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股市人生牛股多多

关于重组借壳新规，其实目前只是征求意见稿，利益集团肯定不会善罢甘休，我估计还会有完善和调整，把借壳往死里整其实对大家都没什么好处展开收起

赞(3) | 评论 2016-06-18 18:27 来自网站举报

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建发股份可以关注了，重组失败不代表公司不好，跌多了就要反弹展开收起

赞(1) | 评论 2016-06-17 13:48 来自网站举报

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【今天考虑抄底，快进快出】
msci又没戏，其实市场已经预期无法加入，利空出尽是利好，低开考虑抄底，短线进出，别贪啊。巴菲特说了，这个市场上的钱是从买卖频繁的人，流入到买卖不频繁的人。股市中应时时保持淡定，如果做不到这一点，不学会在行情低迷的时候，去耕种，而是等市场热闹了才去忙，最终一定是接盘侠，被割的韭菜... 展开全文

赞(2) | 评论 (1) 2016-06-15 08:19 来自网站举报

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【*ST宇顺近期公告解读及重组进展跟踪】
*ST宇顺是我前期10大壳资源股之一，目前已经停牌。笔者上次文章《中植系要大清洗？（详解宇顺电子最新公告及未来重组预期）》是5月1日撰文，时隔一个多月，笔者在把相关进展情况梳理如下: 4月底时所谓的非标意见停牌本来就是幌子，笔者上篇文章意见明确指出这一... 展开全文

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*ST宇顺近期公告解读及重组进展跟踪

*ST宇顺是我前期10大壳资源股之一，目前已经停牌。笔者上次文章《中植系要大清洗？（详解宇顺电子最新公告及未来重组预期）》是5月1日撰文，时隔一个多月，笔者在把相关进展情况梳理如下:

4月底时所谓的非标意见停牌本来就是幌子，笔者上篇文章意见明确指出这一点。5月24日天健会计师事务所的专项说明的补充说明指出“没有发现保留意见涉及事项和强调事项的会计处理存在明显违反企业会计准则的规定”，实际上已经淡化了该问题，该问题也已经在股东大会上得到解决。

接着公司称正在筹划涉及资产处置的重大事项，因相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，公司申请继续停牌。很明显，这个所谓的资产处置所涉及的资产就是当初增发收购的林萌的雅视科技（置入资产评估价值为14.51亿元）。当初的香饽饽如今变成了烫手的山芋，公司2015年度报表该资产的全部权益价值突然变为2.58亿元，同时对合并雅视科技形成的商誉计提减值准备6.1亿元。同一资产前后差距如此之大，连深交所也看不下去了，专门向公司提出了质询。

雅视科技业绩补偿方案回顾： 2013 年 8 月 19 日，上市公司与林萌签订了《盈利预测补偿协议》，林萌承诺雅视科技2013年度、2014年度和 2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币8,300 万元、1.18 亿元和 1.42 亿元，并承诺对上述年度实际净利润低于承诺净利润的差额部分逐年进行补偿。2015 年 6 月 11 日，上市公司变更补偿方案，由逐年计算补偿变更为三年累积计算补偿，并增加了现金补偿选择权。 2016 年 5 月4日申请林萌变更补偿方案未获得同。2016 年 6 月 3 日，林萌拟再次变更补偿方案。本次林萌申请变更后的补偿方案为按照雅视科技三年业绩承诺总数与实际业绩完成金额的差额部分对你公司进行补偿，补偿金额由 3.78 亿元调整为 2.33 亿元，林萌可选择现金或者股份进行补偿。同时，林萌承诺：在雅视科技 100%股权作价不高于2 亿元的情况下，按照雅视科技 100%股权作价 2 亿元，受让雅视科技不低于 51%的股权。如林萌违背该承诺，上市公司可以要求林萌赔偿总金额为 3.78 亿元。经审议，董事会通过了以上《关于重大资产重组业绩补偿的议案》，但议案需要经6月22日的临时股东大会表决通过，公司承诺争取在2016年6月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

