资端更关注区域电力供需和股息率。火电板块一直不是主流投资者认知的高股息板块，但是随着动力煤价格的平稳下行，我们预期2023-2025年是火电行业业绩连续增长的年份，在此背景下，我们判断主流火电公司有望大幅提高其分红率水平，火电行业有望迎来高股息配置机会。

　　受益于煤电行业资本开支退坡趋势，我们判断煤电行业分红比例有望显著提升。国家发改委确定了煤电三步走规划：十四五时期“增容控量”，十五五“控容减量”，十五五后“减容减量”，我们判断随着煤电行业控容减量时代的到来，煤电行业资本开支下行趋势基本确定，行业分红比例有望显著提升。

　　动力煤价格判断：2024-2025年动力煤价格维持平稳回落态势，我们预计2024年价格中枢下降100-200元/吨至800-900元/吨：2024年动力煤价格维持平稳回落态势，价格中枢下降100-200元/吨至800-900元/吨。动力煤价格旺季不旺，24年3月跌破900元/吨。截至2024/3/18，动力煤秦皇岛港5500大卡价格872元，同比-23%，23年11月-24年2月维持910-950元/吨，近2周淡季跌破900元/吨。在当前电价水平下，我们预计动力煤市场价在800-850元/吨为电厂盈亏平衡点。考虑到当前煤价同比-23%左右，远大于2024年电价长协的下跌幅度（电价长协多同比下降1-5%）；因此火电板块24年业绩同比进一步改善基本确定。

　　火电行业三条投资主线：对比主流火电公司经营业绩：我们从动力煤成本构成（进口、长协、市场占比）、装机结构中火电占比情况、区域电力供需情况以及预期股息率情况，从不同的维度探索主流火电公司的价值。

（1）投资主线一：用电供需紧平衡电价有支撑的区域火电公司。申能股份、浙能电力、福能股份、推荐皖能电力。

（2）投资主线二：全国性容量电价落地，关注资产质量优质的全国性电厂。国电电力，推荐华电国际。

（3）投资主线三：海外动力煤供给进一步打开可能性下关注沿海电厂。华能国际、粤电力。

东吴证券-火电行业深度报告：2024年火电行业更关注区域电力供需和股息率

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赞(16) | 评论 (10) 03月30日 22:02 来自网站举报

先正达的终止上市，大家领会到了什么吗？前面几仼证监会主席其实都是临危受命，在股市大跌人心涣散之时上任，然后大盘开始反弹，有了一定人气后，马上开始发大盘股乃至超级大盘股进行巨量融资，然后股市重新变成不死不活的震荡市。这次的新任证监会主席上任后，大盘也是立马反弹几百点，但不同于以往，...展开

先正达的终止上市，大家领会到了什么吗？前面几仼证监会主席其实都是临危受命，在股市大跌人心涣散之时上任，然后大盘开始反弹，有了一定人气后，马上开始发大盘股乃至超级大盘股进行巨量融资，然后股市重新变成不死不活的震荡市。这次的新任证监会主席上任后，大盘也是立马反弹几百点，但不同于以往，反而让已走完上市流程的超级大盘股先正达终止上市，这说明了已经意识到股市不能够只讲单纯融资干杀鸡取卵的事了，股市只能适度融资，要休养生息，所以说股市已到了真正的中长期看好的时候了，也许它真的可以成为老百姓真正的投资场所。收起

赞(5) | 评论 03月29日 22:06 来自网站举报

【3月29日龙虎榜：2.2亿抢筹光启技术，机构净买入8只股】
3月29日，市场全天震荡反弹，截至收盘，沪指涨1.01%，报收3041.17点；深成指涨0.62%，报收9400.85点；创业板指涨0.63%，报收1818.2点。板块方面，贵金属、采掘、珠宝首饰等板块涨幅居前，游戏、文化传媒、房地产开发等板块跌幅居前。　　龙虎榜净流入TO... 展开全文

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3月29日龙虎榜：2.2亿抢筹光启技术，机构净买入8只股

