周四早间市场信息

吴清：资本市场需要长期资金；适应新质生产力发展需要，完善发行上市、并购重组等制度；设置更严格的强制退市标准，做到应退尽退；对多年不分红或者分红比例偏低的公司区分不同情况采取硬措施；高度重视市场内在稳定机制建设，提升市场的韧性；坚持市场化法治化，尊重规律尊重规则；对于量化交易要突出公平性，建立健全监管制度；当市场出现非理性剧烈震荡，该出手就果断出手；针对技术性离婚、融券卖出、转融通等行为，将进一步加强相关制度的监管，以堵塞漏洞；市场内在稳定机制建设需要一个基石五个支柱，一个基石就是高质量的上市公司，五个支柱就是资金、制度、市场机制、机构服务、监管执法等。

证券信息：仅一个月，北向资金净流入额超去年全年；首只两千亿元规模ETF即将诞生，华泰柏瑞沪深300ETF的规模已接近2000亿元；2月私募备案超400只，股票策略成“主力军”；今年以来基金分红总额同比增超14%，7只权益类产品回馈投资者均超亿元；两市融资余额增加52.47亿元；上海证监局联合多部门调研集成电路企业；广东开展北交所上市公司走访工作。

环球信息：美股收高，道指上涨0.2%，纳指上涨0.58%，标普上涨0.51%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.98美元，涨幅为1.25%，收于每桶79.13美元；纽约黄金期货上涨0.76%，收于每盎司2158.2美元，创历史新高（涉中国黄金、萃华珠宝等）。英伟达股价再创历史新高；鲍威尔不希望等到通胀回落至2%了才降息；欧盟出台首个《欧洲国防工业战略》；欧盟从2030年起部分禁用塑料包装，全球塑料污染治理加速推进（涉英科再生、三联虹普、金发科技等）；特斯拉新增机器人系统工程师招聘（涉德昌股份、贝斯特等）；微软将推出Windows11特殊AI功能（涉鼎捷软件、莱宝高科等）；科学家研发出新型散热材料，可将电动汽车充电速度提升五倍（涉黄河旋风、力量钻石、沃尔德等）；马斯克称不会向任何总统候选人捐款；消息称英特尔将获美国拨款35亿美元，生产军用先进半导体；GPT-4被曝侵权问题最严重，图像生成功能也令人担忧；马斯克、任正非、黄仁勋纷纷看好人形机器人赛道；客户持续增加采购订单，NAND Flash营收有望大增（涉德明利、佰维存储等）。

市场信息：潘功胜表示政策工具箱依然丰富，货币政策有丰富空间，将约束对产能过剩行业的融资供给，鼓励中国主权财富基金等金融机构以及其他经营主体对外投资；郑栅洁表示目前还有1.7亿的进城农民工和随迁家属尚未在城镇落户，将有序推进这部分人群的市民化；蓝佛安表示今年将有针对性地研究推出结构性减税降费政策；王文涛表示将从四方面培育外贸发展新动能；首个高性能存储标准确立（涉沪电股份、荣联科技等）；全球首个短交通产品安全国际标准发布（涉九号公司、日盈电子等）；我国推动大规模设备更新，需求规模有望超5万亿元（涉绿的谐波、拓斯达等）；国产治癌核药“卡脖子”环节获重大突破，中核集团在国际上首次采用先进工艺成功生产出高丰度克量级镱-176同位素产品（涉中广核技、联翔股份等）；阿里国际站AI发布的商品已达到百万规模；沈阳辽宁大学和澳大利亚皇家墨尔本理工大学的科学家联合开发了一款 水性金属离子电池--水电池（涉双杰电气、丰山集团等）；白卡纸头部企业联手布局4月份提价；小米汽车预计月底开发布会（涉鹏翎股份、星网宇达等）。

个股信息，利好：中国平安、上海医药发布高比例分红公告；九联科技中标11.49亿元项目；弘信电子与首都在线签署算力服务协议；澜起科技计划与英特尔就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关协议；比亚迪、精智达、云涌科技拟回购。

利空：同兴达、通灵股份股东拟减持。

其它：鲁北化工拟7.19亿元投建年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目；华恒生物拟7亿元投建交替年产6万吨三支链氨基酸、色氨酸和1万吨精制氨基酸项目；龙蟠科技拟1.01亿元收购山东美多科技；东睦股份联营企业拟1080万元收购深圳小象电动公司10%股权；望变电气拟竞购云变电气79.97%股份；长亮科技与深圳大学共建人工智能金融软件工程联合实验室；宝钢股份—东北大学流程工业数字化与智能化联合实验室揭牌；建发集团与河钢集团战略合作；测绘股份与中铁桥隧签署战略合作；普利特与万容塑业战略合作；光华科技与海南大学战略合作；英方软件发布国内首个大数据平台实时同步产品i2HDFS；美格智能的高算力模组产品已经可以运行类似于Stable Diffusion等复杂大模型；芯朋微高压辅助电源芯片、大功率驱动芯片已开始转量产出货；亿嘉和已在人形机器人领域开展相关布局；禾望电气新型IGBT制氢电源在甘肃顺利投运；众诚科技与华为、超聚变等头部企业保持紧密合作；祥鑫科技已为优必选供应金属结构件相关产品。

限售股解禁：药明康德、果麦文化、华秦科技、播恩集团、一汽富维、洪城环境、众源新材。

周三早间市场信息

证券信息：上海黄金交易所调降优化金银相关合约交易手续费率；广东开展第二轮走访上市公司工作，持续助推上市公司高质量发展；沪深300ETF再放量，多只头部产品单日成交额冲击百亿元；高盛维持A股“高配”评级；摩根士丹利称全球资金正重回中国股市。

环球信息：美股收低，道指下跌1.04%，纳指下跌1.65%，标普下跌1.02%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.59美元，跌幅为0.75%，收于每桶78.15美元；纽约黄金期货上涨0.7%，收于每盎司2141.9美元，创历史新高。比特币一度最高触及7.0195万美元；减肥药概念股Zealand收涨超3.5%创历史新高；三星、谷歌相继发布AI手机；一起电线杆纵火事件导致特斯拉柏林工厂停工；苹果发布全新搭载M3芯片的MacBookAir（涉光大同创、春秋电子等）；三星SDI等电池企业纷纷布局固态电池（涉上海洗霸、冠盛股份等）；佳能纳米印刷技术获内存大厂力挺（涉苏大维格、利和兴等）；马斯克发长文谈超导、AI和科学研究：必须抛弃流行但错误的，支持不受欢迎但正确的；AMD对华销售特供版芯片受阻；高盛称镍锂钴等电池金属的熊市远未结束。

市场信息：国资委对3家汽车企业新能源车业务单独考核；工信部指导中国电信首次获批卫星通信国际电信码号资源（涉天银机电、海格通信等）；中国银联将投入30亿元优化线下支付受理环境；我国首个电动汽车智慧充换电示范区在江苏建成（涉香山股份、山东威达等）；国内第五款CAR-T疗法首发价格115万；涤纶长丝价格显著回升（涉新凤鸣、桐昆股份等）。

个股信息，利好：爱科科技拟10转4派5.1；国光电器一季报大幅预增；清新环境中标2.79亿元脱硫系统及烟气提水EPC项目等；晶澳科技与三家巴基斯坦企业签订N型光伏组件供货MOU协议；华天科技收到8703万元补助；领益智造、三维股份拟回购；石英股份股东承诺不减持。

利空：高新发展称收购华鲲振宇70%股权存交易终止等风险；怡和嘉业、昆船智能、万里扬、彩讯股份股东拟减持。

其它：海汽集团拟20.37亿元收购海旅免税；贵州轮胎越南公司2.3亿美元实施年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目；冠盛股份拟10.32亿元新建半固态磷酸铁锂电池建设项目；赣锋锂业拟7000万美元收购PGCO公司14.8%股份；万邦德拟3亿元认购翱翰睿康的基金份额；鑫磊股份拟2.5亿元投建空气能热泵产业园；天富能源拟1.86亿元收购天富集团所属的“三供一业”供电和供热移交改造项目资产；中色股份拟1.68亿元向中国稀土转让中色南方稀土41.56%股权；杰普特拟800万元转让瑞珀精工；东信和平拟100万美元拓展印尼市场智能卡及数字身份安全业务；上海电影在浙江成立数字文创公司；金开新能与百信信息战略合作；热景生物与汇健科技战略合作；普洛药业与上海臻格生物战略合作；阿尔特与江铃新能源战略合作；中原内配在氢燃料电池系统及关键核心零部件进行产业化布局；中兴通讯正加大AI服务器相关产品和解决方案的研发投入；远达环保正在开展碳利用技术研究和新一代碳捕集技术储备；歌尔股份可为客户提供基于MEMS技术的多种类传感器产品解决方案；科华数据积极推进智算中心及AIGC相关业务的拓展；超捷股份人形机器人相关紧固连接件产品已给客户送样；海汽集团复牌。

限售股解禁：聚灿光电、天力锂能、威博液压、威尔高。

周二早间市场信息

证券信息：沪深交易所联合举办量化私募机构交易合规培训；截至2月23日，百亿级私募仓位指数为73%，环比上一周提高4.12个百分点，40.36%的百亿级股票私募仓位超过八成；资金持续流入偏股型基金；中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募证券投资基金已经完成了产品备案，已经具备入市条件；蔡建春建议加快不动产投资信托基金专项立法。

环球信息：美股收低，道指下跌0.25%，纳指下跌0.41%，标普下跌0.12%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.23美元，跌幅为1.54%，收于每桶78.74美元；纽约黄金期货上涨1.3%，收于每盎司2122.4美元。美国将对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查；比特币价格突破6.8万美元大关；完全由AI制作的电影将上映（涉华策影视、国脉文化等）；谷歌更先进的Gemini大模型明年将嵌入智能手机；飞行汽车初创公司获2850辆预订单创下新纪录（涉商络电子、光洋股份等）；马斯克测试星链直连技术再取进展（涉华力创通、创意信息等）；韩国团队再推室温超导；英伟达新一代AI芯片B200功耗将达1000W，预计2025年问世；英伟达超越沙特阿美，成为全球市值第三大公司。

市场信息：自然资源部要求加强耕地保护，利用卫星图片执法成常态；发改委上调油价；全国妇联建议完善生育成本合理分担机制；我国自研11.5万吨原油船正式交付；我国首个电动汽车智慧充换电示范区建成；新一轮动力电池退役潮即将到来（涉国轩高科、欣旺达等）；武汉新芯就HBM封装技术招标（涉雅克科技、联瑞新材等）；阿里已经成立一支AI电商团队，正在打造一款针对商家和达人的AI电商产品“绘蛙”（涉万里马、联络互动等）；中国联通申请大模型元景商标。