深陷雅视科技业绩承诺无法兑现黑洞的*ST宇顺终于作出了将其抛售的决定，但此决定又引来深交所的问询，其主要问题在于：公司 2013 年收购雅视科技 100%股权的价格为 14.5 亿元，而本次林萌承诺收购雅视科技 100%股权的价格为 2 亿元。请公司说明定价差异的原因及合理性。公司6月7日已经向深圳证券交易进行了相关问题的回复。在近两年业绩大亏后，原先名为宇顺电子的*ST宇顺只得无奈被ST。如今决定抛售雅视科技这个“包袱”，对力求保壳的上市公司来说或是个大利好。尽管在6月3日发布的公告中，*ST宇顺并未表明谁将接盘雅视科技，只表示满足“受让雅视科技股权后，承诺三年内雅视科技不破产、清算；三年内雅视科技生产经营平稳运行，不得发生重大群体性事件”，但如果其原股东林萌最终接手雅视科技，其100%股权的接手价将不超过2亿元，这也意味着雅视科技在被收购三年之后，将以折价12余亿物归原主。

与此同时，*ST宇顺并不否认出售雅视科技是为保壳的目的。其表示，公司今年的主要目标就是保壳，管理层也将积极努力实现该目标。一方面，通过出售子公司雅视科技的部分股权，可以获得宝贵的现金收入，极大改善上市公司资产质量；另一方面，目前已经和补偿义务人林萌就业绩补偿问题达成一致，如公司股东大会审议通过，未来其股份或现金补偿业绩都将对公司2016年的业绩带来积极变化，扭亏可能性较高。

先把业绩补偿问题解决，同时处理掉雅视科技这个包袱，公司今年如果能够保壳成功，明年中植系就可以按计划注入资产了！但前面的道路还很曲折，中植系能否在年末前再次停牌并提出新的资产注入方案还具有较大的不确定性。前面很多案例已经用事实证明了中植系强大的资本运作能力，或许这一次他依旧能够笑傲江湖，但我们需要的是更多等待和耐心！

近期本人还会陆续推出一系列潜力品种，欢迎各位看客加我关注，密切跟踪好股！

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赞(17) | 评论 (3) 2016-06-14 19:48 来自网站举报

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002783凯龙股份业绩好迷你小盘高送转，近期会有强烈反弹展开收起

赞(3) | 评论 2016-06-14 19:16 来自网站举报

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我关注$沃施股份(sz300483)$迷你小盘走势好 $黄河旋风(sh600172)$重组股前海举牌走势良好展开收起

赞(2) | 评论 (1) 2016-06-10 23:09 来自网站举报

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好文分享

◆◆: @

赞 | 评论 2016-06-09 17:29 来自网站举报

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我关注$中航光电(sz002179)$筹码集中走势良好 $华建集团(sh600629)$国资改革概念上周我发了文章展开收起

赞 | 评论 2016-06-04 12:09 来自网站举报

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关注深天马A，建议低吸展开收起

赞(1) | 评论 (1) 2016-06-03 10:54 来自网站举报

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上周推荐的普利特(002324)关于筹划非公开发行股票事项的临时停牌公告 600629近期有可能停牌增发展开收起

赞(1) | 评论 2016-05-30 13:48 来自网站举报

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我关注$普利特(sz002324)$形态良好业绩不错 $友好集团(sh600778)$超跌反弹展开收起

赞(3) | 评论 (1) 2016-05-28 21:46 来自网站举报

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反弹在即，可以低吸超跌股，千万别在这个时候割肉了展开收起

赞(11) | 评论 (2) 2016-05-27 13:38 来自网站举报

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【顺丰控股拟作价433亿借壳上市鼎泰新材会有几个涨停？】
继申通借壳艾迪西、圆通借壳大杨创世之后，快递界的另外一个大佬顺丰最终也选择了“短平快”的借壳方式，而中了彩头的这家公司是——鼎泰新材。今日鼎泰新材深交所公告称，拟以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。本次... 展开全文

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顺丰控股拟作价433亿借壳上市鼎泰新材会有几个涨停？

继申通借壳艾迪西、圆通借壳大杨创世之后，快递界的另外一个大佬顺丰最终也选择了“短平快”的借壳方式，而中了彩头的这家公司是——鼎泰新材。

今日鼎泰新材深交所公告称，拟以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。本次交易顺丰控股100%股权的初步作价为433亿元，差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买。同时配套募集资金不超过80亿元人民币。公告表示，本次发行股份购买资产的股份发行价格为21.66元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90%。交易完成后，上市公司实际控制人变更为王卫先生（顺丰总裁）。顺丰控股股东承诺在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 21.8 亿元、28 亿元和 34.8 亿元。