3月29日，市场全天震荡反弹，截至收盘，沪指涨1.01%，报收3041.17点；深成指涨0.62%，报收9400.85点；创业板指涨0.63%，报收1818.2点。板块方面，贵金属、采掘、珠宝首饰等板块涨幅居前，游戏、文化传媒、房地产开发等板块跌幅居前。

　　龙虎榜净流入TOP20

　　日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是光启技术，三日净流入2.2亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，近三日累涨22.45%。资金净流入居前的中信西安朱雀大街三日净买入1.57亿元。

　　活跃营业部前20

　　从活跃营业部角度看，中信西安朱雀大街成交4.22亿元，参与了宗申动力、沃尔核材、光启技术、蕾奥规划。国泰君安南京太平南路成交1.67亿元，参与了光启技术和中机认检。中信上海分公司成交0.98亿元，参与了京投发展、永吉股份、立航科技、安邦护卫、新中港等股票。

　　机构买卖情况

　　机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中8股被机构净买入，光启技术被买入最多，三日净买入3111.88万元。另外20股被机构净卖出，航天宏图被卖出最多，三日净卖出1.78亿元。

东方财富Choice数据

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赞(6) | 评论 (7) 03月29日 21:41 来自网站举报

【润建股份是KIMI最正宗的算力股，未来增量预期打满】
今天KIMI的阿里专家电话会议，我直接说总结：KIMI之前算力用的是火山引擎的算力，阿里投了以后，KIMI后面扩容算力和B端接入的算力大部分都将使用阿里云算力（这也是阿里投月之暗面的条件内容），KIMI前几天宕机已经向阿里求助算力支持，未来KIMI的大部分算力都将由阿里云提供。鸿... 展开全文

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润建股份是KIMI最正宗的算力股，未来增量预期打满

今天KIMI的阿里专家电话会议，我直接说总结：

KIMI之前算力用的是火山引擎的算力，阿里投了以后，KIMI后面扩容算力和B端接入的算力大部分都将使用阿里云算力（这也是阿里投月之暗面的条件内容），KIMI前几天宕机已经向阿里求助算力支持，未来KIMI的大部分算力都将由阿里云提供。

鸿博的周总也证实未来都将使用阿里云算力。

周三我写的一篇KIMI算力逻辑，纠正一下：未来接入KIMI企业的算力由阿里云提供。

火山引擎算力：润泽科技、亚康股份

阿里云算力：润建股份

以下是KIMI电话会议算力部分语音转文字原文,重点文字加粗标记了

发言人 1 00:01

大家好，欢迎参加本次华服 AI 互联网重磅专家解读机密电话会议。目前所有参会者均处于静音

状态，下面有请主持人发言，谢谢。

发言人 2 00:11

各位好，晚上好，我是华服 AI 互联网传媒首席杨晓峰，很高兴大家参加今天晚上的专家解读 kimi。我们看到今天下午 kimi 因为流量过高又再一次宕机了。所以我们今天有幸请到专家为我们分享一下，kimi 目前的核心技术是什么，以及说从 kimi 的这个投资方的角度，他是怎么样去支持他的一个资金和算力的。然后也请专家再帮我们分享一下，就是对未来 kimi 的增长是怎么样一个预期。专家要不您先帮忙简单分享一下，这个 kimi 的核心技术在哪里？为什么它的模型最后给我们的效果还比较不错？

发言人 3 10:21

在整个的这个模型能力，KIMI的话它已经进入国内的前三甚至前二，然后全球的话它已经在前六左右排名。那么在很多的打榜的他都会比较靠前，所以天天在现在已经进入一线的这个模型这个能力了，这是他这个背后的一些技术。然后另外他在算力训练这一块的话，其实他们这个模型早期还是基于传送的架构做的。基于传送的叉 L 这个模型架构一路迭代，他们最早已经在 2022 年的第四季度就开始在自己训练，拿到一些数据在做训练了。在到这个时候，因为他们来自清华，对吧？然后清华的话会有给他们的算力支持，他们早期的一些训练都是依托于母校提供一些算力资源，然后去年他们拿到天使轮融资，早期的融资以后是在这个火山引擎上做一些训练。然后目前他们的一些业务还是部署在火山引擎上面的，火山那边的比较多，然后现在我们又（阿里）投资了他，投资了他的话，会未来会对他进行一个资源，包括这个算力的资源。算力的话我们会有一个资源池，未来KIMI的话可以在这个资源池里面去申请他的算力，用来做训练，推理，都可以去可以使用的。所以未来在投资以后，跟他一个是算力上有个支点。