个股信息，利好：浦东建设中标18.95亿元项目；平治信息中标9570万元算力设备采购项目；金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书；飞龙股份收到热管理集成模块定点通知；保隆科技空气弹簧获得新势力头部车企定点；山西汾酒产品涨价；金风科技GWH182系列机组刷新国内风电产品碳足迹纪录；金田股份、华海清科、大参林、阿尔特、国金证券、华绿生物、国芳集团、科捷智能、甘化科工、恒兴新材、山石网科、标榜股份拟回购；锦江酒店股东承诺不减持。

利空：普蕊斯、中富通、九芝堂股东拟减持。

其它：长电科技拟6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权；沃格光电拟12.2亿元投建年产100万平米芯片板级封装载板项目；龙江交通拟3098万元收购诺康石墨90%股权；昆药集团拟1174万元进行青蒿类抗疟药项目的开发生产；盐湖股份与航天凯天环保战略合作；容大感光半导体光刻胶产品主要为g/i线光刻胶；招商轮船AFRAMAX油轮新船交付；苏州科达目前主要从事音视频的采集、分析和应用；江波龙与各大客户就AI PC及AI手机保持深入合作；因赛集团InsightGPT图生视频上线；英维克华南总部基地首批产品下线。

限售股解禁：恒达新材、民生健康、中亚股份、长安汽车、鹏鼎控股、必得科技。

周一早间市场信息

证券信息：IPO年内已有55家撤回申请，监管2个月内开出33张罚单；首批10只中证A50ETF认购总规模接近170亿元；中创股份787695、美新科技301588、益丰转债754939申购日；证券公司参与粤港澳大湾区跨境理财通业务流程发布；2月券商金股最高涨幅超58%，3月继续看好工业和信息技术板块；截至3月1日，偏股混合型基金平均仓位约84.34%，较前一周下降0.06个百分点，主要加仓银行、食品饮料、煤炭、电子、建材等行业；基金年内分红额超200亿元，债基占比近三分之二；基金清盘预警频发，ETF产品占比近半；外资近期明显回流A股；FOF基金首次重仓REITs，万科、建行宣布入局，未来FOF或出现REITs赛道类产品。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.23%，纳指上涨1.14%，标普上涨0.8%，纳指和标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.71美元，涨幅为2.19%，收于每桶79.97美元；纽约黄金期货上涨2%，收于每盎司2095.7美元。欧佩克+宣布延长220万桶/日的自愿减产措施至Q2；沙特自愿减产100万桶石油措施延至6月底；日本考虑宣布通缩正式结束；美国限制敏感数据出境；英特尔FPGA部门独立运营（涉杰创智能、安路科技等）；马斯克声称GPT-4已是AGI；马斯克称缺芯之后是缺电，明年电力将无法满足所有芯片需求；戴尔剧透英伟达B200明年发布，能耗高达1000W；黄仁勋称5年内人工智能或可通过人类测试。

国常会提出有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以日换新。

市场信息：国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能（涉烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、德科立等）；全国总工会发布支持12家头部平台企业工会工作10大项目；农业部将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头；住建部召开全国保障性住房建设工作现场会，要求各地明确时间表、路线图、责任人，加快推动项目开工建设，看准了就抓紧；城中村实际授信额度超万亿（涉天健集团、城建发展等）；超20省份已部署5.5G；深圳发布政策支持鸿蒙原生应用发展（涉软通动力、润和软件、网达软件、科蓝软件等）；海南农商行即将创立；上海临港绿色航运产业联盟正式成立；全球首个隐私计算一体机国际标准发布（涉浙数文化、新晨科技等）；全球最大人造太阳主机安装（涉安泰科技、西部超导、国光电气等）；我国科研团队牵头建立首个矿物超族分类命名方案获得批准；科学家开发新型自增强质子交换膜（涉纳尔股份、金利华电等），有望用于高性能氢燃料电池汽车；AI诈骗再引关注，安全产品年内有望全面铺开（涉启明星辰、安恒信息、深信服等）；香港科技人员开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片（涉新易盛、福晶科技等）；哪吒汽车携手360公司推进大模型产品NETA GPT上车；复旦大学团队研发AI大模型；华为与头部厂商（涉本川智能、首都在线、软通动力、新大陆等）共建，大模型应用产业联合体成立；碳酸锂价格持续反弹（涉宁德时代、亿纬锂能等）。

个股信息，利好：中材国际签署2.71亿美元EPC总承包合同；震有科技签署1.12亿美元卫星通信项目购销合同；天奇股份中标宝马汽车墨西哥工厂电池PACK项目；明德生物、复星医药、坚朗五金、拓荆科技、佳禾智能、福蓉科技、建科股份、纳睿雷达、优宁维、可靠股份拟回购；沃顿科技、中广核技、桂林三金、泸天化、奥瑞金股东拟增持。

利空：ST富润终止股份回购提议事项；红相股份连续6年造假、3次欺诈发行 实控人父子套现6.4亿；惠博普总经理李被证监会立案；长源东谷公司及相关人员因信披违规收到湖北证监局警示函；捷强装备、天禾股份、勤上股份、泓博医药、*ST长方股东拟减持。

其它：帕瓦股份触发稳定股价措施启动条件；首航高科签订8亿元新型储能项目投资协议；赛托生物拟4.58亿元收购银谷制药60%股份；兖矿能源拟3216.95万欧元收购SMT Scharf AG52.66%股权；拓荆科技拟2.5亿元投建高端半导体设备产业化基地；动力源1800万元认购电投绿通3.5%股权；中百集团拟出售永辉中百45%股权；网宿科技与英特尔研发下一代浸没液冷方案；洲明科技与中瀚华貌战略合作；京东方A与京东集团战略合作；中文在线与北京银行战略合作；泸州老窖与哈伯纳斯集团战略合作；海特高新研发制造并交付国内首台eVTOL模拟机；汤姆猫正在推进申请接入OpenAI的Sora模型；中国天楹将进一步加快氢能业务的开发步伐；莱宝高科有望于下半年逐步实现部分MED产品的小批量生产和销售；川环科技数据服务器液冷管路系统已经实现小批量供货；因赛集团InsightGPT可生成20秒内的创意视频；金贵银业更名为湖南白银；*ST爱迪复牌。

限售股解禁：金山办公、芯原股份、聚胶股份、瑞联新材、极米科技、鑫铂股份、宝钢包装、四川黄金、美迪凯、奥来德、金海通、德固特、德科立。

周五早间市场信息

证券信息：中基协召开上市公司可持续发展信息披露指引交流座谈会；多只QDII基金宣布对大额申购实施限制；险资500亿大基金完成工商注册；10只中证A50ETF带来增量资金逾百亿元；外资配置盘已经连续加仓三周，1月26日-2月27日累计加仓超270亿元，从结构上看，主要加仓银行、食品饮料和非银金融等顺经济周期板块。
 

环球信息：美股收高，连续四个月上涨，道指上涨0.12%，纳指上涨0.9%，创历史新高，标普上涨0.52%，欧洲主要国家股市涨跌不一，欧洲股市也是连续四个月上涨。纽约原油期货下跌0.28美元，跌幅为0.35%，收于每盎司78.26美元；纽约黄金期货上涨0.59%，收于每盎司2054.7美元。拜登签令限制向中俄和另外4个国家出售美国敏感数据；韩国2月出口连续五个月增长，芯片出口飙升66.7%；苹果将最新Mac纳入自助维修计划；最新研究称全球肥胖症患者在2022年突破10亿，比预期提前八年。

市场信息：中美举行新一轮外交政策磋商；中国276个城市已建立房地产融资协调机制；工信部召开第七次制造业企业座谈会；中国人民银行召开优化支付服务推进会；央行发布关于银行间债券市场柜台业务的通知；工信部等七部门发文到2030年制造业绿色低碳转型成效显著，微电网建设引关注（涉特锐德、安科瑞等）；商务部表示中国始终向全球汽车企业敞开大门；农业农村部科技创新战略咨询委员会成立；民航局计划到2035年我国将建成航空运输强国；我国成功发射卫星互联网高轨卫星；我国今年将发射神舟十八、十九号载人飞船；我国学者提出新能源电池快充新方案（涉天赐材料、江苏国泰等）；我国自主研制300兆瓦级F级重型燃气轮机总装下线；性能提高十倍，石墨烯新型半导体研发成功（涉德尔未来、沃特股份等）；横琴今日正式封关运行；我国科研人员成功解析叶绿体基因转录机器构造；宁德时代M3P电池有望落地特斯拉，已落地奇瑞与华为合作车型；奇安信报告称AI深度伪造欺诈激增30倍；阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%；魅族发布首款开放式AI终端魅族21 PRO，可进行长文创作；华为携手黑马天启等大模型厂商共建“大模型应用产业联合体”；华为发布面向AI时代的三大创新数据存储解决方案；小米之家新增多项汽车相关业务；一二线光伏组件企业试探性涨价，后续排产规模大增（涉帝科股份、中信博等）；受益数据中心订单带动，部分AI服务器出货量或翻倍（涉神州数码、工业富联等）；华为问界M9累计大定超5万台（涉溯联股份、腾龙股份等）；多家头部白酒企业宣布提价。

个股信息，利好：森麒麟拟10转4派4.1；协鑫集成签署12.17亿元EPC合同；浙江荣泰收到北美某新能源汽车客户的定点通知；隆基绿能、运机集团、吉华集团、奥瑞金、英联股份、宏微科技、初灵信息拟回购；川投能源、济民医疗股东拟增持；科德数控定增获批。

利空：山东华鹏拟终止重大资产重组事项；南大光电终止购买全椒南大股权；永安药业几处建筑物遭受积雪损坏；朝阳科技董事长逝世；*ST民控投资的信托产品存在本息不能全部兑付的风险；华菱线缆股东拟减持。

其它：文投控股实控人拟变更为北京市国资委；金太阳拟定增募资4.61亿元；金安国纪拟向北陆药业2.48亿元出售承德天原80%股权；三变科技拟向控股股东定增募资2亿元；云南白药与华为云战略合作；金开新能与山东创新集团战略合作；大华股份与绿城服务战略合作；晶澳科技与船公司CMA合作；峨眉山A与中国电信战略合作；拉卡拉发布终端新品“微智能+”；福瑞股份NASH新药将是公司业务增长催化剂。

限售股解禁：立华股份、国盾量子、湖南裕能、北方华创、金帝股份、纳尔股份、沃特股份、亿道信息、纳睿雷达、时空科技、海欣食品、华人健康、联德股份、西安银行、多氟多、奥特维、森麒麟。

周四早间市场信息

证券信息：证监会召开资本市场法治建设座谈会；证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问；1月备案私募资管产品规模527亿元，环比增长19%；春节后A股开户数客户资产双增长；首批中证A50ETF发行，募集规模已超过百亿元；上交所发布上证科创板ESG指数等3条指数；有机构反馈称DMA业务暂时不得新开单；超半数债券型基金净值创新高；公募基金今年以来分红逾200亿元；多只科技类新基金申报；私募显著增持高股息板块；富时罗素全球股票指数大调整，76只A股被纳入。

