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【注意，主线强修复！！】
光伏这边，日内要不要T，什么时候T，多少要看一下全局的情况。比如钧达这种走势，昨天尾盘吸了等变盘，但今天机器人明显强于预期，彼长此消之下，我不可能还给它涨停的预期，那一轮冲高回落后，就可以先T掉一部分了。昨天T掉帝科也是一样的思路，没必要过分幻想涨停。主要还是机器人这边强于预期了... 展开全文赞(22) | 评论 (18) 2023-06-30 12:57 来自网站 举报
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【今天，可能变盘！！】
接着昨天盘中的内容聊。就是今年以来的行情，一定要厘清楚，自己在与谁共舞。做日播、杭热这些连板小漂的，游资居多，而做CPO、机器人这些大体量板块的，在顶级游资大退场的如今，则是量化在主导。可别瞧不起如今的量化，同样是助涨助迭，但现在的量化已经进化太多，上一轮CPO的疯狗浪，基本就是... 展开全文赞(4) | 评论 2023-06-30 08:57 来自网站 举报
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【注意，新主线！！】
量化从CPO转移到机器人板块来之后，还是很猛的。如昨晚所聊，前面几天，敢杀下去量化就敢给你拉起来，不讲逻辑不讲时机，主打一个有钱任性没感情，疯狂画图。今天就借利好，全面铺开往上推。在看到中马、巨轮、方正这几个高位低位的都顶一字之后，就要做好出手的准备了。10cm首选应该是带债的联... 展开全文赞(3) | 评论 2023-06-29 12:53 来自网站 举报
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【晚上，又出利好！！】
光伏咱就不多说了，无非就是钧达仕净晶科帝科宝馨爱旭这些。钧达继续调整，昨天领涨就变成仕净、帝科、宝馨，光伏里的良性轮动格局就是这么简单。再放眼望去，这个时间节点聊光伏，基本都绕不开组件出货量遥遥领先的晶科N源和Topcon电池行业里有唯一性、组件厂兵家必争之地的钧达G份。而仕净K... 展开全文赞(23) | 评论 (6) 2023-06-29 09:06 来自网站 举报
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【这漂，今天动了！！】
浪潮又来一字迭停，继续带崩AI，那继续在光伏里面做T就很开心，隆基今天这么强，光伏不带怕的。也终于轮到帝科和宝馨给高波动的T了。只是可惜昨晚氢能源出了利箜，那个项目有变动，导致板块开盘就被兑现。所以下午好像也没什么好说的，这个阶段就别做左侧了吧，安心在自己的一亩三分地里守着，新能... 展开全文赞(20) | 评论 (4) 2023-06-28 12:54 来自网站 举报
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【字少，事大！！】
指数回来了，钱没有。那就意味着指数还没迭完，这个时候缩量并不是什么好信号。AI大主线不敢动，地产、中船系这种支线出来撑指数，说明情绪也还没调整到位。那就还是守着咱新能源的一亩三分地吧。正常节奏，新能源昨天就是该调整的，不然咱们前天也没必要大减。不过，汽车核心赛L斯和光伏核心钧达，... 展开全文赞(2) | 评论 2023-06-28 08:51 来自网站 举报
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【注意，又有新题材！！】
这谁能想到呢，双星X材都暂时走弱了，英联Z债却玩成了情绪债，又给了15个点的溢价，卖飞了卖飞了。。不过这也说明，市场现在给新题材的溢价还是相当高的，AI大调整时，蠢蠢欲动的资金很多。那么，今天新起的氢能源也可以重点看一看。机构在吹国电投子公司大项目招标制氢设备8638台/套的事，... 展开全文赞(34) | 评论 (5) 2023-06-27 12:52 来自网站 举报
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【继续看这个方向！！】
好像越来越多的人关注到赛L斯、钧达这边了。而对6月18号那会儿就开始布局新能源的我们来说，就四个字：先手占尽。具体的图都贴在盘中文章上了，总之，今天减完，手上的新能源漂利润垫之厚，绝对超乎你想象。那我们继续聊新能源的逻辑。赛L斯的逻辑那天已经讲清楚了，对标去年4月底的长安汽车，作... 展开全文赞(3) | 评论 2023-06-27 09:22 来自网站 举报
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【恭喜，逆势大肉！！】
切换在继续。这几天跟着城哥的思路重点干了新能源的朋友应该会笑开花。赛力斯、仕净这种S点的快乐，是在AI里卷来卷去能得到的吗？做T十几个点的快乐，钧达人懂。还有做隔夜债的快乐，英联人懂。拥抱新能源，就是这么简单。赞(31) | 评论 (4) 2023-06-26 12:55 来自网站 举报
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节前特意聊了量能问题。就周三的情况来看，CPO、机器人、新能源这三个方向的量能都没什么失控的问题。只是这仨所处的位置不同，CPO由于昆仑的幺蛾子连累整个AI线，CPO在高位缩量迭，后续可能会由新的补涨标如联特、菲菱，来帮助CPO在高位反复。机器人由于南F精工一字封单的加强，仅表现...