发言人 3 11:43

同时的话在整个的业务协同上面也会有活动，kimi 的话他未来突破会把这些模型部署到云（阿里云）上，再通过 mac 的方式输出给很多低端客户。他目前其实已经把 API 放出来了，他有 8K30 是 128K的版本，已经在 B 端开始启动了。那往后走的话，它 PV 的话，它其实是啊要笃定走 C 端。因此他在未来一段时间会把 TV 智能助手这个产品继续打磨，来把用户量拉升起来。

发言人 3 12:14

他们认为接下来的话，依托于自家的模型能力，再加上自己在 C 端的这种产品设计能力，因为他们从、从微从从腾讯、从美团找一些优优秀的产品经理加入。这些产品经理的话，会去把他们打磨这个 C 端产品。所以他们是把这个 C 端产品做一个发力的重点，在这个重点打造。

发言人 3 12:36

C 端我们现在看到的是它的一个智能助手，在小程序 web APPIOS 都有啊。现在的话基本上到 3月份的话，已经已经有三百多万的用户量了。然后他的 web 端的增长也非常快，就陡增的一个态势，特别到 3 月中旬的时候，到这段时间阶段是每天几十万的用户涌进来。今天我们看到他在 web 端，AP 端、小程序端都有这个 loading 不够的状态，就是因为最近的用户量爆发的非常快，所以他这段时间的话，他在拿到融资以后，在很多地方在投广告，在 B 站在小红书，在都能看到的广告。所以最近的用户增长会非常大，所以它的整个的算力到了一个瓶颈。

发言人 3 13:18

接下来的话，KIMI在也在向我们（阿里）求援（算力），他会去把他的一些（算力）业务开始部署。有些在火山上还是有可能，引擎上还是有些会挪到这个阿里云上面去均衡它整个的算力的部署。所以接下来就是他在这个算力上会面临一个要扩容的一个状态，整个的这个推理算力，所以说它的用户量的增长会一个陡增的需求会拉升起来。所以这里的话就作为我们今年第一季度看到的一个潜在的有可能成为超级 APP 的一个态势。随着它为了迭代，它会把更多玩法叠加进来。现在我们看这文本长文档这些基础功能。接下来的话它会去依托于他们自己在多模态上的技术的积累，未来会把一些新的玩法叠加到它的这个端上。所以今年会看到这个 APP 它未来的发展的态势会非常猛。以上就是对 kimi 的一个基本情况的一个小结。主持人。

发言人 2 18:57

好的，第二块你能帮我们分享一下，目前 kimi 跟股东方的关系，会不会就是跟 open ai 跟微软的关系是怎么样的定位的？比如说就像您说的。之前他们使用的算力是这个火山引擎的。目前从您了解的情况来看，未来是不是大部分都是阿里云，或者说从目前他的用户量这么大的情况下，他是不是还有钱去买国三引擎的算力？还是说我们股东方给他的这个云计算的规模，其实比现在他使用的规模会大几个量级。这个您帮我分享一下，可以。

发言人 3 20:03

好的，首先股东方的角度，就是说 kimi 他不会像 open a 一样跟微软那么的深度绑定投资方的话还是会给 kimi 一定的自由度，让他的业务自由的发展，不会去太干涉。Kimi 的话他有自己的规划的思路和和这个 roadmap，那么这一块的话是完全自由的，没有太多的这个。那短期来看这个投资方还是以财务投资的角度为主，然后从业务协同的角度来说，投资方是这么考虑。首投资方有自研模型对吧？还有自己的多过的文本的图片的音频等等多个模型。但是我们会一定要夯实我们在模型层的一个矩阵，也就是说自研的模型不可能有某个方面都是 number one，都是第一，对吧？所以在市面上那些给我们能力比较接近的模型，甚至比我们超我们的模型，我们都要去把它的融邀请进来。因此在未来我们业务层的底座模型里面会把拉进来作为我们的底座模型。

