周三早间市场信息

证券信息：百亿级私募仓位回升，达74.97%；首批公募基金四季报披露，有产品份额增长近6倍；十余家信托公司去年被罚金额超3000万元；近八成受访基金经理看涨A股。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.42%，纳指上涨0.09%，标普下跌0.15%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.47美元，涨幅为2.1%，收于每桶72.24美元；纽约黄金期货上涨2.3美元，涨幅为0.1%，收于每盎司2035.8美元。美国国家航空航天局推迟载人登月计划；欧盟批准德国补贴企业建电动车电池厂；欧盟将讨论开展红海护航行动；谷歌与TikTok合作允许手机视频传输到电视上播放；英特尔旗下自动驾驶公司发布DXP操作系统；X公司将于今年推出P2P支付服务；现代汽车集团计划首次推出飞行出租车；世界银行预计全球经济将出现30年来最糟糕的5年增长表现；海外禽流感肆虐影响进口（涉民和股份、仙坛股份等）。

市场信息：10年期国债收益率持续走低；国家医保局提出2024年要深化医疗服务价格改革和管理，推动集采“扩围提质”；金壮龙强调推动人工智能、人形机器人、元宇宙等前沿技术研发和应用推广；我国将适度超前开展铁路投资（涉铁建重工、中国通号等）；商务部积极培育外贸新动能，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口；四部门发文支持福建探索海峡两岸融合发展（涉三木集团、漳州发展等）；三部门发文支持广州南沙放宽市场准入与加强监管；目前全国机动车和驾驶人分别达4.35亿辆、5.23亿人；我国首个高空风能发电示范项目成功发电；阿尔茨海默病新药获批上市（涉亚辉龙等）；海南省探索打造氢能产业发展空间格局；目前车规芯片短缺已大大缓解；新型候选药物分子有望对抗超级细菌；新微型核电池可稳定无辐射发电50年（涉南都电源、东方锆业等）；蔚来首批10座V2G目充站投入运营（涉金冠股份、通合科技等）；联想首款具有强大AI功能超小型台式机亮相CES2024；多家手机厂商调高出货量目标；电池级碳酸锂现货跌破10万元/吨。

个股信息，利好：莲花健康、小商品城年报大幅预增；泰康生物年报扭亏为盈；上海建工中标47.53亿元项目；新路桥中标28.88亿元施工合同；百利科技与山西特瓦时签订8.38亿元合同；三星医疗中标8.36亿元项目；龙建股份中标7.78亿元项目；永太科技与宁德时代签订物料采购补充协议；经纬恒润、久其软件、神马电力、诚达药业、明新旭腾拟回购；宏川智慧股东拟增持；圣阳股份股东承诺不减持。

利空：中远海控、桂冠电力年报预降；*ST华仪将终止上市；宜宾纸业与建发纸业签署终止协议；慈文传媒收到江西证监局警示函；西点药业、华锋股份、建艺集团、探路者、青山纸业、龙高股份、江山股份股东拟减持。

其它：迅捷兴拟定增募资3.4亿元用于珠海迅捷兴智慧型样板生产基地等；中钨高新拟购买柿竹园公司；真兰仪表与中奥能源、奥德集团战略合作；五洲新春与澳洛赋豫共同组成联合体；中联重科土方机械批量发货海外；紫金矿业成为我国首家百万吨矿产铜企业；光庭信息已完成与客户在VR结合智能座舱方面的POC项目合作；弘亚数控佛山数控装备制造基地已进入试投产阶段；中钨高新复牌。

限售股解禁：钢研高纳、天润科技、帝科股份、恒工精密、联科科技、天承科技、天能重工、萤石网络、天富能源。

周二早间市场信息

证券信息：永兴股份780033、腾达科技001379申购日；部分期货交易所近日向期货公司下发了2024年手续费减收措施方案；上周偏股混合型基金仓位中位数为83.5%，环比增加0.6个百分点；百亿股票私募仓位指数为79.03%，创出近八周新高；今年以来首发基金近百只，权益类基金占比超七成；瑞银称A股8倍PE投资机会全球难寻。
 

环球信息：美股收高，道指上涨0.58%，纳指上涨2.2%，标普上涨1.41%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌3.04美元，跌幅为4.1%，收于每桶70.77美元；纽约黄金期货下跌0.8%，收于每盎司2033.4美元。英伟达股价创下历史新高；美方不断收紧对华芯片出口管制措施；韩国金融监管对销售中国证券结构化产品的12家金融机构展开调查；AI制药领域实现标志性突破（涉成都先导、泓博医药等）；英伟达携RTX 40 Super显卡亮相CES。

市场信息：工信部印发指南，为汽车芯片产业生态提供支撑（涉龙迅股份、时代电气、斯达半导、国芯科技、北京君正、国科微等）；民航业主要指标有望创新高（涉春秋航空、吉祥航空等）；碱基编辑疗法首次治愈血红蛋白病（涉新开源、开能健康等）；全球首颗主动激光二氧化碳探测卫星完成在轨测试；中科院开发出新型全钒液流电池（涉协鑫集成、双杰电气等）；国产九价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗研发提速；字节、腾讯商谈游戏项目出售，加强游戏合作；电池级碳酸锂现货跌破10万元关口，有矿企宣布停产。

个股信息，利好：太平鸟、博威合金、中兴商业年报大幅预增；超图软件年报扭亏为盈；林州重机中标7.45亿元项目；天准科技已获得一项面向消费电子领域的重要订单；蓝思科技获得3.47亿元补贴；孚能科技获1亿元补助；华厦眼科、伟明环保、海信家电、天富能源拟回购；梅花生物、仙坛股份、首都在线股东拟增持；能科科技股东承诺不减持。

利空：精测电子年报预降；荣旗科技终止重大资产重组事项；舒泰神终止定增事项；思美传媒收到浙江证监局行政处罚事先告知书；蓝盾光电、胜利精密、实丰文化、上海凯鑫股东拟减持。

其它：ST大集实控人将变更为供销总社；沪电股份拟5.1亿元进行面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目；迎丰股份拟3.4亿元新建年产1.29亿米高档印染面料绿色环保智能生产线；天成自控拟定增募资1.82亿元用于武汉乘用车座椅智能化生产基地；浙商中拓拟1.27亿元出售三维企业；华宇软件拟5000万元参与设立股权投资基金；普源精电拟收购耐数电子67.7419%股权；国轩高科与奇瑞汽车战略合作；长城汽车东盟地区首个CKD项目启动；清溢光电已在积极研发硅基OLED相关的掩膜版产品和技术；佳创视讯LOOPSCAM幻镜相机正在针对苹果MR进行升级适配；欧菲光对VR/AR领域进行了前瞻布局；中科信息研制出国产化智能会议系统；普源精电复牌。

限售股解禁：永和股份、冰川网络、品高股份、康普化学、华神科技、洪通燃气、聚和材料、哈尔斯、奥特维、思瑞浦。

周一早间市场信息

证券信息：大商所减免交割手续费等相关费用；康农种业889868申购日；兴业银行涨停后续，上交所对交易账户限制交易6个月；北向资金上周累计减仓逾55亿元，逆势加仓高股息赛道；两市融资余额较上一日减少83.93亿；多家投行年末上调人民币汇率预测。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.07%，纳指上涨0.09%，标普上涨0.18%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.62美元，涨幅为2.24%，收于每桶73.81美元；纽约黄金期货下跌0.01%，收于每盎司2044.09美元。中美科研人员联合研制全球首个由石墨烯材料制成的功能性半导体；福特称与宁德时代合作未受IRA法案和指南限制；马斯克回应“吸毒”传闻称进行了为期3年随机药物测试；英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货；Windows 10将终止服务，2.4亿台电脑或沦为电子垃圾；印度首个太阳探测器到达预定轨道；CMOS影像传感器进入新增长阶段（涉韦尔股份、格科微等）；平均船龄创新高，全球航运船队船舶出现老化趋势；DRAM曙光浮现，行业巨头酝酿大幅提价（涉江波龙、澜起科技等）。

国常会：研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措（信隆健康、春立医疗、三星医疗、创识科技等），审议进一步优化政务服务、提升行政效能、推动“高效办成一件事”的指导意见，听取保障农民工工资支付情况汇报，讨论《中华人民共和国会计法（修正草案）》和《中华人民共和国能源法（草案）》，审议通过《碳排放权交易管理暂行条例（草案）》。

市场信息：发布进一步完善国有资本经营预算制度的意见；外储规模升至3.2万亿美元，官方黄金储备“14连增”；2024年中国人民银行工作会议在京召开；2024年全国外汇管理工作会议召开；某省金融管理部门要求加强金融机构存贷款管理；多个政府部门发布数字经济促进共同富裕实施方案；两部门发文加强金融支持住房租赁市场发展（涉天健集团、新黄浦等）；配套制度基本补齐，静待全国CCER市场重启（涉福建金森、岳阳林纸等）；我国将强化管理消耗臭氧层物质（涉巨化股份、三美股份等）；国家将加快建设数据基础设施，做强做优做大我国数字经济（涉易华录、三维天地等）；药品经营重磅新规实施；中方决定对5家美国军工企业实施制裁；多地掀起重大项目“开工潮”；大连港总体规划获批（涉大连重工、辽港股份等）；海南支持种业高质量发展（涉神农科技、隆平高科等）；深圳拟出新规推进城中村改造，涉全市约40%建面；深圳完成首次无人驾驶载人飞行（涉卧龙电驱、商络电子等）；北京推进合成生物制造产业发展，打造具全球影响力创新高地；上海2023年超额完成“两旧一村”改造；上海与嘉兴实现公共交通乘车码互联互通，后续将扩大至长三角11城；哈尔滨冰雪大世界获吉尼斯世界纪录；我国自主研制的AG60E电动飞机成功首飞；世界最大直径钻孔桩完成浇筑；中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线（涉国盾量子、神州信息、格尔软件等）；云南移动携手华为落地西部首个5G-A低空感知新能力；华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章（涉软通动力、润和软件等）；碳酸锂期价持续下行。

个股信息，利好：宇通客车年报大幅预增；浦东建设中标15.61亿元项目；祥鑫科技获得多个客户的项目定点意向书；国际复材取得采矿许可证；兔宝宝、盛达资源、华设集团、信捷电气拟回购；江阴银行股东拟增持。

利空：云天化年报预降；金房能源购买的4000万元信托产品存在逾期兑付风险；延华智能及4名责任人被上海证监局警告并罚款；海利生物收到上海证监局行政监管措施决定书；兴源环境收到浙江证监局行政处罚决定书；ST三圣实控人被判刑；铭科精技、中粮科工、中金公司、太平鸟、华特气体、软通动力、开滦股份股东拟减持。

其它：伊利股份拟26.47亿元转让昌吉盛新95%股权；科达利拟12亿元投建深圳新能源电池精密结构件生产基地；科源制药8.14亿元投建注射剂智能制造项目；公牛集团拟8亿元开展大宗原材料期货业务；广钢气体拟4950万元参设9.63亿元合肥启航恒鑫基金，投资半导体等领域；长园集团拟2995万元参投两个储能产业基金；鼎龙科技拟2950万元收购控股子公司少数股权；美年健康拟与美因健康签署基因检测项目合作协议；科蓝软件联合华为鸿蒙打造移动银行全栈信创解决方案；晶澳科技发布海上光伏组件新品；东方盛虹具有自主知识产权、国内最大规模的PETG装置在江苏连云港投产；纵横股份CW-100无人机系统适航申请获民航局受理；美格智能5G RedCap模组SRM813Q通过广东联通5G创新实验室测试认证；安培龙通过一级供应商向赛力斯配套提供温度传感器和压力传感器；西陇科学铜蚀刻液实现量产供应，可用于显示面板8.5高世代产线；亿道信息将携MR等多种新款电子产品参展CES 2024。