环球信息：美股收低，道指下跌0.06%，纳指下跌0.55%，标普下跌0.17%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.42%，收于每桶78.54美元；纽约黄金期货下跌0.2%，收于每盎司2039.4美元。瑞银报告称美国股市已占全球股市市值的60%；比特币价格一度突破6.4万美元；晶圆制造商AXT股价3日暴涨140%，磷化铟受益AI需求爆发（涉云南锗业、凯德石英等）；全球工业大麻行业扩张节奏加快（涉莱茵生物、翰宇药业、聆达股份等）；全球网联车数量达到3.5亿，V2X产业迎来黄金机遇期；苹果2024年股东大会开幕。

市场信息：银行业下调存款挂牌利率保息差，五年定期点差拉大；八部门联合推进打击涉税违法犯罪；水利部要求汛前深入排查整治水利相关风险隐患；部分省份尝试放开绿氢生产，电解槽市场空间广（涉隆基绿能、阳光电源、双良节能等）；碳交易首次扩围在即；多地医院新生儿增长明显，龙年或迎生育小高峰；我国载人航天工程取得4000多项发明专利；亦庄与大兴机场接驳自动驾驶（涉千方科技、万集科技等）；全球首条eVTOL跨海跨城空中航线首飞成功（涉国轩高科、安达维尔等）；我国科研人员研制出高抗疲劳3D打印钛合金；我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机在上海总装下线；上海网络安全产业规模突破260亿元，支持标杆企业上市融资；京津冀地区首个LNG保税仓库正式投入使用；字节跳动正秘密研发多模态数字人等多个AI产品；中移动发布全球首台算力路由器（涉移为通信、东软载波等）；中国电信、中国联通与GSMA计划推动将共享网络融入6G愿景；电动汽车全面走向高压化（涉特锐德、万马股份等）；网传长安汽车洽购高合汽车；搭载麒麟电池，全新极氪001上市；荣耀将推智能戒指产品（涉光弘科技、佳禾智能等）；多品种制冷剂价格大幅上行（涉巨化股份、三美股份、永和股份等）。

个股信息，利好：帝科股份拟10转4派8；上海建工中标4.5亿元工程；江苏北人获1069万欧元订单；金诚信承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务；富瀚微、侨源股份、朗坤环境、中重科技、上工申贝、山外山、微导纳米、博菲电气、民爆光电、威马农机、惠云钛业拟回购；生益科技、海南矿业、金钼股份、嘉泽新能股东拟增持。

利空：惠云钛业终止股权收购意向协议；超华科技公司和实控人被证监会立案。

其它：国创高新拟30.5亿元投资硅材料绿色产业链项目；浙江震元拟定增募资8亿元；华夏航空拟6.04亿元出售华夏教育；华依科技拟定增募资3.81亿元；和林微纳拟2亿元投建研发大楼；兴通股份拟1.8亿元建造一艘1.3万DWT内外贸兼营不锈钢化学品船舶；沃特股份拟6026万元收购沃特华本49%股权；联合光电拟3575万元取得西安微普65%股权；云天励飞与珠海航展集团战略合作，将利用人工智能技术赋能低空经济；东威科技PCB业务今年1-2月新增订单已过亿；利亚德大模型专注于空间计算中动作数据生成与理解；中航光电具备光芯片研制能力；金龙羽已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发；五洋停车更名为五洋自控。

限售股解禁：英杰电气、建科股份、益方生物、铁科轨道、联合精密、儒竞科技、朗鸿科技、伊戈尔、孩子王、东阳光。

周三早间市场信息

证券信息：开年两个月仅1家IPO申报，三地658家排队；铁拓机械889706申购日；30年期国债期货创历史新高；证监会称“科技成果+认股权”能够给予专利持有人、企业和投资方更大的灵活性；融资余额七连升；首批10只中证A50ETF认购额近50亿元；家族信托存续规模达5500亿元； 截至2月26日，2月以来股票型ETF累计净申购额为1728亿元。

环球信息：美国震荡，道指下跌0.25%，纳指上涨0.37%，标普上涨0.17%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.29美元，涨幅为1.7%，收于每桶78.87美元；纽约黄金期货上涨0.3%，收于每盎司2044.1美元。美国消费者信心指数四个月来首次下降；美国土安全部正扩大对美太阳能企业审查；马斯克旗下的SpaceX成功测试星链直连技术（涉创意信息、海格通信、天银机电、信维通信等）；特斯拉手机应用上线AI聊天助手；苹果放弃电动汽车项目，将团队重心转向生成式人工智能；美国科学家开发了一套AI模型，实现可控核聚变装置托卡马克中等离子体的实时预测（涉永鼎股份、金杯电工等）；英伟达对华“特供”H20芯片全面接受预订。

市场信息： 央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会；住建部要求做好今明两年住房发展计划，防止大起大落；国资管理部门部署国企改革（涉中邮科技、中国软件等）；两部门发文建立配电网层面源网荷储协同调控机制，支撑用户侧储能、电动汽车等可调节资源并网接入（涉恒实科技、东方电子等）；2月份国产网络游戏审批信息发布（涉完美世界、中青宝等）；我国自主研发天然橡胶试制的航空轮胎通过试验验证；中国航天“地面空间站”通过验收；“飞行汽车”首飞成功，深圳到珠海仅需20分钟；5.5G商用有望驱动LCP材料需求快速爆发（涉普利特、朗迪集团等）；中国移动发布裸眼3D产业推进倡议（涉奥拓电子、佳创视讯等）；荣耀拟推出首款折叠屏手机，对标三星；华为全球首个5.5G智能核心网解决方案发布，计划今年商用。

个股信息，利好：浦东建设中标20.42亿元工程；通鼎互联中标4.37亿元中国铁塔集中采购项目；韩建河山签署2.59亿元管材采购合同；莱茵生物签订工业大麻雾化项目合作协议；福田汽车收到1.04亿元补贴；格科微、吉华集团、全信股份、兴森科技、双林股份拟回购。

利空：好利科技实控人涉嫌信披违法违规被证监会立案；上海易连因涉嫌信披违规被证监会立案；酷特智能实控人的一致行动人遭证监会立案；百润股份董事长被立案调查并留置；ST鸿达将退市；万里马、宇新股份股东拟减持。

其它：海汽集团拟调整重大资产重组方案；中国中免拟对三亚国际免税城一期二号地项目追加投资10.7亿元；科源制药拟7.2亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目；吉峰科技拟向实控人定增募资1.22亿元；恒林股份拟收购恒升智算并开展服务器采购；中国电建、中铁工业成立智能装备研究院；云赛智联联手易点云基于微软Azure Open AI产品推出GPT+“易智汇”平台；广汽集团广汽传祺车型首次打通华为智能座舱生态；四川九洲空管产品已在四川省低空试点开展应用；巨人网络已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案；易点天下AIGC数字营销创作平台KreadoAI已被广泛应用于广告营销多种场景；洁美科技离型膜在韩日系大客户推进顺利；安凯微部分物联网应用处理器芯片已经进入工业物联网领域；纳思达奔图首款自主研发的A3黑白及彩色复印机量产上市；中远通服务器电源产品可以配套于算力服务器；容大感光PCB光刻胶所需原材料已经国产化。

限售股解禁：广东鸿图、亚普股份、多浦乐。

周二早间市场信息

证券信息：今年以来沪深交易所尚无企业IPO获受理；券商迅速禁止融券违规交易；上周主动权益基金股票平均仓位为86.14%，环比下降0.67%，增持了基础设施、军工、周期等板块；1月企业资产证券化产品新增备案规模同比增长34%；年初以来公募自购金额已达5.51亿元；2月以来券商调研逾250只个股，机械设备、医药生物等板块受青睐；发行思路调整，月内25只基金提前结募。

环球信息：美股收低，道指下跌0.16%，纳指下跌0.13%，标普下跌0.38%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.09美元，涨幅为1.4%，收于 每桶77.58美元；纽约黄金期货下跌0.5%，收于每盎司2038.4美元。美、英、欧盟宣布制裁多家中国企业；五角大楼证实美军在中东空袭中大规模使用AI技术；日本东电宣布将于28日开始第四轮核污染水排放；高通推出5G调制解调器及射频系统，利用集成式AI赋能下一代5G体验；谷歌计划在未来几周恢复AI人物图像生成功能；抗癌效力提高100倍，T细胞开启免疫治疗新时代（涉开能健康、安科生物等）；国产大飞机C919首次在越南降落。

市场信息：工信部发文推动工业领域数据安全能力提升（涉中控技术、东土科技等）；我国将面向市场推出消费级卫星互联网产品；开工首周新发职位激增，AIGC相关岗位同比增长超6倍；央视首部文生视频AI动画片2月26日播出（涉奥飞娱乐、上海电影等）；今年中国航天预计发射100次，卫星星座加速组网（涉铖昌科技、中国卫星等）；我国充电基础设施总量增长65%，12省份实现充电桩乡乡全覆盖；上海计划到2025年底建成区40%以上的面积达到海绵城市建设目标要求；广东今年交通计划投资超3500亿元，9项铁路项目年内建成；第二艘国产大型邮轮H1509项目舾装工程启动；“拉索”确认首个超级宇宙线源；给量子计算机用的国产“冰箱”实现量产；网易《逆水寒》手游发布AI影片生成工具“剧组模式”（涉游族网络、恺英网络等）；中国移动拥抱“AI+”时代（涉世嘉科技、大富科技等）；华为和中国联通发布5G-A、AI大模型等相关创新合作成果；OLED面板一季度量价齐升（涉易天股份、天德钰等）。

个股信息，利好：同花顺拟10派22；腾达建设联合中标15.96亿元土地整治提升项目；风语筑中标1.42亿元项目；泰凌微、瑞联新材、日发精机、汇川技术、富佳股份、众辰科技、利亚德、智动力、强力新材、利仁科技、金禄电子、龙泉股份拟回购；中核钛白、伊力特、爱康科技股东拟增持。

利空：六国化工控股股东前期筹划重大事项终止；中航高科中止投设PMI泡沫产业化合资公司；经纬辉开、琏升科技、天虹股份股东拟减持。

其它：安纳达实控人拟变更为烟台市国资委；阿特斯拟96.3亿元投建涟水光伏新能源产业园；福能股份拟83.62亿元投建木兰抽蓄项目；华能水电拟定增募资60亿元投入水电站；陕西能源拟35.3亿元投建陕投延安2×350MW热电联产项目；合肥城建拟1亿元参与10亿元合肥市城市发展建设基金；南网储能与蔚来就虚拟电厂、换电站建设展开合作；元隆雅图与乐华娱乐战略合作；宝馨科技与京能国际控股合作；先导智能首个欧洲物流中心仓正式启动；国盾量子生产的国产稀释制冷机ez-Q Fridge在交付客户后完成性能测试；阿尔特顺利打通NVIDIA Omniverse与多款工业软件研发协同；凯格精机产品可以应用于光模块领域部分电子装联环节和封装环节；焦点科技AI麦可为B2B垂直领域客户提供数智化功能；国星光电有可以应用于VR头显的mini背光产品；捷成股份研发的AIGC一键成片系统将于近期正式发布；裕太微预计2023年2.5G 端口物理层芯片营收将过千万级。