发言人 3 21:32

第二块就是在整个的云（阿里云）上，我们在整个的 to b 这一块，我们就会把第三方的模组邀请进来，放在我们的云上。有我们的云输出给我们很多的 B 端的客户，相当于就是有点像 hugging face 和这个 AWS google 这样的关系。就是我们给他引流，他也可以把用户引过来，最终由我们的云来服务你们 B 端的客户。但是好处就是听力他不需要去再重做一个超大的来去服务他 B 端的客户。依托我们现有的这些资源，云计算的资源，KIMI 把这个模型部署到我们云上，我们提供强大的 mac 的平台，这样的话它成为我们基础模型的一个选项。很多客户 to b 的客户自然就跑到我们的云上来去购买他的这些服务，调他的 API，买他的 token。这样的话未来我们会通过分层的方式给到 kimi，kimi 从这一块会收到一些收益。所以从这个角度来说，我们会从业务层面上会去跟他从内部赋能的角度，从云的角度一起来做协同。这也是我们怎么去投他一个比较好的一个战略的思考。

发言人 2 22:46

好的，然后刚刚您也提到说，最近 kimi 相对而言一直在宕机。您刚才也提到他向咱们阿里的这个叫股东云求助。想问一下您大概了解到咱们在投资的时候，大概给了一个什么量级的算力券呢？以及说就目前来看，会不会有很大一部分到咱们这边来呢？这个问题你怎么看呢？

发言人 3 23:10

或者说对，其实 kimi 在谈的时候也是把这个算力支持来做一个谈判那个筹码和条件。因此在我们去年 12 11 月份开始，其实就把这个训练的算力全部回收，对吧？我们已经不对外出租了。

发言人 3 23:28

这个背后的原因有几点，第一就是美国对中国禁售了。第二就是我们自己的这个信用算力，加上我们的内部训练，以及我们的这个投资的伙伴，目标的这创业公司，他们都有算的需求。因此我们在把云上的算的全部下架以后，会分一些给他们。我们现在是有一个大概四千多片的GPU，会去给到创业公司做训练用。给他们的这个代金券，会有代金券，然后有数据千万的代金券是吧？作为他们未来去直接可以付，他就不需要付现金了，直接用代金券就扣在云上。可以选，可以选一些时令 GPU 的配置等等，开放给他们，他们去用那块来消耗他的专利。所以未来他自己在训练测的这块的开销，包括推测的开销，都可以用这种方式来去 cover 的成本，这块其实跟 open I 和微软之间有点像。

发言人 3 24:24

欧派早期在创业的时候，或者他刚上线那段时间的时候，其实也是通过阿祖微软给到他很多的刷机支持，也是类似这种方式来去给他一些从投资角度，用投资的用这个优惠券方式，算力券的方式来来反哺他这个算的需求。对，就是这一块我们会提供给他。那未来的话接下来的话他的算力遇到瓶颈，那么我们那边也会迅速的，因为在今天晚上会明天就会快速恢复。其实就是缺一部分在那边同步部署一些云，然后他自己做路由，有一些会两边会均衡，就是在负载均衡这一块会路由到有些到火山，有些到我们那边来帮他去平衡这些业务量增长的爆发的这样的需求。所以在这个瓶颈，短期这个瓶颈会迅速被会会被解决掉对。

发言人 3 26:44

第二的话就是在业务上还是要给他支持，就是我们本身的推理算力在在云上还是够的。就是对支撑给你这种百万级千万级 level 的推理，我们还是够用的。我们做什么压力测试，同时我们自己也在补很多算力，我们的这个英伟达的 H20，国内的芯片等等，我们都在适配。所以在为算力这块支持的话，我们会全力的去 support kimi。对，因为 kimi 的话未来它是有计划自己够一些机型，但是还没这么快。未来采购完以后，他会托管在去机房里面给他专属的用。所以短期内我们会指引他说，你长期看它会慢慢会构建自己的算力，来作为他的一部分的业务支撑。但大头还是在云上，我们会去给他一些支持，真像这样的。