限售股解禁：容百科技、圣农发展、华正新材、欧普康视、豪悦护理、盛帮股份、金禾实业、密尔克卫、纳科诺尔、甬金股份、辰欣药业、致尚科技、威博液压、国芯科技、海科新源、天龙集团、中亦科技、元道通信、亚虹医药、中控技术、垒知集团、华安鑫创、东方电气、达仁堂、斯迪克、普利特、国科微、福立旺、广联达、西上海、惠泰医疗、当升科技、华海药业、奥比中光、祖名股份、则成电子、百利天恒、长江投资、江天化学、新亚电子、秦川机床、中国铁物、博俊科技、华夏银行、惠博普、新五丰。

周五早间市场信息

证券信息：贝隆精密301567申购日；多只新基金快速逆势建仓；2023年公募基金业绩榜单出炉，权益基金首尾相差105个百分点；2023年投保董责险上市公司数量下降10%；各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.03%，纳指下跌0.56%，标普下跌0.34%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.51美元，跌幅为0.7%，收于每桶72.19美元；纽约黄金期货上涨0.3%，收于每盎司2049.3美元。美国货币市场基金资产规模升至历史新高；苹果本周再次遭遇评级下调，分析师越发担心iPhone销售前景；首个石墨烯功能半导体问世，性能超硅晶10倍（涉华丽家族、德尔未来等）；微软将在键盘上新增人工智能键Copilot；PC键盘将可一键唤出AI助手，今年CES或成AI领域盛会（涉星环科技、光大同创等）；三星首款钛合金手机或本月推出（涉金太阳、宇环数控等）；高通发布混合显示头戴设备芯片，对标苹果Vision Pro；高通称三星和谷歌计划在头显中使用其新型计算芯片；沃尔玛与Unity就游戏与应用中的沉浸式商务合作；最近一周主要跨洋贸易航线集装箱运费飙升61%；固态电池概念股Quantumscape一夜涨超40%。

市场信息：外交部称中国将继续成为拉动世界经济增长重要引擎；17部门印发"数据要素×"三年行动计划；我国加快应急机器人发展，产业链上下游有望互惠共赢（涉绿的谐波、博实股份、观想科技、海伦哲、拓斯达、新坐标等）；加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见发布（涉盛弘股份、炬华科技、中恒电气、绿能慧充等）；国家医保局称2023年约谈药品平均降价超40%；2024年全国广播电视工作会议召开，将加强分类指导，完善电视剧、网络微短剧等精品创作矩阵；2024年全国民航工作会议召开；未来中小学教师面临过剩风险；三部门联合约谈圆通速递、韵达速递、京东物流；上海市印发促进在线新经济健康发展的若干政策措施；诺基亚与荣耀签署5G专利许可协议；鸿蒙生态设备数量已超7亿。

个股信息，利好：飞龙股份年报大幅预增；浙江建投中标11.79亿元工程；龙建股份中标合计4.97亿元工程；天富能源中标3GW光伏项目；智翔金泰赛立奇单抗注射液新药上市申请获得受理；洛阳钼业或已跻身全球最大钴生产商；普联软件股东拟增持；金禾实业股东承诺不减持；沐邦高科定增获批。

利空：大丰实业年报预降；江苏吴中终止定增事项；尖峰集团撤回乙酰氨基酚栓药品的注册申请；ST沪科供应商香港石化被下达强制清盘令；恒立实业涉嫌虚构业务，供应商与客户疑存关联关系；如意集团收到行政处罚和市场禁入决定书；ST鸿达有面值退市风险；永清环保、日播时尚、昂立教育、华阳国际股东拟减持。

其它：拓普集团拟50亿元投建机器人核心部件生产基地；苏盐井神拟35.7亿元共同投建压缩空气储能项目；科力远拟2亿元参与设立4.02亿元产业基金；四川九洲拟收购志良电子；赛力斯与华为数字能源全面战略合作；中国移动与中国石油战略合作；欧普泰电站端检测收入预计在2024年逐步体现；英杰电气电池片电源订单去年10月开始逐步放量；闻泰科技车载智能座舱产品已为头部智能汽车客户量产供货；中科创达在人形机器人方面具备相应产品和技术积累和产业生态；四川九洲复牌。

限售股解禁：联赢激光、瑞联新材、北部湾港、青矩技术、新奥股份、朗威股份、亚香股份、中微半导、捷众科技、海峡环保、众生药业、美诺华、粤水电、宝丽迪、新宙邦。

周四早间市场信息

证券信息：公募基金产品2023年度全部业绩披露完毕，在四强基金产品中，QDII基金占据三席，广发全球精选，由李耀柱管理，以66.08%的年度业绩夺得全部公募基金产品的冠军，比A股主动权益基金冠军华夏北交所精选基金高出7.52个百分点；佳禾转债370793申购日；10家公募集中上报新品；2023年期货市场总成交量创历史新高，31个品种同比涨幅超100%；上期能源对相关客户采取了限制开仓和限制出金的监管措施。

环球信息：美股收低，道指下跌0.76%，纳指下跌1.18%，标普下跌0.8%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨2.32美元，涨幅为3.3%，收于每桶72.7美元；纽约黄金期货下跌1.5%，收于每盎司2042.8美元。美联储官员们承认预测显示到2024年底前将降息；SpaceX将发射首批直连手机卫星，实现全球覆盖（涉天银机电、三维通信等）；全球前十大富豪总财富近1.5万亿美元，超英伟达市值；国际航运价格飙升，上海至纽约海运价格涨近150%。

市场信息：十一部门开展“信号升格”专项行动，实现4G和5G信号显著增强（涉欣天科技、思泉新材等）；国家数据局最新解读，加快构建全国一体化算力网；科技部发文规范AI使用，禁用AIGC直接生成申报材料；国家教材委作出部署，教材编写修订将进一步强化（涉凤凰传媒、中南传媒等）；八部门发文推进磷资源高效高值利用；中国电工技术学会批准发布《构网型储能系统并网技术规范》、《构网型储能系统并网测试规范》等25项标准（涉国电南瑞、金盘科技、盛弘股份等）；发改委上调油价；首个商业化构网型风电并网（涉金风科技、运达股份、明阳智能等）；人参纳入保健食品备案原料目录（涉益盛药业、吉林敖东等）；粤港澳大湾区首条国际公路进境通道开通；我国首个多技术路线锂电池储能站投运；新型全钒液流电池单体电堆问世（涉钒钛股份、河钢股份等）；新电极材料可助力海水高效电解；深圳出台全国首部低空经济产业促进专项法规；前海深港人工智能算力中心启动；宽带基础设施演进优化，裸眼3D手机年内落地或期待；百度拟将量子实验室赠予北京量子信息科学研究院；首部虚拟制片短剧在抖音上线（涉中文在线、国脉文化等）；有道AI学习机X20正式上市；蔚来与隆基合作推动汽车充换电站光伏发电（涉科大智能、山东威达等）；小鹏布局飞行汽车（涉光洋股份、森麒麟等）；华为鸿蒙原生应用开发加快，2024年望实现“独立”；3D打印机出口新高在即（涉金橙子、铂力特等）；全球规模最大的新能源专题展本周举办（涉豪恩汽电、光庭信息等）。

个股信息，利好：锦鸡股份拟向缔息云联提供9.22亿元算力服务；奥特维与天合光能签订2.1亿元销售合同；南威软件中标1.56亿元项目；工大高科联合中标1.54亿元景区改造升级EPC项目；华强科技签订1.4亿元合同；东宏股份签订1.06亿元合同；中鼎股份获得空气悬挂系统产品定点；千红制药拟回购；拓普集团、广联航空股东拟增持；萤石网络股东承诺不减持。

利空：株冶集团终止重大资产重组事项；长光华芯信托产品逾期兑付，确认公允价值变动损失4800万元；华夏幸福美元债部分持有人未获全数应付款项；晨丰科技股东拟减持。

其它：ST大集实控人将变更为中华全国供销合作总社；三花智控拟50亿元投资未来产业中心；隆华新材拟16亿元投建高性能改性高分子材料等项目；南兴股份拟13亿元投建智能装备生产基地；广东鸿图拟6100万美元开展外汇套期保值业务；珠城科技拟收购奥华智能53%股权；闽东电力与三峡福建能投、宁德国投合作；众信旅游成为IAATO、AECO两大极地权威机构成员；风语筑成立MR研究院，计划开发VR/AR/MR通用的3D内容生产工具；新兴铸管首套50kW/200kWh全钒液流电池在武安本级顺利投用。

限售股解禁：拓荆科技、荣丰控股、豪恩汽电、利仁科技、伟星股份、中瓷电子、奋达科技、厦门信达、伯特利、西大门、新雷能。

周三早间市场信息

证券信息：中证协促进优化公募基金管理人证券交易模式；易方达、华泰柏瑞等10家基金公司上报中证A50ETF；上周普通股票型、偏股混合型基金仓位中位数分别为85.8%、82.9%，主要加仓了传媒、通信、交通运输、医药等行业；云星宇889111、东南转债072135申购日；交易商协会将持续建立健全债务融资工具持有人集体行动机制；上期能源对相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施；部分险资2023年第四季度增加权益配置；截至1月2日，股票多头策略的私募基金平均仓位高达80%。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.07%，纳指下跌1.63%，标普下跌0.57%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.27美元，跌幅为1.78%，收于每桶70.38美元；纽约黄金期货下跌0.1%，收于每盎司2070.3美元。韩国总统尹锡悦称韩国股市遭低估；美国要求荷兰停止对华出口某型号光刻机；不会产生抗药性，可杀死超级细菌的新型抗生素问世；马士基延长暂停红海线路的时间；航运巨头达飞轮船上调亚洲至地中海航线运费，最高上调100%；特斯拉2023年交付181万辆电动车；三星电子将在1月17日举行Galaxy Unpacked活动。

市场信息：农业农村部会同财政部、发改委进一步加大对单产提升支持力度；工信部发布《卫星通信网无线电频率使用许可办事指南》等文件；《新一代人工智能基础设施白皮书》发布；逾2万亿元逆回购本周到期；12月份国开行等三家银行净新增抵押补充贷款 (PSL) 3500亿元（涉华阳国际、城建发展等）；全国融资信用服务平台正式发布；上海调整本市住房公积金个人住房贷款政策；2023年全国平均气温创历史新高；电力现货市场转正式运行加速推进；长效胰岛素制剂有望实现“一次给药一周有效”；国内首个且唯一RSV预防手段获批上市；新型质子交换膜燃料电池研发成功（涉纳尔股份、京城股份等）；新一代类脑智能计算系统在横琴国际科技创新中心全球首发（涉东方中科、新智认知等）；中国移动App启动华为鸿蒙原生应用开发（涉软通动力、润和软件等）。华为云CodeArts Snap正式开启公测AI+（涉普元信息、金现代等）；近八成新能源品牌未完成年度销量目标；

个股信息，利好：山外山年报大幅预增；中国电建联合中标65.6亿元项目；建艺集团中标8.98亿元工程；平高电气中标8.15亿元国家电网及南方电网采购项目；国科军工签订3.16亿元合同；青云科技与客户签订1.7亿元GPU算力服务协议；双良节能中标1.65亿元项目；科陆电子签订电池储能系统销售订单；长高电新中标国家电网项目；东安动力获6家汽车企业定点；天成自控收到国内某著名新能源汽车企业的通知书；滨海能源获得源网荷储一体化项目指标；东阿阿胶、世华科技拟回购。