限售股解禁：派林生物、三和管桩、固高科技、飞乐音响。

周一早间市场信息

证券信息：证监会目前没有IPO倒查10年的安排，将大幅提高拟上市企业现场检查比例；证监会表示考虑对标IPO监管，进一步提升规则包容性和适应性，允许符合条件的未盈利资产在创业板重组上市；证监会回应进一步扩大线上证券业务覆盖面：将积极研究完善相关开户流程；证监会加快推进大宗商品期现货市场建设，支持期货交易所持续加大品种供给力度，不断健全期货市场品种体系；证监会将会同国家发改委积极推进符合条件的消费基础设施REITs项目落地；本周“零”新股申购、上市；深交所首只千亿股票ETF诞生，年内四只沪深300ETF净流入超两千亿；北上资金连续4周加仓，本月累计加仓319亿，大举增持银行股；中小基金公司踊跃自购，今年已有超20家公募实施自购；开年首月境外机构增持人民币债券逾2000亿元；海通证券成功定价全国最大规模兼首笔券商人民币玉兰债券；本周限售股解禁市值543亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.16%，纳指下跌0.28%，标普上涨0.03%，道指和标普均创历史新高。纽约原油期货下跌2.12美元，跌幅为2.7%，收于每桶76.49美元；纽约黄金期货收涨0.92%，收于每盎司2049.4美元。高盛称远没到1999年的疯狂，这轮科技牛市还有空间；巴菲特发布2024年致股东公开信；欧盟中国商会设立金融工作组，研讨人民币国际化等议题；特斯拉Powerwall全球安装量达到60万；特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力，更加稳健流畅（涉绿的谐波、柯力传感等）；英伟达、微软、亚马逊、英特尔、三星、LG、OpenAI等科技巨头投资人形机器人初创科技企业Figure AI（涉恒立液压、三花智控等）；台积电首座日本工厂开业，第二座工厂预计年底开工建设；三星拟推出可穿戴智能戒指（涉天键股份、统联精密等）；英伟达首度将华为认定为最大竞争对手；SK海力士HBM配额已售罄（涉香农芯创、亚威股份、雅克科技等）；2024年世界移动大会（MWC 2024）26-29日将在西班牙巴塞罗那举行。

市场信息：重要会议要求推动新一轮设备更新和消费品以旧换新（涉科德数控、伊之密等），有效降低全社会物流成本；国常会研究更大力度吸引和利用外资的政策举措，部署进一步做好防范化解地方债务风险工作，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充；2月份新增专项债发行明显提速（涉山推股份、中国重汽等），为地方基建提供资金支持；药品监督管理行政处罚裁量适用规则出台；中国载人月球探测任务新飞行器名称正式确定；长征五号系列运载火箭今年将发射4至5次；我国成功发射通信技术试验卫星十一号；我国刷新大面积全钙钛矿光伏组件光电转化效率纪录；中国脑机接口新突破，截瘫患者通过脑机接口实现控制光标（涉创新医疗、三博脑科等）；我国今年将启动一百余个美丽海湾建设；中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播（涉浙文互联、果麦文化等）；飞行汽车商业化进程提速（涉万丰奥威、万安科技、四川九洲等），深圳将吸引eVTOL领域头部企业落户，支持开展eVTOL飞行测试；北京大兴机场启动自动驾驶载人示范运营（涉星网宇达、北汽蓝谷、四维图新等）；浙江加快车联网先导区高质量发展；钠离子储能装备多点落地开花（涉华阳股份、联得装备等）；周鸿祎称算力是问题，集中国内所有AI企业的算力或许是方法之一；和Sora差距一两年就能赶上，要建立AI信仰；沈斐表示蔚来旗下的换电站除了能进行充电外，还能为电网提供调频服务（涉山东威达、博众精工等）；华为P30、荣耀20等12款手机开启HarmonyOS 4公测招募；荣耀发布AI全场景战略；荣耀在NWC2024发布首款AI 笔记本；华为将在2024年世界移动通信大会期间首发华为通信大模型，并发布5G-A全系列产品与解决方案；赢创提价工厂停报，蛋氨酸或迎阶段性机会（涉安迪苏、新和成等）；碳酸锂期货主力合约再破10万元大关。

个股信息，利好：莱特光电一季报大幅预增；石化油服中标14.34亿元工程项目；得邦照明收到项目定点意向书；安利股份已正式成为耐克全球鞋用材料合格供应商；比亚迪、福莱特、禾迈股份、红蜻蜓、南芯科技、汇宇制药、芳源股份、元利科技、味知香、名雕股份、元琛科技、科捷智能、国盛智科、莱伯泰科、洁雅股份、迈普医学、悦心健康拟回购；同力日升、塞伦生物、华媒控股、洁特生物、三友医疗股东拟增持。

利空：美锦能源终止转让唐钢美锦55%股权；*ST明诚及高管拟被重罚1550万元；ST贵人收到福建证监局行政监管措施决定书；中装建设将被ST；立新能源股东拟减持。

其它：中国宝武收购中粮包装已获商务部批准；爱旭股份拟99.78亿元投建年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目；华润双鹤拟31.15亿元收购华润紫竹；中国软件拟向实控人及其子公司定增募资20亿元；今飞凯达拟2.26亿元投建年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造项目；中能电气拟1.41亿元转让上海熠冠；青鸟消防拟1300万英镑收购多家公司股权，打开海外家用消防C端市场；九强生物拟3200万元获龙进生物25.21%股权；华自科技与湖南建投百舸水利公司战略合作；英力特投建10MW自发自用分散式风电项目获核准；紫金矿业巨龙铜矿二期改扩建工程获批及立项；新纶新材折叠光学胶OCA、折叠保护膜等产品已成功量产；创业黑马正式发布国内首个企服行业大模型标准；中控技术将推出首个生成式工业AI大模型；万兴科技视频创意产品FilmoraV13版本已有文本成片功能；拓斯达推出TMCR系列机器人控制器；岱勒新材高纯石英砂正在加快推进批量化验证；尚品宅配推出AiLife6智享生活系列。

限售股解禁：帅丰电器、蕾奥规划、光库科技、晓鸣股份、京源环保、海正药业、多利科技、东方精工、兖矿能源、中国海诚、航天彩虹、博硕科技、海泰新光、冠中生态、海欣食品、金字火腿、锋尚文化、宏创控股、王力安防、创新新材、杰美特、有研硅、泰凌微。

周五早间市场信息

证券信息：证监会新闻发言人称对个别机构的异常交易行为采取监管措施是履行交易监管职责的举措，不是限制卖出；涉嫌操纵市场、内幕交易，多人被证监会共计罚款8000万；截至2月21日，今年以来，公募新基金合计募集874.83亿份，好于去年同期的842.22亿份，基金公司在市场底部区域的发行热情较高；年内股票ETF净申购额超3400亿元；转融券存量逐渐出清，融券余额创逾三年半新低；融资余额四连增；央企市值管理纳入业绩考核有望落地；多家券商已开展碳回购业务。
 

环球信息：美股收高，道指上涨1.18%，纳指上涨2.96%，标普上涨2.11%，道指和标普都创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.7美元，涨幅为0.9%，收于每桶78.61美元；纽约黄金期货下跌0.2%，收于每盎司2030.6美元。英伟达股价创历史新高，市值逼近2万亿美元；欧盟制裁3家中国企业，涉及芯片、无人机等；美国司法部首次任命“首席AI官”，称AI是最锋利的双刃剑；欧洲航天局批准两项地球观测卫星项目；美国私企研发的月球着陆器“奥德修斯”在月球着陆；苹果将推至少9款采用OLED显示屏产品（涉莱特光电、万润股份等）；英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。

市场信息：中小银行新一轮存款降息；商务部拟于2月28日召开外资企业圆桌会；监管组织申报2024年专项债项目，发行提速将拉动社融、基建投资；投资超800亿特高压获批；号称终极能源，中国人造太阳挑战千秒量级模式（涉弘讯科技、百利电气等）；我国超大容量光存储实现突破，“超级光盘”在上海诞生（涉易华录、北京君正、兆易创新、长光华芯等）；全球首条固态电池生产线正式投产（涉德福科技、金龙羽等）；小米推出首个AI大模型计算摄影平台Xiaomi AISP；华为发布新款竖式折叠屏手机Pocket 2（涉诺、京东方A等）。

个股信息，利好：信宇人中标4.4亿元设备采购及安装项目；奥特维中标2.7亿元项目；中国天楹中标1.16亿元项目；四川长虹中标6446万元合同；金浦钛业产品涨价；智飞生物、广东宏大、海光信息、长园集团、大洋电机、东方中科、煜邦电力、甬矽电子、中衡设计、信安世纪、新益昌、优利德、亚康股份、洲明科技、迈拓股份、富士莱、梅轮电梯、友邦吊顶、松井股份、劲旅环境、金道科技、德龙激光、原尚股份拟回购；赛福天、诚意药业股东拟增持；电科院、九联科技股东承诺不减持。

利空：巴安水务共青城污水处理厂特许经营权拟提前终止；美国加码打压中芯国际；ST贵人及实控人因涉嫌信披违规遭证监会立案。

其它：东湖高新拟6120万元参设1.2亿元前沿科技基金；澳洋健康拟2040万元收购安徽大岭51%股权；广和通将与联发科技全球首发RedCap模组FM330系列及RedCap Dongle解决方案；威孚高科与福伊特集团合作推进氢能业务发展；川宁生物与金珵科技战略合作；美的集团与通威股份战略合作；格林美印尼镍资源项目基础工程已全部完成；立昂技术简阳项目建成后可为大模型提供算力服务和支持；欣旺达预计未来硅负极电池出货量会有较大增长。

限售股解禁：科润智控、波长光电、返利科技、蛤一药业、众辰科技、中国中铁、铜峰电子、国子软件、一拖股份、大胜达、罗普特、科净源。

周四早间市场信息

证券信息：2024年沪深京交易所已有45单IPO终止；增量资金借道ETF涌入A股，年内净流入已超3400亿元；多只次新基金火速打开申购；美国资管公司积极推出中国主题ETF。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.13%，纳指下跌0.32%，标普上涨0.13%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.87美元，涨幅为1.1%，收于每桶77.91美元；纽约黄金期货下跌0.3%，收于每盎司2034.3美元。美国再次挑战登月，私营探测器即将登陆（涉航天电子、楚江新材、高华科技等）；美国FDA警告称无创测血糖智能手表可能致命；波音最新表态称将开始与C919竞争；谷歌发布开源AI大模型，称性能在同等规模中最先进；联发科将发新一代卫星宽带（涉中国卫星、中国卫通、南京熊猫等）；因海外装置故障停车，MDI旺季前夕涨价（涉万华化学、氯碱化工等）；英伟达发布乐观展望，黄仁勋称人工智能触及“临界点”；英伟达称已经向中国地区运送替代产品。