来自：预期与概率

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赞(38) | 评论 (16) 03月24日 10:41 来自网站举报

【量化大妖不除，A股将会是只有少数股票不断上涨的死水潭】
媒体报道监管正在摸底量化交易，高频量化资金对当前市场影响力太大，两三千亿资金每天高频超短交易，哪里热门就到哪里搅局，除少数龙头股外大部分股票价格波动被锁定在一个狭窄的价格区间里。一种交易模式的资金对市场影响力过大肯定会造成市场畸形发育，建议严控量化交易规模在市场交易总量5%以下... 展开全文

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量化大妖不除，A股将会是只有少数股票不断上涨的死水潭

假设量化交易继续做大，那么市场散户必然大量消失，量化对量化的最终结果只能是股价波动越来越小，百花齐放的大A将变得死气沉沉，这是所期望的中国特色金融市场定义吗？如果假设不成立，那么一个发展受到限制且对市场造成畸形发育的东西，结论是要么取缔要么限制到极小的规模，将其对市场的影响力降低到最小最小为原则。

当前高频量化资金体量太大，每天市场成交有一半是量化贡献的，是不舍得的量化那几千亿资金吗？难道不知道这个巨无霸型的联合收割机的存在将多少投资人和资金拦在了门外，哎！量化大妖不除，A股将会是只有少数股票不断上涨的死水潭。

【私募量化指增选股要对标成分股60%？私募人士：还在讨论不影响存量产品】近几日，量化私募圈又有市场消息传出。有市场消息称，"监管要求量化指增选股需要对标成分股的60%"。对此，记者求证了多家量化私募基金。有量化私募人士向记者表示："目前还在讨论中，存量产品不受影响。受影响的也只有增量产品。
评：今天热门股上涨抛盘明显消失，涨停封板强度很好，应该是量化这个搅屎棍子有事情发生，按照以上传闻的逻辑是要将量化集中到一个范围内，不能在市场里乱窜，这样散户投资者就可以有选择性的规避量化交易圈，慢慢的没有散户收割规模自然越玩越小逐渐萎缩或退出，不至于对市场造成集中撤出的负面影响。看盘后和周末消息面吧，没有量化的集中抛压指数将很快拜托狭窄的横盘区间向上突破。宝甲聊股

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赞(48) | 评论 (12) 03月22日 20:45 来自网站举报

3月21日媒体证实了公募基金被异地监管这一消息。最关键的一点信息是：区别于就近实地检查或指导，异地交叉调查则成为本轮监管驻场的特别之处。为什么要“异地交叉调查”？这是要避嫌，更是要动真格的了！吴老板上任一个多月，终于开始动手了！国内的公募行业，存在不少的问题，去年下半年，在市场持...展开

3月21日媒体证实了公募基金被异地监管这一消息。最关键的一点信息是：区别于就近实地检查或指导，异地交叉调查则成为本轮监管驻场的特别之处。

为什么要“异地交叉调查”？这是要避嫌，更是要动真格的了！吴老板上任一个多月，终于开始动手了！

国内的公募行业，存在不少的问题，去年下半年，在市场持续下跌之时，对于公募基金的问题，讨论的也非常激烈，最主要的就是一点：利益输送。

过去，基金行业比较多的问题是老鼠仓之类的。最近几年，基金行业也“进化”了，最突出的问题变成了利益输送。

这一点，去年被讨论的比较多。主要是涉及到为新股高价接盘的问题。这与IPO的问题，是息息相关的

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赞(1) | 评论 03月22日 20:41 来自网站举报

从周期看，有色已经进入上涨周期，其实去年就开始了，“资源为王”这一两年开始表现，油、煤、黄金牛了很久了，今年以来铜开始了，铝有跟随迹象，其他小金属，也会起来的，股价开始提前反应。上周有色大涨，就是预演，周期五年，甚至八年，十年都有可能。

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赞(1) | 评论 03月17日 23:03 来自网站举报