利空：亚宝药业研发项目暂停临床试验并计提5796万元减值准备；金通灵收到江苏证监局行政处罚决定书；安联锐视、爱婴室、日播时尚股东拟减持。

其它：荣盛石化拟675亿元投建金塘新材料项目；宇新股份拟11.08亿元投建轻烃综合利用项目二期；骄成超声拟6.5亿元投建总部基地及先进超声装备产业化项目；爱柯迪拟8600万元在匈牙利建立生产基地；德龙激光拟4.5亿元投建总部研发中心及激光产业基地；华孚时尚拟2.5亿元投建上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目；中原内配拟2.1亿元泰国投建生产基地；硅宝科技拟1.5亿元投建有机硅先进材料研究及产业化开发项目；朗迪集团拟3000万元参投燕创宸翊基金；广州酒家拟投建利口福肉制品深加工基地项目；湖北宜化年产55万吨氨醇项目投产；申通地铁投建光伏项目顺利并网；乾照光电点亮403PPI全彩Micro LED显示模组创国内记录。

限售股解禁：上海凤凰、仁信新材、汇隆活塞、紫金银行、易成新能、金雷股份、节能铁汉、大参林。

元旦期间市场信息

证券信息：深交所发布退市风险信披指南；上交所进一步优化退市风险公司披露规则，针对性强化退市风险揭示；西典新能732312、雪祺电气001387申购日；北交所2023年新增近150万户投资者；中国外汇交易中心调整CFETS人民币汇率指数、BIS货币篮子人民币汇率指数货币篮子和权重；中注协要求做好上市公司2023年年报审计工作；深交所推出2024年降费措施；深交所发布B转H业务实施细则；2023年公募基金战报出炉，华夏、广发各拿第一；2023年基金发行超1.1万亿元；全市场105只跨境ETF总规模达2723亿元；券商前11个月私募资管新设规模超去年全年总和；2023年券商投行业务质量评价结果公布；新兴市场外汇指数有望累涨4.7%，或创2017年以来最大年度涨幅；2023年股票ETF市场获得超过6400亿增量资金；本周限售股解禁市值1214亿元。

上交所深交所2023年年报预约披露时间确定，聚灿光电和指南针将在1月27日率先披露，而青岛中程将在2月1日披露。
 

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.05%，纳指下跌0.56%，标普下跌0.28%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.12美元，跌幅为0.17%，收于每桶71.65美元，2023年下跌10.7%；纽约黄金期货下跌0.56%，收于每盎司2071.8美元，2023年上涨13.45%。USB-C成欧盟电子设备通用标准（涉博威合金、得润电子等）；航运巨头马士基再次停航红海；五国加入金砖合作机制1月1日正式生效。

国常会：研究深入推进以人为本的新型城镇化有关举措，把农业转移人口市民化摆在突出位置，进一步深化户籍制度改革。决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目（涉景业智能、捷强装备等）。

市场信息：我国自1月1日起对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；五部门发文积极开展大模型创新算法及关键技术研究；工信部发文加强5G、数据中心、算力等基础设施建设；国资委要求加大粮食安全领域投入力度，推动种业科技自立自强、种源自主可控；工程机械作为16个中国制造业重点领域之一技术路线图发布；2023年中国房地产企业权益拿地金额前十名出炉；央行同意支付宝（中国）变更为无实际控制人；深圳低空融合飞行示范区eVTOL首飞测试完成（涉海特高新、中信海直等）；去年国产电影总票房创纪录（涉北京文化、金逸影视等）；中国数据产量已占到全球数据总量的10.5%（涉易华录、银之杰等）；中国汽车出口量超越日本，跃居世界第一；我国科研团队创制出抗菌核病和灰霉病的油菜新种质；我国首个商业航天发射场一号发射工位竣工；上海地铁试行非高峰时段运快递，1号线、2号线为试点线路；可控核聚变创新联合体成立（涉航天晨光、永鼎股份等）。

个股信息，利好：太极实业中标25.64亿元项目；华西能源中标并签订14.29亿元合同；振芯科技获1.12亿元采购合同；特发信息获5942万元合同；欣锐科技获得汽车客户开发定点项目；光威复材、卓然股份、三德科技、山东路桥、国芳集团拟回购；力合科创股东拟增持。

利空：漱玉平民终止重大资产购买事项；中电兴发计划退出广西联通综合改革合作事项；山煤国际终止高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目；华林证券被西藏证监局暂停新增私募资产管理产品备案六个月；ST世茂累计未能按期支付公开市场债务2.58亿元；*ST三盛被立案；良品铺子、睿智医药股东拟减持。

其它：上海莱士实控人拟变更为海尔集团；广晟有色实控人变更为中国稀土集团；恒生电子拟变更为无实控人；佳讯飞鸿实控人变更为林菁；江山股份拟220亿元投建新材料和电子化学品项目；中国电建拟193.87亿元投建抽水蓄能电站项目；沪硅产业拟91亿元投建300mm半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地；北新建材拟40.74亿元收购嘉宝莉78.34%股份；金地集团拟32.51亿元转让深圳环湾城项目51%股权；双良节能拟定增募资25.6亿元用于38GW大尺寸单晶硅拉晶项目等；大亚圣象拟21.4亿元投建年产12万吨厚度低于0.5mm的铝板带和4万吨电池箔项目；豫能控股拟定增募资20亿元用于濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目等；盐田港拟16.08亿元投资小漠国际物流港汽车滚装码头项目；杰普特拟定增募资12.7亿元；中国东航拟12亿元增资川航股份；蓝特光学拟10.18亿元投建精密光学器件创新产业基地；爱康科技拟10亿元投建HJT钙钛矿叠层电池研究及生产基地；哈尔斯拟定增募资8亿元用于未来智创建设项目；南大光电拟6亿元投建年产8400吨高纯电子级三氟化氮生产项目；三诺生物拟5亿元投建全球研发中心；步科股份拟定增募资5亿元用于建设智能制造生产基地；隆平高科3.6亿元转让隆平生物技术（海南）10.94%股权给企业乡村产业投资基金；荣晟环保拟2.1亿元投建新总部大楼及工业纸管项目；蓝盾光电拟1.8亿元参与星思半导体的融资计划；华懋科技拟1.47亿元出售华芯电子51%股权；云鼎科技拟1.28亿元收购北斗天地部分少数股东股权；东方生物拟6919万元收购杭州莱和51.2542%股份；运机集团拟700-1000万澳元收购VLI公司输送机业务相关资产；青岛食品拟1304万元收购华琨生物34%股权；安奈儿控股股东拟转让12%股份；立中集团与帅翼驰战略合作；国轩高科与亿航智能战略合作；拓息旗下开鸿智谷与鸿蒙生态服务公司签署合作协议；粤电力A粤华气代煤发电项目投产；赛微电子MEMS-IMU通过验证并启动试产；亿道信息MR产品销售推广正有序推进中；易联众复牌。

限售股解禁：江苏北人、厦门象屿、昊海生科、春立医疗、广东宏大、金杨股份、普源精电、鸿铭股份、呈和科技、芯动联科、明阳电气、绿亨科技、箭牌家居、三旺通信、华数传媒、法本信息、派能科技、百纳千成、秦川物联、南网科技、雪峰科技、佰维存储、君实生物、火星人、天智航、寒武纪、金新农、富乐德、奥普特、宏昌电子、神州信息。

周五早间市场信息

证券信息：上交所和中证指数公司发布上证增信产业债指数系列；博隆技术732325、镇洋转债754213申购日；沙雁任深圳证券交易所党委书记；上期能源中心对相关客户采取限制开仓等监管措施。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.14%，继续创历史记录，纳指下跌0.03%，标普上涨0.04%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌2.34美元，跌幅为3.2%，收于每桶71.77美元；纽约黄金期货下跌15.9美元，跌幅为0.8%，收于每盎司2077.2美元。美商务部将调查“关键行业采购中国传统芯片”情况；英伟达表示RTX 4090 D在性能、效率和AI驱动的图形效果方面有了重大突破；马士基等航运巨头宣布重返红海航线；NAND芯片报价仍未达到厂商盈亏平衡点，未来或再涨50%；传奇投资者罗杰斯称崩盘即将到来，想做空“七巨头”；先进封装材料需求2024年将大幅增长。

市场信息：离岸人民币兑美元日内一度升至7.1006，大涨超500点；人民银行货币政策委员会认为，要加大已出台货币政策实施力度，增强政府投资和政策激励的引导作用，提高乘数效应，促进物价低位回升，保持物价在合理水平；联防联控机制通知大力推进含XBB变异株抗原成分的新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗等接种工作；工信部计划到2025年，液化天然气（LNG）、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%；商务部等10部门鼓励开展高附加值产品加工贸易，支持电子信息、生物医药、航空航天、新能源、新材料等先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展；七部门联手加快推进视听电子产业高质量发展（涉奥拓电子、佳创视讯等）；发改委要求不断完善“1+N+X”政策体系，推动粤港澳大湾区建设行稳致远；杭州拟为数字贸易立法，指导督促高校、职校开设数字贸易课；无人驾驶载人航空器全球商业首飞演示在合肥举行；国产大邮轮首航在即；百度文心一言用户规模已破亿，腾讯、阿里也有进展；孚能科技与江铃集团新能源汽车合作的首款钠离子电池纯电A00级车型正式下线，钠动力电池产业化迈出关键一步（涉美联新材、容百科技等）；小米发布其首款电动车SU7，定位C级高性能生态科技轿车，小米汽车发布800V碳化硅高压平台（涉晶升股份、英博尔等）；华为海思自研RISC-V内核推出全新AI技术框架MCU（涉全志科技、飞利信、东软载波、乐鑫科技等）；龙芯高端工控系统发布（涉龙芯中科、国芯科技、卓易信息等）；华为全闪存首超Dell拿下全球市场份额季度第一；锂电池价格暴跌50%，储能项目建设成本下降30%。

个股信息，利好：节能铁汉联合中标76.78亿元总承包工程；长江材料联合中标10.07亿元中国海油采购项目；腾达建设中标7.35亿元施工项目；晶科能源获中东地区最大储能订单；立中集团收到某高端智能电动汽车零部件定点通知函；宁波富达2133万元竞得灰岩矿采矿权；完美世界、久其软件、永冠新材、维海德、世华科技、唐人神拟回购；外高桥、东方通、均瑶健康股东拟增持。

利空：易联众被ST；广誉远被立案；云中马、嘉曼服饰、英联股份、信测标准股东拟减持。

其它：中国宝武战略投资山钢集团；中国宝安拟摩洛哥35.35亿元投建年产5万吨锂电池正极材料项目；昊华科技拟11.46亿元投建西南电子特种气体项目；和顺科技拟10亿元投建年产350吨M级碳纤维项目；九号公司拟3.52亿元转让虬龙开曼40%股权；陕西黑猫拟3.39亿元收购阳霞矿业；科森科技实控人及其一致行动人拟2.19亿元转让5.05%股份；中源家居拟2800万美元投建越南（二期）生产基地项目；金石亚药拟3154万元增资领业医药；汤姆猫100万欧元参与投资SG基金；盈峰环境拟将顺合环保转让给顺控发展；福日电子拟转让福瑞兴国际贸易65%股权；广汽集团与广州开发区、工信部电子五所战略合作；嘉澳环保在生物柴油领域展开合作；云从科技与首链科技全面合作；上海电气与中国中煤战略合作；鼎阳科技发布新产品SHA860A手持信号分析仪；航锦科技获英伟达授权设立卓越中心；硅烷科技电子级硅烷气在国内光伏行业市占率达37.95%；裕太微正在研发下一代产品10G以太网物理层芯片；易联众、中钨高新、普源精电复牌。