市场信息：国资委召开企业人工智能专题推进会，扎实推动AI赋能产业焕新；网信办等四部门印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》（涉方直科技、竞业达等）；工信部计划到2025年初步建立工业领域碳达峰标准体系；六部门发文统筹推进重点用能产品设备更新改造（涉晶雪节能、长虹华意等）；住建部要求扎实做好老旧小区改造、城中村改造、保障房建设、打造“四好”建设等民生实事；地产融资协调机制落地，已有5349个项目进入白名单；民营经济促进法起草工作已经启动；多地出手下调住房公积金贷款首付比例；陕北-安徽±800千伏特高压直流输电工程获发改委核准（涉平高电气、中国西电等）；上海移动启动全球最大规模千站5G-A网络商用（涉信科移动、广和通、沃特股份、陕西华达、中兴通讯等）；浙江移动率先发布“5G-A千站杭州 万兆浙江”；江苏将构建环太湖、南京、徐州“三大科创圈”；中国电信规划建设支持单池万卡的超大规模算力液冷（涉润泽科技、英维克等）；抖音电商启动低价战略，今年目标交易额超3万亿元；超过苹果，华为成为中国平板电脑市场出货量第一（涉蓝思科技、奋达科技等）；车企纷纷发力智能驾驶（涉德赛西威、豪恩汽电等）；供给收紧预期强化，煤价或迎阶段性上涨；华为2月26日将首发华为通信大模型。

个股信息，利好：和泰机电拟10派12.5；龙蟠科技签订70亿元长期供货协议；航天信息联合签订27.35亿元合同；太极实业签订16.09亿元光伏电站项目合同；先惠技术签订7977.2万欧元合同；宏昌科技收到某整车厂客户定点通知书；安利股份正式成为美国安德玛公司装备部的供应商；中核钛白、龙佰集团、安纳达上调钛白粉销售价格；众生药业减重药临床试验获进展；绝味食品、南都电源、绿通科技、蓝帆医疗、水井坊、致远新能、美能能源、庄园牧场、恒勃股份、鼎捷软件、浙江荣泰、奥比中光、世嘉科技、朗迪集团、华斯股份、秦川物联、腾景科技、键凯科技、芯源微、中捷精工拟回购；川发龙蟒、庄园牧场、金新农、金种子酒股东拟增持。

其它：ST红太阳变更预重整战略投资人为曲靖高新投；金科股份重整申请材料被法院接收；完美世界拟1.64亿美元出售所持美国环球影业片单资产；嘉友国际拟8881万美元收购KEX公司20%股权；新筑股份拟4.6亿元启动建设年产6万立方米短流程钒电解液生产线；海南高速与海南省物流集团达成合作；中国核电漳州核电站3号机组浇筑核岛第一罐混凝土；兆讯传媒后续将积极探索文生视频的落地应用。

限售股解禁：铭普光磁、可孚医疗、恒达新材、和泰机电、泸州老窖、同力股份、舜宇精工、璞泰来。

周三早间市场信息

证券信息：沪深交易所量化交易报告制度平稳落地；1分钟卖出沪市股票11.95亿元影响正常交易秩序，宁波灵均被上交所暂停交易，并启动公开谴责程序；龙旗科技732341申购日；吴清带队前往银河证券金融街营业部调研；今年以来逾3500亿元资金借道ETF入市；融资余额结束连续10日净卖出；年内已有46家公司上市申请终止；银行理财规模回升，投资者数量突破1.1亿。

环球信息：美股收低，道指下跌0.17%，纳指下跌0.92%，标普下跌0.6%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.01美元，跌幅为1.28%，收于每桶78.18美元；纽约黄金期货收高0.8%，收于每盎司2039.8美元。高盛将全球股市评级上调至“增持”；天文学家发现迄今成长最快的黑洞；细胞疗法买入实体瘤时代；马斯克称脑机接口首位受试者或已完全康复，可仅凭思维操控鼠标（涉创新医疗、三博脑科等）；微软悄然发力减少对英伟达依赖，开发网卡替代品；“AI的代价”进入视野，Gartner预期两年内搜索引擎流量下降25%；SK海力士将于3月大规模生产HBM3E。

市场信息：商务部已召开16场外资企业圆桌会解决问题诉求300余件；住建部称全国214个城市已建立房地产融资协调机制；华为发布全新数据湖解决方案及全闪存新品；OPPO正式发布1+N智能体生态战略；清华大学文生视频专利公开；淘宝宣布成立直播电商公司；字节跳动推出一款颠覆性视频模型Box-imator。

个股信息，利好：拓邦股份中标3.4亿元项目；联得装备中标1.25亿元第6代AMOLED模组生产线项目；亚太科技与国际某汽车制造商签署供应商定点协议；明阳智能、浙文互联、明微电子、安图生物、金花股份、宸展光电、天德钰、帝奥微、优利德、有研硅、盛泰集团、联德股份、深圳新星、宣泰医药、赛特新材、亚康股份、江苏博云、维宏股份、龙迅股份、棒杰股份、邦彦技术、海融科技、海波重科、科森科技、松井股份、佰奥智能、长源东谷、冠中生态拟回购；亿纬锂能、喜临门、*ST莫高股东拟增持；绿茵生态股东承诺不减持。

利空：震有科技终止定增事宜；格力地产有关责任人被上交所通报批评；海希通讯及相关责任主体收到上海证监局警示函。

其它：风范股份实控人拟变更为唐山市国资委；天铁股份拟14.5亿元投建年产10万吨改性石墨负极材料项目；杭氧股份拟8亿元收购空分资产并投建80000Nm³/h空分装置项目；新开源拟向实控人之一致行动人定增募资6.23亿元；吉利汽车拟5.04亿元出售睿蓝汽车45%股权；华夏航空拟6亿元出售华夏教育；硅宝科技拟4.8亿元收购嘉好股份；东诚药业拟8500万元收购容成医学持有的99mTc-GSA注射液及GSA冷药盒；江丰电子拟在韩国新建一座现代化生产工厂；大华股份与沙特Alat埃耐特战略合作，设立海外首个合资制造中心；金财互联欣智悦财税大模型算法备案通过；洲明科技显示屏操作平台获麒麟认证；铭普光磁目前已针对1.6T光模块开始可行性论证；龙磁科技软磁产品广泛应用于数据中心的电感元件中；华孚时尚AIGC智算中心项目建设进展顺利；国投智能AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站支持sora的生成视频识别和鉴定；岩山科技目前在研发Yan 2.0大模型 将会融合文字、音频、视频等多模态。

限售股解禁：岳阳林纸、龙竹科技、协昌科技、时空科技、圣农发展、龙迅股份、一致魔芋、三维股份。

周二早间市场信息

证券信息：吴清到任后节日期间不休息连轴加班 ，节后两天十余场座谈会听取意见建议；证监会将加快权益类产品注册节奏，进一步丰富宽基指数基金产品及对应期权产品供给；红利类ETF受到资金追捧；中证A50宽基ETF集中发售。

环球信息：美股休市，欧洲主要国家股市收低。胡塞武装击中一艘英国货轮，红海航线持续紧张；欧盟启动红海护航行动；美国将向格芯拨款15亿美元，为芯片法案迄今为止规模最大的拨款；日本拟允许投资基金持有加密货币，进一步对数字资产开放；首次太空收集太阳能并传回地球（涉拓日新能、云南锗业等）；马斯克称特斯拉达到10倍产量非常困难，但并非不可实现；香港科技大学实现血液测试精准诊断早期阿尔兹海默症；全球首个治疗严重冻伤的药物获批，预计将于今年春季上市；海外锑价继续上涨（涉湖南黄金、华锡有色等）。

市场信息：国务院同意上海东方枢纽国际商务合作区建设方案；国家数据局等四部门联合开展全国数据资源情况调查（涉易华录、广电运通等）；市场监管总局下达市场监管行业标准制订计划；推进房地产融资协调机制，四大行审批贷款已超千亿；首都经济社会高质量发展推进大会召开；四川盆地盆缘发现新的页岩气规模富气带；世界最大清洁能源走廊累计发电量突破3.5万亿千瓦时；全球最大规模5G RedCap现网试验完成（涉盛路通信、天源迪科、神州泰岳、广和通等）；我国正研制新一代通信卫星（涉海格通信、天银机电等）；eVTOL跨海跨城空中航线将首飞（涉万安科技、商络电子等）；国产商用飞机C919和ARJ21首次亮相新加坡航展。

个股信息，利好：安培龙收到国内知名的汽车Tier1厂商出具的项目中标通知；云天化8亿元竞得镇雄县碗厂磷矿普查探矿权；江西铜业、吉祥航空、康尼机电、雅化集团、长春电新、爱建集团、新点软件、翰博高新、均瑶健康、均胜电子、晶升股份、四方科技、惠城环保、冠城大通、新经典、大北农、恒星科技、国科恒泰、新炬网络、福达股份、安车检测、益客食品、盛剑环境、青松股份、英方软件、航宇科技、海顺新材、棕榈股份、桂发祥、爱婴室、大洋电机、泓博医药、源杰科技、安联锐视、华菱精工、大叶股份、浙江恒威、天元宠物、豪江智能、联合精密、梅安森、联翔股份、捷邦科技、利仁科技、普莱得、南都物业、浩通科技、和顺科技、宝利国际、金奥博、华平股份、捷强装备、农心科技、晶华新材、隆扬电子、金橙子、英派斯、英诺激光、科隆股份、金沃股份、万通智控拟回购；中国化学、红棉股份、安诺其、信质集团、亚盛集团、长华化学、津膜科技、美利信、兴业股份、国创高新、盈康生命、正和生态、*ST榕泰股东拟增持；王府井、春晖智控、威海广泰股东承诺不减持。

利空：东鹏饮料终止境外发行全球存托凭证事项；鲍斯股份终止宁波威克斯液压股权转让事项；珠城科技终止与惠州奥华智能科技签订股权收购框架协议；普源精电收到无效宣告请求审查决定书；华夏幸福截至1月底未能如期偿还债务金额合计244.15亿元。

其它：国资委同意中国宝武收购中粮包装；四川路桥拟37.39亿元投建盐源县光伏项目；正业科技拟1.6亿元出售部分资产；天阳科技拟5000万元获环球航通9.09%股权；三七互娱入股光电集成芯片研发商光梓科技；健麾信息签署“智慧药店”战略合作协议；朗玛信息“39AI全科医生”内容生成算法备案通过；亨通光电国内首台基于硅光技术的3.2TCPO样机研制成功；芒果超媒将积极探索文生视频等新兴AI技术在传媒领域的落地应用；广电运通新一代AI智能设备产业基地正式启用。