之前5年放进来的2000家垃圾怎么解决呢展开收起

赞(4) | 评论 03月16日 23:01 来自网站举报

青海春天(SH600381) 每年315，股民比消费者还要紧张，深怕自己持仓被央视曝光。今年情况还不错，就一家！青海春天上榜了，他们公司有一款高端商务白酒，听花酒，标准装一瓶5860，精品装58600，加个零。这酒为啥能卖那么贵！先找来诺贝尔奖老外站台，宣传睡得香，也就算了，男人...展开

青海春天(SH600381) 每年315，股民比消费者还要紧张，深怕自己持仓被央视曝光。今年情况还不错，就一家！青海春天上榜了，他们公司有一款高端商务白酒，听花酒，标准装一瓶5860，精品装58600，加个零。

这酒为啥能卖那么贵！先找来诺贝尔奖老外站台，宣传睡得香，也就算了，男人喝了重振雄风，女人喝了容颜回春！销售员说抗癌治疗肿瘤什么的，简直基操，堪比仙丹。这位老板还真敢说，太上老君托梦给他，是巨大恩惠，董事长名字也是个名人啊，张雪峰，嗯，就是张雪峰老师的张雪峰，一样的字。

这款白酒现在已经全网下架，连机场广告都被撤了。投票显示有近70%的网友认为会有5个跌停板。就是苦了里面5W多股民啊

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赞(2) | 评论 03月16日 12:01 来自网站举报

【四份文件，信息量极大，总结一下】
以下点评转自网上，出处未明。四份文件，信息量极大，总结一下：1、IPO：圈钱、财务造假、过度融资、清仓式分红、高价超募的，以后别想上。2、减持：破发破净分红不达标的；离婚的、股权质押平仓的、融券的，想花式减持的，门都没有。3、分红：“强制”分红，多年未分红、分红低的铁公鸡别想减持... 展开全文

赞(29) | 评论 (6) 03月15日 21:21 来自网站举报

1. 硅片现在全行业亏损，没有盈利的，累库接近40亿片。2. 美国工厂生产成本非常高，拿到补贴的概率不确定性很大，拿不到补贴很有可能就是赔本生产。3. 一季度不用想了，暴雷的概率百分之百，如果加上计提，很有可能是亏损的。4. 硅料和硅片还在扩产，全年扩产规模非常大，不过很多企业已...展开

1. 硅片现在全行业亏损，没有盈利的，累库接近40亿片。
2. 美国工厂生产成本非常高，拿到补贴的概率不确定性很大，拿不到补贴很有可能就是赔本生产。
3. 一季度不用想了，暴雷的概率百分之百，如果加上计提，很有可能是亏损的。
4. 硅料和硅片还在扩产，全年扩产规模非常大，不过很多企业已经在亏现金流了，能不能真正扩产是个未知数.
5. 今年会异常惨烈，产能大爆发，需求缩减，融资被断，且行且谨慎

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赞(3) | 评论 03月14日 23:16 来自网站举报

工业富联：2023年实现营收4763亿元归母净利润超210亿元3月13日晚间，工业富联（SH601138，股价24.35元，市值4837亿元）发布2023年度业绩报告。报告显示，公司全年实现营收4763.4亿元，同比下滑6.94%；受益于AI算力需求的强劲增长带动公司盈利能力的...展开

工业富联：2023年实现营收4763亿元归母净利润超210亿元

3月13日晚间，工业富联（SH601138，股价24.35元，市值4837亿元）发布2023年度业绩报告。报告显示，公司全年实现营收4763.4亿元，同比下滑6.94%；受益于AI算力需求的强劲增长带动公司盈利能力的提升，归母净利润实现210.4亿元，同比增长4.8%。

分业务看，工业富联的主要业务涵盖通信及移动网络设备、云计算、工业互联网。其中，公司业绩占比较大的板块仍主要来源于传统业务——通信及移动网络设备业务。2023年，该板块实现收入2789.76亿元，同比下滑5.81%。公司在该领域布局高速交换机及路由器、终端精密结构件与5G产品等。

其中，受惠于数据中心AI化及数据中心的高速连接需求，工业富联高速交换机及路由器业务实现快速增长。公司表示：“目前我们高速交换机的主要客户在全球市场占有率超过75%。期内实现100G、200G、400G等高速交换机的量产交付，800G交换机也已进入NPI阶段，预计2024年可贡献营业收入。”