限售股解禁：数字政通、中远海科、欣天科技、澜起科技、德赛西威、九丰能源、惠达卫浴、武汉蓝电、时创能源、和晶科技、隆扬电子、常宝股份、惠达卫浴、慧博云通、天海防务、伟创电气、融发核电、菲沃泰。

周四早间市场信息

证券信息：证监会严打违反限售股不得融券行为；上海首推基金份额估值系统；上金所除夕正常开市；新基金发行规模创年内新高；多家上市公司终止再融资事项；12月新基金发行规模超1700亿元；ETF抄底凶猛，本月净流入超400亿元；香港金管局正计划设立“沙盒”，与有兴趣在港发行稳定币的发行人就监管预期进行沟通。

环球信息：美股收高，道指上涨0.3%，再创历史新高，纳指上涨0.16%，标普上涨0.14%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.46美元，跌幅为1.93%，收于每桶74.11美元；纽约黄金期货上涨23.3美元，涨幅为1.1%，收于每盎司2093.1美元。美国上诉法院下令暂停实施针对苹果手表的销售禁令；纽约时报母公司起诉微软、OpenAI侵犯版权；特斯拉全年交付量料创新纪录，但恐难达成马斯克目标；马斯克称明年将会出现AI电影；马士基计划部分恢复苏伊士运河航线，全球航运公司重返红海；大米价格触及15年新高。

市场信息：工信部提出推进AI赋能新型工业化（涉宝信软件、中控技术等），指导支持企业研制推出100款以上具备适老化特征的智能产品；基础软硬件政府采购标准发布（涉龙芯中科、海量数据等）；广东等六省提前下达了2024年城市管网及污水处理补助资金预算（涉洪城环境、重庆水务、首创环保等）；深圳加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展；我国单体规模最大水面漂浮式光伏电站全容量并网；G60卫星数字工厂投产并实现首星下线；全球最大商用尺寸兆瓦级钙钛矿组件光伏示范项目投运，钙钛矿技术迭代速度超预期（涉捷佳伟创、京山轻机、万润股份等）；核能综合利用窗口期来临，首个供汽项目或年底完工（涉中国核电、江苏神通等）；中国已完成航空轮胎国产化技术全链条贯通和应用验证（涉森麒麟、昊华科技等）；华能石岛湾高温气冷堆核电站投入商运；我国攻克含氦煤层气提取高纯氦技术（涉和远气体、杭氧股份等）；国家电投境外装机超1000万千瓦；三六零、华为深化合作，360鸿蒙原生应用核心版本完成开发；江淮钇旗下的钠电版花仙子正式下线，成为全球首款钠电池量产车型（涉联得装备、中欣氟材等）；小米澎湃OS启动新标识，人车家全生态正式闭环（涉长盈精密、光弘科技等）；吉利旗下两款新车将搭载卫星通信技术（涉海格通信、金信诺等）；联想正式发布全球首款商务AI PC；鸿蒙智行公布问界M9交付安排；荣耀Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术（涉创意信息、铖昌科技等）；贵州茅台、剑南春双双提价。

个股信息，利好：高德红外签订3.12亿元产品订货合同；华友钴业收到福特Pomalaa项目选择通知；东诚药业获得放射性货物道路运输经营许可证；三七互娱、中炬高新、吉比特、浙数文化、皖仪科技、美腾科技、帕瓦股份、电魂网络、天臣医疗、华邦健康、白云电器拟回购；川投能源、中国能建、华天科技、恺英网络、东富龙、古鳌科技、重药控股股东拟增持；万凯新材计划推出员工持股计划。

利空：诚达药业拟终止上海药物研究院项目；*ST泛海将被终止上市；东方时尚、浩丰科技被立案；广和通、海联讯股东拟减持。

其它：*ST正邦控股股东变更为双胞胎农业；湖南投资、通程控股控股股东的股东拟发生变更；通用股份拟14.95亿元投建柬埔寨高性能子午线轮胎项目；金田股份拟7亿元在泰国投建生产基地；*ST西域控股股东拟4亿元转让9.61%股份；多利科技拟3.3亿元投建汽车车身轻量化项目；广西广电拟向控股股东定增募资3亿元；TCL科技拟2.5269亿元转让闲置资产；运达科技控股股东拟1.59亿元转让5.4%股份；莲花健康拟收购味之力50%股权；亨通光电引入战投国开制造业基金；中伟股份拟增资扩股引入农银投资等四家机构；康为世纪与北京大学医学部组建前沿技术联合实验室；国芯科技与埃创科技战略合作；奋达科技与非夕机器人战略合作；北汽蓝谷极狐阿尔法T5正式上市；明阳智能全球首台30MW级纯氢燃气轮机下线；超捷股份间接供货赛力斯涉及问界M9等车型；中科信息智能装载机器人（一期）已顺利通过验收。

限售股解禁：光迅科技、天味食品、七丰精工、美硕科技、南模生物、溯联股份、莱斯信息、概伦电子、厦门钨业、复旦微电、英特集团、星环科技、劲旅环境、铖昌科技、伟星新材、汇川技术、国博电子、源飞宠物、莱赛激光、萤石网络、振邦智能、众泰汽车、尚太科技、清越科技、华旺科技、一鸣食品、亿利达、卡倍亿。

周三早间市场信息

证券信息：券商落地“限售股不得融券”新规，要求客户修订合同或签署承诺书；沪深北交易所除夕当日休市；中国证券集体诉讼和解首案诞生，投资者获赔超2.8亿；截至11月底，公募基金资产净值合计27.45万亿元；个人养老金理财募集金额超17亿元，部分产品年化收益率超4%；多家券商大集合参公改造产品存续期再延一年；超80家沪深A股IPO今年受理今年撤回；险资表示A股正处于长周期底部区间。

环球信息：美股收高，道指上涨0.43%，纳指上涨0.54%，标普上涨0.42%，道指和标普均逼近历史最高收盘记录，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.01美元，涨幅为2.7%，收于每桶75.57美元；纽约黄金期货上涨0.7美元，涨幅为0.03%，收于每盎司2069.8美元。美国贸易代表办公室宣布继续延长对部分中国进口商品的关税豁免期至明年5月；SHEIN和Temu向美国客户发运包裹数量激增（涉浔兴股份、东方嘉盛等）；日本汽车制造商和芯片生产商组建芯片研发组织；三星电子将美国新工厂生产推迟到2025年，拜登“芯片梦”再遭打击；欧洲电信标准化协会发布F5G-A代际标准，定义未来固定网络六大特征；以色列批准英特尔投资250亿美元建芯片工厂；苹果Apple Watch禁售令正式生效，苹果提起上诉；全球粮食市场仍将危机并存：厄尔尼诺、出口规管。

市场信息：五部门联合印发实施意见，加快构建全国一体化算力网（涉美格智能、众合科技等）；国办发文健全集中统一高效的传染病疫情监测预警和应急指挥体系；首批转基因玉米、大豆种子生产经营许可证批准发放；我国成功发射两颗北斗导航卫星（涉云鼎科技、华力创通、七一二等）；PC端鸿蒙操作系统已经接近完成（涉润和软件、软通动力等）；联想终端设备战略升级，个人助理将穿梭于四类AI终端；华为获批设立超高清重点实验室（涉创息、当虹科技等）；华为发布首款星闪套装；华为发布新款手机nova12系列及新车问界M9，问界M9搭载业界首个车规级投影巨幕；雷军表示小米SU7正式上市还需几个月，定价未决定但“确实有点贵”；华为nova 12系列麒麟芯片版全部抢光，只剩骁龙778G版有货。

个股信息，利好：冰川网络、传音控股年报大幅预增；精工科技签署5.5亿元合同；沃顿科技中标4065万元反渗透膜片项目；三星医疗、海兴电力预中标南方电网采购项目；通光线缆预中标国家电网采购项目；祥鑫科技获得数字能源某大客户的项目中标通知；普利特签署LCP薄膜产品采购订单；九号公司、西山科技、世纪华通、九洲药业、药康生物、星辉娱乐、北纬科技拟回购。

利空：大北农终止与傲农投资及傲农生物的意向协议；国联股份被立案；新城市、英派斯股东拟减持。

其它：中航沈飞拟定增募资42亿元加码主业；宁沪高速拟32.5亿元投建锡太项目；时代新材拟定增募资13亿元用于创新中心及智能制造基地项目等；曼恩斯特拟12.14亿元投建涂布技术产业化基地；健之佳拟1.37亿元收购红瑞乐邦；浙江荣泰拟1.2亿元投建年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目；华体科技拟认购莫桑比克九州资源公司85%股权；江南奕帆拟收购红湖电机部分股份；合肥城建拟收购金太阳10%股权；埃斯顿拟引入国家制造业基金；天富能源40万千瓦光伏发电项目全容量并网；杉杉股份开发完成115英寸超大尺寸TV用偏光片并实现大规模量产；冰川网络涉足短剧等业务领域；联合光电4D毫米波雷达研发出样品；奥拓电子LED影院屏已在北京、济南等影院落地；*ST豆神复牌。

限售股解禁：广康生化、湖南天雁、舍得酒业、锡南科技、美亚光电、统联精密、华丰科技、海看股份、美邦科技、隆达股份、开元教育、上海凤凰、研奥股份、渤海化学、广西能源、川宁生物、卡倍亿、安凯微。

周二早间市场信息

证券信息：北交所招募首批北交所科技创新合作伙伴；捷众科技889977申购日；12月券商调研聚焦机械设备和电子行业；多只宽基ETF份额创历史新高；首只道琼斯ETF发售，年内跨境ETF规模已同比增80%；国家发改委研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限制。

环球信息：美元汇率持续走软至五个月低点；日本将解禁网约车；日本考虑部署具有监视功能的通信卫星；全新固态钠电池问世，实现创纪录金属循环率（涉联得装备、天力锂能等）；英伟达新产品曝出首张渲染图；研究人员通过AI筛选发现新型抗生素（涉成都先导、泓博医药等）；糖和咖啡等商品价格飙升。

市场信息：2024年万亿级地方债蓄势待发，提前批额度有望本周下达；六省份获偿还存量债务结存限额2023亿，目前均已发行完毕；12家股份制银行集体下调存款利率；《数字经济促进共同富裕实施方案》印发；工信部加快推进5G网络和千兆光网建设部署，持续推进核心通信芯片、关键射频器件创新突破；四部门部署加强公立医院内控（涉嘉和美康、久远银海等）；我国超高速管道磁浮系统加速推进（涉西部超导、永贵电器等）；粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划发布；京津冀签署自贸试验区协同发展行动方案；中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心正式挂牌；市场监管总局缺陷产品召回技术中心成立；矿产资源法初审，拟建立矿产资源储备和应急制度；首笔金融要素市场跨境数字人民币支付交易近日落地；暴雪与网易可能重新牵手合作；抖音测试AI智能搜索功能（涉天龙集团、华扬联众等）；华为nova 12/Pro系列将于12月26日14:30发布（涉福日电子、电科芯片等）；问界M9及华为全场景冬季发布会将于12月26日14:30举行（涉光峰科技、恒勃股份等）；小米汽车技术发布会将于12月28日14时举行（涉经纬恒润、模塑科技等）。

个股信息，利好：精工钢构中标2.18亿美元海外重大项目；宝鹰股份中标13.79亿元工程项目；广电运通中标4.73亿元项目；超讯通信获4.72亿元销售合同；仕净科技与太原天颂签订1.04亿元合同；标榜股份收到客户四项定点通知书；四维图新智能座舱芯片获得某国际知名电子厂商定点通知；巨人网络、三七互娱、完美世界、海伦哲、海洋王、吉比特、中文传媒、电魂网络、东山精密、星辉娱乐拟回购；长城电工、恺英网络股东拟增持；金贵银业股东承诺不减持。