限售股解禁：长江电力、易瑞生物、*ST东洋。

春节期间市场信息

证券信息：证监会坚持“零容忍”执法；瑞华会计师事务所被罚“倾家荡产”，主要涉及康得新造假案；证监会对上海思尔芯欺诈发行违法行为处以1400万元罚款；长城证券原副总裁违规炒股被罚没1.2亿元，同时查办招商证券63人违规炒股，直接倒查10年左右；MSCI最新季度调整出炉，纳入美的集团、招商公路、华大智造、三星医疗等4只A股标的，将思瑞浦、鸿路钢构、普洛药业、易华录等48只A股调出；33只权益类基金今起扎堆发行；两市融资余额减少169.64亿元；上交所发布独董规则一本通，推进开门办监管理念；花旗证券设立申请文件获证监会反馈；中国联通港股获纳入恒生中国企业指数；多只中小市值风格ETF获净申购；至少12只宽基ETF调降费率，规模扩张与让利客户同步；据国泰君安测算，春节前一周，主动权益基金仓位提升0.72个百分点，达到86.81%，主要加仓了医药、金融、军工等行业。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.37%，纳指下跌0.82%，标普下跌0.48%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.46美元，涨幅为1.49%，收于每桶79.19美元；纽约黄金期货上涨0.59%，收于每盎司2026.7美元。美联储今年将针对美国银行承受冲击能力进行测试；巴菲特大举加仓能源股雪佛兰；桥水大手笔增持制药巨头礼来；欧盟批准支持氢能基建新计划（涉华光环能、华电重工等）；微软将与印度创企Sarvam AI合作，支持基于语音的生成式AI应用开发；微型机器人在国际空间站首次模拟手术任务；OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成1分钟流畅高清视频（涉万兴科技、中文在线、捷成股份、中际旭创、因赛集团、新易盛、易点天下、科大讯飞等）；Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建；谷歌发布其大模型矩阵的力作Gemini 1.5，可一次处理大量的信息（涉浪潮信息、海光信息等）；尝鲜期到期，首批Vision Pro被曝大批退货；2024开年全球黄金ETF连续第八个月流出。

市场信息：1月新增信贷、社融均创历史同期新高；2月央行开展5000亿MLF操作；国有大行放大招，对接超8200个房地产项目；国办发文加快构建废弃物循环利用体系（涉飞南资源、英科再生等）；章建华表示将大力推进小型堆、四代堆等新一代核能技术的研发，积极布局受控核聚变技术；国家建立健全电力辅助服务市场价格机制；南水北调集团水网发展研究公司挂牌成立；市场监管总局督促在线旅游等平台企业加强合规管理；今年我国将大力推进城市地下管网改造，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线（涉青龙管业、龙泉股份、冠龙节能等）；校外培训管理条例征求意见，将稳定市场长期预期；春节假期全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增34.3%；旅游平台报告显示多项指标超2019年同期；2024年春节档票房破80亿，打破中国影史纪录；湖南召开“解放思想”大会；广东召开高质量发展大会；上海推进创建“丝路电商”合作先行区，目前已建有138个海外仓；横琴全岛3月1日起正式封关运行；医保支付范围管理逐步放宽，中药注射剂大概率将放量（涉康缘药业、上海凯宝等）；科学家发现首例分子高激发态的漫游反应通道；中国科学家合成新核素锇-160和钨-156；周鸿祎称Sora意味着实现通用AI可能缩短至1年；联想正研发透明屏PC，或将在MWC 2024展示；C919现身新加坡国际航展。

个股信息，利好：安徽建工中标75.42亿元项目；神州数码预中标24.74亿元中国移动新型智算中心项目；福赛科技收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知；银轮股份获得欧洲某汽车制造商全球电动车平台冷凝器项目定点；润欣科技与CyweeMotion签署技术开发暨晶片采购协议；福莱特、聚和材料、欣旺达、润和软件、万业企业、华勤技术、天阳科技、国科军工、锋尚文化、南亚新材、美农生物、中源协和、垒知集团、佳禾食品、豪江智能、星辉环材拟回购；耀皮玻璃、思创医惠、新疆天业、江苏索普、美尔雅、德艺文创股东拟增持。

利空：亚太科技子公司发生安全事故；集友股份实控人被立案调查并实施留置；鹏鹞环保实控人之一被刑拘；昭衍新药实控人收警示函；奥联电子收到行政处罚事先告知书；*ST爱迪收到终止上市决定。

其它：宁德时代实控人变更为曾毓群；金杨股份拟6亿元投建锂电池精密结构件生产基地；健之佳拟4560万元收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益；弘信电子拟收购安联通；中红医疗与为麦医疗将进一步深入合作；京新药业年产30亿粒固体制剂产能提升项目投产；康希通信Wi-Fi7射频前端芯片已进入高通、联发科各SoC平台；爱旭股份最新ABC组件转换效率达25.15%；万集科技在研的192线激光雷达已经处于样品阶段。

限售股解禁：东微半导、超卓航科、扬州金泉、威力传动、坤恒顺维、司南导航、威马农机、远翔新材、亚信安全、浩瀚深度、碧兴物联、乖宝宠物、金陵药业、新华医疗、蓝箭电子、迪哲医药、坤泰股份、杭氧股份、贵州轮胎、德福科技、亚通精工、高能环境、汇成股份、太和水、中触媒、锴威特、盟固利、麦澜德、信宇人、美迪西、阿莱德、维海德、科达利、普利特、裕太微、曼卡龙、金通灵、康达新材、春晖智控、创识科技、广钢气体、中润光学、宝色股份、海正生材、复洁环保、华阳集团、赞宇科技、四方光电、纵横股份、厦钨新能、华康股份、一汽富维、明泰铝业、东土科技、一拖股份、凯赛生物、湖南裕能、南亚新材、甘肃能化、节能铁汉。

周四早间市场信息

证券信息：吴清任证监会主席；宽基ETF总规模破万亿；肯特股份301591申购日；华夏上证50ETF总规模突破1000亿大关；四只沪深300ETF合计成交382.3亿元，较昨日大幅放量超250亿元；今年以来逾700家上市公司实施回购；量化私募遭遇净值大幅回撤；证监会已在20个省区市开展上市公司走访工作；阿里巴巴第三财季营收增5%，回购规模扩大250亿美元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.4%，今年第10次创历史新高，纳指上涨0.95%，标普上涨0.82%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.55美元，涨幅为0.75%，收于每桶73.86美元；纽约黄金期货收于2051.7美元。美国大型科技股狂潮推动MSCI全球指数升至历史新高；美国1月购房信心指数创近两年新高；欧盟委员会建议减排90%，碳捕集技术为重要环节（涉冰轮环境、仕净科技等）；人类脑组织3D打印成功，可正常生长和功能运转（涉迈普医学、光韵达等）；日本福岛第一核电站核污染水净化装置发生泄漏；苹果被曝研发可折叠iPhone，但今明两年不会量产。

市场信息：2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕；发改委等部门发布重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（涉英维克、高澜股份等），扩大重点用能产品设备覆盖范围，增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等；九单位发布支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见；国家能源局要求2024年抓好大型风电光伏发电基地建设，推动基地项目按期建成投产；国家医保局发文鼓励化学药高质量创新发展（涉博瑞医药、京新药业等）；央行连续第15个月增持黄金储备；我国科学家发现水稻耐盐关键优异新基因；我国科学家用量子模拟支持高温超导机理假说；深圳优化住房限购政策；客户端启动鸿蒙原生应用开发（涉软通动力、润和软件等）；国产储能电容器薄膜性能瓶颈获突破（涉江海股份、索通发展等）。

个股信息，利好：交建股份中标6.27亿元施工项目；朗坤环境中标2550万元采购项目；仙琚制药醋酸甲羟孕酮原料药收到WHO预认证确认函；阿斯特、豫园股份、航锦科技、均瑶健康、欢乐家、东港股份、兰生股份、环旭电子、艾德生物、大丰实业、永冠新材、热景生物、华茂股份、源杰科技、上工申贝、思美传媒、郑中设计、神通科技、福达股份、嘉欣丝绸、鲍斯股份、新天药业、联诚精密、东方生物、奕东电子、安联锐视、泰福泵业、秦川物联、五洋停车、洪兴股份、宁水集团、正丹股份、迈拓股份、宏昌科技、致远新能、中岩大地、永悦科技、佰奥智能拟回购；梦百合、耐普矿机、银座股份、汉马科技、协创数据、华远地产、三友医疗、福石控股、威尔泰、浪莎股份、海默科技、万邦德、联德股份、宝馨科技、三峡旅游、科翔股份、阳光乳业、雅运股份、汉商集团、蓝帆医疗股东拟增持。

利空：美丽生态董事接受司法调查。

其它：华东医药拟20亿元投建生物创新智造中心；当升科技拟定增募资8-10亿元；紫光国微拟3.55亿元投建超微型石英晶体谐振器生产基地；三一重能拟2.92亿元转让湘通新能源；沃格光电拟8573万元收购湖北通格微70%股权；思科瑞与电子元器件和集成电路国际交易中心战略合作；朗科科技与中兴通讯、韶关数投等签约合作；安集科技氧化铈产品在逐步上量阶段；

限售股解禁：工大科雅、迦南智能、同和药业、华勤技术、华康医疗、鸿智科技、华盛锂电、瑞星股份、凌玮科技、华锐精密、楚江新材、上海合晶、五洲新春、凯因科技、易瑞生物、李子园、格力博、恒而达、贝特瑞、盈建科、天融信、保立佳、科沃斯。

周三早间市场信息

证券信息：证监会暂停新增转融券规模；证监会接连发声两融监管升级，已有券商调整平仓线；汇金已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行；首批中证A50ETF将于春节后发售，首募规模上限均为20亿元；证监会召开推动上市公司提升投资价值专题座谈会；广期所修改《广州期货交易所交易规则》及相关实施细则；王亚伟管理的产品临时开放赎回；机构密集布局央企国企主题基金；两市融资余额减少151.38亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.37%，纳指上涨0.07%，标普上涨0.23%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.53美元，涨幅为0.73%，收于每桶73.3美元；纽约黄金期货上涨0.2%，收于每盎司2046.7美元。全球被动型股票基金规模史上首超主动型基金；特斯拉宣布扩大其全自动驾驶计划（涉浙江世宝、联合光电等）；不止糖尿病和减肥，礼来替尔泊肽还有望治疗脂肪肝。

市场信息：中美经济工作组举行第三次会议；金管总局谈地产融资协调机制：对合理需求应满尽满；医保局拟推新机制提升新药挂网效率（涉君实生物、微芯生物等）；新上市药品首发价格将迎来新机制（涉迪哲医药、百济神州等）；我国编制首部脑机接口研究伦理指引（涉三博脑科、中科信息等）；多家制造业企业发布行动方案（涉迈为股份、中际旭创等）；全国首个熔盐储能科技示范工程项目正式开工（涉东方电热、宝色股份等）；全球首个商用小型核反应堆即将建成（涉中国核电、盾安环境等）；上海已发布29家零碳示范名单，零碳工厂达到20家；北京调整通州住房销售政策，符合条件可在通州买房；比亚迪自研城市NOA望下月落地（涉万集科技、豪恩汽电等）；华为分红770亿，人均54万，每股分红处于近五年低位；大尺寸液晶面板迎涨价。