2023年，随着ChatGPT持续火爆，AI应用如雨后春笋般涌现。各大云服务商不断加码对AI相关投入，推动数据中心基础设施的不断升级扩容，这直接为上游供应链企业工业富联的云计算业务注入动力。

财报显示，工业富联云计算板块2023年收入达1943.08亿元，同比下滑8.54%，占总营收比重超过四成。其中，云服务商业务持续提升，占云计算收入比重快速提升至近五成；备受业界关注的AI服务器业务则占云计算收入比重约三成。虽然营收有所下滑，但毛利率方面，该板块较上年提升1.12个百分点，至5.08%。

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赞(4) | 评论 03月13日 23:58 来自网站举报

人工智能时间表：
3月13日：欧洲人工智能大会
3月14日：华为大会
3月15日：中国人工智能大会
3月18日：1、英伟达大会2、世界游戏大会
3月20日：1、半导体大会2、电子设备大会
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赞(3) | 评论 03月13日 23:56 来自网站举报

英伟达晚上大涨5%，明天AI股又要起来了展开收起

赞(1) | 评论 03月13日 00:02 来自网站举报

看到一个观点，好像有道理，如下：为什么今天中国海油、中国神华、中国石油等高股息跌了，反而市场走出了牛市气氛？？因为高股息板块是防守板块，也是熊市资金抱团取暖的方向。之前防守资金看不到更好的机会，所以紧盯5%股息当成宝贝，这也是对经济以及未来过度悲观。好在国家队出手了扭转乾坤，降准...展开

看到一个观点，好像有道理，如下：

为什么今天中国海油、中国神华、中国石油等高股息跌了，反而市场走出了牛市气氛？？

因为高股息板块是防守板块，也是熊市资金抱团取暖的方向。

之前防守资金看不到更好的机会，所以紧盯5%股息当成宝贝，这也是对经济以及未来过度悲观。

好在国家队出手了扭转乾坤，降准、降息释放流动性，另外cpi数据也开始转正了，市场开始修正过度悲观预期，因为市场突然发现，原来还有很多行业业绩增长能超20%以上，于是各大板块均进行估值修复。

2月份不少基金反弹了超40%，这也促使了高股息方向抱团方向瓦解，因为基金排名压力很大，你不进步基民就会教你做人。

资金都是追逐利润的，现在动不动4000只、5000只反弹的普涨市场，闭着眼睛选股都比高股息好。

市场要熊转牛，防守板块必然要崩的。

很正常，你本来想做股息的赚5%，突然市场一年给了你10年-20年股息，正常人也会进行兑现，难道还等跌回去吗？？

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赞(4) | 评论 03月11日 22:23 来自网站举报

【英伟达回调原因探析】
好，昨日NV股价破新高974美元后剧烈回调，单日从大涨5%至大跌5%，发生了什么：#NV回调主要受Option影响⚡周五为Option集中行权日，近2个月来NV股价最高涨幅超100%，Call集中平仓，导致当日Option巨量成交，NV股价踩踏下跌。⚡当日NV股价接近1000美元... 展开全文

赞(32) | 评论 (14) 03月10日 11:33 来自网站举报

拥有系统思维意味着强大、稳定、雄厚、安全。最顶级的高手，都在最顶级的局中，必有一套稳定的系统思维。人生乃一个系统，要建立系统思维。很多人看不懂全局，就在于，他的思维模式是点或者线，甚至散沙。如果你是在一个系统中看问题，你就会发现，外面一切都是假象，里面一切本自具足，人的本性如如不...展开

拥有系统思维意味着强大、稳定、雄厚、安全。最顶级的高手，都在最顶级的局中，必有一套稳定的系统思维。人生乃一个系统，要建立系统思维。很多人看不懂全局，就在于，他的思维模式是点或者线，甚至散沙。如果你是在一个系统中看问题，你就会发现，外面一切都是假象，里面一切本自具足，人的本性如如不动，人的假性上窜下跳。

知全局者，不争朝夕。稳系统者，任尔东西。大破局者，必然大立。混沌黯然，生发圆机收起

赞(4) | 评论 03月09日 23:56 来自网站举报

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