利空：海南矿业终止发行可转债事宜；紫晶存储实控人及一致行动人被批捕；广电网络被立案；快可电子、维业股份、泉阳泉股东拟减持。

其它：通威股份拟280亿元投建绿色基材一体化项目；捷荣技术控股股东拟6.97亿元向川发展基金转让8.08%股份；欧菲光拟6.06亿元出售部分房屋及土地使用权；中持股份拟定增募资3亿元；西部黄金拟1.07亿元收购恒盛铍业；展鹏科技拟1亿元取得领为军融11.17%股份；科汇股份拟5000万元投建磁阻电机项目；华达科技拟收购江苏恒义44%股权；中钨高新筹划收购柿竹园；鼎龙股份投建年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目；长安汽车与赣锋锂业合作；三祥新材与南京佑天战略合作；花园生物年产200吨饲料级鱼油胆固醇技改项目投产；中国神华清远一期2号机组通过168小时试运行；昆仑万维AI Agents开发平台“天工SkyAgents”Beta版正式开放测试；华达科技、*ST商城、*ST全筑、*ST新联复牌。

限售股解禁：晶盛机电、招商轮船、柏楚电子、吉大正元、中粮科技、珠城科技、优彩资源、山外山、东方通、深信服、诚益通。

周一早间市场信息

证券信息：深交所发布4条ESG指数；华康转债713077、浙建转债072761申购日；上市公司计划回购规模整体位于高位；年内43家公司被强制退市，房地产、计算机行业数量较多；香港证监会规定虚拟资产现货ETF只允许在受证监会监管的期货交易所进行交易。

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.05%，纳指上涨0.19%，标普上涨0.17%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.45%，收于每桶73.56美元；纽约黄金期货上涨17.8美元，涨幅为0.87%，收于每盎司2069.1美元。航运现货期货同步暴涨；红海局势持续紧张波及希腊航运业，运送至欧洲货物或面临涨价；联合国通过决议将春节作为联合国假日；美商务部称将审查中国传统半导体供应链；马斯克不建议所有企业上市；固态钠电池实现创纪录金属循环率；合成生物学领域迎来新突破，该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA（CReATiNG）（涉华恒生物、朗坤环境等）；新型抗体或能对抗多种流感病毒；几内亚油库爆炸成涨停导火索。

市场信息：中国宣布修订《中国禁止出口限制出口技术目录》，包括稀土技术；增发国债第二批项目清单下达，累计安排金额超8000亿元；财政部强调2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节；网络游戏新政征求意见；《数据要素产业图谱1.0》正式发布；国家空管委发布《国家空域基础分类方法》；国家新闻出版署公布12月份国产网络游戏版号，105款新游获批；长江经济带完成生态保护红线划定；数字人民币App于近期“上新”（涉旗天科技、新大陆等）；北京住建委决定将商品房预售资金的监管主体从商业银行调整为政府；上海三大船企提前超额完成全年任务；海南首个省级再生医学重点实验室正式揭牌；山西电力现货市场正式运行；航天热媒炉在新疆大型生物降解树脂项目成功运行；青海青豫直流二期90万千瓦光伏项目建成投产；全球最大双燃料动力耙吸挖泥船下水；首款国产化110GHz电光调制器研制成功（涉天孚通信、光库科技等）；首款国产甲醇船用发动机将实现产业化应用；中移动完成5G车联网规模技术验证（涉广和通、万集科技、中兴通讯等）；特斯拉储能超级工厂落户上海临港新片区（涉亚玛顿、旭升集团、三花智控、达瑞电子、新朋股份、世运电路等）；文心大模型、阿里云通义千问、腾讯混元、360等首批通过国家大模型标准评测；欧拉操作系统进阶，新增市场份额达36.8%；通威股份今年第六次破HJT组件功效纪录；蔚来正式发布行政旗舰轿车NIO ET9；首届中国短剧全球化峰会将开（涉遥望科技、芒果超媒等）。

个股信息，利好：玉禾田中标64.19亿元项目；中国电建签署8.34亿元项目；卓朗科技签订6.9亿元合同；东华软件中标6.14亿元项目；昱能科技签订9158万元合同；金力泰收到某头部新能源电池企业的中标通知；亚虹医药APL-2301在澳大利亚开展期临床试验获许可；晶合集成、汇成股份、伊戈尔、三德科技、仕佳光子、沃特股份、唐人神、新天药业拟回购；恺英网络、湖北宜化、三峡新材、楚天科技、瑞康医药股东拟增持；尚太科技股东承诺不减持。

利空：芯原股份终止境外发行全球存托凭证事项；法狮龙6000万元信托产品到期未兑付；威创股份收购方刘钧被立案；沃华医药被立案；江苏阳光间接控股股东被立案；国邦医药、嘉亨家化、亚翔集成、首创证券、源飞宠物、爱柯迪、康欣新材股东拟减持。

其它：大晟文化实控人拟变更为唐山市国资委；*ST炼石控股股东变更为航投集团；纳尔股份控股股东拟变更为科元控股，实控人拟变更为陶春风；中国国航拟向控股股东中航集团定增募资60亿元，用于引进17架飞机项目（涉航亚科技、博云新材、洪都航空、图南股份等）及补充流动资金；建发股份拟27.51亿元收购建发房产8%股权；特变电工拟19.23亿元投建上谷200MW农光储项目等；芯原股份拟定增18.08亿元投向AIGC研发项目；巨星农牧拟定增募资17.5亿元；建设机械拟向控股股东定增募资12.65亿元；武汉控股8.14亿元摘牌15项污水收集系统干管工程资产；钱江水利拟定增募资7.52亿元；通光线缆拟2.19亿元收购通光光纤；钢研纳克控股股东中国钢研拟向国新投资1.82亿元转让4%股份；皖天然气拟1.4亿元与国轩高科、蔚来等共设中安能源公司，从事新能源汽车后市场业务；四方光电拟1亿元在匈牙利投建生产基地；中国医药拟1亿元参设20亿元生命健康产业基金；健麾信息拟2800万元参设投资产业基金；中科金财与铁科院电子所就数字人民币项目达成合作；海天瑞声与北京智源研究院达成生态战略合作；上海电气在英国光伏储能项目双双建成；赛微电子MEMS-OCS启动量产；汤姆猫系列产品80%以上活跃用户来自海外市场；大晟文化、龙洲股份、纳尔股份、*ST雪发复牌。

限售股解禁：奇正藏药、天邑股份、工大高科、川润股份、炬光科技、灿瑞科技、豫园股份、建邦科技、耐科装备、金力永磁、汇洲智能、泰晶科技、近岸蛋白、龙建股份、东微半导、工大科雅、中复神鹰、维峰电子、天秦装备、星昊医药、概伦电子、微导纳米、通源环境、润阳科技、明冠新材、福立旺、鸿日达、德科立、奥浦迈、杰华特、安控科技、德赛电池、东贝集团、中伟股份、陕建股份。

周五早间市场信息

证券信息：艾罗能源787717、博23转债783137、家联转债370567、豪鹏转债071283申购日；沪市突破关键核心技术企业，有望获并购重组“绿色通道”；程序化交易填报进入倒计时，未完成机构尚在填表；创业板相关ETF份额激增；两市融资余额增加14.44亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.87%，纳指上涨1.26%，标普上涨1.03%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.4%，收于每桶73.89美元；纽约黄金期货上涨3.6美元，涨幅为0.2%，收于每盎司2051.3美元。人民币在全球支付中的占比超过日元；美商务部将13家中国企业列入出口管制“未经验证清单”；美考虑提高对中国电动汽车关税；欧盟称将对从中国进口的生物柴油进行反倾销调查；苹果内存优化将大模型装进（涉力芯微、联创电子等）；马斯克预计X将于2024年年中推出支付功能；贝索斯的蓝色起源据称有意收购SpaceX劲敌；安哥拉表示将退出欧佩克。

市场信息：央行召开经济金融形势专家座谈会；商务部和科技部发布中国禁止出口限制出口技术目录；多家大行今起再下调定期存款及大额存单利率；明年起我国对部分抗癌药、罕见病药实施零关税；明年起将恢复煤炭进口关税；农作物种子认证目录和认证实施规则发布施行；国家核证自愿减排量市场将启动；报道称波音获准恢复向中国交付737 MAX；国内首个网约车专属“驾驶风控引擎”落地河南（涉天迈科技、锐明技术等）；我国开通超高速下一代互联网主干通路（涉三维通信、太辰光等）；全国风光总装机突破10亿千瓦；横琴粤澳深度合作区总体发展规划发布；浙江发文推动杭州市有序取消小客车限行限牌等政策；千亿级神经元数字孪生脑平台发布（涉声迅股份、北陆药业等）；中国移动-宁德时代信息能源联合研究院正式成立；存储芯片价格大涨（涉鼎龙股份、朗迪集团等）；小米年度科技盛宴将举行。

个股信息，利好：云意电气年报大幅预增；上海建工中标41.75亿元工程；神州数码中标中移动10.1亿元采购项目；方大集团中标9.61亿元工程；*ST美尚联合中标8284万元工程；祥鑫科技获得新能源汽车项目定点；浙江荣泰获得某海外动力电池制造商的定点通知；迪安诊断成功中选二十五省HPV集采A组；上海莱士“SR604注射液”临床试验申请获得受理；山东路桥、玉马遮阳、蕾奥规划拟回购；拓普集团股东拟增持。

利空：多伦科技收到警示函；国旅联合被立案；运机集团、超讯通信、日盈电子、聚胶股份、超捷股份股东拟减持。

其它：三峡新材控股股东变更为当阳城投，实控人变更为宜昌市国资委；创世纪拟6亿元投建深圳高端数控机床产业基地；中国东航拟4.3亿元收购东航进出口55%股权；中国天楹拟3.48亿元建设15兆瓦/60兆瓦时山体式重力储能电站；普利特拟定增募资3亿元；中国核电拟2.55亿元设立玉林核电；九丰能源拟1.05亿元收购华油中蓝12%股权；建发股份拟1亿元认购厚生基金份额；天洋新材拟6515万元收购德法瑞新材20.22%股权；市北高新拟2030万元投资合伙企业；特发信息拟挂牌转让四川华拓70%股权；奥飞数据与华为合作；赛力斯与宁德时代战略合作；楚天科技与沃顿科技战略合作；慈文传媒与江西高校出版社战略合作；三峡能源蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目并网；思瑞浦车规级测试中心正式运营；南华仪器研发出固定污染源温室气体连续排放监测系统；佳发教育的AI大模型具备多模态能力；祁连山拟更名为中交设计。

限售股解禁：上能电气、兆易创新、天润科技、皓元医药、米奥会展、上海易连、国科军工、满坤科技、南网科技、亨迪药业、飞沃科技、联创光电、长园集团、亚香股份、慈星股份、森林包装、凯华材料、南凌科技、首创证券、南山智尚、健麾信息、东富龙、新城市、创世纪、威士顿。

周四早间市场信息

证券信息：北交所要求上市公司于2024年1月11日前完成年度报告披露时间的预约；全市场ETF总份额已突破2万亿份，达到历史新高；12月以来数百亿资金借助ETF入市；亿田转债370911、神码转债070034申购日；今年以来至少11家信托增资获批，合计增资金额逾183亿元；商务部等12部门发文支持无人车、无人机、提货柜等智能物流设施铺设和布局，支持符合条件的数字化平台、骨干企业上市、挂牌和发行债券。