个股信息，利好：中国重工签订18亿美元多艘超大型油轮新造船合同；智明达取得1.2亿元客户任务需求订单；太阳能取得两个光伏项目备案；通化东宝产品申报减重适应症；三祥新材获得质量管理体系认证；泰格医药、浙江东方、金鹰股份、康缘药业、派能科技、振东制药、健盛集团、日联科技、中国软件、兆易创新、苏文电能、南亚新材、彤程新材、迪安诊断、吉翔股份、惠城环保、新北洋、亚厦股份、道氏技术、光莆股份、舍得酒业、亚虹医药、尚品宅配、鹏鹞环保、国金证券、东富龙、红蜻蜓、阿尔特、昭衍新药、豪鹏科技、三峡旅游、神通科技、永福股份、盈趣科技、雪迪龙、天玑科技、鑫铂股份、江苏索普、海优新材、逸豪新材、雷曼光电、华盛昌、新相微、禾川科技、龙迅股份、杭华股份、公元股份、徕木股份、洲明科技、道森股份、浩云科技、集泰股份、建霖家居、德生科技拟回购；威尔泰、亚太药业、广安爱众、云中马、海新能科、大名城、浔兴股份、必得科技、百大集团、盟科药业、大叶股份、嘉澳环保、阳光股份、欣贺股份、汉商集团、宜宾纸业股东拟增持；神通科技股东承诺不减持；唐人神计划推出员工持股计划。

利空：时空科技拟终止定增事项；六国化工申请撤回定增申请项目。

其它：雪天盐业拟87.87亿元投建衡阳绿色低碳盐碱产业园；中贝通信拟30亿元投资智算中心建设项目、动力电池与储能系统项目；福蓉科技拟9.86亿元投建年产4万吨铝型材及精深加工项目；广西能源拟7.7亿元投建八步仁义风电场；贵研铂业拟7.41亿元投建贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目；惠城环保拟3.96亿元投建1万吨绿电储能新材料项目；哈空调拟1.64亿元投建年产120万台套新能源材料及配套项目；蜀道装备筹划控股雅海能源；思瑞浦拟收购创芯微14.74%股份；宁德时代与蜀道集团战略合作；中科软与华为合作金融出海计划已实现业务落地；*ST泛海复牌。

限售股解禁：澜起科技、派林生物、晟楠科技、北汽蓝谷、华虹公司、金马游乐、安博通。

周二早间市场信息

证券信息：证监会会同公安机关严惩恶意做空；证监会就股票质押有关情况表示，引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行；证监会就“两融”融资业务表示，目前全市场平均维持担保比例226%，将引导证券公司延长追保时间、动态下调平仓线，保持平仓线弹性；证监会已在20个省区市开展上市公司走访工作；DMA业务期货单被传限制卖出；几分钱净值私募出现，多家百亿私募产品触及预警线；部分券商已着手与部分机构投资者磋商适度调低私募产品平仓线与警戒线；市值管理考核将全面推开，机构密集调研央企。

环球信息：美股收低，道指下跌0.71%，纳指下跌0.2%，标普下跌0.32%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.5美元，涨幅为0.69%，收于每桶72.78美元；纽约黄金期货下跌0.5%，收于每盎司2042.9美元。英伟达股价再创新高，美银高盛上调其目标价至800美元；德银放弃美国经济衰退预测；阿斯麦公布“全AI制作”品牌短片，每一帧画面都充满电影感。

市场信息：商务部“外资24条”中28项举措取得阶段性进展；地方数字经济政策频出；全球首套5G及6G天地一体网络低轨试验卫星发射入轨（涉星网宇达、海能达等）；全球首颗零知识证明SOC芯片一次流片成功；薄膜晶硅太阳能电池实现规模化制造和商业化应用（涉隆基绿能、北玻股份等）；大众中国与小鹏合作开发的大众汽车品牌新车型将于2026年在合肥投产；vivo与诺基亚签署5G专利交叉许可协议；华为研发三折屏手机（涉东睦股份、精研科技等）；国内外锑价继续上涨（涉湖南黄金、华锡有色等）。

个股信息，利好：亚翔集成中标7.28亿元项目；翰宇药业收到1001.47万美元合作方采购订单；航锦科技签署算力服务及算力设备销售合同；德昌股份、泉峰汽车获客户项目定点；未名医药收到5382万元分红；丽珠集团司美格鲁肽注射液获得药物临床试验批准；九安医疗、药明康德、三一重工、大族激光、隆基绿能、亚宝药业、澜起科技、海光信息、聚灿光电、万业企业、山东钢铁、润和软件、三维股份、鼎龙股份、福元医药、国脉科技、协鑫集成、容百科技、森鹰窗业、东鹏控股、利民股份、诺唯赞、欢乐家、川恒股份、绿能慧充、集友股份、锦富技术、家家悦、雷赛智能、凯尔达、拓邦股份、探路者、粤海饲料、昂立教育、国瓷材料、航天环宇、确成股份、迈克生物、江瀚新材、骄成超声、汉仪股份、博思软件、西点药业、力合科技、大地熊、诺禾致源、威海广泰、好想你、雄塑科技、盈康生命、利柏特、芯碁微装、埃科光电、杭华股份、恒铭达、全信股份、昊帆生物、凡拓数创、开能健康、金埔园林、正帆科技、东星医疗、盛航股份、科翔股份、成大生物、九州一轨、海昌新材、东威科技、紫建电子、松井股份、德龙激光、科汇股份、瑜欣电子、ST金时拟回购；顺鑫农业、张裕A、山鹰国际、华神科技、中国天楹、惠程科技、云南铜业、驰宏锌锗、湘潭电化、华凯易佰、中科通达、辰欣药业、泉为科技、悦达投资、容知日新、国能日新、莱尔科技、星光股份、邵阳液压、味知香、彩虹集团、奥尼电子、雄帝科技、华新环保、中京电子、沪硅产业、神思电子股东拟增持；芯原股份、新风光股东承诺不减持；美联新材计划推出员工持股计划；东宏股份定增获批。

利空：中毅达拟终止重大资产重组事项；傲农生物终止定增事项；维康药业撤回银黄吸入溶液药品注册申请；*ST泛海被立案。

其它：锋龙股份实控人拟变更为陈向宏；重庆百货异议股东现金选择权申报期已结束；赣锋锂业拟150亿元或等值外币开展外汇套期保值业务；宏英智能拟15亿元开发汝南县200MW风电项目；双枪科技拟3.2亿元投建年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目；祥源文旅拟5773万元收购黄山齐云山旅游；万丰奥威推进eVTOL领域业务合作；比亚迪与卡塔尔经销商MANNAI CORPORATION战略合作；先导智能与法国Tiamat公司全球战略合作；晶科能源SunTera液冷储能产品在沙特阿美顺利交货调试；胜华新材投建1.1万吨/年添加剂项目进入试生产阶段；玲珑轮胎首条57吋巨型工程子午胎下线；中集环科罐式集装箱连续多年市场占有率排名第一；海泰新光美国客户新一代内窥镜系统上市以来市场表现非常好；重庆百货、锋龙股份复牌。

限售股解禁：麦捷科技、浙江荣泰、建龙微纳、赛科希德、炜冈科技、铂力特。

周一早间市场信息

证券信息：证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为；证金公司称为了做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作；首批10只中证A50ETF正式获批；深交所启动质量回报双提升行动，推动提升投资价值；有基金公司已将直播纳入基金经理考核体系中；宽基ETF规模超9000亿元，龙头产品规模激增；国家金融监管总局强调流动资金贷款不得用于股东分红，不得用于金融资产、固定资产、股权等投资；北交所920代码号段测试；股票型ETF连续四周资金净流入，五只宽基ETF一周吸金388亿元；公私募机构密集出手自购；上周偏股混合型基金仓位中位数为87%；本周限售股解禁市值480亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.35%，纳指上涨1.74%，标普上涨1.07%，道指、标普均创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.54美元，跌幅为2.1%，收于每桶72.28美元；纽约黄金期货下跌0.8%，收于每盎司2055.4美元。美参院推迟审议涉生物技术中企法案；美国暂停审批LNG出口；SpaceX发布星舰超级重型助推器照片，本月或进行第三次试飞；苹果Vision Pro正式发售，内容应用处于爆发前夜；欧盟代表一致支持人工智能法案；多家全球轮胎巨头被查，或面临上百亿元罚款（涉玲珑轮胎、赛轮轮胎等）；红海局势持续紧张，苏伊士运河1月收入锐减近一半。

市场信息：2024年一号文件公布，提出推进乡村全面振兴“路线图”，推动生物育种产业化扩面提速（涉隆平高科、北大荒、大北农等）；国常会研究进一步优化营商环境有关工作；国资央企今年将加快布局培育新质生产力（涉中科曙光、电科数字等）；发改委等三部门发文加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接，非化石能源不纳入能源消耗总量和强度调控；碳排放权交易管理暂行条例将自5月1日起施行（涉龙源电力、巨化股份等）；八部门要求2024年底前实现全国高校和科研机构未转化有效专利盘点全覆盖；民航局将着力加强重点型号产品审定能力建设，着力突破适航审定关键核心技术；各地第一批房地产项目“白名单”出炉；深圳正式启动跨境贸易投资高水平开放试点；甘肃省将取卵术等12个治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入医保（涉麦迪科技、丽珠集团等）；又一批半导体产业项目上马（涉华海清科、北方华创等）；吉利出行卫星成功发射（涉铖昌科技、海格通信等）；中国一汽与比亚迪合资动力电池项目在东北投产；华为重夺中国手机市场销量第一（涉精研科技、科森科技等）；华为本月底将有重磅发布，开启5G-A商用元年（涉光迅科技、意华股份等）；华为申请合界商标；雷军宣布暂别小米手机发布会，将更多精力放在汽车业务；必和必拓与中国宝武共同启动海绵铁生产及利用工业试验；英伟达对华“特供”H20芯片已可接受预订；产业链龙头积极看多，重卡市场首月环比大增（涉中国重汽、潍柴动力等）。

个股信息，利好：仕净科技联合中标40.3亿元产业园建设项目；东方电热签订785万美元电销售合同；立中集团、欣锐科技、常熟汽饰获客户项目定点；新天然气获得3948万元补助；君实生物、杉杉股份、航锦科技、三一重能、绝味食品、海翔药业、恩捷股份、舍得酒业、义翘神州、信测标准、奥普家居、中重科技、浙富控股、日联科技、立昂微、精测电子、顺网科技、金城医药、亚虹医药、贵州百灵、宝兰德、中泰股份、涛涛车业、长阳科技、顺络电子、博思软件、邦彦技术、五洋停车、纵横通信、奥浦迈、三鑫医疗、普源精电、法本信息、泰和科技、科前生物、寒锐钴业、民爆光电、科大国创、普源精电、奥比中光、祖名股份、索辰科技、东利机械、南微医学、华宏科技、源飞宠物、杰普特、京源环保、科汇股份拟回购；圣湘生物、同方股份、新亚制程、海星股份、中旗股份、道森股份、中国黄金、科力远、红豆股份、德福科技、联化科技、中望软件股东拟增持；上海洗霸、金通灵、恒通股份、中航重机股东承诺不减持。