由于公司将在5月25日实施年度送转方案（2015年度 10转10股派1.4元(含税)），送转后鼎泰新材总股本变成2.33亿股，股价变为13.78元。本次增发重组均是按照送转后的价格核定增发方案。本次购买资产的股份发行价格调整为 10.76 元/股，本次配套融资发行股份的定价不低于 11.03 元/股（经除权、除息调整后）。要对借壳上市后的鼎泰新材进行估值，必须要先计算出他借壳后的每股收益。

本次发行股份购买资产：433亿元÷10.76元/股=39.5亿股

配套募集资金： 80亿元÷11.03元/股=7.25亿股

这样增发后总股本变为：2.33+7.25+39.5=49.08亿股

鼎泰新材2014、2015年净利润就在2000万元左右，考虑到本次置出了8亿元的资产，暂不在考虑原有资产的利润。由此计算借壳后鼎泰新材2016-2018年每股收益分别为：0.44元、0.57元、0.71元。同样是快递行业的其他拟上市公司估值情况对比如下：

申通借壳艾迪西作价 169亿，三年利润承诺11.7/14/16亿，借壳后（总股本15.3亿）预测三年每股收益算成0.76元/0.91元/1.04元。如果按0.91元计算，艾迪西复牌后最高点47.33元时PE为52倍，目前股价为28.05元，PE为30.8倍。

圆通借壳大杨创世作价 175亿，三年利润承诺11/13.33/15.53亿，借壳后（总股本28.2亿）预测三年每股收益算成0.39元/0.47元/0.55元。如果按0.47元计算，大杨创世复牌后最高点20.55元时PE为43.7倍，目前股价为17.33元，PE为36.8倍。

从中国快递行业的发展来看， 2015年中国已经超越美国，成为收件数上的世界第一大快递大国。而顺丰作为快递业的标杆，几乎每个人都享受过它高质量的服务，顺丰控股“快”和“安全”的优势已经在客户群体中积累了口碑效益，形成了强大的品牌效应。顺丰控股2015年的营业收入达到481亿元，与国内其他快递公司相比，保持着量级上的压倒性优势。2016年2月，国家邮政局发布《2015年快递服务时限准时率测试结果》，对比了行业中10家快递公司全程时限、寄出地处理时限、运输时限等7个指标情况，顺丰控股在7项指标排名中全部位列第一。2013年、2014年，顺丰控股快递业务平均单价分别为23.73、22.54元，远高于同期同行业平均单价7.27元和7.49元，单价高使得公司的毛利率更有优势。本次募集配套金额达到80亿元，募投方向包括航材购置、信息服务平台建设、冷运设备采购和中转场建设，可以进一步提升快递主业的高质量服务。综上所述，顺丰控股无疑是快递行业的老大，可以给他高更的估值。

另外，鼎泰新材停牌前股东人数 6789 户为历史新低，筹码高度集中，流通股本很小，资本大佬中科汇通持有10%的股份，这些庄家肯定不会放过这个拉抬股价的好机会。预计如果该项重组方案过会并完成，时间要在2017年一季度或二季度。笔者认为以2017年的每股收益0.57元作为测算值比较合适。如果按照50倍的估值，鼎泰新材打开涨停板的股价大约在28.5元，较其高送转后的股价上涨幅度约为106%，大约会有7-8个涨停。当然鼎泰新材的复牌时机也很重要，如果在行情向好的情况下也不排除会出现10个涨停，如果大盘低迷至少也应该有5个涨停。今天笔者只是在这里进行下复牌后股价预估，让大家有些心理准备，一切以实际为准。在这里要恭喜一下持有这个股票一直到停牌的朋友，大家又从鼎泰新材身上看到重组股的魅力了吗？

近期本人还会陆续推出一系列潜力品种，欢迎各位看客加我关注，密切跟踪好股！

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赞(10) | 评论 (3) 2016-05-23 22:32 来自网站举报