环球信息：美股收低，道指下跌1.27%，纳指下跌1.5%，标普下跌1.47%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.28美元，涨幅为0.4%，收于每桶74.22美元；纽约黄金期货下跌4.4美元，跌幅为0.21%，收于每盎司2047.7美元。美国政府在制定AI监管标准方面迈出第一步；最新研究显示GLP-1类药物或通过大脑递送信号；新型类脑晶体管模仿人类智能，可在室温下执行节能联想学习；Meta积极研发下一代旗舰产品Quest4或将搭载MicroLED屏幕（涉德龙激光、易天股份等）；OpenAI推出聊天内容存档功能；苹果加紧生产VisionPro；英国法院裁定“AI不能成为专利发明人”；最新预印本论文称发现LK-99存在超导相的明确证据；世卫组织将JN.1单独列为“需要留意的变异株”；至少13家船东决定绕道好望角，运价上涨或持续至1月。

市场信息：农村工作会议召开（涉荃银高科、万向德农、敦煌种业等）；全国住房和城乡建设工作会议今起召开；12月百城首套平均房贷利率降至3.86%；工信部推动Web3.0顶层设计（涉宣亚国际、智度股份、佳创视讯、天地在线等）；五部门发文推动锅炉绿色低碳高质量发展（涉华光环能、西子洁能等）；中国充电联盟闪充委员会正式成立；北京大力推进全球数字经济标杆城市建设；国内首个利用转基因动物生产的罕见病治疗药物获批临床；我国西南地区最大的燃料电池车用氢供应中心正式投运；我国首次完成3000米超深水三维地震勘探；国产量子计算平台实现首次商业交付（涉国盾量子、神州信息等）；上海算力交易平台2.0正式发布；消息称内蒙古某多晶硅企业在20日全面停产；海缆关键材国产替代将全面推进（涉万马股份、中天科技等）；国内首个数字人IP库正式上线；腾讯公布可穿戴触觉皮肤专利（涉汉威科技、申昊科技、埃夫特等）；百度推出Apollo开放平台的全新升级版本Apollo开放平台9.0（涉德赛西威、高鸿股份等）；百度公布“数字人生成方法和装置”专利，能够赋予数字人不同人格（涉捷成股份、风语筑等）；华为支付与银联云闪付融合，双击电源键即可全场景支付；华为发布全闪备份一体机新品，宣布备份软件开源；可穿戴市场持续回暖（涉立讯精密、歌尔股份等）；纸价连日上涨；2023数字经济独角兽大会在北京举办。

个股信息，利好：韩建河山中标5.17亿元项目；智明达获1.33亿元订单；赛福天与辉伦太阳能签订电池片日常销售框架合同；德昌股份收到耐世特北美公司关于EPS电机项目的定点通知书；银轮股份获得欧洲知名汽车零部件制造商的定点通知书；广博股份收到唯品会剩余调节款9290万元；智飞生物组分百白破疫苗进入期临床试验；爱旭股份发布全球首款高双面率ABC组件新品；南新制药、卓易信息、厦钨新能、乐鑫科技、正海生物、中达安、鸿远电子、景业智能、劲旅环境拟回购；厦门钨业、新澳股份、英科医疗、英科再生、广电网络股东拟增持。

利空：恒宇信通终止定增及购买雷航电子股权事项；寒锐钴业终止6万金属吨镍高压浸出项目；方正电机终止转让方正湖北股权；恩华药业收到美国FDA关闭公司贾汪原料药厂警告信；曲江文旅购买办公写字楼延期交房；中国重工收到行政处罚事先告知书；引力传媒收到监管工作函；奥雅股份收到深交所关注函；中百集团因信披违规收到湖北证监局警示函；海能实业、吉鑫科技、中金辐照、阿为特、航宇微股东拟减持。

其它：红旗连锁控股股东拟变更为商投投资；川投能源拟82.63亿元开发宜宾屏山抽水蓄能电站；利通电子拟定增募资6.5亿元用于铁氧体器件生产线建设项目等；景津装备拟4.8亿元投建过滤成套装备产业化二期项目；金鹰股份拟3.59亿元投建越南3万锭麻纺项目；万朗磁塑拟向控股股东定增募资2.96亿元补充流动资金；传智教育拟向大同好学增资2.9亿元；甘肃能化拟2.1亿元设立售电全资子公司；*ST商城拟9000万元购买海辽投资7.24%合伙份额；中辰股份拟与星临科技1100万元共设算力服务领域合资公司；中文传媒拟收购江教传媒及高校出版社股权；银之杰与湘江金融战略合作；利亚德旗下虚拟动点发布Lydia动作大模型；恒帅股份已成功开发谐波磁场电机并应用于物流系统的滚筒电机产品；日发精机用于丝杆螺母的端面外圆磨床已向客户交付；豪鹏科技预计手机业务明年将逐步导入更多品牌客户；双林股份有PEEK材料蜗杆产品；红旗连锁、中文传媒复牌。

限售股解禁：华盛锂电、宏英智能、凯因科技、盛新锂能、致欧科技、伟星新材、美心翼申、汇隆活塞、西磁科技、源杰科技、鼎通科技、兆龙互连、特发服务、康普化学、广西能源、广立微、海思科、三人行。

周三早间市场信息

证券信息：12月以来权益型ETF净申购额超470亿元，多只ETF份额创历史新高；今年以来310只新股发行，共募资3546.52亿；达利凯普301566申购日；香港公布新资本投资者入境计划。

环球信息：美股收高，道指上涨0.68%，再创历史新高，纳指上涨0.66%，标普上涨0.59%，冲击历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.97美元，涨幅为1.3%，收于每桶73.44美元；纽约黄金期货上涨11.6美元，涨幅为0.57%，收于每盎司2052.1美元。新加坡恢复通报每日新冠疫情数据；胡润首次发布全球猎豹企业榜，中国以291家位列全球第一；特斯拉正研发感应式充电技术，将加速推动无线充电应用（涉信维通信、一彬科技、中电兴发、威迈斯、美芯晟等）；ASML将于未来几个月内推出2nm制程节点制造设备，并计划在2024年生产10台2nm设备；泰国瑞幸向中国瑞幸索赔100亿泰铢。

市场信息：深化集体林权制度改革电视电话会议召开；国内油价6连降；工信部要求到2025年拟实现光伏产业基础通用标准和重点标准全覆盖；支持小微企业和个体工商户发展，新版税费优惠政策指引发布；50个国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位公布；国内首个以国产全功能GPU为底座的大规模算力集群建成落地；广东半导体及集成电路产业投资基金二期正式成立；国家级棉花棉纱交易中心在新疆成立；元旦假期出游预订量同比增长近4倍，出境游增长近10倍；百度发布Apollo开放平台9.0；固态电池产业创新联合体成立；中国一汽大湾区研发院在深揭牌；隆基BC技术刷新硅太阳能电池效率世界纪录；腾讯、网易入局派对游戏；国内人形机器人研发商智元机器人完成A3轮融资（涉奥比中光、天奇股份等）；多家船公司上调明年初欧洲、地中海航线运价。

个股信息，利好：恒为科技签订5.46亿元合同；金智科技中标5081万元项目；海油工程签约卡塔尔国家能源公司；大金重工与某欧洲能源开发企业签署合作协议；华东医药与英派药业签订了市场推广服务协议；金迪克共有8批次2023—2024流感季四价流感疫苗获得批签发；康辰药业KC1036儿童用药获得临床试验批准通知书；濮阳惠成、天壕能源、贵州轮胎拟回购；格林达、朗坤环境、龙磁科技、厦门银行股东拟增持；兆龙互连股东承诺不减持。

利空：美能能源年报预降；协鑫能科终止发行可转债事宜；东方材料终止收购TD TECH 51%股权；中百集团子公司员工涉嫌侵占公款2.2亿外逃被抓捕到案；无锡振华、百合股份、镇洋发展股东拟减持。

其它：深圳能源拟30.26亿元投建深能保定西北郊热电厂二期项目；驰宏锌锗拟10.92亿元收购青海鸿鑫；格力电器拟10.15亿元受让格力钛24.54%股份；中山公用拟7.6亿元整合中山市9家供水企业；富士莱拟5亿元投建特色原料药及医药中间体项目；巨星科技拟4000万欧元收购TESA Group的全部资产；正裕工业拟定增募资2.5亿元用于正裕智造园项目；龙高股份拟5000万元认购盛龙矿业集团新增股份；水发燃气拟4658万元收购曹县启航51%股权；瑞玛精密拟3998万元收购普拉尼德19.99%股权；天富能源拟2000万元设立天富新能源产业创新研究院；申能股份受让岢岚京能64%股权；耐普矿机与黑猫股份战略合作；益客食品与江苏省农科院战略合作；中国中车与中国信保战略合作；中广核技天津辐照中心项目正式投运；平高电气126千伏无氟环保型GIS正式投运；中文在线Reelshort是公司参股海外公司CMS推出的真人短剧平台APP；新媒股份投资的情景喜剧《欢喜一家人》第一季将于12月20日上线；长盛轴承生产PEEK产品；申昊科技电子皮肤传感器仅小批量试用；*ST广田、*ST凯撒复牌。

限售股解禁：奇正藏药、博腾股份、海容冷链、泰和科技、卫星化学、睿能科技、科大国创、建霖家居、禾迈股份、甘李药业、永和股份、汉威科技、海看股份、北部湾港、华翔股份、美农生物、易实精密、海锅股份、钧达股份、智翔金泰、恩捷股份、安控科技、奔朗新材、格林美、保立佳。

周二早间市场信息

证券信息：辰奕智能301578申购日；金融监管总局要求消费金融公司杠杆率不得低于4%，限制盲目扩张；多家银行理财子公司下调产品业绩比较基准；广期所调整碳酸锂期货部分合约交易保证金标准和交易手续费标准，深成指、创业板指创年内新低。

环球信息：美股收高，道指上涨0.01%，续创历史盘中新高，纳指上涨0.62%，标普上涨0.45%，纳指和标普都创年内新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.04美元，涨幅为1.46%，收于每桶72.47美元；纽约黄金期货上涨5.8美元，涨幅为0.24%，收于每盎司2040.5美元。德国电动车补贴提前取消；欧盟就汽车净零排放制度达成协议；苹果将在美国暂停销售多个型号的Apple Watch；OpenAI发布AI安全指南，董事会有权阻止新AI模型发布；四大航运巨头暂停航行，美国或组联盟展开护航行动。

国常会：听取关于加快建设全国统一大市场工作进展的汇报，讨论通过《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，审议通过《煤矿安全生产条例（草案）》等法规。最近全国多地出现强雨雪强寒潮天气，对群众生产生活带来较大影响。要切实加强气象信息监测研判，深入排查整治交通、能源等重点领域风险隐患，做好能源保障和保暖保供，加强重要民生商品保供稳价，确保人民群众温暖过冬、安全过冬。

市场信息：财政增发1万亿元国债，首批资金预算2379亿元下达；交易商协会对国家开发银行启动自律调查；十四部门联手开展网络安全技术应用试点（涉科创信息、世纪恒通等）；发改委强调延续优化一批阶段性政策、研究出台一批针对性强的新举措、积极谋划一批储备政策；国家发改委启动“十五五”规划前期研究；国家发改委法规司组织召开法治化营商环境企业座谈会；发改委能源局要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作（涉皖能电力、国电电力等）；工信领域数据安全重点企业座谈会在广州召开；深入推进快递包装绿色转型行动方案发布（涉聚赛龙、南京聚隆等）；醉驾新规出炉；甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震；我国科学家研发出超薄高能效光学晶体；我国最大储气库今冬日供气量创历史新高；中国光伏行业协会筹划钙钛矿专委会；首批港澳跨境绿色电力证书交易达成；深圳拟增加燃油车指标；我国开源软件开发者人数突破800万，居全球第二；蔚来宣布获阿布扎比CYVN新一轮22亿美元战略投资（涉西上海、瑞鹄模具等）；华为欧拉商业装机量增速超100%；PEEK材料市场空间将逐步打开；受红海局势影响，已有远东至以色列相关航线运费较上半月涨约6倍。