利空：美利云拟终止重大资产重组事项；向日葵决定终止TOPCon电池产品项目并注销项目公司；麒麟信安因涉嫌串通投标，被列入军队采购暂停名单；傲农生物被债权人申请预重整；*ST博天将被实施重大违法强制退市；文一科技和三位高管被上交所通报批评；中泰证券分公司及时任负责人收警示函；东港股份被深交所发监管函；畅联股份股东拟减持。

其它：洪涛股份实控人拟变更为欧阳勇；世名科技控股股东及实控人拟变更为江苏锋晖和陆勇；飞利信实控人变更为杨振华、曹忻军；国电电力拟83.43亿元投建鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目；广州发展拟55.5亿元投建西青区风电项目；浦东金桥拟认缴30亿元参与新设合伙企业；华凯易佰拟15亿元投建华南总部；赫美集团拟7.02亿元投建120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目；壹石通拟6.54亿元投建年产2万吨高纯石英砂项目；凯因科技拟定增募资3亿元；江南化工拟1.43亿元投建自动化及智能化制造能力建设项目；金达威拟1720万美元收购Activ 100%股份；学大教育拟5460万元收购珠海隆大70%股权；中国外运未来并购目标将重点围绕东南亚、拉美等地区；九州一轨广州智能生产研发基地已进入试生产阶段；巨人网络完成游戏AI大模型GiantGPT备案；返利科技AI导购APP“如意”取得备案号告知书。

限售股解禁：华依科技、光力科技、壹网壹创、全信股份、兆易创新、祥鑫科技、民爆光电、线上线下、金凯生科、大唐药业、龙泉股份、长华化学、天和防务、慧博云通、三和管桩、平煤股份、盟科药业、雪峰科技、国泰君安、芯碁微装、长江电力、重庆银行、国际医学、中国黄金、新华都、亚辉龙、南极光。

周五早间市场信息

证券信息：1月份公募新发基金规模和数量同比双增长；1月超九成主动权益类基金收益告负；上交所、深交所发布2024年春节休市安排；2023年券商信用保护工具创设规模出炉，13家券商合计316亿元；年内三次大规模敲入，风险进一步出清；低轨卫星星座运营企业垣信卫星完成A轮融资67亿元（涉海格通信、臻镭科技等）；1月黄金类ETF净份额再度增长；基金经理看好TMT、周期等行业；A股两融余额四日合计下降逾400亿元，1月31日单日下降金额创近两年新高。

环球信息：美股收高，道指上涨0.97%，再创历史新高，纳指上涨1.3%，标普上涨1.25%，欧洲主要国家股市涨跌不一。纽约原油期货下跌2.03美元，跌幅为2.67%，收于每桶73.82美元；纽约黄金期货上涨0.18%，收于每盎司2071.1美元。美国货币市场基金资产规模首次站上6万亿美元大关；埃及等五国正式成为金砖成员；传英伟达中国特供AI芯片开始预订；库克表示苹果将于今年宣布新的人工智能功能；Meta今年将部署自研定制芯片为AI研发助力。

市场信息：工信部召开2024年化肥生产保供工作座谈会；多地银行迅速跟进，支持房地产项目“白名单”落地；商务部推动老字号守正创新发展，促进国货潮品消费（涉东阿阿胶、广誉远等）；九部门联合发文提升废旧家电家具回收规模化水平（涉格林美、中再资环等）；国家医保局印发医药集中采购平台服务规范；春节档新片预售票房快速破亿；数字人民币跨境试点将迎来新探索；国内首座医用同位素试验堆开建（涉中广核技、东诚药业等）；问界首夺新势力品牌月销量冠军（涉豪恩汽电、光庭信息等）。

个股信息，利好：中油工程签订42.52亿元EPC承包合同；华建集团签订5.14亿元合同；ST星源联合中标3.35亿元项目；双良节能中标1.21亿元光伏组件采购项目；飞龙股份收到国内某造车新势力的定点意向书；星源卓镁接到某汽车零部件厂商的项目定点通知；永太科技制剂产品非诺贝特胶囊获得美国FDA批准；翰宇药业司美格鲁肽注射液申请减重适应症；药明康德、聚灿光电、瑞丰新材、安洁科技、金海通、华联控股、晨光生物、华孚时尚、东方国信、吉祥航空、爱建集团、深信服、欢乐家、新华都、华伍股份、永福股份、中环环保、太龙药业、东来技术、乐心医疗、有研硅、威唐工业、聚辰股份、埃科光电、均瑶健康、凡拓数创、安车检测、青龙管业、四方达、能科科技、移远通信、佰维存储拟回购；云南能投、亿帆医药、锦富技术、富祥药业、百利天恒、海翔药业、柯利达、东岳硅材、ST实达股东拟增持；四方光电、江苏北人股东承诺不减持。

利空：欧林生物撤回AC-Hib联合疫苗药品注册申请；杭州园林被立案调查。

其它：比亚迪拟50亿美元进行外汇衍生品套期保值交易业务；中国电建拟180.27亿元投建太原市杏花岭区395MWp光伏项目（一期200MW）等38个光伏投资项目；泰胜风能拟向控股股东定增募资12亿元用于补充流动资金；安达维尔拟定增募资7.1亿元；恒光股份拟5亿元投建27万吨的绿电化学材料项目；华星创业控股股东拟2.39亿元转让8%股份给李剑；合肥百货拟9837万元收购金太阳5%股权；云从科技发布国内首款AI原生数据分析产品DataGPT；广电运通数据产品在广州数据交易所上架交易；沧州明珠募投项目BOPA薄膜生产线正式投产；欧普泰光伏缺陷检测AI大模型涵盖N型及钙钛矿等电池片技术；中大力德伺服电机主要应用于公司机电一体化产品；建科股份正筹划全国温室气体自愿减排交易市场相应布局。

限售股解禁：铂科新材、科顺股份、天味食品、光峰科技、南京医药、鼎通科技、厦门象屿、节能风电、海昇药业、紫金矿业、惠泰医疗、苏泊尔。

周四早间市场信息

证券信息：A股破净股比例超10%；1月基金上报ETF超30只，增设ETF联接基金近20只；1.24亿股限售股出借尚未归还；券商白名单评估标准再细化，融资类业务潜在风险受到关注；证监会进一步加强监管，融券T+0策略面临转向；龙星转债072442申购日；1月份机构调研上市公司超2万次；两市融资余额减少193.53亿元；14家险企2023年四季度偿付能力不达标。

环球信息：美股收低，道指下跌0.82%，纳指下跌2.23%，标普下跌1.61%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.97美元，跌幅为2.53%，收于每桶75.85美元；纽约黄金期货上涨0.8%，收于每盎司2067.4美元。美联储维持利率不变，并表示暂时不会降息；世界黄金协会预计黄金需求继续增长；美国将十多家中企列入“中国军方企业名单” ；消息称特斯拉将从宁德时代购买设备，在内华达州新建电池工厂；大众汽车官宣成立人工智能实验室。

市场信息：央行上海总部表示将实施差别化住房信贷政策，满足房地产企业融资需求；工信部等十二部门计划到2026年建成自主可控的工业互联网标识解析体系（涉汇川技术、山河智能等）；首批城中村改造项目专项借款发放；中国—东盟自贸区3.0版第五轮谈判开幕；发改委再度上调油价；上海存量首套房贷款利率下调基本完成；首部低空经济地方法规将实施（涉中信海直、万丰奥威等）；我国科研人员提出靶向治疗阿尔茨海默病新思路；史上最长春节档预售正式开启；2023年我国核能发电量占比为4.86%；我国高速飞车全尺寸超导电动悬浮试验成功（涉中国中车、新筑股份、中科电气、中国中铁等）；我国脑机接口技术取得重大突破（涉东方中科、创新医疗、浙版传媒等）；400G规模部署已拉开序幕，光纤光模块需求释放可期（涉亨通光电、中天科技等）；华为与江淮合作首车为百万元级轿车，对标宝马7系，今年4季度正式上市；N型硅料价格实现三连涨（涉通威股份、大全能源等）；生猪价格加速上涨。

个股信息，利好：惠城环保、海默科技年报大幅预增；双杰电气、拉卡拉年报扭亏为盈；三星医疗中标3.1亿元项目；智光电气中标1.62亿元项目；青龙管业签订9431万元合同；海能达中标8300万元项目；盈峰环境中标6328万元项目；烽火通信中标四川电信商客版FTTR集采项目；继峰股份获某头部传统汽车主机厂定点函；三一重工、凯莱英、三安光电、中微公司、欣旺达、豫园股份、东方电缆、福元医药、杰克股份、南都电源、华孚时尚、新凤鸣、长青股份、开润股份、东方生物、西典新能、源杰科技、迪安诊断、国科军工、新致软件、永泰运、凌云光、新天药业、新益昌、海尔生物、嵘泰股份、曼恩斯特、江海股份、爱博医疗、天承科技、淳中科技、科大国创、龙磁科技、美格智能、睿昂基因、芯源微、东威科技、伯特利拟回购；通威股份、科兴制药、宝丰能源、博敏电子、山石网科、昌红科技、辽宁成大、利元亨、探路者、麦迪科技股东拟增持；罗牛山、特宝生物股东承诺不减持。

利空：温氏股份、金科股份、华灿光电、汤姆猫、卓朗科技年报预亏；天华新能、华润材料、大禹节水、江丰电子年报预降；星徽股份收到642万欧元意大利税务部门税款缴款通知书；惠程科技收到证监会行政处罚事先告知书；人福医药控股股东被上交所监管警示。

其它：博汇股份拟22.8亿元投建年产量160万吨的新材料及高端化学品一体化项目；冠豪高新拟17.55亿元投建40万吨化机浆项目；沪光股份拟定增募资8.85亿元；广州发展拟8亿元规划建设屋顶分布式光伏发电项目装机；华培动力拟定增募资2.2亿元用于压力传感器产能扩充项目等；特发信息拟1.17亿元挂牌转让四川华拓70%股权；万华化学与杰瑞环保战略合作；蓝盾光电与星思半导体战略合作；天地在线推出面向中小企业的应用级产品AIbase；合盛硅业首条10万吨高纯多晶硅产线实现量产；世茂能源募投项目中的500t/d炉排式垃圾焚烧炉已于近日投入运行；利源股份合作研制的PA75电池箱总成上半年将逐步开始量产；视源股份MAXHUB首款与微软合作的产品已量产出货；方大新材高毛利外销业务占比在60%以上；唐源电气目前已开发多款技术先进、功能齐全的智能机器人。

限售股解禁：迈为股份、华测导航、中颖电子、康众医疗、景业智能、扬电科技、信达证券、敷尔佳、优利德、福莱特、*ST正邦。