节前特意聊了量能问题。
就周三的情况来看，CPO、机器人、新能源这三个方向的量能都没什么失控的问题。
只是这仨所处的位置不同，
CPO由于昆仑的幺蛾子连累整个AI线，CPO在高位缩量迭，后续可能会由新的补涨标如联特、菲菱，来帮助CPO在高位反复。
机器人由于南F精工一字封单的加强，仅表现出弱分歧，咱们前几天聊的贝S特、奥联D子、江S雷利这几个新面孔，都有大肉表现。而老情人鼎智、鸣志、柯力等，周二尾盘均有炸板，周三也依然给了很高的溢价，说明分歧良性，下周还会反复。
这里我们需要重点看一下连板小漂，由于很多都叠加了汽车零部件概念，太适合连板炒作了，辨识度最高的是新S达、长C一东、中马C动。
底层逻辑也可以理解，按特斯拉疯狂节约成本的一贯玩法，机器人零部件和汽车零部件的供应商大概率会有很多重叠，而机器人零部件则成了这些厂家的新增量来源。
这也是市场对南F精工减速器送样特斯拉这一事件高度认可的原因。
而同时叠加有特斯拉+汽车零部件+机器人概念的首板，还有一个老情人，晋拓。
写到这里，不禁又思考起一个问题：机器人板块里老情人这么多，为什么都姗姗来迟呢？
其实还是量能。
5月那会儿就该起机器人的行情了，逻辑还是那么个逻辑，结果两市量严重不够，拖到了现在，万亿以上，机器人板块才配合新的消息重新走了出来。
这次，还没开始加速呢，理论上还能继续做。
新能源这边同理，赛L斯、德赛、拓普、三花、阿T斯、钧达、仕净等，量能可控，都在正常调整范围内。
只是说，假期里外围比较刺激，明天开盘可能比较吓人，自行注意一下就好。赞 | 评论 2023-06-26 09:24 来自网站 举报
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【注意，一个新分支！！】
就昨天尾盘CPO那样抢，今天竞价开出来能是一片负溢价，就基本决定日内的分歧反杀了。整个AI这边，不管主线的CPO还是补涨的PCB和应用端，看见苗头不对，就得及时弃牌。走得快的还能带走点肉。不过也就是一点小插曲吧，看了这么多天文章，总不至于还没发现城哥早就把重心转移到超迭反弹的新能... 展开全文赞(5) | 评论 2023-06-21 13:00 来自网站 举报
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【注意，应该还没走完！！】
还聊一下量能。前两天对CPO反复强调了这么一句话：放量前都别轻易下车。看看中际、天孚、浪潮们的量能，基本都还是缩量状态，所以昨天的尾盘，无数人在抢筹CPO和算力，越来越多人意识到了——疯狗浪，不放量不言顶。不过一天归一天，CPO这里只是用来举例，昨天尾盘还是个有博弈性的B点，不代... 展开全文赞(2) | 评论 2023-06-21 08:47 来自网站 举报
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【恭喜，大肉！】
超迭端的新能源持续给到正反馈，是好事，会持续吸引资金流过来的，AI这边越纠缠不清，就越意味着新能源还没走向高潮，还有空间。其中，赛L斯已经明显打出了中军地位，咱周日晚上直接类比去年4月底的长安汽车，算是拿了个很早的先手，5日线不破都不慌。而新能源汽车这边跟机器人减速器的重叠有很多... 展开全文赞(29) | 评论 (2) 2023-06-20 12:59 来自网站 举报
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【恭喜，涨停！！】
还是聊超迭和主升。主升很好理解，现在泛AI方向的基本都是，然后我们之前选谷，也都尽量在找新高或者即将新高的漂，这一点城哥不止强调过一次。所以当时CPO主看中际、天孚，弹性选的光库、源杰、太辰、兆龙等，都是这个特点。前天晚上还有朋友问为什么德L激光走得没那么轰轰烈烈，其实也有这个原... 展开全文赞(1) | 评论 2023-06-20 08:47 来自网站 举报