个股信息，利好：北新路桥联合中标4.14亿元项目；宇信科技统一开发平台斩获4单；银轮股份收到一家美国电动汽车制造商的指定通知书；康希诺与沙特SPIMACO签署创新疫苗合作协议；诺泰生物司美格鲁肽原料药取得FDA DMF First Adequate Letter；钧达股份收到2亿元补助；岩石股份、道通科技、金域医学、光启技术、正海磁材、齐心集团、灿瑞科技、园林股份拟回购；科华数据、新大正、富春染织股东拟增持。

利空：赢时胜董事长被留置；纽泰格、福然德股东拟减持。

其它：ST沪科控股股东将变更为滇域控股；华阳集团拟10亿元投建汽车轻量化精密压铸零部件项目；金刚光伏拟定增募资9.39亿元；睿能科技拟5亿元投建工业自动化生产基地；ST瑞德拟1.82亿元投建算力集群二期；元成股份控股股东的一致行动人拟1.6亿元转让5.57%股份；君亭酒店拟5000万元参设5亿元酒店产业私募投资基金；华达科技筹划收购江苏恒义54.2%股权；厦钨新能与帕瓦股份战略合作；利亚德与高村科技创新园战略合作；江航装备与商飞开展了CR929等机型氧气系统和惰性化防护系统的研制配套工作；元隆雅图正在研究利用多模态AIGC工具进一步提升AIGC模型的效能；上海钢联申请大语言模型商标；德龙激光钙钛矿薄膜设备已获大客户GW级及新客户订单；因赛集团近期发布的InsightGPT仅为内测版本；掌趣科技与悠米合作的AI游戏创作平台还在加紧开发中；超捷股份产品可应用到人形机器人上。

限售股解禁：晶盛机电、科伦药业、惠泰医疗、广信股份、五方光电、纵横通信、恒立钻具、英科医疗、中晶科技、灵鸽科技、英飞特、富安娜、西高院、新城市。

周一早间市场信息

证券信息：证监会鼓励上市公司增加现金分红频次，鼓励上市公司依法合规运用回购工具；中证协召开2023年第四季度证券基金行业首席经济学家例会；证券行业资管子公司数量扩至30家；鼎龙科技732004、莱赛激光889263申购日；首只北证50成份指数增强型基金今日面世；社保基金会持续加大对现代化产业体系特别是关系国计民生的重要行业和领域的投资力度，支持资本市场稳预期、稳信心；两市融资余额减少14.48亿元；本周限售股解禁市值766亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.15%，纳指上涨0.35%，标普下跌0.01%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.15美元，跌幅为0.21%，收于每桶71.43美元；纽约黄金期货下跌9.2美元，跌幅为0.45%，收于每盎司2035.7美元。供需紧平衡或助铜价格上行；美国财长耶伦呼吁中国转变经济政策；挑战苹果 Vision Pro，三星申请“Flex Magic”商标加速推进 XR 头显；三星发布全球首款AI笔电（涉莱宝高科、联创电子、信音电子等）；SpaceX获批开展手机直连测试（涉中国卫星、航宇微、盟升电子、凯因科技等）；马斯克称人类应该在月球建基地，在火星建城市，成为星际文明；全球邮轮消费需求逐步释放（涉中国船舶、海峡股份、众信旅游等）；1月起船公司们宣布涨价计划，现货运价预期走势偏强（涉中远海控、中远海发等）；纽伦堡欧洲压铸工业展1月召开（涉伊之密、文灿股份等）。

市场信息：“数据要素×”三年行动计划发布（涉楚天龙、每日互动、卓创资讯、中科金财等），发改委拟支持在重点领域开展公共数据授权运营试点，打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒；七部门发文支持人工智能企业研发视听应用大模型（涉国光电器、新媒股份、海看股份、佳创视讯等）；非银行支付机构监督管理条例正式公布；锅炉绿色低碳高质量发展行动方案正式发布；中国疾控中心称未发现未知的新病毒和细菌；我国成功发射遥感四十一号卫星；中国成功发射双曲线一号商业运载火箭；西藏航空与中国商飞签署协议，将研制国产大飞机高原机型；《球状闪电》定档2024年（涉读客文化、中信出版等）；中国新一代人造太阳面向全球开放（涉久立特材、弘讯科技等）；甘肃省装机容量最大的调峰火电项目全面建成投运；首届龙蜥操作系统大会开幕在即（涉浪潮信息、诚迈科技等）；2023浙江元宇宙产业大会在杭州召开。

个股信息，利好：卓朗科技中标6.91亿元工程；四方光电收到欧洲知名主机厂的通知书；大金重工与项目客户签署了德国北海海上风电群项目单桩基础供货合同；百邦科技续签苹果授权服务供应商协议；恒逸石化、彩讯股份、路维光电、伊戈尔、通达股份拟回购；长缆科技股东拟增持。

利空：苏宁环球终止定增事宜；天原股份下属企业无穷矿业黄磷装置关停；华夏幸福截至11月底累计未如期偿还债务合计240亿元；商汤科技创始人汤晓鸥离世；蓝色光标及董事长等收深交所监管函；中装建设被立案；春兴精工实控人被判刑；英诺激光、舒泰神股东拟减持。

其它：国联证券获准成为民生证券的主要股东；赛轮轮胎拟2.4亿美元投建墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目；九阳股份拟2亿美元投建香港智能家电科技创新中心项目；光电股份拟定增募资12亿元；神州细胞拟向实控人及控股股东定增募资9亿元；通合科技拟定增募资7.5亿元；安徽合力拟6亿元投建工业车辆车桥智能制造基地；安奈儿拟4.4亿元收购创新科22%股权，尝试大数据产业；世名科技实控人拟2.59亿元转让6.81%股份；法兰泰克控股股东拟1.3亿元转让5.01%股份；海螺水泥拟1.26亿元收购海螺信息；苏奥传感筹划收购博耐尔24%股权；新希望白羽肉禽业务拟引入合作方中牧集团；奇安信与四家港企签署合作协议；普洛药业与海森生物战略合作；节能铁汉与海越集团战略合作；华铁应急与华通金租战略合作；振华重工与上海移动战略合作；中科曙光与重庆大学深化产学研合作；盛天网络模拟恋爱全动态真人互动影像游戏作品已上架；申昊科技部分技术、产品和人形机器人产品开发有相关性；顺网科技与腾讯多款游戏存在广泛且深入的合作；*ST京蓝复牌。

限售股解禁：苏州银行、兰州银行、浩瀚深度、彩虹集团、恒勃股份、欣锐科技、钢研高纳、鑫铂股份、隆利科技、汇成股份、无锡振华、恒玄科技、明微电子、华新环保、航亚科技、西上海、燕东微、新洁能。

周五早间市场信息

证监会会议：1.全力维护资本市场平稳运行。坚持综合施策，标本兼治，继续在增强信心、改善预期上下功夫。发挥各方合力，加强对市场风险的综合研判和监测预警，强化分级会商和快速应对。

2.激发上市公司等经营主体内生稳市动力，优化完善分红、回购、股东增持等制度机制。推动提高上市公司质量，鼓励上市公司聚焦主业、做优做强，巩固深化常态化退市机制。

3.深入推进一流投资银行和投资机构建设，把促进投融资动态平衡放在更加突出位置，大力推进投资端改革，推动健全有利于中长期资金入市的政策环境，引导投资机构强化逆周期布局，壮大“耐心资本”。

4.以推动股票发行注册制走深走实为牵引，深化资本市场改革开放，健全资本市场功能。

5.制定实施资本市场支持高水平科技自立自强和现代化产业体系建设行动方案。落实“两个毫不动摇”，加大力度支持国企改革和民营经济发展壮大。

6.深化多层次股权市场错位发展、适度竞争的市场格局，加快建设世界一流交易所。

7.优化私募股权创投基金“募投管退”制度环境。

8.稳步推动交易所债券市场扩容提质。聚焦建设农业强国、制造强国和绿色低碳发展等重点领域，探索中国监管制度特色期货和业务模式，更好发挥期货市场功能作用，助力提高重要大宗商品价格影响力。

9.坚持市场化、法治化、国际化方向，有序推进资本市场高水平双向开放，加快构筑与开放程度相匹配的监管能力和风险防控体系。

10.全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实把监管“长牙带刺”落到实处。

证券信息：易会满要求推动提高上市公司质量，鼓励上市公司聚焦主业、做优做强，巩固深化常态化退市机制。深化多层次股权市场错位发展、适度竞争的市场格局，加快建设世界一流交易所；国际复材301526、诺泰转债718076申购日；广期所调整碳酸锂期货指定交割厂库、质检机构。

环球信息：美股六连涨，道指上涨0.43%，续创历史新高，纳指上涨0.19%，标普上涨0.26%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.11美元，涨幅为3%，收于每桶71.58美元；纽约黄金期货上涨47.6美元，涨幅为2.4%，收于每盎司2044.9美元。IEA上调2024年石油需求增长预期，但表示需求面临不利因素；苹果股价再创新高，市值逼近整个法国股市；欧洲央行维持三大关键利率不变；谷歌公司将在Pixel平台首次推出一款专为人工智能设计的工具；英特尔基于新版Xeon的服务器将于2024年一季度大面积上市供应；英特尔预告Gaudi 3将超越H100，发布新一代AI数据中心和PC芯片；亚马逊宣布Kuiper卫星将配备“激光星间链路”功能；iPhone 17 Pro将率先采用台积电2纳米芯片；近期更新的苹果iOS 17.2系统，正式上线了“空间视频”拍摄功能；芬兰电信运营商DNA将5.5G技术引入现网；科技巨头纷纷下单WiFi7（涉神宇股份、信维通信等）；莫德纳联手默沙东开发癌症疫苗，黑色素瘤死亡率三年后减少一半。

市场信息：央行上海总部召开债券市场支持上海经济高质量发展座谈会；国资委计划优化国有资本布局结构，重点发展战略性新兴产业和未来产业；商务部称当前引资规模仍处于历史高位；第一批增发国债支持5400万亩高标准农田建设；国家能源局绿证核发工作启动会在京召开；我国不动产登记“跨省通办“将逐步实现重点区域全覆盖；我国航空物流保障能力显著提升；北京、上海调整优化购房相关政策；我国成功发射可重复使用试验航天器；我国科研人员开发出新型干粉吸入式疫苗研制技术；中汽协将合作制定新能源汽车测评标准（涉中机认检、中国汽研等）；新一批“灯塔工厂”名单出炉；vivo S18系列手机首批搭载AI蓝心大模型；极氪发布首款自研电池，将在极氪007上首发搭载；鸿蒙系统即将走向独立，多家高校设立“鸿蒙班”，部分已替代安卓成课程核心（涉国脉科技、盛通股份等）；民航11月货运规模创历史新高；11月集成电路进口金额增速年内首次转正，进口量连续3个月增长；广西白糖现货价格创近10年新高，甘蔗种植户积极扩产。

个股信息，利好：深水海纳拟签订2.64亿元EOD项目合同；奥特维签订2.3亿元合同；龙元建设签署2.17亿元合同；侨银股份预中标8205万元项目；三一重能拟出售两家子公司股权，预计增加利润7.24亿元；西藏药业获得产业扶持资金5303万元；石英股份、金盘科技、德邦科技、建科股份拟回购；泸州老窖、国新能源、北信源股东拟增持。