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【下午，继续看这个方向！！】
CPO的疯狗浪恐怖如斯，昨晚强调了一个关键词：放量。中际、天孚，包括浪潮、富联等，在车上的朋友，在这些漂放量之前，都别轻易下车，下车就再难上去了。当然，今天华西G份的再次超预期一字也居功至伟，直接反推了源杰K技的20cm。PCB的胜宏这边也还算安全。至于这轮硬件端的疯狗浪会不会发... 展开全文赞(26) | 评论 (4) 2023-06-19 13:00 来自网站 举报
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【可惜，卖飞了！！】
啊，没想到中际、天孚都卖早了，疯狗浪确实震撼，我也确实该等一个放量信号来着。不过也没办法啦，鱼尾再肥美也只能留给别人了，对还在车上的朋友送上一声祝福，我就只能在华西、宜通这种低位新起的光芯片里小玩一下了。后面最极限的走势是发散到其他分支走新高，那我觉得比较好蹲的只有PCB这边了。... 展开全文赞(4) | 评论 2023-06-19 08:51 来自网站 举报
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【字少，事大！！】
AI又是普涨的一天。应用端昨晚出了利好，直接推动昆仑万维放量反包，从而推动游戏，推动应用端，最后又把硬件带动了。没什么好说的，人均股神。不过从大方向轮动的角度来说，由于北向已经再重进流入，市场量能突破万亿，新能源这边如宁德的表现也不能忽视，北向的推动力可以和量化抗衡一下。那等AI... 展开全文赞(5) | 评论 2023-06-16 12:52 来自网站 举报
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【这漂，可能继续涨停！！】
现在行情的难点就在于，量化助涨助迭，扰动太大，你盘前很难判断持续性。就像CPO，我能知道它们在这个位置会有一波行情，但我不知道什么时候来，什么路径去演绎，我事前也无法知道它会持续涨4天。我只知道4天差不多是一波趋势连涨的极限了，仅此而已。反馈到操作上来就是，我在天孚、中际里只能以... 展开全文赞(1) | 评论 2023-06-16 09:03 来自网站 举报
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【下午，蹲一下这个方向！！】
昨晚基本给出了最优操作计划。CPO面临调整，备选了两个方向：PCB和机器人。看个几分钟应该就能意识到，市场今天选择了机器人。江S雷利+鼎智K技应该是老粉们要率先想到的，然后鸣志D器、柯力C感这些老情人也会快速加入自选，当初还聊了些很正宗的漂，步科、汉宇、禾川等，能发现也都是很漂亮... 展开全文赞(20) | 评论 (3) 2023-06-15 12:52 来自网站 举报
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【这两个方向，可能补张！！】
CPO连涨4天，明天还不调整就真的有点过分了。 不过还是感恩天孚、中际，能力舒服的做T、吃肉，两周时间，天天提示着，满足，暂时挥别。 至此，算力随着鸿博、拓维的下落到了阶段顶，CPO也随着日内的放量普涨而面临调整压力。 那趋势资金还可以去谁... 展开全文赞(22) | 评论 (1) 2023-06-14 23:23 来自网站 举报
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