利空：恒宝股份被证监会行政处罚；亚联发展被立案调查；ST鸿达实控人被立案调查；*ST三盛相关当事人将被启动纪律处分程序。

其它：爱康科技拟21亿元投建4.6GW的HJT电池生产项目；隧道股份拟19.52亿元投建启东吴江高端制造产业园；共达电声拟投建电声元器件及电声组件生产基地；怡亚通与阳光电源合作；川润股份助力全球单机容量最大、风轮直径最大海上风电机组下线；宝馨科技液冷超充能匹配包含特斯拉、小鹏等在内的800V新能源车；英力股份已间接供应小米、荣耀、OPPO等品牌；雷赛智能已与多家人形机器人公司接洽并测试产品，产品订单突破可期；芯碁微装预计PCB方面今年增速在30%以上；威马农机扫雪机产品系列有单步扫雪机、电动扫雪机等；网宿科技已陆续推出边缘云机、边缘存储、边缘应用等产品；格灵深瞳目前公司大规模沉浸式人机交互运动游戏项目的游戏内容均属于自研。

限售股解禁：川润股份、瑞玛精密、嵘泰股份、飞沃科技、维力医疗、纳科诺尔、威海广泰、南王科技、星源卓镁、四川路桥、百济神州、望变电气、温氏股份、科大讯飞、世华科技、爱尔眼科、丰立智能、立方制药、东方创业、舒华体育、康比特、爱柯迪、郑煤机、贝斯特、新迅达。

周四早间市场信息

证券信息：前三季度沪深交易所各板块IPO融资明显下降；661只年内成立的权益基金，最高收益率达33%；广期所出手稳定市场，碳酸锂期货涨停潮；两市融资余额增加19.54亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨1.4%，纳指上涨1.38%，标普上涨1.37%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.86美元，涨幅为1.3%，收于每桶69.47美元；纽约黄金期货上涨4.1美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1997.3美元。美联储宣布维持利率不变；美国10年期国债收益率自8月以来首次跌破4%；美将中国等国超250家实体个人列入制裁名单；美国批准首款基因编辑疗法（涉药康生物、南模生物等）；欧洲第二大港口将使用氢动力拖船；谷歌为云客户提供Gemini Pro模型，大部分功能可免费使用；三星联手ASML投资7亿欧元布局先进制程。

央行数据，前11个月人民币贷款增加21.58万亿元，同比增加1.55万亿元。11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月份社会融资规模增加了2.45万亿元，比去年同期多4556亿元。

市场信息：批复同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》；年内中小银行专项债发行规模超2000亿元；水利部召开乡村振兴小组全体会议；五部门提出加强航运服务区块链等新一代信息技术应用（涉中远海控、中远海科、宁波远洋、凤凰航运等）；多地违规取水被通报；首个绿色外卖国家标准发布（涉华阳新材、美瑞新材等）；我国西南地区建成年产400亿立方米大气区；模拟人脑超级计算机将于2024年启用；首款国产110GHz电光调制器研制成功（涉光迅科技、光库科技等）；阿里电商业务集中发力AI（涉华凯易佰、焦点科技等）；华为联合云南交投、长安大学启动交通大模型研发；字节跳动将取消新一版VR头显（The Information）；蜂巢能源发布2.2C-5C“短刀”全系快充电池产品；报道称理想明年将启动出海，首批进入市场为阿联酋、沙特等中东国家；广汽牵头成立百亿级投资基金，构建新能源汽车产业链体系；手机大厂大幅上调明年销售目标（涉兆易创新、卓胜微等）；库存调整到位且需求端回暖，手机镜头龙头企业大立光对中国大路市场涨价（涉韦尔股份、联创电子等）；存储芯片涨价向下传导，部分型号涨幅达50%；生猪期现价格同步反弹；消费电子展CES年度盛会将于1月9-12日举行（涉华勤技术、芯海科技等）；2023开源产业生态大会将于12月19日开幕（涉证通电子、东方中科等）。

个股信息，利好：上海建工8.8亿元中标第四代先进光源项目；精工科技拟签订3.2亿元合同；亚光科技签订1.9亿元合同；中汽工程中标奇瑞汽车大连工厂总装机械化项目；三星医疗、炬华科技、林洋能源、万胜智能、西力科技、积成电子中标国家电网采购项目；中熔电气获德国某头部车企定点通知书；欣锐科技收到新能源主机厂客户的定点开发通知书；万邦德石杉碱甲获得美国FDA孤儿药认定；步长制药、南山铝业、百润股份、珀莱雅、先导智能、信测标准拟回购；五粮液、高斯贝尔股东拟增持；赢时胜定增获批。

利空：智云股份董事长被刑拘；首创环保董秘被采取留置措施；上交所向文投控股下发监管工作函；ST摩登被立案；重庆燃气、利柏特股东拟减持。

其它：中天精装实控人拟变更为东阳国资办；大全能源拟150亿元投建硅基新材料产业园；国电电力拟138.48亿元投建节能减排改造项目及多个新能源项目；杉杉股份拟60亿元投建高端显示用偏光片项目；海尔智家拟6.4亿美元收购开利集团旗下商用制冷业务；辉超市45.3亿元出售万达商管1.43%股份；华创云信3.51亿元受让思特奇5.01%股份；力生制药拟1.37亿元收购康源制药65%股权；泰嘉股份拟1.2亿元收购铂泰电子少数股东股权；飞马国际拟7000万元投建居民供热项目；金贵银业拟6440万元投建烟气尾气深度治理及废水处理升级改造项目；拓尔思与浙江大数据交易中心战略合作；天虹股份与中航成套合作；中天精装、*ST同达复牌。

限售股解禁：晨光新材、顶点软件、嘉和美康、华盛锂电、赛意信息、慕思股份、派诺科技、松井股份、思进智能、科兴制药、纳思达。

周三早间市场信息

证券信息：中证协会议进一步推动债券产品创新，加大产业债发展力度；今年以来新股发行募资3498.76亿元，科创板占比40.84%；宏盛华源780096申购日；年内1298家上市公司扎堆回购，涉及金额达1205亿元；年内新成立发起式基金370只，创近5年新高；多只ETF持续获得净申购；万达商管获再投资，上市对赌危机解除。

环球信息：美股收高，道指上涨0.48%，纳指上涨0.7%，标普上涨0.46%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌2.71美元，跌幅为3.8%，收于每桶68.61美元；纽约黄金期货上涨1.9美元，涨幅为0.1%，收于每盎司1995.6美元。雷蒙多表示美国政府正与英伟达讨论允许向中国销售AI芯片的议题，但强调英伟达不能把最先进的芯片卖给中企；便携式AI系统可将思想翻译成语言；TikTok消费者支出超过100亿美元（涉久其软件、省广集团等）；全球健康药物研发中心与微软研究院科学智能中心达成合作，双方将共研发全球健康传染病领域的生成式人工智能与基础大模型技术，加速创新药物研发；英特尔将举办新品发布会，PC有望正式进入AI时代（涉华勤技术、中石科技等）。

经济工作会议在北京举行，深刻分析当前经济形势，系统部署2024年经济工作。
1、大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。

2、打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。
3、加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。
4、大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。
5、稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。
6、发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳，培育发展新动能。
7、促进民营企业发展壮大，在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面落实一批举措。

8、加快全国统一大市场建设，着力破除各种形式的地方保护和市场分割。
9、谋划新一轮财税体制改革，落实金融体制改革。
10、加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。
11、抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动的落实落地，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目。
12、统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。
13、积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。
14、加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。
15、集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，建设宜居宜业和美乡村。
16、毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，改革完善耕地占补平衡制度，提高高标准农田建设投入标准。
17、推动以县城为重要载体的新型城镇化建设，形成城乡融合发展新格局。
18、实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市。
19、积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链。
20、加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。
21、更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定。
22、加快完善生育支持政策体系，发展银发经济，推动人口高质量发展。

市场信息：银行保险机构5年内同一违法行为将从重处罚；农业农村部部署当前蔬菜产销工作；2023年国家医保谈判结果将于13日上午公布；中国信通院启动《大模型数据开发管理能力评价方法 总体要求》编制工作，联通、华为、科大讯飞、商汤、蚂蚁等参与；广东打造世界级食品制造贸易高地，力争到2027年食品工业产值突破1.5万亿元；粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电投产；全球首座第四代核电站——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程正式投入商业运行（涉中国核电、中核科技等）；短剧小程序开始收取保证金；人民数据探索建立国内首个数据元素识别编码体系；大模型推动产业级蛋白质设计进入“智能生成时代”；懂车帝冬测遭质疑，汽车热管理赛道引关注（涉奥特佳、威唐工业等）；蚂蚁小微小贷按计划退出市场，相关业务由蚂蚁消金及合作金融机构承接；华为被曝邀请奔驰和奥迪入股新成立的汽车合资公司；小米汽车SU7两版本续航参数曝光；华为计划2024年部署超过10万个华为全液冷超快充充电桩，实现“有路的地方就有高质量充电”（涉特锐德、动力源等）；华为宣布12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会（涉易华录、银信科技等）；2024中国新材料技术与半导体应用大会将于1月14-16日在沪举办。

个股信息，利好：石化油服中标13.89亿元项目；中重科技签订5.67亿元合同；普利特签署3000万美元小圆柱电池订单；博世科中标1.85亿元项目；北新路桥中标1.25亿元项目；ST交投联合预中标7435万元项目；青岛中程签订青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同；东方电子、友讯达、迦南智能、风范股份中标国家电网采购项目；云从科技中标某国有药厂医药大模型项目；金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书；亚辉龙两款产品通过美国FDA 510(K)审核；万里扬获土地收储补偿6.82亿元；光大嘉宝获1.72亿元动迁补偿；北汽蓝谷收到1亿元补贴；恒逸石化、华致酒行、新化股份、药康生物、天富能源、同为股份拟回购；沪农商行、斯迪克、普联软件股东拟增持；新强联股东承诺不减持。

利空：科济药业因CMC相关问题在美国暂停临床试验；文投控股面临未能按期支付债务、潜在诉讼等风险；*ST华仪将面值退市；怡合达、天利科技、聚赛龙股东拟减持。

其它：万达电影实控人将变更为柯利明；瑞泰新材实控人将变更为张家港市国有资产管理中心；海信视像2024年度拟160亿元委托理财；亚泰集团拟9.39亿元收购泰鑫煤业97.78%股权；中坚科技拟定增募资5.16亿元；建霖家居拟5亿元厦门投建大健康产业园项目；中恒集团拟2.45亿元参设股权投资合伙企业；海航控股拟向海南瀚途2.26亿元出售飞机航材；瀚叶股份拟2亿元证券投资；华宏科技拟9000万元收购高性能永磁材料企业山东烁成；博汇纸业拟3936万元收购水处理设备资产；天味食品拟2400万元出售成都双流区相关资产；福瑞达拟2082万元转让福瑞达健康投资90%股权，收缩非主营业务；首华燃气筹划收购永和伟润及山西伟润各51%股权；张裕Ａ拟收购澳大利亚歌浓酒庄公司1.5%股权；霍普股份拟合建中际碳汇数据中心等项目；铭普光磁与深石控股战略合作；傲农生物与大北农战略合作；鼎阳科技宣布正式发布SDS800X HD高分辨率数字示波器；云南能投永宁风电场项目全容量并网发电；恩捷股份匈牙利恩捷首条隔膜线全线贯通；赛微电子BAW滤波器已量产，订单处于增长状态；广州浪奇拟更名为红棉股份；广宇发展拟更名为中绿电；万达电影复牌。

限售股解禁：复星医药、芯原股份、大参林、芯源微、特瑞斯、奥迪威。